Configura tu cuenta

Ingresa los datos generales de tu empresa y administra los permisos de tu equipo.

1. Datos generales de la empresa

El primer paso es registrar tu empresa en Cord. Entra a Ajustes > General para llenar la siguiente información:

• Nombre Comercial: Así es como tus clientes verán a tu empresa en las cotizaciones y enlaces públicos.
• Razón Social: Requerido para fines de facturación.
• RFC: Tu Registro Federal de Contribuyentes válido.
• Régimen Fiscal: El régimen bajo el que tributas ante el SAT.
• Código Postal: Código Postal de tu domicilio fiscal principal.

2. Invita a tu equipo de ventas

El proceso de venta B2B es colaborativo. Cord te permite invitar a tantos miembros de equipo como necesites. Dirígete a Ajustes > Equipo y selecciona Invitar miembro.

Roles disponibles (Próximamente)

Actualmente todos los miembros invitados tienen acceso a la creación de cotizaciones. En una actualización futura habilitaremos Roles y Permisos Granulares para distinguir entre:

• Administrador: Acceso total a ajustes, facturación, CSD y exportaciones.
• Vendedor: Puede crear cotizaciones, ajustar precios (con límites) y enviar enlaces, pero no puede modificar el catálogo general ni ver las métricas globales.
• Lector: Acceso de solo lectura para auditorías.

3. Configuración de Términos de Crédito por Defecto

Si tu modelo de negocio opera bajo términos corporativos B2B (donde no cobras de contado, sino a 30 o 60 días), no tienes que configurarlo a mano en cada cotización.

Dirígete a Ajustes > Ventas > Términos de crédito para establecer los valores globales de tu cuenta:

• Términos predeterminados: Selecciona Net 30 o Net 60. A partir de ahora, cada nueva cotización heredará este término de pago automáticamente.
• Cuando una cotización con términos es aprobada, el sistema agenda la fecha de vencimiento y programa el flujo de cobranza inteligente, bloqueando la creación de nuevas cotizaciones si el cliente excede su límite de crédito o tiene facturas vencidas.