Recevoir un rapport par e-mail chaque semaine ou chaque mois

Un rapport personnalisé enregistré peut vous parvenir automatiquement par e-mail : chaque lundi avec la semaine précédente ou chaque 1er du mois avec le mois précédent, avec les chiffres clés et le détail complet dans un CSV en pièce jointe.

Programmer l’envoi

1. Dans Rapports, ouvrez un Rapport personnalisé et construisez-le avec le regroupement et les indicateurs que vous souhaitez recevoir. Voir Créer, enregistrer et partager des rapports personnalisés.
2. Cliquez sur Enregistrer (ou Enregistrer les modifications s’il s’agit déjà de l’un de vos rapports).
3. Dans Envoi par e-mail, choisissez :
   • Chaque lundi : vous recevez la semaine précédente complète, du lundi au dimanche.
   • Le 1er de chaque mois : vous recevez le mois précédent complet, du 1er au dernier jour.
4. Cliquez sur Enregistrer (ou Enregistrer les modifications).

Sous le champ, vous lisez « Vous le recevez avec la période écoulée et le CSV en pièce jointe. ».

Quand arrive le premier envoi

Le premier e-mail part au début de la période suivante, et non au moment où vous le programmez. Si vous le programmez un mercredi avec Chaque lundi, le premier arrive le lundi suivant avec la semaine qui vient de s’achever. Si vous le programmez le 15 avec Le 1er de chaque mois, il arrive le 1er du mois suivant.

Les envois partent une fois par jour. Le « lundi » et le « 1er » se comptent dans le fuseau horaire de votre entreprise (Paramètres › Général › Fuseau horaire), comme les jours de la période : la semaine va du lundi 00 h 00 au dimanche 23 h 59, heure de votre entreprise.

Qui le reçoit

Uniquement la personne qui a enregistré le rapport, à l’adresse e-mail avec laquelle elle se connecte à Cord. Il n’est pas possible de choisir un autre destinataire. Si un autre membre de l’équipe souhaite le recevoir, il peut construire le même rapport depuis Rapport personnalisé et l’enregistrer avec son propre envoi : chaque personne contrôle ainsi ce qu’elle reçoit.

Un administrateur ou le propriétaire du compte peut désactiver l’envoi du rapport d’une autre personne, mais pas l’activer ni en modifier la fréquence : dans la boîte de dialogue, il ne voit que Aucun envoi et la fréquence actuelle, avec la mention « En tant qu’administrateur, vous pouvez désactiver cet envoi ; seule la personne qui a enregistré le rapport peut le programmer. ». Si le rapport de l’autre personne n’a pas d’envoi, la boîte de dialogue indique « L’envoi par e-mail est programmé par la personne qui a enregistré le rapport. ». Si vous souhaitez le recevoir vous-même, enregistrez votre propre copie et programmez-la.

Ce que contient l’e-mail

• Objet : le nom du rapport, un point médian et la période, de la première à la dernière date.
• En-tête : le nom de votre entreprise, celui du rapport et la période.
• Chiffres clés : les quatre premiers indicateurs du rapport, chacun accompagné de « vs … sur la période précédente » : la période calendaire précédente complète. Pour un envoi hebdomadaire, il s’agit de la semaine précédente (du lundi au dimanche) ; pour un envoi mensuel, du mois précédent complet (septembre est comparé à l’intégralité du mois d’août, même s’ils n’ont pas le même nombre de jours).
• Le CSV en pièce jointe avec le tableau complet, prêt pour Excel ou Google Sheets, sous un nom comme cord-informe-2026-09-01_2026-09-30.csv. Il est au même format que Exporter en CSV : voir Exporter un rapport en CSV.
• Ouvrir dans Cord : ouvre le rapport dans l’application sur cette même période.

L’e-mail arrive dans la langue de votre compte, et les montants dans la devise de base de votre entreprise.

Modifier la fréquence ou désactiver l’envoi

1. Ouvrez le rapport enregistré depuis le sélecteur de Rapports (groupe Personnalisés).
2. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
3. Dans Envoi par e-mail, choisissez une autre fréquence ou Aucun envoi.
4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

L’envoi cesse également si vous supprimez le rapport enregistré. Le supprimer n’efface aucune donnée de votre compte.

Pourquoi il n’arrive plus

• Vous avez quitté l’équipe de cette organisation ou votre compte y a été désactivé.
• Vous avez perdu le droit Rapports. Si vous le récupérez, l’envoi reprend de lui-même.
• Quelqu’un a supprimé le rapport, ou vous l’avez passé sur Aucun envoi.
• L’envoi a échoué. Cord réessaie le lendemain sans sauter la période : il arrive avec un jour de retard, mais il arrive.
• Il se trouve dans votre dossier de spam ou de promotions. Recherchez-le par le nom du rapport et marquez l’expéditeur comme fiable.

Questions fréquentes

Puis-je recevoir par e-mail les rapports prédéfinis, comme Ventes par client ? L’envoi programmé concerne les rapports personnalisés enregistrés. Construisez-en un équivalent : par exemple, regroupez par Client avec Ventes, Vendu et Panier moyen. N’oubliez pas que le rapport personnalisé compte les devis créés au cours de la période.

Puis-je choisir un autre jour ou une autre heure ? Pour l’instant, les options sont Chaque lundi et Le 1er de chaque mois.

L’e-mail utilise-t-il les dates affichées à l’écran au moment de l’enregistrement ? Non. Il envoie toujours la période qui vient de s’achever : la semaine ou le mois complet précédent.

Guide complet : Rapports personnalisés.