So stellen Sie in den Vereinigten Staaten mit Cord Rechnungen aus
In den Vereinigten Staaten stellt Cord eine Handelsrechnung (Invoice) mit fortlaufender Nummer, der Sales tax jeder Position und den Angaben beider Parteien aus. Die Vereinigten Staaten haben keine Behörde, die Rechnungen autorisiert: Cord reicht die Rechnung nirgends ein und reicht Ihre Sales-tax-Erklärungen nicht ein.
Kurz gesagt:
- Dokument: Handelsrechnung und kaufmännische Gutschrift. In allen Tarifen; der kostenlose Tarif enthält 10 pro Monat, ab Starter sind sie unbegrenzt.
- Was Sie brauchen: Ihre EIN (oder Tax ID) und Ihre Anschrift unter Einstellungen › Rechnungsstellung › Steuerprofil sowie eine Sales-tax-Genehmigung in jedem Bundesstaat, in dem Sie Steuer erheben.
- Sales tax: Wenn Sie Ihren Bundesstaat wählen, legt Cord den Satz des Bundesstaats und eine steuerfreie Option an. Ab Starter können Sie sie nach der Adresse des Kunden berechnen (Bundesstaat, County, Stadt und Sonderbezirke), mit einem monatlichen Kontingent je Tarif.
- Zahlungen einziehen: Karte mit Cord Payments, ACH- oder inländische Wire-Überweisung mit Referenz und ACH-Lastschrift in USD; automatische Zahlung über das Kundenportal (Überweisung mit Referenz, ACH-Lastschrift und automatische Zahlung sind neu und werden gerade freigeschaltet: Sie sind in Ihrem Konto möglicherweise noch nicht verfügbar). Außerhalb von mexikanischen Pesos erhebt Cord keine eigene Gebühr pro Transaktion.
- Stornieren oder korrigieren: Weitere Aktionen › Stornieren, wenn keine Zahlungen vorliegen; liegen bereits Zahlungen vor, Gutschrift.
- Noch nicht abgedeckt: Sales-tax-Erklärung gegenüber den Bundesstaaten, Berichte über die registrierten Verkäufe in Cord und Steuerklassifizierung pro Produkt.
Welches Dokument Cord ausstellt
| Situation | Dokument |
|---|---|
| Jeder Tarif | Handelsrechnung mit dem Präfix INV (oder dem von Ihnen festgelegten). |
| Korrektur oder Rückgabe | Kaufmännische Gutschrift mit dem Präfix NCC. |
Die Rechnung druckt die Sales tax jeder Position. Wenn Sie die Berechnung nach Adresse verwenden, druckt sie eine Zeile pro Jurisdiktion („California 6%“, „Los Angeles County 0.25%“) und gegebenenfalls den Hinweis zu 0 %: „Keine Pflicht zur Erhebung der Sales tax in Texas“ oder den Verweis auf das Befreiungszertifikat des Kunden.
Was Sie brauchen
- EIN oder Tax ID Ihres Unternehmens. Der IRS vergibt sie kostenlos.
- Sales-tax-Genehmigung (sales tax permit) in jedem Bundesstaat, in dem Sie zur Erhebung verpflichtet sind. Sie beantragen sie bei jedem Bundesstaat, und jeder Bundesstaat entscheidet, ob er dafür eine Gebühr verlangt. Cord beantragt keine Genehmigungen und entscheidet nicht, wo Sie Nexus haben: Klären Sie das mit Ihrer Steuerberatung.
- Für die Berechnung nach Adresse: Starter-Tarif oder höher und Ihr aktives Cord-Payments-Konto.
Ihr Konto einrichten
- Öffnen Sie Einstellungen › Rechnungsstellung › Steuerprofil und füllen Sie die Rechnungsidentität aus: Firmenname oder rechtlicher Name, EIN / Tax ID, Steuerliche Anschrift, Stadt, Bundesstaat, Provinz oder Region (Sie wählen Ihren Bundesstaat aus der Liste), Postleitzahl und auf Wunsch Ihr Rechnungspräfix. Speichern Sie.
- Wenn Sie Ihren Bundesstaat wählen, legt Cord unter Einstellungen › Angebote › Steuern den Satz des Bundesstaats an (zum Beispiel „Sales tax CA 7.25%“) sowie die Option Exempt / Resale. Ein Bundesstaat ohne eigene Sales tax, wie Oregon, erhält nur die steuerfreie Option.
- Der Satz des Bundesstaats ist dessen Mindestsatz. Wenn Sie in einer Stadt mit lokaler Steuer verkaufen, legen Sie mit + Neue Steuer einen eigenen Satz an oder aktivieren Sie die Berechnung nach Adresse.
- Für die Berechnung nach Adresse aktivieren Sie unter Einstellungen › Angebote › Steuern › Sales tax nach Adresse die Option Sales tax nach der Adresse des Kunden berechnen, erfassen die Anschrift Ihres Unternehmens, wählen Was Sie verkaufen, markieren die Bundesstaaten, in denen Sie Sales tax erheben, und klicken auf Speichern. Siehe Automatische Sales tax in den USA.
- Ist ein Kunde befreit, markieren Sie das in seinem Profil unter Befreiung von der Sales Tax mit der Nummer seines Zertifikats, dem Bundesstaat und dem Ablaufdatum.
Eine Rechnung ausstellen
Klicken Sie in einem bestätigten Angebot auf Rechnung ausstellen oder unter Rechnungen auf Neue Rechnung, wählen Sie den Kunden, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Ausstellen und senden. Die E-Mail enthält das PDF und den Zahlungslink. Die Nummer wird bei der Ausstellung vergeben: Ein Entwurf verbraucht weder Nummer noch Kontingent.
Bei der Berechnung nach Adresse braucht der Kunde mindestens den Bundesstaat und eine 5-stellige ZIP; Straße und Stadt erhöhen die Genauigkeit. Fehlt eine Angabe oder ist die Berechnung nicht verfügbar, wird die Rechnung nicht gespeichert, und der Editor sagt Ihnen, was fehlt. Cord verwendet nie einen geschätzten Satz.
Zahlungen einziehen
- Karte über den Rechnungslink, mit Cord Payments.
- Überweisung mit Referenz in USD, wenn Sie Automatisch per ACH und Wire unter Einstellungen › Zahlungen › Zahlungsmethoden aktivieren: Ihr Kunde überweist per ACH oder inländischem Wire auf eine eigene Kontonummer und Routing-Nummer (ABA), mit der Referenz der Zahlung im Verwendungszweck, und Cord verbucht die Zahlung selbstständig. Internationale Wires werden nicht angenommen. Die Option erscheint im Rechnungslink und auf der Zahlungsseite des Angebots, wenn das Dokument einen verknüpften Kunden hat. Siehe Überweisung mit Referenz in der Dokumentation.
- ACH-Lastschrift in USD, wenn Sie sie unter Einstellungen › Zahlungen › Zahlungsmethoden aktivieren. Die Bestätigung dauert bis zu 4 Bankarbeitstage, und es sind nur vollständige Rückerstattungen möglich. Siehe Lastschrift.
- Kundenportal, um mehrere Rechnungen auf einmal zu bezahlen, und automatische Zahlung am Fälligkeitsdatum. Siehe Kundenportal und Automatische Zahlung.
So sehen Sie den Status
Es gibt keine Registrierung bei einer Behörde. Die Detailansicht der Rechnung zeigt ihren kaufmännischen Status (offen, bezahlt, überfällig, storniert oder uneinbringlich), den offenen Betrag, die Zahlungen und die Aktivität. Bei der Berechnung nach Adresse wird jede ausgestellte Rechnung als Verkauf in den Bundesstaaten registriert, in denen Sie Steuer erheben, damit Ihnen die Daten für Ihre Erklärung vorliegen.
Stornieren oder korrigieren
- Stornieren: Weitere Aktionen › Stornieren, nur wenn die Rechnung keine Zahlungen hat. Bei der Berechnung nach Adresse macht das Stornieren den registrierten Verkauf rückgängig.
- Gutschrift: Weitere Aktionen › Gutschrift schreibt den Gesamtbetrag der Rechnung gut. Die Gutschrift übernimmt die Aufschlüsselung der Sales tax, um sie zu drucken.
- Rückerstattung: Geld zurückzugeben ist eine eigene Aktion: Die Online-Zahlung einer Rechnung wird in ihrer Detailansicht mit Erstatten neben der Zahlung erstattet (eine ACH-Lastschrift nur vollständig), eine über das Angebot eingegangene Zahlung unter Zahlungen. Siehe Rückerstattungen an Kunden ausstellen.
Häufige Probleme
- Der Satz ist niedriger als der meiner Stadt. Der angelegte Satz ist nur der des Bundesstaats. Verwenden Sie die Berechnung nach Adresse oder legen Sie den kombinierten Satz Ihres Ortes an.
- „Für die Sales-tax-Berechnung braucht die Kundenadresse den Bundesstaat und eine 5-stellige US-ZIP“. Ergänzen Sie beides im Profil des Kunden. Bezieht sich die Meldung auf Ihre Anschrift, Ihre Bundesstaaten oder das Zahlungskonto, vervollständigen Sie Ihre Einrichtung unter Einstellungen › Angebote › Steuern oder Einstellungen › Zahlungen › Konto.
- Ein Verkauf in einen anderen Bundesstaat wird mit 0 % berechnet. Das ist korrekt, wenn Sie diesen Bundesstaat nicht markiert haben: Sie sind dort nicht registriert, und die Rechnung weist darauf hin. Wenn Sie dort doch Steuer erheben, markieren Sie ihn in der Einrichtung.
- Ich habe das Kontingent an Rechnungen mit automatischer Sales tax meines Tarifs erreicht. Bis zum nächsten Monat wechseln Sie in einen höheren Tarif oder erfassen den Satz von Hand.
Was noch nicht abgedeckt ist
- Einreichung Ihrer Sales-tax-Erklärungen bei den Bundesstaaten.
- Berichte über die registrierten Verkäufe in Cord für die Erklärung.
- Eine Steuerklassifizierung pro Produkt: Heute gibt es eine pro Unternehmen (Dienstleistungen, physische Waren, SaaS oder digitale Dienstleistungen).
- Teilweise Rücknahme des registrierten Verkaufs, wenn Sie eine Gutschrift über einen Teil ausstellen.