Crie um orçamento: visão geral
Da proposta ao pagamento. Tudo em um só link: como um orçamento avança, quem o move e onde cada passo é explicado.
Um orçamento no Cord é um documento vivo com um link próprio. Sua equipe o monta no editor interno; seu cliente o revisa, negocia, assina e paga pelo link, sem criar conta. O motor de orçamentos é o mesmo nos 12 países em que o Cord opera (México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Espanha, Reino Unido, Alemanha, França, Colômbia, Argentina, Chile e Peru); o que muda entre os países é o documento fiscal que fecha o ciclo (veja Aprovação e faturamento).
Requisitos
- Permissão: criar, editar, enviar e reenviar exige a permissão Orçamentos. Marcar um orçamento como aprovado ou recusado, e decidir aprovações internas, exige Aprovações. O proprietário da conta tem todas as permissões.
- Plano: todos os planos criam orçamentos. Os limites mudam por plano (veja abaixo).
- País: qualquer um dos 12 mercados. A timbragem do CFDI 4.0 é exclusiva do México.
Os status de um orçamento
O Cord usa oito status. Eles são os mesmos no app, no link público, na API e nos webhooks.
| Status | O que significa | Quem o aciona |
|---|---|---|
| Rascunho | Foi salvo, mas o cliente ainda não tem o link ativo. | O vendedor, com Salvar rascunho. Um orçamento que aguarda uma aprovação interna também fica como rascunho. |
| Enviado | O link está ativo e o cliente pode revisá-lo. | O vendedor, com Criar e enviar, Enviar ao cliente, Modificar e reenviar ou arrastando o cartão no quadro. Também um responsável com Aprovar e enviar. |
| Visualizado | O cliente abriu o link pela primeira vez. | O cliente. Só conta uma abertura real com a aba visível; sua própria pré-visualização não conta (veja O que seu cliente vê). |
| Aprovado | O cliente assinou a proposta completa ou só alguns itens. | O cliente, com Aprovar orçamento e Confirmar e assinar. O vendedor pode usar Marcar como aprovado se a aprovação chegou por outro meio. |
| Recusado | A proposta foi encerrada sem venda. | O cliente, com Recusar e Confirmar recusa. O vendedor, com Marcar como recusado. |
| Expirado | A data de validade passou sem decisão. | O processo diário do Cord, que verifica os orçamentos enviados ou visualizados cuja validade já passou. Um workflow também pode expirá-lo antes. |
| Pago | O pagamento foi quitado. | O Cord, quando confirma um pagamento online; ou o vendedor com Registrar pagamento. |
| Faturado | O documento fiscal ou comercial foi emitido. | O vendedor, com Timbrar CFDI 4.0, Emitir fatura ou Emitir pró-forma. |
As transições válidas são estritas. Por exemplo, só um orçamento Enviado ou Visualizado pode ser aprovado ou recusado, e só um Aprovado ou Faturado pode passar para Pago. Se duas pessoas agirem ao mesmo tempo sobre o mesmo orçamento, vale a primeira, e a segunda é avisada para recarregar a página e tentar de novo.
Expirado não é definitivo. Um orçamento Expirado ainda permite Modificar e reenviar. Ao clicar em Enviar nova versão, a validade volta a contar a partir desse dia com a mesma duração com que foi enviado (se era de 30 dias, expira em 30 dias) e o orçamento volta a Enviado. Se você precisar de outra duração, outro cliente, outra moeda ou outras condições, use Duplicar orçamento (veja Gestão de orçamentos).
O fluxo de trabalho, passo a passo
- Monte com IA (opcional). Cole o pedido do cliente ou envie uma foto ou PDF e o Cord preenche os itens com seu catálogo.
- Escolha o cliente. No passo 1, Para quem é o orçamento?, você busca ou cria o cliente e escolhe as condições de pagamento dele.
- Adicione produtos e negocie. No passo 2, O que você vai orçar?, você adiciona produtos, kits ou itens livres e ajusta o Preço de cada item sem mexer na sua tabela.
- Defina as condições. No passo 3, Condições, você escolhe validade, entrada, moeda e mensalidade recorrente.
- Revise e envie. No resumo Revise e envie você decide se os preços já incluem impostos, aplica, se quiser, um desconto ou cupom, confirma o total, abre a Prévia e envia o link por e-mail, WhatsApp ou onde você conversa com seu cliente.
- Negocie no link. O cliente pergunta, comenta itens ou propõe uma contraproposta; você responde com uma nova versão.
- O cliente assina. O Cord guarda as evidências técnicas da aprovação.
- Receba e fature. O pagamento é habilitado no link e você emite o documento que corresponde ao seu país.
Todos os guias desta seção
Crie um orçamento
- Gerar com IA: texto, PDF ou foto convertidos em itens.
- Dados do cliente: criar ou escolher o cliente, nível de preço e dados fiscais.
- Produtos e preços: catálogo, kits, volume, preço sugerido e margem.
- Descontos e cupons: desconto sobre o subtotal por porcentagem ou valor, e cupons com validade e limite de usos.
- Opções avançadas: o passo Condições (validade, entrada, moeda e mensalidade), preços com imposto incluído e valores padrão.
- Pré-visualização e envio: resumo, pré-visualização, salvamento automático, atalhos, envio e o que o cliente recebe.
- Aprovações internas: limites de desconto, valor e margem que exigem aprovação.
- Aprovação e faturamento: do sim do cliente ao documento fiscal.
Interação e fechamento
- O que seu cliente vê: o link passo a passo e quais sinais sua equipe recebe.
- Chat e comentários: a conversa geral e as conversas por item.
- Negociação e contrapropostas: contraproposta, aprovação parcial, recusa e versões.
- Aprovação e evidências: a assinatura eletrônica e sua trilha de auditoria.
Gestão de vendas
- Início e visualizações: widgets do Início e o quadro de orçamentos.
- Gestão de orçamentos: filtros, ações por status, duplicar e versões.
- Clientes e extrato: cadastro, ficha do cliente, importação e exportação.
- Tarefas e acompanhamento: pendências com prazo.
- Notificações: sobre o que o Cord avisa você e por qual canal.
- Relatórios e desempenho: o que cada relatório mede.
Limites por plano
| Limite | Grátis | Starter | Profissional | Scale | Developer |
|---|---|---|---|---|---|
| Orçamentos ativos (rascunho, enviado, visualizado ou aprovado) | 5 | 50 | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
| Envios de orçamento por mês | 5 | Sem limite | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
| Montagens com IA incluídas por mês | 3 | 20 | 50 | 500 | Sem limite |
| Itens por orçamento | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Presença ao vivo e atenção do cliente | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Aprovações internas | Não | Não | Não | Sim | Sim |
Orçamentos pagos, faturados, recusados e expirados não contam como ativos. No Grátis, o limite de IA é rígido; a partir do Starter, o excedente de IA é faturado. Quando você atinge o limite de orçamentos ativos, o Cord informa quantos orçamentos ativos o seu plano permite e pede que você libere espaço ou faça upgrade. Os detalhes de cada plano estão em Sua assinatura do Cord.
Problemas comuns
Não vejo “Novo orçamento”. Sua função não tem a permissão Orçamentos. Peça a quem administra a equipe.
Não consigo criar mais orçamentos. Você atingiu o limite de orçamentos ativos do seu plano. Encerre os que não vão avançar (recuse-os ou exclua rascunhos) ou mude de plano.
O cliente diz que não consegue aprovar. Confira o status: se estiver Expirado, Recusado ou já Aprovado, o link não aceita mais a assinatura eletrônica.
Perguntas frequentes
O Cord funciona para negócios fora do México? Sim. O orçamento pode usar qualquer uma das moedas que o Cord oferece (MXN, USD, CAD, BRL, EUR, GBP, COP, ARS, CLP e PEN, além de JPY, CNY, CHF e AUD para comércio internacional). O pagamento online está disponível com o Cord Payments no México, nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha, no Reino Unido, na Alemanha e na França, e com o Mercado Pago no México, no Brasil, na Colômbia, na Argentina, no Chile e no Peru. Sem um trilho conectado, você pode criar orçamentos, faturar e registrar os pagamentos que receber fora do Cord.
A timbragem do CFDI 4.0 funciona em qualquer país? Não: a timbragem perante o SAT é exclusiva do México. Na Espanha, o Cord emite a fatura com registro no Verifactu quando o certificado da empresa está carregado e o plano é Starter ou superior; caso contrário, emite uma pró-forma. Nos demais mercados, emite uma fatura comercial; na Argentina, no Brasil, no Chile, na Colômbia e no Peru, a fatura autorizada pela autoridade fiscal quando essa emissão está ativa na sua conta. Veja Aprovação e faturamento.
Preciso de conhecimentos técnicos? Não. Crie sua conta, carregue seu catálogo e envie seu primeiro orçamento. A API é opcional.