Configure sua conta com IA
Seu perfil, marca, impostos, catálogo e modelos em uma única revisão.
Como funciona
Ao terminar o cadastro, o Cord pede três coisas, todas opcionais:
- Seu site. Dele saem o nome, os dados de contato, o logo e a cor da sua marca.
- O que seu negócio faz. Como você cobra, em que prazo e quais impostos você trabalha, com suas palavras. Por exemplo: “vendemos material de construção a prazo de 30 dias e retemos 4% sobre fretes”.
- Sua lista de preços em Excel, CSV, PDF ou foto, até 4 MB. O Cord tira dela o catálogo com SKU, unidade e preço.
Com isso, ele monta uma proposta e a mostra para você revisar. Você pode alterar qualquer campo, remover o logo, desmarcar produtos ou impostos, ou deixar de fora uma seção inteira (Marca, Negócio ou Orçamentos) com a caixa Aplicar esta seção, e depois aplicá-la. Assim você pode atualizar, por exemplo, só o catálogo. Se preferir fazer isso depois, pule esta etapa: o assistente também fica em Configurações › Geral › Configurar com IA.
O que ele propõe
| Seção | O que inclui |
|---|---|
| Marca | Logo do seu site, cor da marca e modelo do PDF. |
| Negócio | Nome, razão social, identificação fiscal, e-mail, telefone e endereço. |
| Orçamentos | Condições de pagamento, validade, prefixo da numeração, imposto incluído no preço, condições e mensagem do PDF. |
| Impostos | Só os que seu negócio usa e que seu catálogo ainda não tem. Eles chegam desmarcados. |
| Catálogo | Os produtos da sua tabela de preços, na sua moeda. |
| Mensagens | Mensagens de WhatsApp para compartilhar seus orçamentos. Elas são salvas em Configurações › Modelos e aparecem quando você toca em WhatsApp em um orçamento. |
O que ele não faz
- Não aplica nada sem você. A IA só redige. Cada campo é validado com as mesmas regras das Configurações: um RFC com dígito verificador incorreto, um e-mail inválido ou uma alíquota absurda são descartados, e a revisão diz por quê.
- Não inventa dados fiscais. Se não conseguir validar sua identificação fiscal para seu país, ele não a propõe.
- Não envia seu certificado nem ativa pagamentos. O CSD (México), o certificado do Verifactu (Espanha) e o Cord Payments continuam sendo passos seus.
- Não obedece ao seu site. O que ele lê da sua página ou do seu arquivo é tratado como conteúdo, nunca como instruções.
Você pode gerar até seis propostas por dia por empresa, e cada uma expira em 7 dias se você não a aplicar.
Pelo terminal ou por um agente
A mesma proposta pode ser pedida de fora do app, e sempre termina na mesma revisão:
- CLI:
cord setup --sitio suaempresa.com --archivo precos.xlsxabre a revisão no seu navegador e mostra o resultado no terminal. Veja CLI do Cord. - Agentes de IA: com o servidor MCP, a ferramenta
proponer_configuracioncompartilha com você o link de revisão. - API:
POST /api/v1/setup/plansretornareview_url. Por essa via, o arquivo pode ter até 3 MB. Veja a referência da API.
Se você abrir o link estando no ambiente de teste, o Cord pede que você saia dele: a proposta configura sua conta real.
Propostas pendentes e histórico
Em Configurações › Geral › Configurar com IA, abaixo do assistente:
- Propostas para revisar: as que ainda não foram aplicadas, incluindo as pedidas pelo CLI, pela API ou por um agente. Cada uma mostra de onde veio (site, arquivo ou descrição), de onde foi pedida e qual pessoa ou chave a pediu, e o que ela traz. Revisar abre a mesma revisão.
- Histórico: as aplicadas, descartadas, que falharam ou expiradas, com quem a aplicou, quando e o que resultou em cada seção.