Importe seu catálogo
Produtos, kits e clientes prontos para orçar em segundos, um por um ou a partir de um CSV.
O catálogo é o que sua equipe busca e adiciona ao criar orçamentos. Com ele, o nome, a unidade e o preço de cada item saem sempre iguais, e o Cord consegue calcular a sua margem ao vivo. Ele fica em Produtos, no menu lateral, com duas abas: Catálogo e Kits.
Requisitos
- Permissão Produtos para criar, editar e importar produtos e administrar kits.
- Permissão Clientes para importar clientes.
- Limites por plano: quantos produtos e clientes podem existir ao mesmo tempo depende do seu plano (veja Limites por plano).
Criar um produto
- Em Produtos, clique em + Novo produto (ou em Criar › Produto na barra superior).
- Escolha o que você vende: Produto, Serviço ou Assinatura ou licença. Isso só muda as unidades sugeridas (peça e caixa, hora e projeto, mês e licença); não limita mais nada.
- Digite o Nome (obrigatório) e, se quiser, o SKU, a Unidade e uma Descrição. A unidade é texto livre: escolha uma sugestão ou digite a sua.
- Digite o Preço de venda, antes dos impostos, na moeda da sua conta.
- Opcional: em Seu custo, digite quanto o produto custa para você. O Cord mostra quanto você ganha ou perde por unidade e calcula a margem ao criar orçamentos. O seu cliente nunca vê o custo.
- Opcional: em Imposto, escolha a alíquota com que este produto entra em um orçamento ou fatura (aparece se seu catálogo de impostos tiver mais de uma alíquota).
- Só no México, opcional: atribua os códigos do SAT (veja abaixo).
- Opcional: adicione Preços por volume (veja abaixo).
- Escolha o Status (Ativo ou Inativo) e clique em Salvar produto.
Um produto inativo deixa de ser oferecido nos orçamentos, mas mantém o histórico e os orçamentos anteriores.
O imposto do produto é uma sugestão. O Cord calcula os impostos por item do orçamento, então o mesmo produto pode ser tributado em uma venda e isento em outra. Ao adicionar o produto, o item entra com a alíquota que você atribuiu a ele (ou com a sua alíquota padrão, se você não atribuiu uma, ou se essa alíquota não estiver mais no seu catálogo em Configurações › Orçamentos › Impostos, onde cada alíquota leva o nome do imposto do seu país), e você pode alterá-la no item. Alterar a alíquota do produto depois não muda orçamentos nem faturas já enviados. Veja Produtos e preços.
Códigos do SAT (México)
Se seu negócio fatura no México, cada produto tem a seção Faturamento eletrônico (SAT, México):
- Código SAT de produto ou serviço: digite uma palavra (“software”, “consultoria”) e escolha o código no catálogo do SAT, ou digite os 8 dígitos.
- Código SAT de unidade: é deduzido da unidade do produto (“hora” →
HUR, “mês” →MON, “kg” →KGM). Digite outro só se seu contador pedir um código diferente.
As faturas usam esses códigos na timbragem. Um produto sem código de produto, ou um item
livre, é timbrado com os códigos genéricos 01010101 e H87. Mais detalhes em
Faturamento.
Preços por volume
Servem para vender no atacado: o preço cai automaticamente quando a quantidade do item atinge uma faixa.
- Na ficha do produto, abra Preços por volume e clique em Adicionar faixa de volume.
- Em cada faixa, digite A partir de (a quantidade mínima) e o preço unitário a partir dessa quantidade.
- Salve o produto.
Por exemplo, com preço de tabela de 100,00 MXN e as faixas A partir de 500 → 90,00 MXN e A partir de 2.000 → 75,00 MXN: um item de 300 peças usa 100,00 MXN, um de 800 usa 90,00 MXN e um de 2.500 usa 75,00 MXN. Abaixo da primeira faixa vale o preço de tabela. O desconto por nível do cliente é calculado sobre o preço da faixa correspondente.
Kits
Um kit agrupa itens que você costuma orçar juntos, por exemplo um pacote de instalação, para inseri-los em um orçamento com um clique.
- Abra Produtos › Kits e clique em + Novo kit.
- Digite o Nome e, se quiser, uma descrição.
- Em Itens do kit, busque produtos do seu catálogo por nome ou SKU, ou adicione um + Item livre (por exemplo, mão de obra) com a descrição. Ajuste a quantidade de cada item.
- Opcional: ative Vender o kit por um preço fixo para oferecer um pacote. O Cord mostra a soma dos preços de tabela e quanto o pacote economiza (ou quanto custa a mais).
- Clique em Salvar kit.
Ao criar o orçamento, use + Inserir kit no editor. Os itens entram como itens normais do orçamento: você pode editá-los ou removê-los como qualquer outro, e alterar o kit depois não modifica orçamentos já criados. Com preço de pacote, o Cord distribui esse total entre os itens do catálogo; os itens livres não participam da distribuição. Só os kits ativos aparecem na inserção.
Importar produtos de um CSV
- Em Produtos, clique em Importar CSV. Se ainda não conhece o formato, use ↓ Baixar modelo de exemplo.
- Arquivo. Arraste seu arquivo ou clique para escolhê-lo. Só
.csvé aceito. - Colunas. Associe as colunas do seu arquivo aos campos do Cord. O Cord sugere a associação pelo nome do cabeçalho. Desmarque A primeira linha é o cabeçalho se o seu arquivo não tiver cabeçalho.
- Revisar. Você vê quantos produtos serão importados, quantas linhas são ignoradas por não terem nome e uma prévia das primeiras linhas. Decida se quer Atualizar produtos existentes com o mesmo SKU.
- Clique em Importar para carregar o catálogo.
Colunas que são importadas
| Campo do Cord | Obrigatório | Como é interpretado |
|---|---|---|
| Nome | Sim | As linhas sem nome são ignoradas. |
| SKU / Código | Não | É salvo em maiúsculas. É a chave para atualizar produtos existentes. |
| Unidade | Não | Se vier vazia, é usada pieza (peça). |
| Preço de tabela | Não | Use ponto como separador decimal, por exemplo 1234.50. Um preço negativo é salvo como 0. |
| Ativo | Não | 0, no, false, inactivo, off ou vazio o marcam como inativo; qualquer outro valor, ativo. Sem a coluna, todos ficam ativos. |
Não são importados o custo, a descrição nem os preços por volume: cadastre-os na ficha de cada produto depois de importar.
Atualizar produtos existentes
Com Atualizar produtos existentes com o mesmo SKU ativado (é o padrão), uma linha cujo SKU já existe no seu catálogo atualiza esse produto em vez de criar um novo. As linhas sem SKU sempre criam um produto novo.
Ao atualizar, o Cord reescreve nome, unidade, preço e status com o que vem no
arquivo. Se você não associar a coluna de preço, os produtos atualizados ficam com
preço 0; se não associar a unidade, ficam como pieza. Para alterar preços com
segurança, primeiro exporte seu catálogo em Configurações › Avançado › Dados e
privacidade (mesmo formato da importação), edite esse arquivo e importe-o de novo.
Importar clientes de um CSV
O cadastro de Clientes tem o mesmo assistente de três passos: Importar CSV, associar colunas e revisar. Ele também oferece seu próprio modelo de exemplo.
| Campo do Cord | Obrigatório | Como é interpretado |
|---|---|---|
| Empresa | Sim | As linhas sem empresa são ignoradas. |
| Contato, E-mail, Telefone | Não | Texto tal como vem. |
| Identificação fiscal (RFC, NIF, EIN…) | Não | É validada com as regras do país e salva normalizada. Uma linha com uma identificação que não passa é ignorada e a tela diz qual e por quê; o restante é importado. Uma identificação que o cliente já tinha igual não é validada de novo. |
| Condições de pagamento | Não | Um código (net45) é usado tal como está. Um número é lido como o prazo oferecido mais próximo sem ultrapassá-lo: “45 dias” vira Net 45, “40 dias” Net 30 e “5” À vista. Sem número, “crédito”, “net” ou “plazo” viram Net 30. Vazio ou qualquer outro texto, À vista. |
| Limite de crédito | Não | Número sem símbolo de moeda; vazio significa sem limite. |
Com Atualizar clientes existentes (mesmo RFC ou nome) ativado, uma linha que coincide pela identificação fiscal ou, se não tiver uma, pelo nome da empresa, atualiza esse cliente. Como nos produtos, os campos vazios ou não associados substituem o que o cliente já tinha.
Limites por plano
| Plano | Produtos | Clientes | Kits |
|---|---|---|---|
| Grátis | 50 | 50 | Sem limite próprio |
| Starter | 500 | 500 | Sem limite próprio |
| Profissional, Scale e Developer | Sem limite | Sem limite | Sem limite próprio |
Cada importação aceita até 2.000 linhas; se seu arquivo for maior, divida-o. Os produtos inativos também contam para o limite. Se você atingir o limite de produtos no meio de uma importação, o que já foi importado é mantido e o Cord informa quantos foram criados e atualizados.
A ficha do produto
A lista de Produtos tem filtros rápidos: Todos, Ativos, Inativos, Com preço por volume, Sem custo e Margem baixa. Ao abrir um produto, você vê a ficha dele com o valor fechado e as unidades vendidas, a taxa de fechamento, a realização de preço (mínimo, médio e máximo cobrado em relação ao preço de tabela), a margem de tabela versus a margem realizada, a escada de preços por volume, quem mais o compra, os últimos orçamentos e quais kits o incluem.
Problemas comuns
“Máximo de 2000 linhas por importação”. Divida o arquivo em partes de 2.000 linhas ou menos.
“Escolha a coluna que contém o nome do produto.” Associe o campo Nome antes de continuar.
“O arquivo está vazio ou não pôde ser lido.” Salve-o como CSV com codificação UTF-8.
Um arquivo do Excel (.xlsx) não é aceito neste assistente: exporte-o como CSV.
Os preços foram importados errados. Confira o separador decimal: use ponto e não use pontos como separador de milhar.
Atingi o limite do meu plano. Desative ou exclua produtos que você não usa mais, ou mude de plano em Sua assinatura.
Seu catálogo fica em outro sistema? Você pode mantê-lo sincronizado a partir do Shopify ou com a API de produtos. Para montar o catálogo a partir da sua tabela de preços em Excel, PDF ou foto, use Configurar com IA.