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Crie sua conta

Do cadastro à sua primeira tela no Cord: verificação, país de operação e configuração inicial.

Criar uma conta no Cord tem três momentos: cadastrar-se (sua identidade pessoal), configurar seu espaço de trabalho (a organização com a qual você vai criar orçamentos e receber) e, opcionalmente, configurar com IA sua marca, o seu catálogo e seus impostos. Toda conta nova começa no plano Grátis, sem cartão e sem data de expiração.

Requisitos

  • País: seu negócio precisa operar em um dos 12 países disponíveis: México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Espanha, Reino Unido, Alemanha, França, Colômbia, Argentina, Chile ou Peru.
  • Plano: nenhum. O cadastro cria uma conta no Grátis; você pode mudar de plano depois em Sua assinatura.
  • E-mail: se você se cadastrar com senha, precisa ter acesso à caixa de entrada para confirmar o e-mail antes de entrar.

1. Cadastre-se

  1. Abra cordhq.app/sign-up.
  2. Escolha como se cadastrar:
    • Com e-mail: digite seu nome, sobrenome, E-mail corporativo e uma Senha segura de pelo menos 10 caracteres que não contenha seu e-mail. O indicador abaixo do campo mostra o quanto ela é forte.
    • Com Google: use o botão abaixo de Ou cadastre-se com. O da Apple diz Em breve: ainda não está disponível.
  3. Leia o resumo da Política de Privacidade acima das caixas (quem trata seus dados e para quê) e marque as duas caixas legais: você aceita os Termos e Condições e declara que usará o Cord na atividade da sua empresa ou profissão, e não como consumidor final, e confirma que leu a Política de Privacidade. Sem elas, os botões de cadastro ficam desativados. Confirmar a leitura da Política de Privacidade não autoriza análises opcionais.
  4. Clique em Criar conta (ou no botão do Google).

Verificação do e-mail

Se você se cadastrou com e-mail e senha, o Cord ainda não abre sua sessão: ele leva você a uma tela de verificação e envia um link por e-mail. Abra-o pela sua caixa de entrada para confirmar o e-mail e continuar.

  • O link expira após 24 horas.
  • Não recebeu? Reenviar e-mail envia um novo; os anteriores continuam funcionando enquanto não expirarem.
  • Se o link não for mais válido, a tela avisa e deixa você pedir outro.

Com o Google não há etapa de verificação: o Google já confirmou seu e-mail.

Você foi convidado para uma equipe? Se você chegou por um convite, cadastre-se com o mesmo e-mail para o qual foi convidado. Ao confirmar seu e-mail, o Cord leva você de volta ao convite para que você entre nessa organização com as permissões que lhe foram atribuídas. Você não verá o assistente de configuração: ele é concluído só pelo proprietário. Veja Equipe, permissões e segurança.

2. Configure seu espaço de trabalho

Na primeira vez que o proprietário de uma organização entra no app, o Cord abre um assistente de quatro passos em tela cheia. Você pode avançar com Continuar ou com a tecla Enter, e voltar com Voltar.

  1. Qual é o nome da sua empresa? Digite o nome com que seus clientes verão o seu negócio em cada orçamento e escolha o País onde você opera. O Cord pré-seleciona um país conforme sua localização; confira antes de continuar.
  2. Qual é a sua função? Proprietário ou diretor, Vendas, Finanças / Administração, Operações ou Outro.
  3. Qual é o ramo do seu negócio? Escolha seu segmento e o tamanho da sua equipe.
  4. Para que você vai usar o Cord? Selecione todas as opções que se aplicam (criar orçamentos mais rápido, receber pagamentos online, emitir faturas, acompanhar orçamentos, controlar margens ou automatizar a cobrança) e clique em Concluir.

O que seu país configura

O país não é um dado decorativo: com ele, o Cord ajusta a conta para que ela já nasça pronta para operar no seu mercado.

O que é ajustado Como
Moeda A moeda do país, por exemplo MXN no México, EUR na Espanha, na Alemanha e na França, GBP no Reino Unido, COP na Colômbia. É a moeda em que você faz orçamentos e cobra seus clientes; você pode fazer orçamentos em outra moeda quando precisar.
Fuso horário O da capital ou do principal centro econômico do país. Com ele são datados seus orçamentos e faturas.
Idioma Espanhol se o idioma do país for o espanhol; inglês nos demais.
Impostos O Cord cadastra no seu catálogo de impostos as alíquotas padrão do país, editáveis (veja abaixo).
Vocabulário fiscal O nome da sua identificação (RFC, NIF / CIF, EIN / Tax ID, CUIT, NIT, RUT, RUC…) e do imposto (IVA, VAT, USt., TVA, IGV, Sales tax…).
Faturamento No México, CFDI 4.0 com seu CSD. Nos demais países, fatura comercial com numeração e PDF; na Argentina, no Brasil, no Chile, na Colômbia e no Peru, a fatura autorizada pela autoridade fiscal quando essa emissão está ativa. Veja Faturamento por país.

Todos esses valores podem ser alterados depois em Configurações › Geral, exceto o catálogo de impostos, que é editado em Configurações › Orçamentos › Impostos.

Impostos criados no início

As alíquotas cadastradas são um ponto de partida, não uma consultoria fiscal: revise-as com seu contador e ajuste as que não se aplicam ao seu negócio.

  • México: IVA 16%, IVA 8% região fronteiriça, Exento e as retenções mais comuns de IVA e ISR.
  • Espanha: IVA 21%, 10% e 4%, Exento e retenções de IRPF (15%, e 7% para novos autônomos).
  • Canadá: GST 5%, as alíquotas de HST por província, QST, PST e RST, e Zero-rated.
  • Reino Unido, Alemanha e França: as alíquotas de VAT, USt. e TVA do país e Zero-rated.
  • Colômbia, Argentina, Chile e Peru: o IVA ou IGV do país e Exento; Colômbia e Peru incluem também suas retenções habituais.
  • Estados Unidos: não há alíquota nacional. Assim que você declara seu estado nos seus dados fiscais, o Cord oferece o sales tax desse estado mais a opção isenta.
  • Brasil: sem alíquota sugerida, de propósito (os impostos dependem do estado e do município); cadastre suas em Configurações.

Pagamento online conforme seu país

País Como você recebe online dentro do link
México Cord Payments, que inclui SPEI, ou Mercado Pago.
Estados Unidos, Canadá, Espanha, Reino Unido, Alemanha e França Cord Payments. Além do cartão, conforme o país: transferência com referência (EUR, GBP ou USD) e débito automático (SEPA, ACH, Bacs ou débito pré-autorizado do Canadá).
Brasil, Colômbia, Argentina, Chile e Peru Mercado Pago. O Cord Payments não está disponível nesses países e o Cord avisa você antes de começar.

Em todos os países você pode registrar pagamentos manuais (transferência, dinheiro) sem conectar um meio de pagamento. Veja Métodos de pagamento.

3. Configure com IA (opcional)

Ao clicar em Concluir, o Cord oferece Configure sua conta com IA: você informa o seu site, uma descrição do seu negócio ou sua tabela de preços, e ele propõe a sua marca, seu catálogo, suas condições e seus impostos para que você os revise antes de aplicá-los.

  • Montar minha proposta gera a proposta; revise-a e clique em Aplicar configuração.
  • Configurar depois leva você direto ao seu painel. O assistente continua disponível em Configurações › Geral › Configurar com IA.

Ao terminar, se você vai conectar o Cord ao seu próprio sistema, o painel Vai conectar o Cord ao seu código? mostra três comandos do CLI que são marcados sozinhos conforme você os executa.

Detalhes completos em Configure sua conta com IA.

4. Conclua a configuração com o widget

As boas-vindas

Na primeira vez que você entra na sua conta, o conteúdo se afasta, luzes azuis se acendem atrás do guia e o Cord mostra qual é seu próximo passo: por exemplo, Em seguida, crie seu primeiro orçamento. O título e a descrição vêm do que você respondeu no assistente: suas metas, sua função, seu segmento, o tamanho da sua equipe e seu país. Começar leva você direto a esse passo; Entendi fecha as boas-vindas e deixa o guia aberto.

As boas-vindas aparecem uma única vez, só para o proprietário da organização e só nos primeiros 14 dias depois de concluir o assistente. Elas não aparecem no ambiente de teste.

Os passos essenciais

Enquanto sua conta não estiver completa, o app mostra o widget Configure o Cord com os passos essenciais em 5 seções: 11, ou 10 se você respondeu que trabalha sozinho. Cada passo é marcado sozinho quando o Cord detecta a mudança na sua conta; não há caixas para marcar manualmente.

Seção Passo É marcado quando…
Prepare seu negócio Personalize sua marca Você envia um logo ou cadastra um e-mail ou telefone de contato.
Complete seus dados fiscais Você salva sua identificação fiscal (RFC, NIF, EIN…).
Personalize seu PDF e portal Você escreve a mensagem ou as condições do PDF, ou as boas-vindas do portal.
Monte seu catálogo Crie seu catálogo (Crie seu catálogo de serviços se você vende serviços ou software) Você tem pelo menos um produto.
Adicione seus clientes Você tem pelo menos um cliente.
Feche sua primeira venda Crie seu primeiro orçamento Você salva seu primeiro orçamento.
Envie seu primeiro orçamento Um orçamento deixa de ser rascunho.
Receba seu dinheiro Ative os pagamentos online (ou Receba com o Mercado Pago em CO, AR, CL e PE) Qualquer meio de pagamento online fica habilitado.
Receba e fature Um orçamento fica pago ou faturado.
Faça sua operação crescer Automatize seu acompanhamento Você tem um workflow publicado e ativo; um rascunho não conta.
Convide sua equipe Há um segundo membro ativo ou convidado (exige o plano Profissional ou superior). Não aparece se você trabalha sozinho.

O passo marcado como Próximo é o que mais aproxima você do que disse que queria fazer com o Cord, e a seção dele é a que se abre primeiro. Se você escolheu Receber pagamentos online, por exemplo, o guia leva você primeiro aos pagamentos online; se a sua função é Finanças / Administração, a faturar e receber antes de criar orçamentos. Cada passo tem Configurar, que abre a tela correspondente, e Ver guia, que abre a página dele nesta documentação.

Recomendado para você

No final do guia aparece Recomendado para você: passos opcionais escolhidos com base nas suas respostas. Cada um diz por que é recomendado e nenhum conta para concluir o guia.

Passo É recomendado se… É marcado quando…
Registre seus custos Você escolheu Controlar margens. Pelo menos um produto tem custo.
Agende seu primeiro acompanhamento Você escolheu Acompanhar orçamentos. Você tem pelo menos uma tarefa.
Emita sua primeira fatura Você escolheu Emitir faturas ou sua função é Finanças / Administração. Você emite uma fatura (um rascunho não conta).
Envie seu CSD Seu país é o México e você escolheu Emitir faturas. Seu certificado de selo digital fica carregado.
Ative a cobrança com IA Você escolheu Automatizar a cobrança. O agente de cobrança fica ativo.
Conecte sua loja Shopify Seu segmento é Comércio. O Shopify fica conectado.
Conecte sua contabilidade Sua função é Finanças / Administração e seu segmento não é Comércio. O QuickBooks Online ou o Xero fica conectado.
Conecte suas ferramentas Em todos os outros casos. Você conecta uma integração ou um canal de notificações (Slack, Teams ou WhatsApp).
Crie sua chave de API Seu segmento é SaaS / Tecnologia. Você tem uma chave de API ativa.

Se um passo precisar de um plano superior ao seu, isso aparece ao lado do título (por exemplo, Plano Profissional).

Widget Configure o Cord aberto sobre o Início: 6 de 11 passos concluídos (55%), com a seção “Prepare seu negócio” expandida, o próximo passo “Personalize seu PDF e portal” e “Recomendado para você” no final.

Com Minimizar na barra, o widget vira uma pílula com sua porcentagem de progresso (Guia de configuração) na barra superior. Ocultar guia o tira da tela; abra-o de novo em Ajuda › Guia de uso. Cada organização tem seu próprio progresso: se você administra várias, o de uma não se mistura com o de outra. Uma organização de teste nunca conclui o widget.

Problemas comuns

“Revise seus dados — o e-mail precisa ser válido e a senha ter pelo menos 10 caracteres.” Corrija o formato do e-mail ou use uma senha mais longa.

“Use pelo menos 10 caracteres.” A senha é mais curta que o mínimo. Uma frase de várias palavras é mais fácil de lembrar e mais difícil de adivinhar.

“Sua senha não pode conter seu e-mail.” Remova da senha seu e-mail ou a parte antes do @.

“Esta senha aparece em vazamentos de dados públicos. Escolha outra.” Essa senha já circula em listas vazadas de outros sites, então ela estaria entre as primeiras a serem testadas contra sua conta. Escolha uma que você não use em nenhum outro lugar. O Cord faz a verificação sem que sua senha saia do Cord.

Eu já tinha conta com esse e-mail. O cadastro responde como sempre (“verifique seu e-mail”) e você recebe um e-mail Você já tem uma conta no Cord com o botão para entrar. O Cord não mostra na tela quais e-mails têm conta. Se você não lembra a senha, use a recuperação na tela de login.

O e-mail de verificação não chegou. Confira o spam e as promoções, espere alguns minutos e use Reenviar e-mail. Pedir outro não anula os anteriores: qualquer link válido (24 horas) funciona.

Abri o link em outro dispositivo e não entrei. O link só abre a sessão no navegador em que você se cadastrou. Em qualquer outro, ele confirma seu e-mail e pede que você entre com sua senha: assim ninguém que se cadastre com seu e-mail acaba com uma sessão sua.

Escolhi o país errado. Altere-o em Configurações › Geral. Depois, revise a moeda, o fuso horário e seu catálogo de impostos: o Cord não substitui as alíquotas que você já tinha.

Não vejo o assistente de quatro passos. Ele só aparece para o proprietário de uma organização que ainda não o concluiu. Um membro convidado entra direto no app.

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