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PTEN

Mapa completo das Configurações

O que há em cada categoria e aba, quem é afetado e onde está o guia detalhado.

Abra as Configurações com a engrenagem da barra superior. O índice organiza as categorias em quatro grupos: Configurações pessoais, Configurações da conta, Configurações do produto e Desenvolvedores. Cada categoria abre a primeira aba e mostra as demais em uma barra horizontal.

A busca do índice (e a paleta ⌘K) também reconhece termos alternativos: IVA, VAT, RFC, NIF, CSD, SAML, DNS, API e outros.

As alterações da organização afetam todas as pessoas que trabalham nesse espaço. Sua senha, a verificação em duas etapas, as chaves de acesso e as sessões são pessoais e não mudam quando você alterna de organização.

Antes de alterar algo

  • Confirme que você está na organização certa e fora do ambiente de teste se for configurar algo real.
  • A permissão Configurações controla a maioria das abas; Equipe, Configurar pagamentos e outras operações sensíveis têm permissões próprias.
  • Muitos valores são padrões para documentos novos: os documentos já enviados ou emitidos mantêm a sua versão.
  • A disponibilidade por país e plano aparece dentro de cada tela. Uma opção aparecer neste mapa não significa que ela esteja habilitada para todas as contas.

Configurações pessoais

Sua conta › Perfil e segurança

Seu nome, imagem, e-mails, senha, conta do Google conectada (Apple, em breve), verificação em duas etapas, códigos de backup, chaves de acesso, sessões ativas e a exclusão da sua conta pessoal. Guia: Equipe, permissões e segurança.

Sua conta › Preferências

Tema, idioma da interface, página inicial, modo desenvolvedor e quais avisos você recebe por e-mail em cada organização. São só seus e não exigem permissões. Guia: Suas preferências.

Configurações da conta

Geral

Aba O que contém
Geral Nome do negócio, moeda base, e-mail e telefone de contato, endereço, site, WhatsApp, país de operação, idioma e fuso horário. Guia: Configure sua conta.
Configurar com IA Proposta de marca, perfil, impostos, catálogo e modelos a partir do seu site e da sua lista de preços, as propostas a revisar (também as da CLI, da API ou de um agente) e o histórico do que foi aplicado. Guia: Configure sua conta com IA.

Alterar a moeda base não converte valores históricos.

Marca e aparência

Aba O que contém Plano
Identidade Logo principal e sobre cor, tamanho, paleta e tipografia, com pré-visualização no portal, no orçamento, no PDF e no e-mail. Guia: Personalize sua marca. Todos
Portal do cliente Composição, aviso superior, boas-vindas, comentários e contrapropostas, marca do Cord. Guia: Portal do cliente. Todos; remover a marca do Cord a partir do Starter
Domínio próprio Subdomínio da sua empresa para os seus links, com registros DNS e verificação. Guia: Domínio próprio. Profissional ou superior

Equipe e permissões

Aba O que contém Plano
Equipe e funções Membros, convites, funções e permissões por seção. Convidar a partir do Profissional
SSO Conexões SAML 2.0, Exigir SSO e acesso de emergência. Exige a permissão Equipe. Scale ou Developer
Segurança Exigir verificação em duas etapas, domínios permitidos para convites e encerramento por inatividade. Todos

Guia: Equipe, permissões e segurança.

Notificações

Aba O que contém Plano
Notificações Matriz de qual evento avisa por cada canal: e-mail, Slack e Microsoft Teams. Slack e Teams só avisam se o canal deles estiver conectado; o aviso de novo membro chega apenas por e-mail. Guia: Notificações. Todos
E-mail Nome do remetente, endereço de resposta, introdução e assinatura dos e-mails para os seus clientes, com pré-visualização. Personalizar a partir do Starter

Planos e assinatura

Assinatura: seu plano efetivo, status, ciclo, uso do período, mudança de plano e o acesso ao Faturamento para cartão, recibos e comprovantes. Guia: Sua assinatura do Cord.

Avançado

Aba O que contém Plano
Dados e privacidade Exportar todos os dados da organização (ZIP com um JSON por tabela e um manifesto de contagens e exclusões), catálogo e clientes em CSV, documentos fiscais em PDF e XML (um ZIP por ano, em partes de até 100), retenção de dados e a zona de perigo para programar a exclusão da organização para daqui a 30 dias (exige autenticação recente e digitar o nome dela). Guia: Dados e exclusão. Todos
Histórico de configurações Quem alterou a configuração e quando, com os valores anteriores e os salvos (últimos 50). Você pode restaurar aparência e textos sem alterações posteriores; não restaura logos, pagamentos, permissões nem dados fiscais. Profissional ou superior
Auditoria Ações relevantes com autor, data, recurso e contexto. Profissional ou superior

Configurações do produto

Orçamentos

Aba O que contém Plano
Numeração e IVA (fora do México, Numeração e impostos) Prefixo e série da numeração, validade, condições de pagamento, entrada e texto legal padrão. Todos
Impostos Catálogo de alíquotas com nome, tipo (consumo, retenção ou isento) e alíquota, e se os seus preços incluem imposto. Guia: Produtos e preços. Todos
Documento PDF Modelo Minimalista, Clássico ou Detalhado, mensagem de rodapé, condições e listagem de itens. Todos
Aprovações Limites internos de desconto máximo, valor máximo e margem mínima. Os juros de mora aparecem como Em breve: serão ativados por país quando a revisão jurídica for concluída. Guia: Condições de crédito. Scale ou Developer
Modelos Mensagens de WhatsApp com variáveis como {cliente}, {empresa}, {folio}, {total} e {link}. Ao tocar em WhatsApp em um orçamento, você escolhe qual enviar ou a mensagem padrão. Todos

Descontos

Aba O que contém Plano
Cupons Códigos de desconto por porcentagem ou valor fixo, com validade, moeda, limite de usos total e por cliente, e uma opção para pausá-los. Criar, editar ou excluir exige a permissão Configurações. Guia: Descontos e cupons. Todos

Faturamento

Dados fiscais (fora do México, Perfil fiscal): no México, RFC, razão social, regime, CEP, uso do CFDI e o seu CSD para timbrar CFDI 4.0; nos demais países, a sua identificação fiscal local, endereço e prefixo de fatura. As faturas emitidas ficam em Faturas, no menu lateral. Guias: Adicione as informações fiscais (CSD) e Faturamento por país.

Lembretes: ative ou desative os lembretes automáticos para os seus clientes, escolha o calendário das faturas (até 8 momentos antes, no dia e depois do vencimento) e retome os clientes em pausa. Guia: Lembretes automáticos de pagamento. Todos os planos.

Pagamentos

As quatro abas exigem a permissão Configurar pagamentos.

Aba O que contém Plano
Conta Cadastro e verificação do Cord Payments e o status da sua conta: pagamentos e repasses (ativos ou pausados), verificação e, se faltarem dados, o prazo para enviá-los. Em Zona de perigo, Desconectar o Cord Payments. Na Colômbia, na Argentina, no Chile e no Peru, informa que o Cord Payments não está disponível e leva você a conectar o Mercado Pago. Guia: Conectar conta (KYC). Todos
Métodos de pagamento Uma opção por método, que é salva na hora, com o status e a taxa: cartão e, conforme o seu país, transferência automática (SPEI no México; transferência com referência na Espanha, na Alemanha, na França, no Reino Unido e nos Estados Unidos) e débito automático (SEPA, ACH, Bacs ou débito pré-autorizado); Permitir cobrança automática; Mercado Pago no México, no Brasil, na Colômbia, na Argentina, no Chile e no Peru, e a transferência manual com os seus dados bancários. No topo, Seu cliente verá resume o que está ativado. Guias: Métodos de pagamento, Cobrança automática e Mercado Pago. Todos
Repasses Com a conta ativa: saldo disponível e em processamento, próximo repasse, os últimos cinco repasses, a conta bancária de repasse (alterá-la exige autenticação recente) e a frequência. Guia: Repasses para o seu banco. Todos
Taxas A taxa de cada método do seu país, sempre visível, e a versão da tarifa do Cord Payments que você aceitou ou a caixa para aceitar a vigente. Guia: Taxas do Cord Payments. Todos

Integrações

Integrações: diretório de 13 apps —HubSpot, Shopify, Google Sheets, Microsoft Excel, Gmail, QuickBooks Online, Xero, Slack, Microsoft Teams, WhatsApp Business, Make, Zapier e n8n— com uma página por app para conectá-lo, configurá-lo e ver os workflows que o usam. Os marcados como próximos não têm data comprometida. Guia: Integrações.

Desenvolvedores

Este grupo aparece no índice apenas quando você ativa o Modo desenvolvedor no final das Configurações. A mesma opção ativa o dock Cord Workbench em todo o app. A URL direta de cada aba funciona mesmo com o modo desativado.

Categoria O que contém Plano
MCP Configuração para conectar um assistente de IA ao Cord com o servidor MCP. Guia: Servidor MCP. Todos
Inteligência artificial Status da Cobrança com IA (Desativado, Ativo · com sua aprovação ou Ativo · automático) e conexões com os seus outros sistemas: em cada uma você escolhe, ferramenta por ferramenta, o que a IA pode usar ao criar orçamentos. Guias: Cobrança autônoma (IA) e Seus sistemas conectados. Cobrança com IA a partir do Profissional; governança de agentes no Scale ou Developer
Gerador de orçamentos incorporável Pré-visualização, domínios permitidos e código para incorporar o gerador de orçamentos no seu site. Guia: Cord Elements. Todos

As chaves de API, os webhooks, os registros e os eventos não estão nas Configurações: ficam no Cord Workbench.

O que fazer se uma alteração não aparecer

  1. Confirme que o salvamento terminou sem erro.
  2. Revise a organização, a permissão, o país e o plano efetivos.
  3. Abra um documento novo se a opção só funcionar como valor padrão.
  4. Saia do modo de teste se estiver validando um provedor externo.
  5. Se persistir, anote a rota, o horário, o usuário, o resultado esperado e a mensagem visível antes de entrar em contato com o suporte.

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