Rapports et performance commerciale

Rapports est l’espace d’analyse de Cord : « Un seul endroit pour comprendre la performance et décider quoi ajuster. » Il réunit 15 rapports en 7 groupes derrière un sélecteur commun. Sept sont des rapports à widgets (tableaux de bord personnalisables), sept sont des rapports tableaux (KPI comparés, graphique, tableau avec totaux et export CSV) et un est le Rapport personnalisé, où vous choisissez comment regrouper et quoi mesurer. Performance, dans le même groupe du menu, compare les membres de l’équipe.

Où le trouver et comment choisir un rapport

Rapports se trouve dans le menu latéral, dans le groupe Analyse (raccourci G puis A). En haut à droite se trouve le sélecteur de rapports : cliquez sur le nom du rapport actuel pour l’ouvrir.

• Le panneau regroupe les rapports par catégorie : Synthèse, Ventes, Clients, Produits, Finances, Équipe et Personnalisés. Seules apparaissent les catégories contenant au moins un rapport autorisé par votre droit.
• Sous chaque nom figure Par période ou Situation à ce jour.
• Rechercher un rapport filtre par nom en espagnol et en anglais.
• Au clavier : le champ de recherche reçoit le focus à l’ouverture, ↑ et ↓ parcourent la liste, Entrée ouvre le rapport et Échap ferme le panneau.
• Les rapports enregistrés de votre organisation apparaissent à la fin, sous Personnalisés, avec l’étiquette Rapport enregistré.

Chaque rapport a sa propre adresse (/app/informes?r=...) : vous pouvez donc l’ajouter à vos favoris ou la partager avec un membre de l’équipe qui dispose du droit.

Les 15 rapports

S’il vous manque le droit ou l’offre

Chaque motif de blocage appelle une action différente, et l’écran les distingue :

• Sans le droit Rapports, vous ne voyez aucun rapport : « Accès refusé. Votre rôle actuel ne vous permet pas de consulter les analyses. Contactez l’administrateur de votre organisation. »
• Sans le droit Recouvrement, Paiements reçus et Recouvrement et créances n’apparaissent pas dans le sélecteur ; si vous ouvrez leur lien, vous voyez « Rapport restreint » et l’invitation à demander le droit.
• Sans l’offre, Finances, Trésorerie et Recouvrement apparaissent bien dans le sélecteur, mais en les ouvrant vous voyez ce qu’ils proposent et le bouton pour accéder à Paramètres › Offres et abonnement. Par exemple, Trésorerie indique « Combien d’argent va rentrer dans les 90 prochains jours ».

Le droit s’appelle Rapports dans Paramètres › Équipe et droits. Voir Équipe et sécurité.

Dates, fuseau horaire et devise

Le sélecteur de dates

Les rapports Par période affichent le sélecteur de dates à côté du sélecteur de rapports : Aujourd’hui, Hier, 7 derniers jours, 30 derniers jours, 90 derniers jours, Ce mois-ci, Mois dernier, Ce trimestre, Depuis le début de l’année, 12 derniers mois et Personnalisée. Vous pouvez remonter jusqu’à un an en arrière.

• À l’ouverture d’un rapport, la période est déterminée dans cet ordre : par l’adresse du lien ; à défaut, par la dernière période que vous avez utilisée dans ce rapport dans ce navigateur (chaque rapport mémorise la sienne) ; sinon, 30 derniers jours.
• La période est inscrite dans l’adresse de la page : un lien copié ouvre donc la même période pour la personne qui le reçoit.
• Dans les rapports à widgets, changer de période redessine les chiffres sans recharger. Dans les rapports tableaux, la page se recharge, car le tableau, les totaux et le CSV sont entièrement construits sur le serveur.

Les rapports Situation à ce jour n’ont pas de sélecteur (il n’y aurait rien à ignorer) : ils affichent l’étiquette « À ce jour · {date} ». Dans un rapport par période, les widgets marqués Aujourd’hui ignorent eux aussi la période ; survolez l’étiquette pour voir l’explication.

Fuseau horaire

Les jours sont découpés selon le fuseau horaire de votre entreprise : « aujourd’hui », le début et la fin de chaque journée, les semaines et les mois sont les vôtres. Un paiement du 31 à 23 h dans votre ville compte dans ce mois, même s’il est déjà le 1er dans un autre fuseau.

Devise : tout dans la devise de votre entreprise

Si vous vendez dans plusieurs devises, Cord n’additionne pas des montants de devises différentes comme s’il s’agissait d’une seule : il convertit tout dans la devise de votre entreprise, celle définie dans Paramètres. Pour chaque montant, il utilise le meilleur taux réel disponible :

1. si la vente est déjà dans la devise de votre entreprise, tel quel ;
2. si la devise comptable du devis ou de la facture est celle de votre entreprise, le taux de change fixé sur ce document (celui-là même que déclare la facture) ;
3. sinon, le taux de change publié aujourd’hui.

Si aucun taux de change n’est disponible pour une devise, ses montants sont exclus de la somme ; Cord n’invente jamais de taux. Sous le rapport apparaît la note :

Montants en {devise}. Les ventes en {devises} sont converties au taux de change fixé sur chaque devis ou facture ; à défaut, au taux publié aujourd’hui.

et, si une devise a été exclue : « Aucun taux de change n’est disponible pour {devises} : ces ventes ne sont pas comptabilisées pour l’instant. » Si vous vendez dans une seule devise, la note n’apparaît pas.

Quelle date utilise chaque mesure

« Encaissé » a le même sens partout dans Cord (Accueil, Rapports et Paiements) : paiements de devis (acomptes, échéances, forfaits mensuels) plus paiements imputés à des factures, plus les devis marqués comme payés manuellement sans aucun paiement enregistré, moins les remboursements. Un paiement de facture qui provient déjà d’un encaissement de devis n’est pas compté deux fois.

Comment lire les rapports tableaux

Les sept rapports tableaux (Ventes dans le temps, Ventes par client, Ventes par produit, Paiements reçus, Taxes facturées, Rachat par cohorte et Ventes par commercial) et le Rapport personnalisé partagent la même structure, de haut en bas :

1. Une description d’une ligne de la question à laquelle répond le rapport.
2. Des KPI comparés à la période précédente.
3. Un graphique.
4. Le tableau complet, triable et avec une ligne Total.
5. Les notes propres au rapport (marge, cohortes) et la note sur la devise.

KPI et comparaison avec la période précédente

Chaque KPI affiche sa valeur, une flèche avec la variation et, en dessous, « vs {valeur} sur la période précédente ».

• La période précédente compte le même nombre de jours que votre période et se termine la veille du début de votre période. Du 1er au 30 septembre, la comparaison se fait avec les 30 jours précédents (du 2 au 31 août), et non avec « août ».
• Les montants et les nombres varient en pourcentage. Les taux et pourcentages (taux de conclusion, marge (%), clients récurrents) varient en points : de 38 % à 43 %, c’est « 5 pts », et non « 13 % ».
• Sans base, pas de flèche. Si la période précédente vaut zéro, la flèche n’apparaît pas. S’il n’y a pas de valeur précédente, la ligne indique « Aucune période précédente à comparer ».
• Avec 12 derniers mois, il n’y a pas de comparaison : la période précédente tomberait en dehors de l’année consultable. Rachat par cohorte ne compare pas non plus : c’est une photo du jour.

Le tableau

• Trier : cliquez sur l’en-tête d’une colonne. Le premier clic trie du plus élevé au plus bas ; le second, du plus bas au plus élevé. Les cellules vides vont toujours en dernier.
• Ligne Total : en bas, fixe. Elle additionne ce qui peut l’être ; les taux et moyennes du total sont ceux de la période complète, et non la somme des lignes. Une colonne qui ne s’additionne pas reste vide.
• Liens : lorsque la première colonne est un client, un produit du catalogue, un devis ou une facture, c’est un lien vers sa fiche ou son détail.
• Lecture : l’en-tête et la première colonne restent fixes lors du défilement. Un tiret (—) signifie « non applicable ou aucune donnée », et non zéro.
• Aucune donnée : « Aucune donnée sur cette période. Ajustez la période ou revenez lorsqu’il y aura de l’activité sur cette période. »
• Mobile : les KPI s’affichent sur deux colonnes, le tableau défile horizontalement avec la première colonne fixe et les boutons mesurent 44 px.

Le graphique et l’exploration détaillée

• Dans les graphiques clients et produits, chaque barre ouvre la fiche de ce client ou de ce produit.
• Dans Ventes dans le temps et dans le Rapport personnalisé regroupé par Mois ou Semaine, chaque barre ouvre ce mois ou cette semaine. La période est limitée à votre période sélectionnée : si elle commence le 15, la barre du mois s’ouvre du 15 à la fin du mois.
• Sur ordinateur, le clic (ou Entrée avec le focus sur la barre) navigue directement. Sur mobile, le premier appui affiche la valeur et l’info-bulle propose Voir le détail →.

Exporter en CSV

Exporter en CSV, en haut à droite, télécharge exactement ce que vous voyez : le même rapport, la même période et, dans Ventes dans le temps, le même regroupement. Le bouton apparaît lorsque le tableau contient des lignes.

Les rapports tableaux, un par un

Ventes dans le temps

« Ce que vous proposez, concluez et encaissez, période par période. Ventes par date de conclusion ; encaissements par date de paiement. »

• KPI : Vendu, Ventes, Panier moyen et Encaissé.
• Graphique : Vendu par période, en barres.
• Colonnes : Période, Devis, Proposé, Ventes, Vendu, Panier moyen, Encaissé. Toutes les périodes de la plage apparaissent, même à zéro.
• Regroupement Jour / Semaine / Mois : en haut à droite. Si vous ne choisissez pas, Cord décide selon la longueur de la période : jour jusqu’à 31 jours, semaine jusqu’à 124 jours et mois au-delà. Les semaines commencent le lundi. La première et la dernière période peuvent être incomplètes si votre période ne commence pas un lundi ou un 1er.
• Chaque colonne utilise sa propre date : Devis et Proposé par création, Ventes et Vendu par approbation, Encaissé par date de paiement. C’est pourquoi une ligne peut avoir des ventes sans devis : un devis proposé plus tôt a été gagné sur cette période.

Ventes par client

« Chaque client avec ce qu’il a acheté sur la période, son panier moyen, son dernier achat et ce qu’il vous doit aujourd’hui. »

• KPI : Clients ayant acheté, Vendu, Panier moyen et Clients récurrents : le pourcentage des clients ayant acheté sur la période qui vous avaient déjà acheté auparavant (varie en points).
• Graphique : les 8 clients au Vendu le plus élevé, en barres horizontales ; chaque barre ouvre sa fiche.
• Colonnes : Client, Devis (envoyés sur la période), Ventes, Vendu, Panier moyen, Dernière vente et Client depuis (sur tout l’historique, pas seulement la période) et Solde à ce jour : ce qu’il vous doit en ce moment entre devis et factures, paiements partiels déduits.
• Tout client ayant reçu un devis ou vous ayant acheté sur la période apparaît, trié par Vendu, jusqu’à 500 lignes. Les devis sans client attribué ne sont pas inclus.

Ventes par produit

« Quels produits se vendent, en quelles quantités, avec quelle marge et à quelle fréquence ils sont conclus lorsqu’ils figurent dans un devis. »

• KPI : Unités, Vendu, Marge brute et Marge (%).
• Graphique : les 8 produits au Vendu le plus élevé ; chaque barre ouvre la fiche du produit.
• Colonnes : Produit, SKU, Unités, Ventes (devis gagnés qui l’incluent), Vendu, Marge brute, Marge (%), Taux de conclusion (parmi les devis créés sur la période qui l’incluaient, combien ont été gagnés). Totaux pour Unités, Vendu, Marge brute et Marge (%).
• Ici, Vendu est calculé par ligne : prix négocié (ou prix catalogue) multiplié par la quantité, hors taxes et avant la remise globale du document. C’est pourquoi il ne correspond pas au Vendu de Ventes dans le temps, qui utilise le total du devis.
• Une ligne libre, sans produit du catalogue, apparaît avec sa description et sans lien. Les lignes que le client n’a pas approuvées lors d’une approbation partielle ne comptent pas.
• Marge : « La marge ne tient compte que des lignes dont le coût a été saisi lors du devis ; sans coût, la ligne compte dans les ventes mais pas dans la marge. » Le coût est celui qu’avait le produit au moment du devis ; un coût à zéro est traité comme « je ne sais pas », et non comme « c’était gratuit ». Si aucune ligne n’a de coût, la marge s’affiche comme —.

Paiements reçus

« Chaque paiement reçu, sur devis comme sur facture, avec son moyen de paiement et ses remboursements. » Exige en outre le droit Recouvrement.

• KPI : Encaissé net, Encaissé brut, Remboursé et Paiements.
• Graphique : encaissé net par moyen de paiement.
• Colonnes : Date, Numéro, Client, Moyen de paiement, Montant, Remboursé, Net. Une ligne par paiement, du plus récent au plus ancien, jusqu’à 1 000 lignes. Le numéro ouvre le devis ou la facture.
• Moyens de paiement : Carte, SPEI, Virement bancaire, Espèces, Mercado Pago, Paiement en ligne et Saisi manuellement (un devis marqué comme payé sans aucun paiement enregistré). Un moyen de paiement que Cord ne nomme pas encore apparaît tel quel. Un virement avec référence encaissé en EUR, GBP ou USD apparaît comme Virement bancaire, comme un virement enregistré manuellement.
• Un remboursement est déduit du paiement auquel il se rapporte, à la date de ce paiement. C’est la définition d’« Encaissé » qu’utilisent l’Accueil et Ventes dans le temps.

Taxes facturées

« Taxes et retenues à la source des factures émises, mois par mois : ce que vous déclarez. »

• KPI : Taxes, Retenues à la source, Sous-total et Factures.
• Graphique : taxes par mois.
• Colonnes : Mois, Factures, Sous-total, Taxes, Retenues à la source, Total. Toujours par mois.
• Les données proviennent des factures émises, par date d’émission, et non des devis. Ne sont comptés ni les brouillons, ni les factures annulées, ni les avoirs (ceux-ci ne sont pas déduits ici).
• C’est une aide pour votre comptabilité, pas une déclaration : faites-la confirmer par votre conseiller.

Rachat par cohorte

« Parmi les clients ayant acheté pour la première fois chaque mois, combien ont racheté ensuite. » C’est une photo Situation à ce jour : pas de sélecteur ni de comparaison.

• KPI : Nouveaux clients (12 mois) et Rachat le mois suivant (sur les cohortes qui ont déjà atteint un mois).
• Carte de chaleur : une ligne par mois de premier achat sur les 12 derniers mois, avec Cohorte, Clients et Mois 1 à Mois 6. Chaque cellule indique le pourcentage de cette cohorte ayant racheté ce nombre de mois plus tard ; plus la couleur est intense, plus le rachat est élevé.
• « Un tiret correspond à un mois que cette cohorte n’a pas encore atteint » : la cohorte d’août n’a pas de Mois 3 en octobre. Ce n’est pas 0 %.

Ventes par commercial

« Ce que chaque membre de l’équipe a proposé et conclu sur la période, avec son taux et son délai de conclusion. »

• KPI : Vendu, Ventes, Panier moyen et Commerciaux ayant vendu.
• Graphique : les 8 membres au Vendu le plus élevé.
• Colonnes : Commercial, Envoyés (créés sur la période et sortis du statut brouillon), Ventes, Vendu, Taux de conclusion (parmi ses devis envoyés sur la période, combien il a gagnés), Panier moyen et Délai de conclusion (nombre moyen de jours entre la création et l’approbation, avec une décimale).
• Chaque devis est attribué à la personne qui l’a créé ou dupliqué. Le tableau liste les membres actifs, même sans ventes. Ce qu’ont créé des personnes ayant quitté l’équipe est regroupé dans une ligne Anciens membres de l’équipe, de sorte que la ligne Total concorde avec les KPI. Les devis sans créateur (antérieurs à l’attribution ou créés via l’API) ne figurent ni dans le tableau ni dans les KPI.

Les rapports à widgets, un par un

Ce sont des tableaux de bord que vous pouvez personnaliser. Les widgets marqués facultatif sont masqués au départ et s’ajoutent depuis la bibliothèque.

Synthèse

Cohorte des devis créés sur la période.

Diagnostic commercial

Finances

Photo du jour. Offre Professionnel ou supérieure.

Trésorerie · 90 jours

Photo et projection du jour. Offre Professionnel ou supérieure. La projection distingue trois sources : les créances certaines (soldes approuvés ou facturés, avec une date d’encaissement estimée), le pipeline (opportunités ouvertes pondérées par la probabilité) et les forfaits mensuels (échéances récurrentes dans l’horizon). Le total est un scénario attendu, pas un solde bancaire.

Recouvrement et créances

Photo du jour. Offre Professionnel ou supérieure et droit Recouvrement. Utilise les mêmes créances que le module Recouvrement : devis approuvés non payés et factures ouvertes, paiements partiels déduits.

Clients

Produits

Personnaliser les widgets d’un rapport

Les sept rapports à widgets disposent du bouton Personnaliser, avec les mêmes commandes que l’Accueil : Bibliothèque, Réinitialiser et Terminé sous forme de boutons à icône ; déplacer, Monter, Descendre, Compact/Étendu et masquer ; prise en charge complète du clavier et, sur mobile, boutons de 44 px. Réinitialiser demande « Réinitialiser ce rapport ? ». L’explication complète se trouve dans Accueil et vues.

• Chaque rapport enregistre sa propre disposition, et cette disposition vous est personnelle : elle ne change pas ce que voient vos collègues.
• Masquer un widget ne supprime aucune donnée et ne modifie aucun calcul.
• Les rapports tableaux et le Rapport personnalisé ne se personnalisent pas avec des widgets : leur configuration, c’est le tableau lui-même.

Rapport personnalisé et rapports enregistrés

Lorsqu’aucun rapport ne répond à votre question, le Rapport personnalisé vous permet de choisir comment regrouper (client, produit, commercial, statut, mois, semaine, jour, pays, niveau client ou devise) et jusqu’à six indicateurs, de l’enregistrer sous un nom pour toute l’équipe et de le recevoir chaque lundi ou chaque 1er du mois par e-mail avec le CSV en pièce jointe.

• Enregistrer les modifications ou Supprimer un rapport enregistré : la personne qui l’a enregistré ou un administrateur. Le supprimer n’efface aucune donnée.
• L’envoi n’est adressé qu’à vous, avec la période complète qui vient de se terminer. Seule la personne qui a enregistré le rapport peut le programmer, et il cesse d’arriver si cette personne quitte l’équipe ou perd le droit Rapports.
• Plafond : 50 rapports enregistrés par organisation.

Tous les détails se trouvent dans Rapports personnalisés et envoi par e-mail.

Performance par commercial

Il existe deux endroits pour suivre l’équipe, qui répondent à des questions différentes :

Performance exige le droit Rapports et est un tableau de bord de widgets personnalisable : Conclu par l’équipe (approuvés, payés et facturés, avec l’encaissé et le non-attribué dans le détail), Taux de conclusion moyen (« de ce que chaque commercial a envoyé »), Meilleur commercial, Commerciaux actifs, Contribution aux ventes conclues, Activité commerciale, Classement par commercial (par montant conclu, avec votre ligne marquée Vous) et le widget facultatif Panier moyen de l’équipe. Les montants sont dans la devise de votre entreprise.

Les deux attribuent chaque devis à la personne qui l’a créé ou dupliqué. Les documents sans créateur apparaissent dans Performance comme Non attribué (« antérieur à ce rapport ou via l’API »). Cord ne redistribue pas cet historique et n’attribue pas une vente à la dernière personne qui l’a modifiée. Le taux de l’équipe dans Performance est la moyenne des taux de chaque commercial ; ce n’est ni une commission ni un calcul de paie.

Problèmes courants

Un rapport n’apparaît pas dans le sélecteur. Vérifiez le droit Rapports ; Paiements reçus et Recouvrement et créances exigent en plus le droit Recouvrement. Finances, Trésorerie et Recouvrement apparaissent bien sans l’offre, mais demandent Professionnel ou supérieure à l’ouverture.

Changer les dates ne modifie pas un widget. C’est une photo du jour : il porte l’étiquette Aujourd’hui.

La valeur conclue d’une cohorte récente semble basse. Une partie est encore ouverte ; consultez la maturité et comparez de nouveau une fois votre cycle de vente habituel écoulé.

Un total ne correspond pas entre deux rapports. Vérifiez quelle date utilise chaque mesure : Vendu se base sur la date d’approbation, Proposé sur la création et Encaissé sur la date de paiement. Dans Ventes par produit, Vendu est calculé par ligne et hors taxes.

Il manque des ventes dans une autre devise. Lisez la note sur la devise : si une devise n’a pas de taux de change disponible, ses ventes sont exclues de la somme pour l’instant.

Je ne vois pas la flèche de variation. La période précédente vaut zéro, vous avez choisi 12 derniers mois ou le rapport est une photo du jour.

Je ne vois pas le bouton Exporter en CSV. Le tableau n’a pas de lignes sur cette période, ou vous êtes dans un rapport à widgets : ceux-ci ne s’exportent pas.

Le CSV s’ouvre avec des caractères étranges. Ouvrez-le directement avec Excel ou Google Sheets ; le fichier contient la marque UTF-8 dont ils ont besoin. Si vous l’importez manuellement, choisissez UTF-8 et la virgule comme séparateur.

Je ne peux pas programmer l’envoi d’un rapport enregistré. Seule la personne qui l’a enregistré peut le programmer. Cliquez sur Enregistrer pour créer votre propre copie et programmez celle-ci.

Une vente conclue n’apparaît pas dans Ventes par commercial. Le devis ne conserve pas la personne qui l’a créé (il est antérieur à l’attribution ou a été créé via l’API). Si la personne qui l’a créé n’est plus active dans l’équipe, la vente apparaît dans la ligne Anciens membres de l’équipe.

Pages associées

• Rapports personnalisés et envoi par e-mail
• Accueil et vues
• Créances et recouvrement
• Trésorerie et FX Lock
• Équipe et sécurité
• Support : Les rapports de Cord : lequel utiliser pour chaque question
• Support : Exporter un rapport en CSV (Excel et Google Sheets)
• Support : Montants en plusieurs devises et fuseau horaire dans l’Accueil et les rapports