Mapa completo de la aplicación
Una vista de extremo a extremo para saber dónde empieza, cambia y termina cada operación en Cord.
Cord organiza el trabajo alrededor de un mismo ciclo comercial: registrar al cliente, preparar la oferta, negociar, aprobar, cobrar, facturar y dar seguimiento. Las secciones no son bases de datos aisladas; muestran distintas etapas de los mismos clientes, documentos y movimientos.
El flujo principal
- Crea o importa al cliente en Clientes.
- Crea productos, servicios o kits reutilizables en Productos.
- Prepara una cotización manualmente, desde un kit o con un borrador de IA.
- Envía el enlace público. Cord registra la primera vista y conserva la actividad del documento.
- El cliente puede conversar, aprobar o rechazar y, cuando corresponde, elegir un método de pago.
- Cord registra el cobro en línea o el pago marcado manualmente.
- La operación pasa a Facturas y Cobranza según el documento emitido, el saldo y la fecha de vencimiento.
- Informes y Desempeño agregan los resultados sin crear una segunda copia de la operación.
Dónde se hace cada cosa
| Sección | Ruta | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Inicio | /app |
KPIs, pipeline, actividad reciente y pendientes de seguimiento. |
| Cotizaciones | /app/cotizaciones |
Crear, buscar, filtrar, abrir, editar, duplicar, enviar e imprimir cotizaciones. |
| Clientes | /app/clientes |
Directorio, importación CSV, condiciones comerciales, datos fiscales, crédito y estado de cuenta. |
| Productos | /app/productos |
Catálogo, precios, impuestos, precios por volumen e importación/exportación. |
| Kits | /app/productos/kits |
Paquetes de conceptos que se insertan juntos en una cotización. |
| Cobranza | /app/cobranza |
Cartera por cobrar, saldos vencidos, aging, exposición por cliente y seguimiento. |
| Agente de cobranza | /app/cobranza/agente |
Configurar y supervisar la cobranza con IA cuando el plan la incluye. |
| Mi dinero | /app/cobros |
Cobros, depósitos, saldos, reembolsos y acceso a disputas. |
| Facturas | /app/facturas |
Emitir, consultar, exportar y dar seguimiento a documentos fiscales o comerciales. |
| Facturas recurrentes | /app/facturas/recurrentes |
Programar emisiones repetidas; requiere Pro o superior. |
| Informes | /app/informes |
Resumen, diagnóstico comercial, finanzas, flujo, cobranza, clientes y productos. |
| Desempeño | /app/desempeno |
Resultados atribuidos a la persona que creó o duplicó cada cotización. |
| Workflows | /app/workflows |
Automatizaciones “cuando pase esto, haz esto”, sus ideas listas y el historial de ejecuciones. |
| Integraciones | /app/ajustes/integraciones |
Directorio de apps (HubSpot, Slack, Make, Zapier) con una página por app. |
| Ajustes | /app/ajustes |
Cuenta, negocio, marca, fiscal, pagos, equipo, seguridad, integraciones y plan. |
Las opciones visibles dependen de tus permisos, tu plan efectivo, el país de operación y el estado de configuración de la cuenta. Que una página exista no significa que cualquier miembro pueda modificarla.
Estados de una cotización
Una cotización puede pasar por estos estados canónicos:
| Estado | Significado operativo |
|---|---|
draft |
Borrador editable que todavía no se envía al cliente. |
sent |
Enviada; el enlace público está listo para consulta. |
viewed |
El cliente abrió por primera vez la cotización. |
approved |
El cliente registró su aprobación. Puede quedar saldo pendiente. |
rejected |
El cliente rechazó la propuesta. |
expired |
Terminó su vigencia sin cierre. |
paid |
El flujo no recurrente quedó pagado según sus cobros registrados. |
invoiced |
La operación ya tiene un documento de factura asociado. |
Una cotización recurrente no se convierte en paid para siempre: cada cuota genera
su propio cobro y la suscripción conserva un estado separado.
Organización activa y entorno de prueba
Cord es multiempresa. Cada cliente, producto, cotización, factura, miembro y ajuste pertenece a la organización activa. Si tienes acceso a más de una, confirma el selector de organización antes de importar, emitir o cambiar configuración.
El modo de prueba usa una organización sandbox separada. Sus datos no se mezclan con producción y sus llaves, webhooks y operaciones deben tratarse como pruebas. Al volver al modo real, no esperes ver los registros creados dentro del sandbox.
Permisos que cambian la experiencia
El dueño siempre tiene acceso total. Los demás miembros reciben presets o permisos por sección:
- Cotizaciones: crear, editar, enviar y duplicar.
- Aprobaciones: aprobar descuentos, montos o cambios controlados.
- Cobranza: consultar y gestionar cuentas por cobrar.
- Clientes y Productos: modificar sus directorios.
- Analítica: abrir Informes y Desempeño.
- Ajustes: cambiar la configuración del negocio.
- Configurar cobros: modificar Cord Payments y la cuenta receptora.
- Reembolsos: iniciar devoluciones de cobros conciliados.
- Equipo: invitar personas y cambiar permisos.
Si una acción no aparece, primero revisa el permiso del miembro; después, el plan y la configuración requerida por esa función.
Qué cambia por país
- El registro está disponible en 12 mercados: México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, España, Reino Unido, Alemania, Francia, Colombia, Argentina, Chile y Perú.
- El cobro en línea está disponible en los primeros ocho. Colombia, Argentina, Chile y Perú pueden cotizar, emitir factura comercial y gestionar cobranza, pero todavía no activar Cord Payments.
- SPEI dinámico es exclusivo de México.
- México puede emitir CFDI 4.0 con un CSD válido.
- Fuera de México, Cord emite factura comercial. España solo usa el carril Verifactu cuando la cuenta y la integración regulatoria están activadas.
Antes de buscar un error
Cuando algo no esté disponible, revisa en este orden:
- organización y modo de prueba activos;
- permiso del miembro;
- límite o capacidad del plan;
- país de operación y método compatible;
- campos obligatorios del cliente, emisor o documento;
- estado anterior de la cotización, factura o cobro.
Después consulta la guía específica de la sección. El Centro de soporte sirve para incidencias puntuales; estas guías explican el modelo completo.