Portal del cliente
El link seguro donde tu cliente revisa, conversa, aprueba y paga. Ajusta qué ve y cómo se ve.
El portal del cliente es la página que se abre cuando tu cliente pulsa el link de una cotización. No necesita cuenta ni contraseña: el link es su acceso. Desde ahí revisa la propuesta, comenta, aprueba o rechaza y, cuando corresponde, paga en línea.
Esta página trata del link de cada cotización. Para darle a un cliente un solo link con todas sus facturas, su saldo y el pago de varias a la vez, ver Portal del cliente: facturas y pagos. La composición, el aviso superior, la bienvenida y el interruptor Mostrar la marca de Cord de esta página también se aplican a ese portal; la composición y el aviso, además, a la página de cada factura.
Requisitos
- Permiso Ajustes para cambiar la configuración del portal.
- Todos los planes pueden personalizar composición, aviso, bienvenida y comentarios.
- Starter o superior para quitar la marca de Cord.
- Profesional o superior para servir el portal desde tu propio dominio. Consulta Dominio propio.
Qué ve tu cliente
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Encabezado con tu marca | Tu logo, colores y tipografía de Identidad. |
| Aviso superior | Una franja con el color de tu marca, si escribiste un aviso. |
| Bienvenida | Tu mensaje de bienvenida, si lo escribiste. |
| Partidas | Cada concepto con cantidad, precio e importe, en la divisa de la cotización. Si el precio negociado es menor que el de lista, el de lista aparece tachado. |
| Aprobación parcial | Mientras la cotización está abierta, cada línea tiene una casilla Incluir esta línea en tu aprobación. |
| Comentarios por línea y conversación | Si los comentarios están activos: un botón para comentar cada línea y un chat general con Contraoferta. |
| Aprobar o rechazar | Aprobar cotización registra nombre del firmante y evidencia técnica; Rechazar cotización admite un motivo opcional. |
| Pago en línea | Si tienes un medio de cobro activo y la cotización lo permite. Consulta Aceptar un pago. |
| Descargar PDF | El documento de la cotización. |
| Contacto | Accesos para escribirte por WhatsApp, correo o llamarte, según los datos de contacto que capturaste en Ajustes › General. |
| Aviso de actividad | “Quien te envió esta propuesta puede ver cuándo la abres y qué secciones revisas.” |
| Marca de Cord | El sello “Verificado por Cord”, salvo que tu plan permita quitarlo y lo hayas desactivado. |
Tu propia visita no cuenta como vista. Si abres el link con tu sesión de Cord, ves una franja Vista previa — así lo ve tu cliente. Cord no registra esa visita como actividad del cliente ni dispara avisos de “vista”.
Personalizar el portal
- Abre Ajustes › Marca y apariencia › Portal del cliente.
- En Composición, elige el estilo del encabezado (Esencial, Suave o Contraste), los Bordes (Definidos, Suaves o Redondeados) y el Espaciado (Amplio o Compacto).
- En Mensajes, escribe el Aviso superior (hasta 200 caracteres; déjalo vacío para ocultarlo) y la Bienvenida (hasta 280 caracteres).
- En Interacción, activa o desactiva Comentarios y contrapropuestas y Mostrar la marca de Cord.
- Revisa la vista previa de la derecha y guarda.
La vista previa muestra una cotización de ejemplo en Portal, Cotización, PDF y Correo, en Escritorio o Móvil, y te deja comparar Con tus cambios contra Guardado. No genera actividad ni envíos.
Comportamiento y casos límite
- La composición se comparte. El estilo de encabezado, bordes y espaciado también se usa en los correos y en las facturas comerciales. El PDF de la cotización tiene su propio diseño en Ajustes › Cotizaciones › Documento PDF.
- Desactivar comentarios no borra la conversación. El cliente deja de ver el botón por línea, el chat y la contraoferta, pero los mensajes anteriores se conservan en tu lado.
- Cotización cerrada. Una vez aprobada o rechazada, desaparecen las casillas de aprobación parcial y la opción de comentar líneas.
- El logo y los colores no se editan aquí: vienen de Identidad. El enlace Editar de la tarjeta Identidad compartida te lleva ahí.
- Los datos de contacto que ve el cliente salen de Ajustes › General: si dejas vacío el WhatsApp, el correo o el teléfono, ese acceso no aparece.
- El idioma es el de la cotización, no el de tu interfaz: botones, etiquetas y PDF salen en el idioma de los documentos de ese cliente (o en el de tu organización), y tu aviso y tu bienvenida se muestran tal como los escribiste. Ver Idioma de los documentos.
Marca de Cord por plan
| Plan | Marca de Cord en el portal |
|---|---|
| Gratis | Siempre visible. El interruptor aparece desactivado y te lleva a revisar tu plan. |
| Starter, Profesional, Scale y Developer | Puedes ocultarla con Mostrar la marca de Cord. |
Si bajas a Gratis, la marca vuelve a mostrarse en tus links aunque la hubieras desactivado; al recuperar un plan elegible se respeta otra vez tu elección.
Problemas comunes
Guardé un aviso y no lo veo. Abre el link en una ventana nueva y confirma que el texto no quedó vacío. Recuerda que el aviso aparece en el link de la cotización.
El cliente dice que no puede comentar. Revisa que Comentarios y contrapropuestas esté activo y que la cotización siga abierta.
No puedo quitar la marca de Cord. Necesitas plan Starter o superior; consulta Tu suscripción.