Importa tu catálogo
Productos, kits y clientes listos para cotizar en segundos, uno por uno o desde un CSV.
El catálogo es lo que tu equipo busca y agrega al cotizar. Con él, el nombre, la unidad y el precio de cada concepto salen siempre igual, y Cord puede calcular tu margen en vivo. Vive en Productos, en el menú lateral, con dos pestañas: Catálogo y Kits.
Requisitos
- Permiso Productos para crear, editar, importar productos y administrar kits.
- Permiso Clientes para importar clientes.
- Límites por plan: el número de productos y clientes que pueden existir a la vez depende de tu plan (ver Límites por plan).
Crear un producto
- En Productos, pulsa + Nuevo producto (o Crear › Producto en la barra superior).
- Elige qué vendes: Producto, Servicio o Suscripción o licencia. Solo cambia las unidades que se te sugieren (pieza y caja, hora y proyecto, mes y licencia); no limita nada más.
- Captura el Nombre (obligatorio) y, si quieres, el SKU, la Unidad y una Descripción. La unidad es texto libre: elige una sugerencia o escribe la tuya.
- Escribe el Precio de venta, antes de impuestos, en la divisa de tu cuenta.
- Opcional: en Tu costo captura lo que te cuesta. Cord te muestra cuánto ganas o pierdes por unidad y calcula el margen al cotizar. Tu cliente nunca ve el costo.
- Opcional: en Impuesto elige la tasa con la que este producto entra a una cotización o factura (aparece si tu catálogo de impuestos tiene más de una tasa).
- Solo en México, opcional: asigna sus claves del SAT (ver abajo).
- Opcional: agrega Precios por volumen (ver abajo).
- Elige el Estado (Activo o Inactivo) y pulsa Guardar producto.
Un producto inactivo deja de ofrecerse al cotizar, pero conserva su historial y sus cotizaciones anteriores.
El impuesto del producto es una sugerencia. Cord calcula los impuestos por línea de la cotización, así que el mismo producto puede venderse gravado en una venta y exento en otra. Al agregar el producto, la línea entra con la tasa que le asignaste (o con tu tasa predeterminada si no le asignaste una, o si esa tasa ya no está en tu catálogo de Ajustes › Cotizaciones › Impuestos, donde cada tasa lleva el nombre del impuesto de tu país), y puedes cambiarla en la línea. Cambiar la tasa del producto después no altera cotizaciones ni facturas ya enviadas. Consulta Productos y precios.
Claves del SAT (México)
Si tu negocio factura en México, cada producto tiene la sección Facturación electrónica (SAT):
- Clave de producto o servicio: escribe una palabra (“software”, “consultoría”) y elige la clave del catálogo del SAT, o escribe sus 8 dígitos.
- Clave de unidad: se deduce de la unidad del producto (“hora” →
HUR, “mes” →MON, “kg” →KGM). Escribe otra solo si tu contador te pide una distinta.
Las facturas toman estas claves al timbrar. Un producto sin clave de producto, o una línea
libre, se timbra con las claves genéricas 01010101 y H87. Más detalle en
Facturación.
Precios por volumen
Sirven para vender al mayoreo: el precio baja automáticamente cuando la cantidad de la línea alcanza un nivel.
- En la ficha del producto, abre Precios por volumen y pulsa Agregar nivel de volumen.
- En cada nivel captura Desde (la cantidad mínima) y el precio por unidad a partir de esa cantidad.
- Guarda el producto.
Por ejemplo, con precio de lista de 100.00 MXN y niveles Desde 500 → 90.00 MXN y Desde 2,000 → 75.00 MXN: una línea de 300 piezas usa 100.00 MXN, una de 800 usa 90.00 MXN y una de 2,500 usa 75.00 MXN. Por debajo del primer nivel aplica el precio de lista. El descuento por nivel de cliente se calcula sobre el precio del nivel que corresponda.
Kits
Un kit agrupa conceptos que sueles cotizar juntos, por ejemplo un paquete de instalación, para insertarlos en una cotización con un clic.
- Abre Productos › Kits y pulsa + Nuevo kit.
- Escribe el Nombre y, si quieres, una descripción.
- En Renglones del kit, busca productos de tu catálogo por nombre o SKU, o agrega una + Línea libre (por ejemplo, mano de obra) con su descripción. Ajusta la cantidad de cada renglón.
- Opcional: activa Vender el kit a un precio fijo para ofrecer un combo. Cord te muestra la suma de precios de lista y cuánto ahorra (o cuánto más cuesta) el combo.
- Pulsa Guardar kit.
Al cotizar, usa + Insertar kit en el editor. Los renglones entran como líneas normales de la cotización: puedes editarlas o quitarlas como cualquier otra, y cambiar el kit después no modifica cotizaciones ya creadas. Con precio de combo, Cord reparte ese total entre las líneas de catálogo; las líneas libres no participan del reparto. Solo los kits activos aparecen al insertar.
Importar productos desde CSV
- En Productos, pulsa Importar CSV. Si aún no conoces el formato, usa ↓ Descargar plantilla de ejemplo.
- Archivo. Arrastra tu archivo o haz clic para elegirlo. Solo se acepta
.csv. - Columnas. Empareja las columnas de tu archivo con los campos de Cord. Cord sugiere el emparejamiento por el nombre del encabezado. Desmarca La primera fila son encabezados si tu archivo no los tiene.
- Revisar. Ves cuántos productos se van a importar, cuántas filas se omiten por no tener nombre y una vista previa de las primeras filas. Decide si quieres Actualizar productos existentes con el mismo SKU.
- Pulsa Importar para cargar el catálogo.
Columnas que se importan
| Campo de Cord | Obligatorio | Cómo se interpreta |
|---|---|---|
| Nombre | Sí | Las filas sin nombre se omiten. |
| SKU / Clave | No | Se guarda en mayúsculas. Es la llave para actualizar productos existentes. |
| Unidad | No | Si viene vacía, se usa pieza. |
| Precio de lista | No | Usa punto como separador decimal, por ejemplo 1234.50. Un precio negativo se guarda como 0. |
| Activo | No | 0, no, false, inactivo, off o vacío lo marcan inactivo; cualquier otro valor, activo. Sin columna, todos quedan activos. |
No se importan el costo, la descripción ni los precios por volumen: captúralos en la ficha de cada producto después de importar.
Actualizar productos existentes
Con Actualizar productos existentes con el mismo SKU activado (es el valor por defecto), una fila cuyo SKU ya existe en tu catálogo actualiza ese producto en lugar de crear uno nuevo. Las filas sin SKU siempre crean un producto nuevo.
Al actualizar, Cord reescribe nombre, unidad, precio y estado con lo que trae el
archivo. Si no emparejas la columna de precio, los productos actualizados quedan con
precio 0; si no emparejas la unidad, quedan en pieza. Para cambiar precios de forma
segura, exporta primero tu catálogo en Ajustes › Avanzado › Datos y privacidad
(mismo formato que la importación), edita ese archivo y vuelve a importarlo.
Importar clientes desde CSV
El directorio de Clientes tiene el mismo asistente de tres pasos: Importar CSV, emparejar columnas y revisar. También ofrece su plantilla de ejemplo.
| Campo de Cord | Obligatorio | Cómo se interpreta |
|---|---|---|
| Empresa | Sí | Las filas sin empresa se omiten. |
| Contacto, Correo, Teléfono | No | Texto tal como viene. |
| Identificador fiscal (RFC, NIF, EIN…) | No | Se valida con las reglas del país y se guarda normalizado. Una fila con un identificador que no pasa se omite y la pantalla te dice cuál y por qué; el resto se importa. Un identificador que el cliente ya tenía igual no se vuelve a validar. |
| Términos de pago | No | Un código (net45) se toma tal cual. Un número se lee como el plazo ofrecido más cercano sin pasarse: “45 días” queda en Net 45, “40 días” en Net 30 y “5” en Contado. Sin número, “crédito”, “net” o “plazo” quedan en Net 30. Vacío o cualquier otro texto, Contado. |
| Límite de crédito | No | Número sin símbolo de divisa; vacío significa sin límite. |
Con Actualizar clientes existentes (mismo RFC o nombre) activado, una fila que coincide por identificador fiscal o, si no lo trae, por nombre de empresa, actualiza a ese cliente. Igual que con productos, los campos vacíos o sin emparejar reemplazan lo que ya tenía el cliente.
Límites por plan
| Plan | Productos | Clientes | Kits |
|---|---|---|---|
| Gratis | 50 | 50 | Sin tope propio |
| Starter | 500 | 500 | Sin tope propio |
| Profesional, Scale y Developer | Sin tope | Sin tope | Sin tope propio |
Cada importación admite hasta 2,000 filas; si tu archivo es más grande, divídelo. Los productos inactivos también cuentan para el tope. Si alcanzas el tope de productos a mitad de una importación, lo ya importado se conserva y Cord te dice cuántos se crearon y actualizaron.
La ficha del producto
La lista de Productos tiene filtros rápidos: Todos, Activos, Inactivos, Con precio por volumen, Sin costo y Margen bajo. Al abrir un producto ves su ficha con importe cerrado y unidades vendidas, tasa de cierre, realización de precio (mínimo, promedio y máximo cobrado contra el precio de lista), margen de lista frente a margen realizado, su escalera de precios por volumen, quién lo compra más, sus últimas cotizaciones y qué kits lo incluyen.
Problemas comunes
“Máximo 2000 filas por importación”. Divide el archivo en partes de 2,000 filas o menos.
“Elige qué columna tiene el nombre del producto”. Empareja el campo Nombre antes de continuar.
“El archivo está vacío o no se pudo leer”. Guárdalo como CSV con codificación UTF-8.
Un archivo de Excel (.xlsx) no se acepta en este asistente: expórtalo como CSV.
Los precios se importaron mal. Revisa el separador decimal: usa punto y no incluyas separadores de miles con punto.
Llegué al tope de mi plan. Desactiva o elimina productos que ya no uses, o cambia de plan en Tu suscripción.
¿Tu catálogo vive en otro sistema? Puedes mantenerlo sincronizado desde Shopify o con la API de Productos. Para armar el catálogo desde tu lista de precios en Excel, PDF o foto, usa Configurar con IA.