Productos y precios
Arma la propuesta con tu catálogo, negocia el precio de cada línea y mira el margen antes de enviar.
Qué es
El paso 2 del editor, ¿Qué le vas a cotizar?, es donde agregas las partidas. Cada partida guarda su precio de Lista (el de tu catálogo) y su Precio (el que realmente pagará el cliente, que puedes bajar sin tocar tu lista). El descuento no es un campo aparte: es la diferencia entre los dos. Al crear una factura, el mismo paso se llama ¿Qué le estás cobrando? y funciona igual, sin la columna de margen.
La tabla tiene las columnas Concepto, Cant., Lista, Precio, el impuesto de la línea (solo si tu catálogo tiene más de una tasa), Importe y Margen (solo en cotizaciones).
Requisitos
- Permiso: Cotizaciones para cotizar; Productos para crear, editar o importar el catálogo.
- Plan: todos. El precio sugerido por historial está desde Starter. Gratis admite hasta 50 productos y Starter hasta 500; desde Pro no hay tope.
- Límite por cotización: 200 líneas.
Arma tu catálogo
- Manual: en Productos › + Nuevo producto defines SKU, nombre, descripción, unidad y precio de lista. Si capturas el costo, Cord calcula el margen.
- Importación por CSV: con Importar CSV, Cord propone qué columna corresponde a nombre, SKU, unidad, precio, costo y estado; tú confirmas el mapeo. Una columna de costo nunca se propone como precio. Hasta 2,000 filas por archivo; si un SKU ya existe, se actualiza, y si el archivo no trae costo, el producto conserva el suyo.
- Kits: agrupan productos que vendes juntos. Un kit puede tener un precio de combo fijo, distinto de la suma de sus partes.
Ver Importa tu catálogo para el detalle de la importación.
Precios por volumen
En la ficha de cada producto puedes definir escalones: un precio unitario fijo a partir de una cantidad mínima (por ejemplo, 90 por pieza desde 500 unidades). Al cotizar, Cord aplica el escalón que corresponde a la cantidad capturada.
Agrega partidas
- Busca en el catálogo por nombre o SKU en el buscador “Busca en tu catálogo… (nombre o SKU)”. En escritorio, la tecla
/te lleva a ese buscador. Presiona Enter para agregar el resultado y sigue escribiendo para agregar varios seguidos. - Agrega varias unidades de una vez escribiendo la cantidad junto a la búsqueda: “40 tubo”, “40x tubo” o “tubo x40” agregan 40 piezas del producto, y la lista de resultados lo indica con ×40. Si lo que escribes ya es el nombre de un producto con un número (por ejemplo “Foco 100 W”), el número se toma como parte del nombre.
- Inserta un kit con + Insertar kit: elige el kit, escribe cuántas veces insertarlo y pulsa Agregar. Cord añade todas sus partes multiplicando las cantidades; si el kit tiene precio de combo, lo reparte entre sus líneas y te dice cuánto ahorra el cliente.
- Agrega una línea libre con + Línea libre para algo que no está en tu catálogo: escribes la descripción, la cantidad y el precio.
- Ajusta cada línea: cantidad, Precio y, si tu catálogo tiene más de una tasa, el impuesto de la línea.
Las partidas no llevan notas propias. Para aclaraciones al cliente usa Nota para el cliente, al final del editor.
Edita, reordena y quita líneas
- Cantidades y precios con decimales: la cantidad acepta decimales (1.5 o 0,125 kg) y el precio acepta coma o punto decimal. Con los dos separadores, el último es el decimal (1.234,50 o 1,234.50).
- Impuesto sugerido: si le asignaste una tasa de impuesto al producto y esa tasa sigue en tu catálogo de impuestos, la línea entra con ella; si no, con tu tasa predeterminada. Puedes cambiarla en la línea.
- Duplicar: el botón Duplicar línea de cada fila crea una copia justo debajo.
- Quitar con deshacer: al quitar una línea aparece una barra “Quitaste “…”.“ con el botón Deshacer durante unos segundos.
- Reordenar: en escritorio, arrastra la fila por su agarre a la izquierda. Con teclado, desde cualquier campo de la línea, usa Alt + flecha arriba o Alt + flecha abajo. En el celular no hay arrastre.
- Líneas incompletas: al guardar o enviar, Cord marca en rojo la línea que no tiene descripción, la que tiene cantidad 0 o la que no tiene precio (por ejemplo, “Ponle precio a esta línea (puede ser 0).”). Una línea no se guarda en cero sin que lo decidas.
- Pantallas angostas: en una ventana estrecha la fila se reacomoda: el precio de lista baja bajo el nombre o, más angosto aún, los campos se apilan con su etiqueta (Cant., Precio). No se oculta ningún importe.
Cómo se forma el descuento
- Nivel del cliente (automático): si el cliente tiene un descuento en su nivel de precio, Cord baja el precio de los productos de catálogo en ese porcentaje y muestra “Nivel del cliente: −10% aplicado a los precios de lista de tu catálogo.”
- Lista de precios B2B de Shopify (automático): si conectaste Shopify y el cliente compra por una empresa con lista de precios B2B, esa lista manda sobre el descuento por nivel, producto por producto, y solo cuando la cotización está en la divisa de la lista. Si ya cambiaste el precio a mano, Cord no lo sobrescribe.
- Precio por volumen (automático): si la cantidad alcanza un escalón, el precio de lista de la línea pasa al del escalón.
- Precio manual: puedes bajar el precio de cualquier línea.
En el resumen Revisa y envía, Le descontaste suma la diferencia entre lista y precio de toda la cotización. Además puedes aplicar un descuento de documento a toda la venta (porcentaje, monto o cupón), que Cord reparte entre las líneas antes de impuestos: ver Descuentos y cupones.
Los descuentos siempre se calculan antes de impuestos. El editor y el servidor usan el mismo motor de cálculo: lo que ves es lo que se guarda, se cobra y se factura.
Precio sugerido por tu historial
Desde Starter, al agregar un producto de catálogo Cord consulta tus cotizaciones ya decididas (aprobadas, pagadas, facturadas, rechazadas o vencidas) y propone un precio. Agrupa el historial en bandas de descuento de 5 en 5 puntos y elige la banda más baja que cierra al menos 60% de las veces; si ninguna llega, elige la de mejor cierre.
- Cord busca primero en el historial de ese producto, luego en el de ese cliente y al final en el de toda tu organización, y usa el primero que tenga al menos 3 líneas decididas.
- La sugerencia aparece bajo el nombre como “Sugerido: … (68% cierra)”. Haz clic para aplicarla al precio de la línea.
- Si el precio ya coincide con la sugerencia, o no hay historial suficiente, no aparece nada.
Margen
La columna Margen muestra tu ganancia sobre el precio, ya descontado el costo: (precio − costo) ÷ precio. Las líneas sin costo muestran un guion. El costo de cada línea se conserva al reabrir un borrador o al armar una versión nueva, así que el margen no se pierde. Si tu organización tiene un margen mínimo en aprobaciones internas, el margen de las líneas por debajo se pinta en rojo.
La columna de margen es interna: no aparece en el link ni en el PDF.
Existencias de Shopify
Si tus productos vienen de una tienda Shopify conectada, el editor muestra junto a cada uno “N en existencia”, “Solo hay N en existencia” si la cantidad supera lo disponible, o “Agotado”. Es un aviso: Cord no bloquea la cotización.
Cálculo en tiempo real
El resumen Revisa y envía se actualiza al instante:
- Subtotal: suma de las partidas sin impuestos.
- Le descontaste: diferencia total entre lista y precio (solo si hay descuento).
- Descuento: el descuento de documento o el cupón, si aplicaste uno, con su etiqueta (por ejemplo, “Descuento (BIENVENIDA10)”).
- Impuestos: un renglón por tasa, con el nombre de tu país (IVA en México y España, VAT en Reino Unido, GST en Canadá, Sales tax por estado en Estados Unidos).
- Retenciones: si tu catálogo las tiene, se restan.
- Total: lo que pagará el cliente.
Límites por plan
| Gratis | Starter | Pro | Scale | Developer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Productos en catálogo | 50 | 500 | Sin tope | Sin tope | Sin tope |
| Precio sugerido por historial | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Líneas por cotización | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Problemas comunes
No aparece “Sugerido”. Tu plan es Gratis, el producto no tiene historial suficiente, o el precio ya es el sugerido.
El margen sale con guion. El producto no tiene costo capturado, o es una línea libre.
No veo la columna de impuesto por línea. Tu catálogo tiene una sola tasa; todas las líneas usan esa.
La lista de Shopify no se aplicó. La cotización está en otra divisa que la de la lista, o ya editaste el precio de esa línea.
Quité una línea por error. Pulsa Deshacer en la barra que aparece abajo antes de que se cierre. Si ya se cerró, vuelve a agregarla desde el buscador.
No puedo arrastrar las líneas en el celular. El arrastre es de escritorio; en el celular las líneas quedan en el orden en que las agregas.