Portal do cliente
O link seguro onde o seu cliente revisa, conversa, aprova e paga. Ajuste o que ele vê e como isso aparece.
O portal do cliente é a página que abre quando o seu cliente clica no link de um orçamento. Ele não precisa de conta nem de senha: o link é o acesso. A partir dali, ele revisa a proposta, comenta, aprova ou recusa e, quando for o caso, paga online.
Esta página trata do link de cada orçamento. Para dar a um cliente um único link com todas as faturas dele, o saldo e o pagamento de várias de uma vez, veja Portal do cliente: faturas e pagamentos. O layout, o aviso superior, a mensagem de boas-vindas e a opção Mostrar a marca do Cord desta página também se aplicam a esse portal; o layout e o aviso, além disso, à página de cada fatura.
Requisitos
- Permissão Configurações para alterar a configuração do portal.
- Todos os planos podem personalizar layout, aviso, mensagem de boas-vindas e comentários.
- Starter ou superior para remover a marca do Cord.
- Profissional ou superior para servir o portal a partir do seu próprio domínio. Veja Domínio próprio.
O que o seu cliente vê
| Elemento | Detalhe |
|---|---|
| Cabeçalho com a sua marca | Seu logotipo, cores e tipografia de Identidade. |
| Aviso superior | Uma faixa com a cor da sua marca, se você escreveu um aviso. |
| Mensagem de boas-vindas | A sua mensagem de boas-vindas, se você escreveu uma. |
| Itens | Cada item com quantidade, preço e valor, na moeda do orçamento. Se o preço negociado for menor que o de tabela, o de tabela aparece riscado. |
| Aprovação parcial | Enquanto o orçamento está aberto, cada item tem uma caixa Incluir este item na sua aprovação. |
| Comentários por item e conversa | Se os comentários estiverem ativados: um botão para comentar cada item e um chat geral com Contraproposta. |
| Aprovar ou recusar | Aprovar orçamento registra o nome de quem assina e evidências técnicas; Recusar orçamento aceita um motivo opcional. |
| Pagamento online | Se você tiver um meio de pagamento ativo e o orçamento permitir. Veja Aceitar um pagamento. |
| Baixar PDF | O documento do orçamento. |
| Contato | Atalhos para escrever para você por WhatsApp, por e-mail ou ligar, conforme os dados de contato que você cadastrou em Configurações › Geral. |
| Aviso de atividade | “Quem enviou esta proposta pode ver quando você a abre e quais seções revisa.” |
| Marca do Cord | O selo “Verificado pelo Cord”, a menos que o seu plano permita removê-lo e você o tenha desativado. |
A sua própria visita não conta como visualização. Se você abrir o link com a sua sessão do Cord, verá uma faixa Pré-visualização — é assim que seu cliente vê. O Cord não registra essa visita como atividade do cliente nem dispara avisos de “visualizado”.
Personalizar o portal
- Abra Configurações › Marca e aparência › Portal do cliente.
- Em Layout, escolha o estilo do cabeçalho (Essencial, Suave ou Contraste), as Bordas (Retos, Suaves ou Arredondados) e o Espaçamento (Amplo ou Compacto).
- Em Mensagens, escreva o Aviso superior (até 200 caracteres; deixe-o vazio para ocultá-lo) e a Mensagem de boas-vindas (até 280 caracteres).
- Em Interação, ative ou desative Comentários e contrapropostas e Mostrar a marca do Cord.
- Confira a pré-visualização à direita e salve.
A pré-visualização mostra um orçamento de exemplo em Portal, Orçamento, PDF e E-mail, no Desktop ou no Celular, e permite comparar Com suas alterações com Salvo. Ela não gera atividade nem envios.
Comportamento e casos-limite
- O layout é compartilhado. O estilo do cabeçalho, as bordas e o espaçamento também são usados nos e-mails e nas faturas comerciais. O PDF do orçamento tem o seu próprio design em Configurações › Orçamentos › Documento PDF.
- Desativar os comentários não apaga a conversa. O cliente deixa de ver o botão por item, o chat e a contraproposta, mas as mensagens anteriores continuam do seu lado.
- Orçamento fechado. Depois de aprovado ou recusado, desaparecem as caixas de aprovação parcial e a opção de comentar itens.
- O logotipo e as cores não são editados aqui: eles vêm de Identidade. O link Editar do cartão Identidade compartilhada leva você até lá.
- Os dados de contato que o cliente vê vêm de Configurações › Geral: se você deixar vazio o WhatsApp, o e-mail ou o telefone, esse atalho não aparece.
- O idioma é o do orçamento, não o da sua interface: botões, rótulos e PDF aparecem no idioma dos documentos desse cliente (ou no da sua organização), e o seu aviso e a sua mensagem de boas-vindas são exibidos exatamente como você os escreveu. Veja Idioma dos documentos.
Marca do Cord por plano
| Plano | Marca do Cord no portal |
|---|---|
| Grátis | Sempre visível. A opção aparece desativada e leva você a revisar o seu plano. |
| Starter, Profissional, Scale e Developer | Você pode ocultá-la com Mostrar a marca do Cord. |
Se você voltar para o Grátis, a marca volta a aparecer nos seus links, mesmo que você a tivesse desativado; ao recuperar um plano elegível, a sua escolha é respeitada de novo.
Problemas comuns
Salvei um aviso e não o vejo. Abra o link em uma janela nova e confirme que o texto não ficou vazio. Lembre-se de que o aviso aparece no link do orçamento.
O cliente diz que não consegue comentar. Verifique se Comentários e contrapropostas está ativado e se o orçamento continua aberto.
Não consigo remover a marca do Cord. Você precisa do plano Starter ou superior; veja Sua assinatura.