Personnaliser l’Accueil et ses widgets

L’Accueil est la première chose que vous voyez en ouvrant Cord. En haut se trouve l’indicateur monétaire (Conclu, Encaissé et Proposé) avec le sélecteur de dates ; en dessous, un tableau de bord de widgets que vous pouvez organiser comme vous le souhaitez. L’indicateur monétaire reste toujours fixé en haut : tout le reste se personnalise.

Avant de commencer

• Votre disposition n’appartient qu’à vous. Déplacer, masquer ou ajouter des widgets modifie votre Accueil dans cette organisation ; vos collègues conservent le leur.
• L’enregistrement est automatique. Il n’y a pas de bouton d’enregistrement : chaque modification est enregistrée immédiatement et vous suit sur votre ordinateur, votre tablette et votre téléphone. Si vous modifiez la disposition sur deux appareils à la fois, c’est la dernière modifiée qui est conservée.
• Vous ne voyez que ce qui vous concerne. Un widget que vos droits ou votre offre ne permettent pas n’apparaît ni sur le tableau de bord ni dans la bibliothèque.

1. Passez en mode édition

1. Sur l’Accueil, cliquez sur Personnaliser (l’icône de curseurs), en haut à droite.
2. Chaque widget affiche un contour et une barre de commandes. Personnaliser est remplacé par trois boutons ronds : Bibliothèque, Réinitialiser et Terminé. Survolez chacun d’eux pour afficher son nom.
3. Pendant l’édition, le contenu des widgets ne réagit pas aux clics, pour que vous n’ouvriez pas un devis par accident.

2. Déplacez un widget

• À la souris : faites glisser la carte vers son nouvel emplacement. Les autres widgets se réorganisent d’eux-mêmes. Si vous changez d’avis en cours de glissement, appuyez sur Escape.
• Avec les boutons : utilisez Monter et Descendre dans la barre du widget. Chaque clic le déplace d’une position.

3. Changez la taille

Dans la barre du widget, choisissez Compact ou Étendu. Cette option n’apparaît que sur les widgets qui ont deux tailles : un chiffre seul, par exemple, n’a qu’une seule taille.

4. Masquez ce que vous n’utilisez pas

Cliquez sur le X (Masquer) dans la barre du widget. Il quitte le tableau de bord et reste disponible dans la bibliothèque pour le jour où vous en aurez de nouveau besoin. Masquer un widget ne supprime aucune donnée.

5. Ajoutez des widgets depuis la bibliothèque

1. En mode édition, cliquez sur Bibliothèque (la grille avec un signe plus). Le nombre affiché sur le bouton indique combien de widgets vous pouvez ajouter.
2. La Bibliothèque de widgets s’ouvre sous la forme d’une carte flottante à côté du bouton. Sous le titre, vous voyez un résumé, par exemple « 3 à ajouter · 16 à l’écran ».
3. Filtrez par catégorie : Tous, À ajouter ou un groupe (Indicateurs clés, Pipeline, Finances, Classements, Activité). Chaque catégorie indique combien de widgets elle contient.
4. Ou saisissez du texte dans Rechercher des widgets… : la recherche porte sur le nom, la description et le groupe.
5. Chaque carte présente une miniature avec vos données du jour. Ceux que vous pouvez ajouter apparaissent en premier.
6. Cliquez sur le bouton + (Ajouter) de la carte. Le widget arrive sur le tableau de bord, la page défile jusqu’à lui et le bouton se transforme en coche (À l’écran).

La bibliothèque ne bloque pas le tableau de bord : vous pouvez continuer à déplacer des widgets pendant qu’elle est ouverte. Elle se ferme avec son X, avec Escape ou d’un clic en dehors.

6. Terminez

Cliquez sur Terminé (la coche) ou appuyez sur Escape. Les commandes disparaissent et votre tableau de bord reste tel que vous l’avez laissé.

Revenir à la disposition d’origine

1. En mode édition, cliquez sur Réinitialiser (la flèche circulaire).
2. Confirmez le message « Rétablir l’ordre et les widgets masqués du tableau de bord ? ».
3. La page se recharge avec l’ordre, les tailles et les widgets d’origine. Ceux que vous aviez ajoutés depuis la bibliothèque y retournent.

Les widgets de l’Accueil

À côté de son titre, chaque widget indique la période qu’il mesure : Aujourd’hui (instantané du moment présent), Période (suit le sélecteur de dates) ou Historique (tout votre historique). Nous l’expliquons en détail dans Lire les KPI et le sélecteur de dates.

Sur votre tableau de bord dès le départ :

• Indicateurs clés : En cours (ce qui a été envoyé ou consulté et sur quoi le client ne s’est pas encore prononcé, et quelle part il a déjà ouverte), Taux de conclusion, Panier moyen et À relancer (devis consultés sans réponse).
• Pipeline : Entonnoir de conversion (Envoyés, Consultés, Approuvés, Payés), Pipeline (montant par statut) et Tendance mensuelle (proposé par rapport à conclu).
• Finances : Balance âgée, Flux attendu (les 5 prochaines semaines) et Santé du pipeline (délai moyen d’encaissement, concentration du risque, marge concédée et revenu attendu).
• Classements : Clients par taux d’approbation et Produits par revenu.
• Activité : À relancer (la liste), Devis récents, Activité et Tâches.

À ajouter depuis la bibliothèque :

• Encaissé : l’argent entré sur la période, avec sa variation et un mini-graphique.
• Délai de conclusion : nombre moyen de jours entre la création d’un devis et sa conclusion.
• De l’envoi au paiement : quelle part de ce que vous avez envoyé a fini par être payée, sur tout votre historique.
• Pipeline attendu : votre pipeline ouvert pondéré par la probabilité.
• Factures échues : celles qui pèsent le plus, avec les jours de retard et le solde.
• Classement des commerciaux : qui, dans l’équipe, conclut le plus de valeur.

De nombreux widgets mènent à leur détail : un clic sur une barre de l’entonnoir ou du pipeline ouvre la liste des devis filtrée ; sur une ligne de Factures échues, cette facture.

Au clavier

• Tab parcourt les commandes. Monter, Descendre, Compact, Étendu et Masquer sont des boutons : ils s’activent avec Enter ou Espace.
• À l’ouverture de la bibliothèque, le curseur se place dans le champ de recherche.
• Escape, lorsque la bibliothèque est ouverte, la ferme et rend le focus au bouton Bibliothèque. Un second Escape quitte le mode édition et rend le focus à Personnaliser.
• Les lecteurs d’écran annoncent chaque modification : « déplacé », « ajouté au tableau de bord » ou « masqué ; retrouvez-le dans la bibliothèque ».

Sur un téléphone portable ou une tablette

Sur les écrans étroits (moins de 880 px), le tableau de bord s’empile sur une seule colonne et l’édition est tactile :

• Il n’y a ni glisser-déposer ni Compact / Étendu : réorganisez avec Monter et Descendre, qui s’agrandissent pour être faciles à toucher du doigt.
• La bibliothèque s’ouvre comme un panneau depuis le bas de l’écran. Lorsque vous ajoutez un widget, elle se ferme d’elle-même pour que vous voyiez où il a été placé.
• Sur un graphique, le premier appui affiche la valeur ; pour accéder au détail, utilisez Voir le détail dans l’étiquette.

Autres écrans qui se personnalisent de la même façon

Le même bouton Personnaliser existe dans Paiements, Recouvrement, Agent de recouvrement, Performance, Paramètres › Équipe et rôles et dans les rapports à widgets de Rapports (Synthèse, Diagnostic commercial, Clients, Produits, Finances, Trésorerie · 90 jours et Recouvrement et créances). Chaque écran conserve sa propre disposition : en réorganiser un ne modifie pas les autres.

Problèmes courants

Je ne trouve pas un widget dans la bibliothèque. Vos droits ou votre offre ne l’incluent pas. Les widgets d’analyse requièrent le droit Rapports ; Balance âgée requiert en plus le droit Recouvrement et l’offre Professionnel ou supérieure ; Factures échues requiert Recouvrement et une offre incluant la facturation ; Pipeline attendu, l’offre Professionnel ou supérieure. Si votre rôle change, le widget apparaît dès que vous rechargez la page.

Je ne vois ni Flux attendu, ni Santé du pipeline, ni À relancer. Ils sont calculés à partir des indicateurs financiers inclus dès l’offre Professionnel, comme Balance âgée. Dans les offres Gratuite et Starter, ils n’apparaissent ni sur l’Accueil ni dans la bibliothèque ; lorsque vous passez à une offre supérieure, ils reviennent d’eux-mêmes. Ils disparaissent aussi si votre rôle ne dispose pas du droit Rapports.

Ma disposition est revenue à une version antérieure. Vous l’avez probablement modifiée plus tard sur un autre appareil : c’est la disposition complète la plus récente qui est conservée, pas un mélange des deux.

J’ai organisé mon Accueil et mon collègue ne voit pas la modification. C’est voulu : chaque personne a sa propre disposition.

Je ne vois pas le bouton Personnaliser dans un rapport. Les rapports tableau (comme Ventes dans le temps ou Paiements reçus) n’ont pas de widgets : ils se trient par colonne et s’exportent. Voir Les rapports de Cord.

Guide complet : Accueil et vues des devis.