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Mapa completo de Ajustes

Qué hay en cada categoría y pestaña, a quién afecta y dónde está la guía detallada.

Abre Ajustes con el engrane de la barra superior. El índice organiza las categorías en cuatro grupos: Configuración personal, Ajustes de la cuenta, Configuración del producto y Desarrolladores. Cada categoría abre su primera pestaña y muestra las demás en una barra horizontal.

El buscador del índice (y la paleta ⌘K) reconoce también términos alternativos: IVA, VAT, RFC, NIF, CSD, SAML, DNS, API y otros.

Los cambios de organización afectan a todas las personas que trabajan en ese espacio. Tu contraseña, 2FA, passkeys y sesiones son personales y no cambian al alternar de organización.

Antes de cambiar algo

  • Confirma que estás en la organización correcta y fuera del entorno de prueba si vas a configurar algo real.
  • Ajustes controla la mayoría de las pestañas; Equipo, Configurar cobros y otras operaciones sensibles tienen permisos independientes.
  • Muchos valores son predeterminados para documentos nuevos: los documentos ya enviados o emitidos conservan su versión.
  • La disponibilidad por país y plan se muestra dentro de cada pantalla. Que una opción aparezca en este mapa no significa que esté habilitada para todas las cuentas.

Configuración personal

Tu cuenta › Perfil y seguridad

Tu nombre, imagen, correos, contraseña, cuenta de Google conectada (Apple, próximamente), 2FA, códigos de respaldo, passkeys, sesiones activas y la eliminación de tu cuenta personal. Guía: Equipo, permisos y seguridad.

Tu cuenta › Preferencias

Tema, idioma de la interfaz, página de inicio, modo desarrollador y qué avisos te llegan por correo en cada organización. Son solo tuyos y no requieren permisos. Guía: Tus preferencias.

Ajustes de la cuenta

General

Pestaña Qué contiene
General Nombre del negocio, moneda base, correo y teléfono de contacto, dirección, sitio web, WhatsApp, país de operación, idioma y zona horaria. Guía: Configura tu cuenta.
Configurar con IA Propuesta de marca, perfil, impuestos, catálogo y plantillas a partir de tu sitio y tu lista de precios, las propuestas por revisar (también las del CLI, la API o un agente) y el historial de lo aplicado. Guía: Configura tu cuenta con IA.

Cambiar la moneda base no convierte importes históricos.

Marca y apariencia

Pestaña Qué contiene Plan
Identidad Logo principal y sobre color, tamaño, paleta y tipografía, con vista previa en portal, cotización, PDF y correo. Guía: Personaliza tu marca. Todos
Portal del cliente Composición, aviso superior, bienvenida, comentarios y contrapropuestas, marca de Cord. Guía: Portal del cliente. Todos; quitar la marca de Cord desde Starter
Cord Domains Subdominio de tu empresa para tus links, con registros DNS y verificación. Guía: Cord Domains. Profesional o superior

Equipo y permisos

Pestaña Qué contiene Plan
Equipo y Roles Miembros, invitaciones, roles y permisos por sección. Invitar desde Profesional
SSO Conexiones SAML 2.0, Exigir SSO y acceso de emergencia. Requiere permiso Equipo. Scale o Developer
Seguridad Exigir 2FA, dominios permitidos para invitaciones y cierre por inactividad. Todos

Guía: Equipo, permisos y seguridad.

Notificaciones

Pestaña Qué contiene Plan
Notificaciones Matriz de qué evento avisa por cada canal: correo, Slack y Microsoft Teams. Slack y Teams solo avisan si su canal está conectado; el aviso de un nuevo miembro solo llega por correo. Guía: Notificaciones. Todos
Correo Nombre del remitente, dirección de respuesta, introducción y firma de los correos a tus clientes, con vista previa. Personalizar desde Starter

Planes y suscripción

Suscripción: tu plan efectivo, estado, ciclo, uso del periodo, cambio de plan y el acceso a Facturación para tarjeta, recibos y comprobantes. Guía: Tu suscripción a Cord.

Avanzado

Pestaña Qué contiene Plan
Datos y privacidad Exportar todos los datos de la organización (ZIP con un JSON por tabla y un manifiesto de conteos y exclusiones), catálogo y clientes en CSV, documentos fiscales en PDF y XML (un ZIP por año, en partes de hasta 100), retención de datos y la zona de peligro para programar la eliminación de la organización a 30 días (exige autenticación reciente y escribir su nombre). Guía: Datos y eliminación. Todos
Historial de ajustes Quién cambió la configuración y cuándo, con valores anteriores y guardados (últimos 50). Puedes restaurar apariencia y textos sin cambios posteriores; no restaura logos, cobros, permisos ni datos fiscales. Profesional o superior
Auditoría Acciones relevantes con actor, fecha, recurso y contexto. Profesional o superior

Configuración del producto

Cotizaciones

Pestaña Qué contiene Plan
Folio e IVA (fuera de México, Folio e impuestos) Prefijo y serie del folio, vigencia, términos de pago, anticipo y texto legal por defecto. Todos
Impuestos Catálogo de tasas con nombre, tipo (consumo, retención o exento) y tasa, y si tus precios incluyen impuesto. Guía: Productos y precios. Todos
Documento PDF Plantilla Minimal, Clásico o Detallado, mensaje al pie, condiciones y listado de partidas. Todos
Aprobaciones Umbrales internos de descuento máximo, monto máximo y margen mínimo. El interés moratorio aparece como Próximamente: se activará por país cuando concluya su revisión jurídica. Guía: Términos de crédito. Scale o Developer
Planes de pago Plantillas de planes por hitos (hasta 50) que cargas en el editor con Usar plantilla, y los valores de los intereses de financiamiento: si se permiten, la tasa y el periodo por defecto, tu tope propio y el impuesto de la línea de intereses. Guía: Plan de pagos por hitos. Todos
Plantillas Mensajes de WhatsApp con variables como {cliente}, {empresa}, {folio}, {total} y {link}. Al tocar WhatsApp en una cotización eliges cuál mandar o el mensaje estándar. Todos

Descuentos

Pestaña Qué contiene Plan
Cupones Códigos de descuento por porcentaje o monto fijo, con vigencia, divisa, tope de usos total y por cliente, y un interruptor para pausarlos. Crear, editar o eliminar requiere permiso Ajustes. Guía: Descuentos y cupones. Todos

Facturación

Datos fiscales (fuera de México, Perfil fiscal): en México, RFC, razón social, régimen, código postal, uso de CFDI y tu CSD para timbrar CFDI 4.0; en los demás países, tu identificador fiscal local, domicilio y prefijo de factura. Las facturas emitidas viven en Facturas, en el menú lateral. Guías: Agrega la información fiscal (CSD) y Facturación por país.

Recordatorios: enciende o apaga los recordatorios automáticos a tus clientes, elige el calendario de las facturas (hasta 8 momentos antes, el día y después del vencimiento) y reanuda a los clientes en pausa. Guía: Recordatorios automáticos de cobro. Todos los planes.

Cobros

Las cuatro pestañas piden el permiso Configurar cobros.

Pestaña Qué contiene Plan
Cuenta Alta y verificación de Cord Payments, y el estado de tu cuenta: cobros y depósitos (activos o pausados), verificación y, si faltan datos, su fecha límite. En Lo que ve tu cliente en su banco, el nombre del estado de cuenta y su versión corta, que en un cobro con tarjeta va con el folio. En Zona de peligro, Desconectar Cord Payments. En Colombia, Argentina, Chile y Perú te dice que Cord Payments no está disponible y te lleva a conectar Mercado Pago. Guía: Conectar cuenta (KYC). Todos
Métodos de pago Un interruptor por método, que se guarda al momento, con su estado y su comisión: tarjeta y, según tu país, transferencia automática (SPEI en México; transferencia con referencia en España, Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos) y domiciliación (SEPA, ACH, Bacs o débito preautorizado); Permitir cobro automático; Mercado Pago en México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Perú, y la transferencia manual con tus datos bancarios. Arriba, Tu cliente verá resume lo que está encendido. Guías: Métodos de cobro, Cobro automático y Mercado Pago. Todos
Depósitos Con la cuenta activa: saldo disponible y en proceso, próximo depósito, los últimos cinco depósitos, la cuenta bancaria de depósito (cambiarla exige autenticación reciente) y la frecuencia. Guía: Depósitos a tu banco. Todos
Tarifas La comisión de cada método de tu país, siempre visible, y la versión de la tarifa de Cord Payments que aceptaste o la casilla para aceptar la vigente. Guía: Tarifas de Cord Payments. Todos

Integraciones

Integraciones: directorio de 13 apps —HubSpot, Shopify, Google Sheets, Microsoft Excel, Gmail, QuickBooks Online, Xero, Slack, Microsoft Teams, WhatsApp Business, Make, Zapier y n8n— con una página por app para conectarla, configurarla y ver los workflows que la usan. Las marcadas como próximas no tienen fecha comprometida. Guía: Integraciones.

Desarrolladores

Este grupo aparece en el índice solo cuando activas Modo desarrollador al final de Ajustes. El mismo interruptor enciende el dock Cord Workbench en toda la app. La URL directa de cada pestaña funciona aunque el modo esté apagado.

Categoría Qué contiene Plan
MCP Configuración para conectar un asistente de IA a Cord con el servidor MCP. Guía: Servidor MCP. Todos
Inteligencia artificial Estado de la Cobranza con IA (Apagado, Activo · con tu aprobación o Activo · automático) y conexiones a tus otros sistemas: en cada una eliges, herramienta por herramienta, qué puede usar la IA al cotizar. Guías: Cobranza autónoma (IA) y Tus sistemas conectados. Cobranza con IA desde Profesional; gobernanza de agentes en Scale o Developer
Cotizador embebible Vista previa, dominios permitidos y código para incrustar el cotizador en tu sitio. Guía: Cord Elements. Todos

Las llaves de API, los webhooks, los registros y los eventos no están en Ajustes: viven en Cord Workbench.

Qué hacer si un cambio no aparece

  1. Confirma que el guardado terminó sin error.
  2. Revisa organización, permiso, país y plan efectivos.
  3. Abre un documento nuevo si la opción solo funciona como valor predeterminado.
  4. Sal del modo de prueba si estás validando un proveedor externo.
  5. Si persiste, anota la ruta, la hora, el usuario, el resultado esperado y el mensaje visible antes de contactar a soporte.

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