Tarefas e acompanhamento
Pendências com prazo para que nenhum negócio esfrie por falta de acompanhamento.
O que é
As tarefas são as pendências da sua equipe: a próxima ligação, o envio que falta, o acompanhamento de um orçamento. Cada uma tem responsável, prazo e prioridade, e o Cord avisa você por e-mail quando chega a hora.
Elas aparecem em dois lugares:
- O widget Tarefas e lembretes do Início, com o mais urgente.
- A página Tarefas do menu lateral (atalho G T), com todas as tarefas e as já concluídas.
Requisitos
- Permissão: Orçamentos, Cobrança ou Clientes (qualquer uma das três) para criar, editar, concluir ou excluir. Sem nenhuma delas, você vê as tarefas, mas não pode alterá-las.
- Plano: todos.
- Quem as vê: todos os membros da organização.
Crie uma tarefa
- Vá ao campo de adição do widget Tarefas e lembretes do Início ou da página Tarefas.
- Digite a tarefa, por exemplo “Ligar para o Luis para perguntar se ele já revisou o orçamento”. Aceita até 200 caracteres.
- Opcional: escolha a data com os atalhos Hoje, Amanhã ou Segunda-feira (a próxima segunda-feira), ou pelo calendário.
- Opcional: ative Prioridade alta e, se houver mais de uma pessoa na conta, escolha o responsável.
- Clique em Adicionar (ou pressione Enter). A tarefa aparece na lista sem recarregar a página.
De qualquer tela: clique em Criar na barra superior e escolha Tarefa (ou pressione T); a opção aparece se você tem a permissão Orçamentos, Cobrança ou Clientes, mesmo que não possa criar mais nada. Abre-se Nova tarefa, com o título e o prazo; clique em Adicionar tarefa. A tarefa fica sob sua responsabilidade e com prioridade normal; a prioridade, as notas e o responsável são alterados depois com Editar.
Responsável: com uma só pessoa na conta, cada tarefa que você adiciona é sua. Com equipe, o seletor começa em você (“Seu nome (eu)”); você pode escolher outro membro ativo ou Sem responsável. Só um membro ativo da equipe pode ser responsável.
As notas não são preenchidas ao criar: são adicionadas com Editar (até 2.000 caracteres).
Organize o seu dia
- Grupos por urgência: Atrasadas, Hoje, Amanhã, Esta semana, Mais tarde e Sem data. “Hoje” é o dia no fuso horário do seu negócio, não no do servidor (ele é alterado em Configurações › Geral).
- Filtros: na página, Pendentes e Concluídas, e por responsável Minhas, Todas e Sem responsável; o widget do Início só tem Minhas e Todas. Com equipe, as duas visualizações abrem em Minhas. Com uma só pessoa na conta, o filtro por responsável não aparece.
- Concluir: clique no círculo. Durante alguns segundos você pode clicar em Desfazer. Em Concluídas você vê quem a concluiu e quando, e pode Reabrir.
- Menu da tarefa (···): Editar (título, notas, data, prioridade e responsável), Adiar para amanhã, para segunda-feira ou para daqui a uma semana, Atribuir a mim e Excluir. Excluir pede confirmação porque não pode ser desfeito.
- Vinculada a um orçamento ou fatura: se a tarefa está vinculada a um orçamento (por exemplo, foi criada por um workflow, pela API, por uma contestação ou pelo reembolso de uma transferência), o número do orçamento e o cliente aparecem como link para o orçamento. Se está vinculada a uma fatura (criada por um workflow sobre um evento de fatura, pela API ou pelo MCP), o link leva à fatura.
- Listas longas: a página mostra 200 tarefas por visualização e indica abaixo quantas há no total (“Mostrando 200 de 260”); o botão Mostrar mais abre as seguintes, de 200 em 200 (no exemplo, Mostrar mais 60), até 1.000. Além disso, filtre por responsável ou conclua as que você já fez.
- Notas: na página, aparecem abaixo do título; no widget, um ícone indica que a tarefa tem notas.
- No menu lateral, Tarefas mostra quantas das suas ou sem responsável vencem hoje ou já venceram; o número fica vermelho quando há atrasadas.
Lembrete por e-mail
Toda manhã, a partir das 8:00 no fuso horário do seu negócio, cada responsável recebe um e-mail com as tarefas de hoje e as atrasadas, com as datas no idioma da sua conta e no formato do seu país. Uma tarefa sem responsável chega para quem a criou. Se ninguém da equipe a criou (foi adicionada por um workflow, pela API, pelo MCP ou por uma contestação) ou se essa pessoa não está mais na equipe, ela chega para o proprietário da conta.
- Cada pessoa recebe no máximo um e-mail por dia por organização. Se você adiciona uma tarefa para hoje, ou move ou atribui uma para hoje, depois que essa pessoa recebeu o e-mail da manhã, não chega um segundo e-mail: ela aparece no de amanhã, como atrasada. Se essa pessoa ainda não tinha recebido e-mail naquele dia (não tinha nada pendente pela manhã), ele chega na verificação seguinte.
- Se você adia uma tarefa, ela volta a avisar na nova data.
- Uma tarefa atrasada e não concluída aparece no e-mail de cada dia até que você a conclua ou a adie.
- As tarefas sem prazo não geram lembrete.
- O botão Abrir minhas tarefas do e-mail abre a página Tarefas com o filtro Minhas.
- O Ambiente de teste não envia lembretes.
- Ele é desativado para toda a organização, não por pessoa: quem tem a permissão Configurações desmarca Lembrete de tarefas em Configurações › Notificações. O rodapé do e-mail diz isso a quem pode desativá-lo; aos demais, pede que falem com quem administra a conta.
Tarefas que o Cord cria para você
Quando uma operação de pagamento precisa da sua intervenção, o Cord adiciona a tarefa com prioridade alta:
- Responder à contestação de [valor]: quando um cliente contesta uma cobrança no cartão, com o valor e, como prazo, o dia (no fuso horário do seu negócio) em que vence o prazo para enviar evidências. Fica vinculada ao orçamento do pagamento e nasce sem responsável (veja Disputas).
- Transferir o reembolso SPEI de [valor]: quando você solicita o reembolso do pagamento SPEI de um orçamento, que é transferido por fora do Cord, vinculada ao orçamento e sob a responsabilidade de quem o solicitou (veja Reembolsos). Concluir a tarefa não registra o reembolso como pago: só encerra a sua pendência. O pagamento SPEI de uma fatura não cria esta tarefa: ele é devolvido para a conta que o seu cliente indicar.
- Transferir o reembolso de [valor]: o mesmo para o pagamento de um orçamento pago por transferência bancária com referência em EUR, GBP ou USD. A transferência de uma fatura também não cria esta tarefa.
O título é escrito no idioma da sua conta, e essas tarefas emitem Uma tarefa é criada como qualquer outra.
Outras formas de criar tarefas
A ação Criar uma tarefa de Workflows adiciona uma tarefa com um título (que pode usar dados do evento, como o número do orçamento ou o cliente) e, opcionalmente, Vence em (dias), até 365. Se o evento for de um orçamento, a tarefa fica vinculada a ele; se for de uma fatura (por exemplo Uma fatura é paga ou Uma fatura vence), fica vinculada a essa fatura e, se a fatura veio de um orçamento, também ao orçamento. Exemplo: “quando o cliente recusar um orçamento, criar uma tarefa para ligar para ele amanhã”.
POST /api/v1/tareas cria uma tarefa com titulo, due_date opcional (AAAA-MM-DD),
cotizacion_id opcional e factura_id opcional. Exige uma chave com permissão de
escrita. A API cria tarefas sem responsável; atribuí-las, concluí-las e excluí-las é feito
pelo app. Veja API de tarefas.
A ferramenta crear_tarea do servidor MCP permite que um assistente de IA crie uma tarefa de acompanhamento, opcionalmente vinculada a um orçamento ou a uma fatura e com data.
Eventos das tarefas
Cada tarefa emite eventos que você pode usar em workflows e webhooks:
| Evento | Quando |
|---|---|
| Uma tarefa é criada | Ao ser criada pelo app, por um workflow, pela API ou pelo MCP, e quando o Cord a cria para você (contestação ou reembolso de uma transferência). |
| Uma tarefa é concluída | Ao ser marcada como concluída. |
Editar, adiar, reabrir ou excluir uma tarefa não emite evento.
Limites por plano
As tarefas não têm limite por plano.
Problemas comuns
Não vejo o widget de tarefas. Você o ocultou ao personalizar o Início: recupere-o pela Biblioteca. A página Tarefas do menu lateral está sempre disponível.
Não consigo adicionar uma tarefa. Sua função não tem as permissões Orçamentos, Cobrança nem Clientes. Sem elas, você também não vê Tarefa no menu Criar.
Falta uma tarefa na lista. Confira o filtro: Minhas mostra só as suas. O widget do Início mostra as 8 mais urgentes; o restante está na página Tarefas, que mostra 200 por visualização e abre mais com Mostrar mais.
O lembrete não chegou. Ele só chega se você tem tarefas com prazo para hoje ou atrasadas, a partir das 8:00 no fuso horário do seu negócio, e uma vez por dia: o que passa a vencer hoje depois do seu e-mail sai no de amanhã. Uma tarefa de outra pessoa chega para ela, não para você. Confira se Lembrete de tarefas continua ativado em Configurações › Notificações e verifique a sua pasta de spam.