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Accueil et vues des devis

Une vue d’ensemble de votre activité commerciale dès la connexion, et votre pipeline en liste ou en tableau.

De quoi s’agit-il

Accueil est le premier écran qui s’affiche lorsque vous vous connectez à Cord. En haut, fixe, se trouve l’indicateur financier avec le sélecteur de dates ; en dessous, un tableau de bord de widgets que vous pouvez réorganiser, redimensionner, masquer et compléter depuis la Bibliothèque de widgets. Votre pipeline complet se trouve dans Devis, avec une vue Liste et une vue Tableau.

Accueil sur ordinateur : le bouton Personnaliser en haut à droite ; l’indicateur financier avec Conclu, Encaissé et Proposé affiche 1 284 500,00 $ MXN conclus sur les 30 derniers jours, +18 % vs période précédente, avec la note sur la période et celle sur la devise (les ventes en USD et en EUR sont ajoutées après conversion en MXN). En dessous, les widgets dans leur ordre par défaut, chacun avec sa portée Aujourd’hui ou Période : En cours, Taux de conclusion (38 %, +4 pts), Panier moyen (+6 %), À relancer, Entonnoir de conversion, Pipeline, Tendance mensuelle, Balance âgée, Flux attendu · 5 semaines, Santé du pipeline et les classements des clients et des produits.

Prérequis

Prérequis Détail
Droit Tout membre voit l’Accueil. Les widgets analytiques exigent le droit Rapports ; Balance âgée et Factures échues exigent le droit Recouvrement. Un widget que votre droit ne permet pas n’est pas affiché et n’apparaît pas dans la bibliothèque.
Offre L’indicateur, les KPI, l’entonnoir, la tendance, les classements, les listes et les tâches sont inclus dans toutes les offres. Flux attendu, Santé du pipeline et À relancer (liste) tirent leurs données du tableau de bord financier, tout comme Balance âgée et Pipeline attendu : ces cinq widgets existent à partir de Professionnel ; avec Gratuit et Starter, ils n’apparaissent pas et la bibliothèque ne les propose pas.

Tout dans la devise et le fuseau horaire de votre entreprise

Tous les montants de l’Accueil sont exprimés dans la devise de votre entreprise (celle définie dans Paramètres), même si vous vendez dans plusieurs devises. Chaque vente dans une autre devise est convertie au taux de change fixé sur ce devis ou cette facture et, à défaut, au taux publié aujourd’hui. Si aucun taux de change n’est disponible pour une devise, ces ventes ne sont pas additionnées plutôt que d’être ajoutées avec un taux inventé. Lorsque vous vendez dans plus d’une devise, cette note apparaît sous l’indicateur :

Montants en {devise}. Les ventes en {devises} sont converties au taux de change fixé sur chaque devis ou facture ; à défaut, au taux publié aujourd’hui.

et, si l’une d’elles a été exclue : « Aucun taux de change n’est disponible pour {devises} : ces ventes ne sont pas comptabilisées pour l’instant. »

Les jours sont comptés dans le fuseau horaire de votre entreprise : « aujourd’hui », « hier » et la fin de chaque journée sont les vôtres, pas ceux du serveur.

L’indicateur financier

Tout en haut, fixe (il ne peut être ni déplacé ni masqué), se trouve le montant de la période, avec trois métriques au choix :

Métrique Ce qu’elle additionne Date utilisée
Conclu Le total des devis gagnés (Approuvé, Payé ou Facturé). La date d’approbation.
Encaissé L’argent entré : paiements de devis et de factures, moins les remboursements. C’est la même définition que le rapport Paiements reçus. La date du paiement.
Proposé Le total des devis sortis du statut brouillon. La date de création.

À côté du montant s’affiche la variation vs période précédente et, en dessous, le graphique de la période avec la période précédente comme référence. Si la période précédente totalise zéro, la variation n’est pas affichée : un « +100 % » face à rien ne dit rien.

Sélecteur de dates

Le sélecteur démarre sur 30 derniers jours. Options : Aujourd’hui, Hier, 7 derniers jours, 30 derniers jours, 90 derniers jours, Ce mois-ci, Mois dernier, Ce trimestre, Depuis le début de l’année, 12 derniers mois et Personnalisée (avec Du, Au, Annuler et Appliquer). L’Accueil conserve 12 mois d’historique : vous ne pouvez donc pas choisir une date antérieure.

  • La période est mémorisée dans votre navigateur, pas dans l’adresse de la page. Lorsque vous revenez à l’Accueil dans ce même navigateur, vous retrouvez la dernière période choisie ; dans un autre navigateur ou sur un autre appareil, elle démarre sur 30 derniers jours. Un ancien lien avec ?rango= est respecté une fois, puis l’adresse est nettoyée.
  • Changer de période met à jour l’indicateur, les KPI, l’entonnoir, la tendance et les classements sans recharger la page. Les cartes qui attendent de nouvelles données sont marquées comme occupées au lieu d’afficher les chiffres de la période précédente.

Comme l’indique la note sous l’indicateur : « La période s’applique au revenu, à la tendance, à l’entonnoir et aux classements. Les créances, le pipeline et la santé affichent toujours la situation du jour. »

Étiquette de portée : Aujourd’hui, Période ou Historique

Chaque widget contenant des données porte une étiquette qui indique la fenêtre de temps qu’il mesure. Survolez-la pour voir l’explication :

Étiquette Signification (texte de l’info-bulle)
Aujourd’hui « Vue de l’instant présent ; ne suit pas le sélecteur de dates. »
Période « Suit la période sélectionnée ci-dessus. »
Historique « Tout votre historique, quelle que soit la période. »

Ainsi, vous ne comparez pas sans le savoir un chiffre de la période avec une vue du jour.

KPI avec variation

Taux de conclusion, Panier moyen et le widget facultatif Encaissé suivent la période, sont comparés à la période précédente et comportent un mini-graphique.

KPI Mode de calcul Sous-titre Variation Mini-graphique
Taux de conclusion Parmi les devis envoyés pendant la période (par date de création), le pourcentage déjà gagné. C’est une cohorte : elle ne mélange pas ce qui a été créé sur une période avec ce qui a été conclu sur une autre. « {g} sur {n} envoyés sur la période » ou « Aucun devis envoyé sur la période » En points (38 % → 43 % = 5 pts), et non en pourcentage. Barre de progression avec le taux.
Panier moyen Le montant conclu sur la période divisé par le nombre de ventes qui le composent (par date d’approbation). « sur {n} devis conclus » ou « Aucune vente conclue sur la période » En %. Le montant conclu par jour.
Encaissé (facultatif) L’argent entré pendant la période, net des remboursements. « vs {montant} sur la période précédente » ou « Aucune période précédente à comparer » En %. Le montant encaissé par jour.

Règles de comparaison :

  • La période précédente compte le même nombre de jours et se termine la veille du début de votre période. Pour « 30 derniers jours », ce sont les 30 jours précédents ; pour « Ce mois-ci » en milieu de mois, le même nombre de jours juste avant.
  • Sans base, pas de variation. Si la période précédente vaut zéro, ou tombe avant les 12 mois d’historique (par exemple avec 12 derniers mois), la flèche n’est pas affichée et le sous-titre indique « Aucune période précédente à comparer ».
  • Le mini-graphique est quotidien jusqu’à environ 45 jours ; sur des périodes plus longues, il regroupe par semaine.
  • Un KPI sans données affiche un tiret (—), pas un zéro.

Les widgets

Dans leur ordre d’affichage par défaut :

Widget (nom dans la bibliothèque) Ce qu’il affiche Portée Exige
En cours Somme des devis Envoyé et Consulté, « {n} devis actifs » et une barre qui sépare ce qui est seulement envoyé de ce que le client a déjà ouvert. Aujourd’hui —
Taux de conclusion Voir KPI avec variation. Période Rapports
Panier moyen Voir KPI avec variation. Période Rapports
À relancer (KPI) Le nombre de devis Consulté sans réponse du client. Ouvre Devis. Aujourd’hui —
Entonnoir de conversion Envoyés → Consultés → Approuvés → Payés pour les devis créés pendant la période. « Consultés » compte la première ouverture réelle par le client, même s’il l’a refusé ensuite. Chaque barre ouvre Devis filtré : Envoyés et Consultés sur les ouverts, Approuvés sur les approuvés et Payés sur les payés. Période Rapports
Pipeline Montant et nombre par statut (Brouillon, Envoyé, Consulté, Approuvé, Payé) ; chaque segment ouvre Devis avec son filtre. Lien Tout voir →. Aujourd’hui Rapports
Tendance mensuelle Proposé (barres) face à conclu (ligne). Regroupe par jour sur les périodes allant jusqu’à 16 jours, par semaine jusqu’à 70 jours et par mois sur les périodes plus longues. Période Rapports
Balance âgée Soldes à encaisser des devis et des factures, par ancienneté. Aujourd’hui Recouvrement · Professionnel ou supérieure
Flux attendu « Flux attendu · 5 semaines » : encaissements attendus par semaine. Lien Trésorerie → vers le rapport Trésorerie · 90 jours. Aujourd’hui Rapports · Professionnel ou supérieure
Santé du pipeline Quatre indicateurs : Délai moyen d’encaissement (DSO) (Sain jusqu’à 30 jours, À surveiller jusqu’à 60, « Élevé — accélérer le recouvrement » au-delà), Concentration du risque (Bien diversifié, Modérée à partir de 40 %, « Le premier client domine le pipeline » à partir de 70 %), Marge concédée (remise sur le prix catalogue) et Revenu attendu (pondéré) « sur {montant} de pipeline ouvert ». Lien Voir CFO → vers le rapport Finances. Aujourd’hui Rapports · Professionnel ou supérieure
Clients par taux d’approbation Les 5 clients ayant le meilleur taux sur la période. Si au moins trois clients ont deux devis ou plus, seuls ceux-là sont classés : un 1 sur 1 ne prend pas la première place. Période Rapports
Produits par revenu Les 5 produits au montant le plus élevé dans les devis sortis du statut brouillon pendant la période. Période Rapports
À relancer (liste) Jusqu’à 5 devis ouverts sans activité depuis plus de 7 jours, triés par jours de silence, avec « {n} j sans réponse », le montant et le nombre total de cas. Aujourd’hui Rapports · Professionnel ou supérieure
Devis récents Les 5 derniers devis avec leur statut (« Récents »). Lien Tout voir →. — —
Activité Les événements les plus récents : envois, consultations, approbations et paiements. — —
Tâches « Tâches et rappels » : les 8 tâches en attente les plus urgentes, avec un champ de saisie rapide et un filtre Les miennes/Toutes lorsqu’il y a plus d’une personne. Voir Tâches. — —

Widgets facultatifs (masqués au départ)

Ils restent dans la bibliothèque jusqu’à ce que vous les ajoutiez. Un nouveau widget n’apparaît jamais par surprise sur un tableau de bord que vous avez déjà personnalisé.

Widget Ce qu’il affiche Portée Exige
De l’envoi au paiement Pourcentage des devis envoyés qui ont fini payés, avec le détail Envoyés / Payés. « Conversion sur tout votre historique ». Historique Rapports
Pipeline attendu Pipeline ouvert pondéré par la probabilité, aujourd’hui, avec le pipeline ouvert non pondéré. Aujourd’hui Rapports · Professionnel ou supérieure
Encaissé KPI avec variation et mini-graphique : « Montants encaissés sur la période et comparaison avec la période précédente ». Période Rapports
Délai de conclusion « Nombre moyen de jours entre la création d’un devis et sa conclusion ». Historique Rapports
Factures échues « {n} échues · {montant} » et les factures échues qui pèsent le plus, avec « échue depuis {n} j » et leur solde. Lien Tout voir → vers Factures. Aujourd’hui Recouvrement
Classement des commerciaux « Qui conclut le plus de valeur dans l’équipe » : les 5 membres au montant conclu le plus élevé. Lien Tout voir → vers Performance. Historique Rapports

Offre et droit, ce n’est pas la même chose

Sans le droit, le widget disparaît : il n’est pas affiché, ses données ne sont pas transmises à votre navigateur et la bibliothèque ne le propose pas. Sans l’offre, il en va de même pour Flux attendu, Santé du pipeline, À relancer (liste), Balance âgée et Pipeline attendu : ils n’apparaissent pas, au lieu de s’afficher vides ou à zéro comme si vous n’aviez aucune créance.

Personnaliser l’Accueil

Entrer en mode édition et en sortir

  1. Cliquez sur Personnaliser (icône de curseurs) dans la barre supérieure.
  2. Il est remplacé par trois boutons ronds à icône, dont le nom s’affiche dans une info-bulle au survol :
    • Bibliothèque (grille avec un +) : ouvre la Bibliothèque de widgets. Il affiche un compteur indiquant combien de widgets vous pouvez ajouter.
    • Réinitialiser (flèche d’annulation) : demande « Rétablir l’ordre et les widgets masqués du tableau de bord ? » et, si vous confirmez, revient à l’ordre, aux tailles et aux widgets par défaut. Les widgets facultatifs retournent dans la bibliothèque.
    • Terminé (coche, fond bleu marine) : quitte le mode édition.
  3. Pendant l’édition, le contenu des widgets ne réagit pas aux clics (vous n’ouvrez donc pas un devis par accident en faisant glisser) et chaque widget affiche sa barre de commandes.

Ordinateur

  • Déplacer : faites glisser le widget depuis n’importe quel point ; les autres se réorganisent pendant que vous le déplacez et la page défile d’elle-même lorsque vous approchez du bord. Monter et Descendre font la même chose en un clic.
  • Taille : Compact ou Étendu. Ce choix n’apparaît que sur les widgets qui ont deux tailles ; un indicateur sans graphique ni détail n’a qu’une seule taille cohérente. En mode Étendu, les listes passent sur deux colonnes et les KPI placent le mini-graphique à côté du chiffre.
  • Masquer : le bouton avec la croix. Le widget passe dans la bibliothèque, et le bouton Bibliothèque pulse une fois et ajoute un à son compteur. Masquer un widget ne supprime aucune donnée et ne modifie aucun calcul.

Clavier

Tout le mode édition fonctionne au clavier :

  • Tab parcourt Monter, Descendre, Compact, Étendu et Masquer de chaque widget ; le focus reste sur le widget que vous avez déplacé.
  • Échap ferme la bibliothèque si elle est ouverte et rend le focus à son bouton ; sinon, il quitte le mode édition et rend le focus à Personnaliser. Pendant un glisser-déposer, il l’annule et le widget reprend sa place.
  • Les lecteurs d’écran annoncent « {widget} déplacé », « {widget} ajouté au tableau de bord » et « {widget} masqué ; retrouvez-le dans la bibliothèque ».

Mobile

En dessous de 880 px, les widgets s’empilent sur une seule colonne et ne peuvent pas être déplacés par glisser-déposer. En mode édition, chaque widget affiche Monter, Descendre et Masquer sous forme de boutons de 44 px ; le sélecteur de taille n’est pas affiché. Les trois boutons de la barre supérieure mesurent eux aussi 44 px et n’ont pas d’info-bulle.

La bibliothèque de widgets

Accueil en mode édition : en haut à droite, les boutons Bibliothèque (avec 6 widgets à ajouter), Réinitialiser et Terminé ; chaque widget a sa barre d’édition. La bibliothèque flotte au-dessus du tableau de bord avec la recherche « Rechercher des widgets… », les catégories Tous, À ajouter, Indicateurs clés, Pipeline, Finances, Classements et Activité avec leur nombre, et les cartes avec miniature : d’abord celles que l’on peut ajouter (De l’envoi au paiement, Pipeline attendu, Encaissé, Délai de conclusion, Factures échues et Classement des commerciaux), puis celles déjà à l’écran.

Cliquez sur Bibliothèque en mode édition. Sur ordinateur, elle s’ouvre sous la forme d’une carte flottante ancrée au bouton ; sur mobile, sous la forme d’un panneau inférieur sur un fond assombri.

  • En-tête : « Bibliothèque de widgets » et le résumé « {n} à ajouter · {m} à l’écran ». La croix (« Fermer la bibliothèque ») la ferme.
  • Recherche : « Rechercher des widgets… » cherche dans le nom, la description et la catégorie. En l’absence de correspondance, elle indique « Aucun résultat ».
  • Catégories, chacune avec son nombre : Tous, À ajouter et une par groupe : Indicateurs clés, Pipeline, Finances, Classements et Activité (un widget sans groupe est classé dans Autres). Les catégories par groupe n’apparaissent que si le tableau de bord compte plus d’un groupe.
  • Cartes : chaque widget est présenté avec une miniature dessinée à partir des mêmes données qu’il affiche aujourd’hui sur votre tableau de bord (votre période, vos chiffres), son nom et sa description. Ceux que vous pouvez ajouter apparaissent en premier.
  • Ajouter : le bouton + (« Ajouter {widget} ») le place sur le tableau de bord, le fait défiler jusqu’à lui et le met brièvement en surbrillance. Ceux qui sont déjà visibles affichent une coche et À l’écran, désactivé.
  • Elle n’est pas modale : avec la bibliothèque ouverte sur ordinateur, vous pouvez continuer à réorganiser le tableau de bord et ajouter plusieurs widgets à la suite. Échap ou un clic à l’extérieur la ferment. Sur mobile, le panneau se ferme de lui-même après un ajout pour que vous voyiez où le widget a été placé, et le champ de recherche ne prend pas le focus automatiquement (le clavier masquerait le panneau).
  • Ce que vous ne pouvez pas utiliser n’apparaît pas. Un widget que votre droit ou votre offre ne permet pas ne figure pas dans la bibliothèque, et une disposition enregistrée avant que vous ne perdiez l’accès ne le fait pas réapparaître.

Où votre disposition est enregistrée

Votre disposition (ordre, tailles et widgets masqués) est personnelle : elle est enregistrée dans votre navigateur et dans votre utilisateur pour cette organisation, et vous suit donc sur vos autres appareils. Si vous modifiez la disposition sur deux appareils, la modification complète la plus récente l’emporte, sans mélanger les deux. Elle ne change pas ce que voient vos collègues, et chaque organisation dont vous êtes membre a sa propre disposition.

Chaque écran comportant des widgets enregistre la sienne séparément : l’Accueil, chaque rapport de Rapports, Paiements, Recouvrement, Recouvrement par IA et Performance utilisent les mêmes boutons et la même bibliothèque.

Devis : liste et tableau

Dans Devis, au-dessus de la liste, vous voyez la valeur de vos devis ouverts, la valeur déjà approuvée et, s’il existe des demandes de validation interne, combien attendent votre validation.

Vue liste

La vue par défaut est un tableau avec Devis, Client, Conditions, Validité, Total et Statut. Les pastilles de filtre affichent leur nombre ; chaque filtre est décrit dans Gestion des devis. Cliquez sur une ligne pour ouvrir le détail.

Vue tableau

Cliquez sur Tableau, à côté de Liste. Chaque colonne affiche son nombre de devis et la somme de leurs totaux :

Colonne Statuts regroupés
Brouillon Brouillon
Envoyé Envoyé
Consulté Consulté
Approuvé Approuvé
Payé Payé et Facturé

Les devis refusés et expirés n’apparaissent pas dans le tableau ; vous les retrouvez dans la Liste avec le filtre Clôturés.

Vue Tableau avec les cinq colonnes, leur nombre et leur total (Envoyé · 4 · 186 400 $ MXN) ; la carte de COT-0149 est glissée de Consulté vers Approuvé, qui passe au vert car le déplacement est valide.

Déplacements autorisés dans le tableau

Faire glisser une carte exécute l’action réelle, elle ne change pas seulement une étiquette. Il n’existe que trois destinations valides ; la colonne devient verte si le déplacement est autorisé :

Vous faites glisser vers Depuis Ce que cela fait Droit
Envoyé Brouillon Envoie le devis exactement comme Envoyer au client : active le lien, envoie l’e-mail si le client a une adresse e-mail et, avec l’offre Gratuite, consomme l’un des envois du mois. Devis
Approuvé Envoyé ou Consulté Le marque comme approuvé au nom du client, comme Marquer comme approuvé : active le paiement et, si vous avez demandé un acompte, génère l’échéancier de paiement. Aucune signature du client n’est enregistrée. Validations
Payé Approuvé ou Facturé Enregistre le paiement manuellement, comme Enregistrer un paiement, et annule les paiements en ligne en attente. Devis

Tout autre déplacement, y compris remettre une carte en arrière, est refusé avec « Ce déplacement n’est pas autorisé dans le pipeline. » Si le serveur refuse l’action (par exemple pour une question de droits ou de plafond d’envois), la carte revient dans sa colonne et vous voyez le motif.

Pas de tableau sur mobile. En dessous de 880 px, Devis affiche uniquement la liste, chaque devis sur deux lignes. Pour faire avancer un devis, ouvrez-le et utilisez les boutons du détail.

Limites par offre

Gratuit Starter Professionnel Scale Developer
Indicateur, KPI, entonnoir, tendance, classements, listes, tâches et tableau Oui Oui Oui Oui Oui
Flux attendu, Santé du pipeline, À relancer (liste) N’apparaissent pas N’apparaissent pas Oui Oui Oui
Balance âgée, Pipeline attendu N’apparaissent pas N’apparaissent pas Oui Oui Oui
Personnaliser et bibliothèque Oui Oui Oui Oui Oui

Problèmes courants

Je ne vois ni l’entonnoir ni la tendance, et ils ne sont pas non plus dans la bibliothèque. Votre rôle n’a pas le droit Rapports. Demandez-le à la personne qui administre l’équipe.

Je ne vois ni Flux attendu, ni Santé du pipeline, ni À relancer (liste). Votre offre n’inclut pas le tableau de bord financier (Professionnel ou supérieure) ou votre rôle n’a pas le droit Rapports.

Santé du pipeline ou Flux attendu affichent des zéros. Vous n’avez ni devis ouverts ni encaissements attendus dans les prochaines semaines.

J’ai changé de période et un widget n’a pas changé. Vérifiez son étiquette : Aujourd’hui et Historique ne suivent pas le sélecteur.

La variation n’apparaît pas. La période précédente vaut zéro ou tombe en dehors des 12 mois d’historique.

Un montant semble bas et je vends dans plusieurs devises. Lisez la note sous l’indicateur : une devise sans taux de change disponible est exclue de la somme jusqu’à ce qu’un taux existe.

Je vois une autre période sur un autre appareil. La période est mémorisée par navigateur ; la disposition du tableau de bord, elle, vous suit.

Je ne peux pas faire glisser un widget. Vous êtes sur un téléphone (utilisez Monter et Descendre) ou vous n’avez pas cliqué sur Personnaliser.

Je ne peux pas faire glisser une carte dans le tableau de Devis. Vous êtes sur un téléphone, ou la destination n’est pas valide pour le statut actuel.

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