Mapa completo de la aplicación
Una vista de extremo a extremo para saber dónde empieza, cambia y termina cada operación en Cord.
Cord organiza el trabajo alrededor de un mismo ciclo comercial: registrar al cliente, preparar la oferta, negociar, aprobar, cobrar, facturar y dar seguimiento. Las secciones no son bases de datos aisladas; muestran distintas etapas de los mismos clientes, documentos y movimientos.
El flujo principal
- Crea o importa al cliente en Clientes.
- Crea productos, servicios o kits reutilizables en Productos.
- Prepara una cotización a mano, desde un kit o con un borrador de IA.
- Envía el link. Cord registra la primera vista de tu cliente y conserva la actividad del documento.
- El cliente conversa, aprueba o rechaza y, cuando corresponde, paga en línea.
- Cord registra el cobro en línea o el pago que marcas a mano.
- La operación pasa a Facturas y Cobranza según el documento emitido, el saldo y la fecha de vencimiento. Tu cliente puede pagar varias facturas desde su portal de facturas o dejar activo el cobro automático.
- Informes y Desempeño agregan los resultados sin crear una segunda copia de la operación.
Menú lateral
Arriba del menú está el selector de organización. Desde él cambias de espacio de trabajo, creas uno nuevo (Crear espacio de trabajo), abres Configuración del equipo, activas o desactivas el Entorno de prueba y cierras sesión.
| Grupo | Elemento | Ruta | Para qué sirve |
|---|---|---|---|
| — | Inicio | /app |
KPIs, pipeline, actividad reciente y pendientes de seguimiento. Guía: Inicio y vistas. |
| — | Cotizaciones | /app/cotizaciones |
Crear, buscar, filtrar, editar, duplicar, enviar e imprimir. El contador indica cotizaciones que necesitan seguimiento. Guía: Gestión de cotizaciones. |
| — | Clientes | /app/clientes |
Directorio, importación CSV, condiciones comerciales, datos fiscales, crédito y estado de cuenta. Guía: Clientes y estado de cuenta. |
| — | Productos | /app/productos |
Catálogo, precios por volumen, importación CSV y la pestaña Kits. Guía: Importa tu catálogo. |
| — | Tareas | /app/tareas |
Pendientes del equipo por responsable y fecha límite, con filtros, edición y completadas. El contador indica tus tareas (o sin responsable) que vencen hoy o ya vencieron; va en rojo si hay vencidas. Guía: Tareas y seguimiento. |
| Ingresos | Facturas | /app/facturas |
Emitir, consultar, exportar y dar seguimiento a facturas, y reembolsar sus pagos en línea desde el detalle; incluye las recurrentes (Profesional o superior). Guía: Facturas. |
| Ingresos | Cobros | /app/cobros |
Cobros, depósitos, saldos, reembolsos y disputas. Guía: Dashboard de cobros. |
| Ingresos | Cobranza | /app/cobranza |
Cartera por cobrar, antigüedad de saldos y exposición por cliente (Profesional o superior). El contador en rojo indica documentos vencidos. Guía: Cartera y seguimiento. |
| Ingresos | Agente IA (dentro de Cobranza) | /app/cobranza/agente |
Configurar y supervisar la cobranza con IA (Pro, Scale o Developer). Guía: Cobranza autónoma (IA). |
| Análisis | Informes | /app/informes |
15 informes en siete grupos: Resumen (Resumen y Diagnóstico comercial), Ventas (en el tiempo, por cliente y por producto), Clientes (Clientes y Recompra por cohorte), Productos, Finanzas (Pagos recibidos, Impuestos facturados, Finanzas, Flujo de caja y Cobranza y cartera), Equipo (Ventas por vendedor) y Personalizados. Siete son tableros de widgets, siete son tablas con comparativa y exportación a CSV, y el Informe personalizado arma el tuyo, se guarda para el equipo y se manda por correo. Guías: Informes y desempeño e Informes personalizados. |
| Análisis | Desempeño | /app/desempeno |
Desempeño del equipo, de todo el historial: resultados atribuidos a quien creó o duplicó cada cotización. Para un rango con comparativa, usa el informe Ventas por vendedor. |
| Automatización | Workflows | /app/workflows |
Automatizaciones “cuando pase esto, haz esto”, ideas listas e historial de ejecuciones. Guía: Cord Workflows. |
Además:
- Fijados. Con el botón de chincheta junto al título de cualquier página (o la tecla
X) la agregas al grupo Fijados, arriba del menú. - Grupos plegables. Ingresos, Análisis y Automatización se pliegan con un clic en su título.
- Contraer el menú. El botón al pie del menú lo reduce a iconos.
- Ajustes (
/app/ajustes) se abre con el engrane de la barra superior. Consulta el Mapa de Ajustes. - Configurar con IA (
/app/setup) se abre desde Ajustes › General. - El portal de facturas de cada cliente no está en el menú: lo creas, envías o
desactivas desde la ficha del cliente, y tu cliente lo abre en su propio link
(
cordhq.app/portal/...). Ver Portal de facturas.
Barra superior
| Elemento | Qué hace |
|---|---|
Buscar… (⌘K o Ctrl+K) |
Abre la paleta para buscar cotizaciones, clientes, productos y pestañas de Ajustes, o ejecutar un comando. |
| Guía de configuración | Mientras tu cuenta no esté completa, muestra tu porcentaje de avance y abre el widget Configura Cord. Consulta Crea tu cuenta. |
| Crear | Menú para crear Cotización, Factura, Cliente, Producto o Tarea. Solo muestra lo que tus permisos permiten. |
| Aplicaciones | Para quien tiene permiso Ajustes: qué apps están conectadas y cuáles puedes conectar, sin salir de la pantalla. |
| Notificaciones | Panel de actividad reciente con Marcar como leídas y Ver toda la actividad. Un punto indica novedades. Guía: Notificaciones. |
| Ayuda | Centro de ayuda con buscador, atajos de teclado, guía de uso, contacto con soporte, preguntas frecuentes y el asistente Cord AI. |
| Tema | Alterna entre modo claro y oscuro. |
| Ajustes | Abre el índice de Ajustes. |
Atajos de teclado
En escritorio puedes usar estos atajos cuando no estás escribiendo en un campo. En pantallas menores a 880 px están desactivados y todo se hace con botones visibles.
| Atajo | Acción |
|---|---|
⌘K / Ctrl+K o / |
Abrir la búsqueda |
C |
Nueva cotización |
F |
Nueva factura |
T |
Nueva tarea |
G y luego D, C, L, P, T, F, O, B, A, E o W |
Ir a Inicio, Cotizaciones, Clientes, Productos, Tareas, Facturas, Cobros, Cobranza, Informes, Desempeño o Workflows |
X |
Fijar o quitar la página actual del menú |
? |
Mostrar u ocultar la ayuda de atajos |
El editor de cotizaciones y facturas (/app/cotizaciones/nueva y /app/facturas/nueva,
también para borradores con ?draft= y versiones nuevas con ?version=) tiene atajos
propios: ahí / lleva al buscador del catálogo, ⌘ Enter envía o emite y ⌘ S guarda
el borrador; ⌘K sigue abriendo la búsqueda. Ver Vista previa y
envío.
En el teléfono, el menú lateral se abre como panel e incluye accesos a Ayuda y Configuración.
Las opciones visibles dependen de tus permisos, tu plan efectivo, el país de operación y el estado de configuración de la cuenta. Que una página exista no significa que cualquier miembro pueda modificarla.
Entorno de prueba
El Entorno de prueba es una copia aislada de tu organización para ensayar sin tocar tus datos reales: cotizaciones, cobros con datos de prueba, webhooks e integraciones.
- Abre el selector de organización, arriba del menú lateral.
- Activa Entorno de prueba.
- La app muestra una franja Entorno de prueba con el aviso “Todo lo que hagas aquí es de prueba — tus datos reales no se tocan”.
- Para volver, pulsa Salir del modo de prueba en la franja o desactiva el interruptor.
Desde la franja también puedes Vaciar datos de prueba para empezar de cero.
Qué tener en cuenta:
- Los datos de prueba no se mezclan con producción: al salir no verás lo que creaste dentro.
- Algunas acciones reales no están disponibles en prueba: contratar o cambiar de plan, conectar un dominio con Cord Domains y aplicar una propuesta de Configurar con IA.
- Los documentos de prueba no consumen cuota de tu plan.
Guía para integraciones: Entornos de prueba.
Cord Workbench
Cord Workbench es el panel para desarrolladores. Aparece como una píldora en la esquina inferior derecha de toda la app cuando activas Modo desarrollador en Tu cuenta › Preferencias, y requiere permiso Ajustes.
Sus pestañas son Resumen, Registros, Errores, Eventos, Webhooks, Shell, Llaves y Salud: el registro de cada petición, los errores agrupados, los eventos con sus entregas, los endpoints de webhook, un Shell para probar la API, las llaves y el estado de tu integración. Su Inspector encuentra cualquier ID. Guía: Cord Workbench.
Estados de una cotización
| Estado | Significado operativo |
|---|---|
draft |
Borrador editable que todavía no se envía al cliente. |
sent |
Enviada; el link está listo para consulta. |
viewed |
El cliente abrió por primera vez la cotización. Tu propia visita no cuenta. |
approved |
El cliente registró su aprobación. Puede quedar saldo pendiente. |
rejected |
El cliente rechazó la propuesta. |
expired |
Terminó su vigencia sin cierre. |
paid |
El flujo no recurrente quedó pagado según sus cobros registrados. |
invoiced |
La operación ya tiene una factura asociada. |
Una cotización recurrente no se convierte en paid para siempre: cada cuota genera su
propio cobro y la suscripción conserva un estado separado.
Organización activa
Cord es multiempresa. Cada cliente, producto, cotización, factura, miembro y ajuste pertenece a la organización activa. Si tienes acceso a más de una, confirma el selector de organización antes de importar, emitir o cambiar configuración.
Permisos que cambian la experiencia
El dueño siempre tiene acceso total. Los demás miembros reciben presets o permisos por sección:
- Cotizaciones: crear, editar, enviar y duplicar.
- Aprobaciones: aprobar descuentos, montos o cambios controlados.
- Cobranza: consultar y gestionar cuentas por cobrar.
- Clientes y Productos: modificar sus directorios; con Clientes, también crear, enviar, rotar o desactivar el portal de facturas de un cliente.
- Informes: abrir Informes y Desempeño, ver los widgets analíticos del Inicio y guardar informes personalizados.
- Ajustes: cambiar la configuración del negocio.
- Configurar cobros: modificar Cord Payments y la cuenta receptora.
- Reembolsos: iniciar devoluciones de pagos en línea ya conciliados: los cobros de cotizaciones, en Cobros, y los pagos de facturas, en el detalle de la factura.
- Equipo: invitar personas y cambiar permisos.
Si una acción no aparece, revisa primero el permiso del miembro; después, el plan y la configuración que pide esa función.
Qué cambia por país
- El registro está disponible en 12 mercados: México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, España, Reino Unido, Alemania, Francia, Colombia, Argentina, Chile y Perú.
- Cord Payments está disponible en México, Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido, Alemania y Francia. En Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Perú el cobro en línea funciona con Mercado Pago, que también se ofrece en México como alternativa.
- SPEI es exclusivo de México. La transferencia con referencia es de España, Alemania y Francia (en EUR), Reino Unido (en GBP) y Estados Unidos (en USD). La domiciliación SEPA es de España, Alemania y Francia (en EUR); el cargo a cuenta bancaria ACH, de Estados Unidos (en USD); la domiciliación Bacs, de Reino Unido (en GBP), y el débito preautorizado, de Canadá (en CAD). Ver Métodos de cobro.
- México emite CFDI 4.0 con un CSD válido.
- Fuera de México, Cord emite una factura que no se presenta ante la autoridad. En Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, la factura autorizada por la autoridad cuando su emisión está activa en tu cuenta. En España, la factura se registra ante la AEAT con Verifactu (beta) si cargaste tu certificado electrónico.
Antes de buscar un error
Cuando algo no esté disponible, revisa en este orden:
- organización y entorno de prueba activos;
- permiso del miembro;
- límite o capacidad del plan;
- país de operación y método compatible;
- campos obligatorios del cliente, emisor o documento;
- estado anterior de la cotización, factura o cobro.
Después consulta la guía de la sección. El centro de soporte sirve para incidencias puntuales; estas guías explican el modelo completo.