Mapa completo de Ajustes

Qué cambia cada opción, a quién afecta y qué debes revisar antes de guardarla.

Abre Ajustes desde la navegación de la app. La página agrupa la configuración personal, la de la organización, la operación comercial y las herramientas para desarrolladores. El buscador de Ajustes también reconoce términos alternativos como IVA, VAT, RFC, NIF, CSD, SAML o API.

Antes de cambiar algo

• Confirma que estás dentro de la organización correcta, especialmente si administras más de un negocio o una organización de prueba.
• Ajustes controla la mayoría de las secciones; Equipo, Configurar cobros y otras operaciones sensibles tienen permisos independientes.
• Algunos cambios se reflejan en documentos nuevos. Los documentos ya emitidos conservan su snapshot fiscal y comercial.
• La disponibilidad por país y plan se muestra dentro de cada pantalla. Que una opción aparezca en este mapa no significa que esté habilitada para todas las cuentas.

Tu cuenta

Perfil y seguridad

Administra tu nombre, imagen, correos, contraseña, cuentas Google o Apple conectadas, 2FA, códigos de respaldo, passkeys y sesiones activas. También contiene la eliminación de la cuenta personal.

Esta sección pertenece a tu identidad. Para reglas compartidas —dominios permitidos, tiempo de inactividad o 2FA obligatorio— usa Equipo y permisos > Seguridad.

Consulta Equipo, permisos y seguridad antes de retirar un método de acceso o eliminar la única cuenta dueña.

Configuración de la organización

General

Define el nombre comercial, moneda base, correo y teléfono de contacto, dirección, sitio web, número de WhatsApp, país de operación, idioma y zona horaria. Estos valores alimentan documentos, comunicaciones, formatos de fecha y reglas disponibles por país.

Cambiar la moneda base no convierte automáticamente importes históricos. Revisa antes los documentos abiertos y la configuración fiscal.

Branding

Sube el logo, elige colores principal y secundario y escribe el mensaje de bienvenida. La vista previa muestra cómo aparecerá la marca en el portal del cliente. El logo se reutiliza en documentos cuando la plantilla lo permite.

Portal del cliente

Configura banner, bienvenida, color de acento, chat y la leyenda Powered by Cord. El portal es el enlace seguro donde el cliente consulta la cotización, conversa y, según el estado y la configuración, aprueba o paga.

Quitar la marca de Cord requiere Starter o superior. Desactivar el chat no elimina mensajes anteriores; deja de ofrecer ese canal en la experiencia pública.

Equipo y roles

Invita miembros, reenvía o revoca invitaciones y asigna permisos. El equipo empieza en Pro. Las invitaciones pendientes consumen un asiento y vencen en siete días.

Seguridad

Exige 2FA, limita dominios aceptados para nuevas invitaciones y define el cierre por inactividad. Estas políticas se aplican a la organización completa.

SSO

Crea conexiones SAML 2.0, configura Entity ID, URL de inicio, certificados, dominios verificados, aprovisionamiento JIT y reglas para mapear atributos a roles. Requiere Scale o Developer y permiso Equipo.

Notificaciones

Elige qué eventos avisan por cada canal disponible. La matriz permite configurar correo, notificación dentro de Cord y Slack cuando el canal está conectado. Revisa la dirección del webhook antes de habilitar Slack.

Correo

Personaliza el nombre visible del remitente, la dirección de respuesta, el párrafo de introducción y la firma de las cotizaciones. La vista previa enseña la estructura, pero conviene enviar una cotización de prueba para validar cómo la renderiza tu proveedor.

Planes y suscripción

Muestra el plan efectivo, estado de suscripción, próxima renovación, alternativas de plan, consumo del periodo y método de pago de Cord. Los medidores incluyen, cuando aplican, cotizaciones activas, envíos, armados con IA, facturas y llamadas API.

La facturación de tu suscripción a Cord es distinta de los cobros que reciben tus clientes. Consulta planes, límites y cobro.

Datos y privacidad

Exporta la organización, productos o clientes; consulta la política de retención; y entra a la zona de peligro para eliminar la organización. La eliminación exige autenticación reciente y confirmaciones adicionales. Exporta primero y conserva por separado los comprobantes que tu regulación obligue a resguardar.

Auditoría

Consulta acciones relevantes con actor, fecha, recurso y contexto disponible. El registro de auditoría requiere Pro o superior y sirve para investigar cambios; no reemplaza los controles de acceso ni una política interna de conservación.

Configuración comercial

Folio, impuestos y valores predeterminados

Configura prefijo, serie, tasa de impuesto predeterminada, vigencia, condiciones de pago, anticipo y texto legal. Son valores iniciales para documentos nuevos: cada cotización puede revisarse antes de enviarse.

Impuestos

Crea perfiles fiscales reutilizables con nombre, tipo y tasa, y decide si los precios incluyen impuesto por defecto. Los nombres y presets dependen del país de la organización. Verifica retenciones y tratamientos especiales con tu asesor fiscal.

Documento PDF

Elige plantilla minimalista, clásica o detallada; define logo, mensaje al pie, condiciones y si se muestra el listado de partidas. Usa la vista previa para revisar saltos de página, nombres largos, descuentos e impuestos antes de enviarlo.

Aprobaciones

Define umbrales de descuento máximo, monto máximo y margen mínimo. Una cotización que rebasa una regla entra al flujo interno correspondiente. Los flujos de aprobación requieren Scale o Developer.

Una tasa de interés moratorio guardada también aparece aquí, pero la automatización está suspendida mientras concluye la revisión jurídica por país. No se generan cargos nuevos durante este periodo. Consulta crédito y condiciones.

Plantillas de mensaje

Crea mensajes reutilizables para correo o WhatsApp y utiliza las variables disponibles para cliente, negocio, folio, total y enlace. Revisa siempre la vista previa: una variable sin dato puede producir un mensaje incompleto.

Facturación

En México, registra RFC, razón social, régimen, código postal, uso de CFDI y CSD para emitir CFDI 4.0. En los demás mercados, configura identidad fiscal, dirección, número tributario y prefijo para factura comercial. Las reglas y el documento generado cambian por país; consulta facturación por mercado.

Cobros

Conecta la cuenta de pagos, completa la verificación del proveedor y habilita los métodos disponibles. Tarjeta funciona mediante Cord Payments en los mercados compatibles; SPEI automático es exclusivo de México. La transferencia manual puede mostrar instrucciones bancarias sin una cuenta de pagos conectada.

La pantalla también muestra la tarifa aplicable antes de aceptarla. La cuenta de depósito es un dato sensible y cambiarla exige autenticación reciente.

Integraciones y desarrolladores

El bloque para desarrolladores permanece oculto en el índice hasta activar Modo desarrollador. La URL directa sigue funcionando si tienes acceso.

Integraciones

Directorio de apps: HubSpot, Slack, Make y Zapier. Cada tarjeta muestra su estado y abre una página propia con la conexión, la configuración y los workflows que usan esa app. Las marcadas como próximas todavía no son una promesa de fecha. Consulta la guía de integraciones.

MCP

Comprueba si existe una llave API activa, copia la configuración de conexión y revisa las herramientas que Cord expone a un cliente compatible con Model Context Protocol. La llave se administra desde Workbench; no la compartas en capturas, chats o código del navegador. Consulta la guía de MCP.

Inteligencia artificial

Gobierna la cobranza con IA y las conexiones MCP que un agente puede utilizar. Muestra estado, pendientes y controles para activar o retirar autonomía. La gobernanza de agentes requiere Scale o Developer; las decisiones siguen sujetas a permisos, límites y configuración de la organización.

Cotizador embebible

Genera una vista previa, restringe dominios permitidos y copia el código de instalación para incrustar el cotizador en otro sitio. Los dominios son una capa de origen; el sitio que lo integra todavía debe aplicar su propia autenticación y autorización.

Qué hacer si un cambio no aparece

1. confirma que el guardado terminó sin error;
2. revisa organización, permiso, país y plan efectivos;
3. abre un documento nuevo si la opción solo funciona como valor predeterminado;
4. prueba sin el modo de prueba si estás validando un proveedor externo;
5. si persiste, anota la ruta, hora, usuario, resultado esperado y mensaje visible antes de contactar a soporte.