Mapa completo do app
Uma visão de ponta a ponta para saber onde começa, muda e termina cada operação no Cord.
O Cord organiza o trabalho em torno de um mesmo ciclo comercial: cadastrar o cliente, preparar a oferta, negociar, aprovar, receber, faturar e acompanhar. As seções não são bancos de dados isolados; elas mostram etapas diferentes dos mesmos clientes, documentos e movimentações.
O fluxo principal
- Crie ou importe o cliente em Clientes.
- Crie produtos, serviços ou kits reutilizáveis em Produtos.
- Prepare um orçamento manualmente, a partir de um kit ou com um rascunho de IA.
- Envie o link. O Cord registra a primeira visualização do seu cliente e guarda a atividade do documento.
- O cliente conversa, aprova ou recusa e, quando for o caso, paga online.
- O Cord registra o pagamento online ou o pagamento que você marca manualmente.
- A operação passa para Faturas e Cobrança de acordo com o documento emitido, o saldo e a data de vencimento. O seu cliente pode pagar várias faturas pelo portal de faturas ou deixar ativado o pagamento automático.
- Relatórios e Desempenho agregam os resultados sem criar uma segunda cópia da operação.
Menu lateral
No topo do menu fica o seletor de organização. Por ele você troca de espaço de trabalho, cria um novo (Criar espaço de trabalho), abre Configurações da equipe, ativa ou desativa o Ambiente de teste e sai da conta.
| Grupo | Item | Rota | Para que serve |
|---|---|---|---|
| — | Início | /app |
KPIs, pipeline, atividade recente e acompanhamentos pendentes. Guia: Início e visualizações. |
| — | Orçamentos | /app/cotizaciones |
Criar, buscar, filtrar, editar, duplicar, enviar e imprimir. O contador indica orçamentos que precisam de acompanhamento. Guia: Gestão de orçamentos. |
| — | Clientes | /app/clientes |
Cadastro, importação CSV, condições comerciais, dados fiscais, crédito e extrato. Guia: Clientes e extrato. |
| — | Produtos | /app/productos |
Catálogo, preços por volume, importação CSV e a aba Kits. Guia: Importe o seu catálogo. |
| — | Tarefas | /app/tareas |
Pendências da equipe por responsável e prazo, com filtros, edição e concluídas. O contador indica as suas tarefas (ou sem responsável) que vencem hoje ou já venceram; fica vermelho quando há atrasadas. Guia: Tarefas e acompanhamento. |
| Receitas | Faturas | /app/facturas |
Emitir, consultar, exportar e acompanhar faturas, e reembolsar os pagamentos online delas pela página de detalhe; inclui as recorrentes (Profissional ou superior). Guia: Faturas. |
| Receitas | Pagamentos | /app/cobros |
Pagamentos, repasses, saldos, reembolsos e disputas. Guia: Painel de pagamentos. |
| Receitas | Cobrança | /app/cobranza |
Recebíveis, aging dos saldos e exposição por cliente (Profissional ou superior). O contador vermelho indica documentos vencidos. Guia: Recebíveis e acompanhamento. |
| Receitas | Agente de IA (dentro de Cobrança) | /app/cobranza/agente |
Configurar e supervisionar a cobrança com IA (Profissional, Scale ou Developer). Guia: Cobrança autônoma (IA). |
| Análise | Relatórios | /app/informes |
15 relatórios em sete grupos: Resumo (Resumo e Diagnóstico comercial), Vendas (ao longo do tempo, por cliente e por produto), Clientes (Clientes e Recompra por coorte), Produtos, Finanças (Pagamentos recebidos, Impostos faturados, Finanças, Fluxo de caixa e Cobrança e recebíveis), Equipe (Vendas por vendedor) e Personalizados. Sete são painéis de widgets, sete são tabelas com comparação e exportação para CSV, e o Relatório personalizado monta o seu, é salvo para a equipe e enviado por e-mail. Guias: Relatórios e desempenho e Relatórios personalizados. |
| Análise | Desempenho | /app/desempeno |
Desempenho da equipe em todo o histórico: resultados atribuídos a quem criou ou duplicou cada orçamento. Para um período com comparação, use o relatório Vendas por vendedor. |
| Automação | Workflows | /app/workflows |
Automações do tipo “quando isto acontecer, faça isto”, ideias prontas e histórico de execuções. Guia: Cord Workflows. |
Além disso:
- Fixados. Com o botão de alfinete ao lado do título de qualquer página (ou a tecla
X), você a adiciona ao grupo Fixados, no topo do menu. - Grupos recolhíveis. Receitas, Análise e Automação se recolhem com um clique no título.
- Recolher o menu. O botão no rodapé do menu o reduz a ícones.
- Configurações (
/app/ajustes) abre com a engrenagem da barra superior. Consulte o Mapa de Configurações. - Configurar com IA (
/app/setup) abre em Configurações › Geral. - O portal de faturas de cada cliente não está no menu: você o cria, envia ou desativa
pela ficha do cliente, e o seu cliente o abre no próprio link
(
cordhq.app/portal/...). Veja Portal de faturas.
Barra superior
| Item | O que faz |
|---|---|
Buscar… (⌘K ou Ctrl+K) |
Abre a paleta para buscar orçamentos, clientes, produtos e abas de Configurações, ou executar um comando. |
| Guia de configuração | Enquanto a sua conta não estiver completa, mostra a porcentagem de progresso e abre o widget Configure o Cord. Consulte Crie a sua conta. |
| Criar | Menu para criar Orçamento, Fatura, Cliente, Produto ou Tarefa. Só mostra o que as suas permissões autorizam. |
| Aplicativos | Para quem tem a permissão Configurações: quais apps estão conectados e quais você pode conectar, sem sair da tela. |
| Notificações | Painel de atividade recente com Marcar como lidas e Ver toda a atividade. Um ponto indica novidades. Guia: Notificações. |
| Ajuda | Central de ajuda com busca, atalhos de teclado, guia de uso, contato com o suporte, perguntas frequentes e o assistente Cord AI. |
| Tema | Alterna entre o modo claro e o escuro. |
| Configurações | Abre o índice de Configurações. |
Atalhos de teclado
No computador, você pode usar estes atalhos quando não está digitando em um campo. Em telas menores que 880 px, eles ficam desativados e tudo é feito com botões visíveis.
| Atalho | Ação |
|---|---|
⌘K / Ctrl+K ou / |
Abrir a busca |
C |
Novo orçamento |
F |
Nova fatura |
T |
Nova tarefa |
G e depois D, C, L, P, T, F, O, B, A, E ou W |
Ir para Início, Orçamentos, Clientes, Produtos, Tarefas, Faturas, Pagamentos, Cobrança, Relatórios, Desempenho ou Workflows |
X |
Fixar ou desafixar a página atual no menu |
? |
Mostrar ou ocultar a ajuda de atalhos |
O editor de orçamentos e faturas (/app/cotizaciones/nueva e /app/facturas/nueva,
também para rascunhos com ?draft= e novas versões com ?version=) tem atalhos
próprios: ali, / leva à busca do catálogo, ⌘ Enter envia ou emite e ⌘ S salva o
rascunho; ⌘K continua abrindo a busca. Veja Pré-visualização e
envio.
No celular, o menu lateral abre como um painel e inclui atalhos para Ajuda e Configurações.
As opções que você vê dependem das suas permissões, do seu plano efetivo, do país de operação e do estado de configuração da conta. O fato de uma página existir não significa que qualquer membro possa modificá-la.
Ambiente de teste
O Ambiente de teste é uma cópia isolada da sua organização para ensaiar sem mexer nos seus dados reais: orçamentos, pagamentos com dados de teste, webhooks e integrações.
- Abra o seletor de organização, no topo do menu lateral.
- Ative Ambiente de teste.
- O app mostra uma faixa Ambiente de teste com o aviso “Tudo aqui é de teste; seus dados reais não são alterados.”
- Para voltar, clique em Sair do modo de teste na faixa ou desative o seletor.
Pela faixa, você também pode Limpar dados de teste para começar do zero.
O que levar em conta:
- Os dados de teste não se misturam com os de produção: ao sair, você não verá o que criou lá dentro.
- Algumas ações reais não estão disponíveis no teste: contratar ou mudar de plano, conectar um domínio próprio e aplicar uma proposta de Configurar com IA.
- Os documentos de teste não consomem a cota do seu plano.
Guia para integrações: Ambientes de teste.
Cord Workbench
O Cord Workbench é o painel para desenvolvedores. Ele aparece como uma pílula no canto inferior direito de todo o app quando você ativa o Modo desenvolvedor em Sua conta › Preferências, e exige a permissão Configurações.
As abas dele são Visão geral, Logs, Erros, Eventos, Webhooks, Shell, Chaves e Saúde: o registro de cada requisição, os erros agrupados, os eventos com as respectivas entregas, os endpoints de webhook, um Shell para testar a API, as chaves e o estado da sua integração. O Inspetor dele encontra qualquer ID. Guia: Cord Workbench.
Status de um orçamento
| Status | Significado operacional |
|---|---|
draft |
Rascunho editável que ainda não foi enviado ao cliente. |
sent |
Enviado; o link está pronto para consulta. |
viewed |
O cliente abriu o orçamento pela primeira vez. A sua própria visita não conta. |
approved |
O cliente registrou a aprovação. Pode ficar saldo pendente. |
rejected |
O cliente recusou a proposta. |
expired |
A validade terminou sem fechamento. |
paid |
O fluxo não recorrente foi pago de acordo com os pagamentos registrados. |
invoiced |
A operação já tem uma fatura associada. |
Um orçamento recorrente não vira paid para sempre: cada parcela gera o próprio
pagamento, e a assinatura mantém um status separado.
Organização ativa
O Cord é multiempresa. Cada cliente, produto, orçamento, fatura, membro e configuração pertence à organização ativa. Se você tem acesso a mais de uma, confira o seletor de organização antes de importar, emitir ou mudar a configuração.
Permissões que mudam a experiência
O proprietário sempre tem acesso total. Os demais membros recebem perfis prontos ou permissões por seção:
- Orçamentos: criar, editar, enviar e duplicar.
- Aprovações: aprovar descontos, valores ou alterações controladas.
- Cobrança: consultar e gerenciar contas a receber.
- Clientes e Produtos: modificar os respectivos cadastros; com Clientes, também criar, enviar, renovar ou desativar o portal de faturas de um cliente.
- Relatórios: abrir Relatórios e Desempenho, ver os widgets analíticos do Início e salvar relatórios personalizados.
- Configurações: mudar a configuração do negócio.
- Configurar pagamentos: modificar o Cord Payments e a conta de repasse.
- Reembolsos: iniciar devoluções de pagamentos online já conciliados: os pagamentos de orçamentos, em Pagamentos, e os pagamentos de faturas, na página de detalhe da fatura.
- Equipe: convidar pessoas e mudar permissões.
Se uma ação não aparece, confira primeiro a permissão do membro; depois, o plano e a configuração que essa função exige.
O que muda por país
- O cadastro está disponível em 12 mercados: México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Espanha, Reino Unido, Alemanha, França, Colômbia, Argentina, Chile e Peru.
- O Cord Payments está disponível no México, nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha, no Reino Unido, na Alemanha e na França. No Brasil, na Colômbia, na Argentina, no Chile e no Peru, o pagamento online funciona com o Mercado Pago, que também é oferecido no México como alternativa.
- O SPEI é exclusivo do México. A transferência bancária com referência é da Espanha, da Alemanha e da França (em EUR), do Reino Unido (em GBP) e dos Estados Unidos (em USD). O débito SEPA é da Espanha, da Alemanha e da França (em EUR); o débito em conta bancária ACH, dos Estados Unidos (em USD); o débito automático Bacs, do Reino Unido (em GBP); e o débito pré-autorizado, do Canadá (em CAD). Veja Métodos de pagamento.
- O México emite CFDI 4.0 com um CSD válido.
- Fora do México, o Cord emite fatura comercial. Na Argentina, no Brasil, no Chile, na Colômbia e no Peru, emite a fatura autorizada pela autoridade fiscal quando essa emissão está ativa na sua conta. Na Espanha, com um certificado válido e o plano Starter ou superior, a fatura é registrada na AEAT (Verifactu, em beta).
Antes de procurar um erro
Quando algo não estiver disponível, confira nesta ordem:
- organização e ambiente de teste ativos;
- permissão do membro;
- limite ou capacidade do plano;
- país de operação e método compatível;
- campos obrigatórios do cliente, do emissor ou do documento;
- status anterior do orçamento, da fatura ou do pagamento.
Depois, consulte o guia da seção. A central de suporte serve para incidentes pontuais; estes guias explicam o modelo completo.