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Crea una cotización: Resumen

De la propuesta al pago. Todo en un solo link: cómo se mueve una cotización, quién la mueve y dónde se explica cada paso.

Una cotización en Cord es un documento vivo con un link propio. Tu equipo la arma en el editor interno; tu cliente la revisa, negocia, firma y paga desde el link, sin crear cuenta. El motor de cotización es el mismo en los 12 países donde opera Cord (México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, España, Reino Unido, Alemania, Francia, Colombia, Argentina, Chile y Perú); lo que cambia entre países es el documento fiscal con el que se cierra el ciclo (ver Aprobación y facturación).

Ciclo de vida de una cotización: Borrador pasa a Enviada por el vendedor; Vista, Aprobada y Pagada las provoca el cliente; Facturada la emite el vendedor. Desde Enviada o Vista, el cliente puede rechazarla y el proceso diario la vence cuando pasa su vigencia.

Requisitos

  • Permiso: crear, editar, enviar y reenviar requiere el permiso Cotizaciones. Marcar una cotización como aprobada o rechazada, y decidir aprobaciones internas, requiere Aprobaciones. El dueño de la cuenta tiene todos los permisos.
  • Plan: todos los planes cotizan. Los límites cambian por plan (ver abajo).
  • País: cualquiera de los 12 mercados. El timbrado CFDI 4.0 es exclusivo de México.

Los estados de una cotización

Cord usa ocho estados. Son los mismos en la app, en el link público, en la API y en los webhooks.

Estado Qué significa Quién lo provoca
Borrador Se guardó pero el cliente todavía no tiene el link activo. El vendedor, con Guardar borrador. También queda en borrador una cotización que espera una aprobación interna.
Enviada El link está activo y el cliente puede revisarlo. El vendedor, con Crear y enviar, Enviar al cliente, Modificar y reenviar o arrastrando la tarjeta en el tablero. También un responsable con Aprobar y enviar.
Vista El cliente abrió el link por primera vez. El cliente. Solo cuenta una apertura real con la pestaña visible; tu propia vista previa no cuenta (ver Lo que ve tu cliente).
Aprobada El cliente firmó la propuesta completa o solo algunas líneas. El cliente, con Aprobar cotización y Confirmar y firmar. El vendedor puede usar Marcar aprobada si la aprobación llegó por otro medio.
Rechazada La propuesta quedó cerrada sin venta. El cliente, con Rechazar y Confirmar rechazo. El vendedor con Marcar rechazada.
Vencida Pasó la fecha de vigencia sin decisión. El proceso diario de Cord, que revisa las cotizaciones enviadas o vistas cuya vigencia ya pasó. Un workflow también puede caducarla antes.
Pagada El cobro quedó saldado. Cord, cuando confirma un pago en línea; o el vendedor con Registrar pago.
Facturada Se emitió el documento fiscal o comercial. El vendedor, con Timbrar CFDI 4.0, Emitir factura o Emitir proforma.

Las transiciones válidas son estrictas. Por ejemplo, solo una cotización Enviada o Vista puede aprobarse o rechazarse, y solo una Aprobada o Facturada puede pasar a Pagada. Si dos personas actúan a la vez sobre la misma cotización, gana la primera y la segunda recibe “La cotización cambió mientras se procesaba. Recarga e intenta de nuevo.”

Vencida no es definitiva. Una cotización Vencida todavía admite Modificar y reenviar. Al pulsar Enviar nueva versión, la vigencia vuelve a correr desde ese día con la misma duración con que se envió (si era de 30 días, vence en 30 días) y la cotización regresa a Enviada. Si necesitas otra duración, otro cliente, otra divisa u otras condiciones, usa Duplicar cotización (ver Gestión de cotizaciones).

El flujo de trabajo, paso a paso

  1. Arma con IA (opcional). Pega el pedido del cliente o sube una foto o PDF y Cord llena las partidas con tu catálogo.
  2. Elige al cliente. En el paso 1, ¿A quién le cotizas?, buscas o creas el cliente y eliges sus términos de pago.
  3. Agrega productos y negocia. En el paso 2, ¿Qué le vas a cotizar?, agregas productos, kits o líneas libres y ajustas el Precio de cada línea sin tocar tu lista.
  4. Define las condiciones. En el paso 3, Condiciones, eliges vigencia, cómo se paga (pago único, anticipo y saldo o plan por hitos), divisa e iguala mensual.
  5. Revisa y envía. En el resumen Revisa y envía decides si los precios ya incluyen impuestos, aplicas si quieres un descuento o cupón, confirmas el total, abres la Vista previa y envías el link por correo, WhatsApp o donde conversas con tu cliente.
  6. Negocia en el link. El cliente pregunta, comenta partidas o propone una contraoferta; tú respondes con una versión nueva.
  7. El cliente firma. Cord guarda la evidencia técnica de la aprobación.
  8. Cobra y factura. El cobro se habilita en el link y emites el documento que corresponde a tu país.

Todas las guías de esta sección

Crea una cotización

Interacción y cierre

Gestión de ventas

Límites por plan

Límite Gratis Starter Pro Scale Developer
Cotizaciones activas (borrador, enviada, vista o aprobada) 5 50 Sin tope Sin tope Sin tope
Envíos de cotización al mes 5 Sin tope Sin tope Sin tope Sin tope
Armados con IA incluidos al mes 3 20 50 500 Sin tope
Líneas por cotización 200 200 200 200 200
Presencia en vivo y atención del cliente No No Sí Sí Sí
Aprobaciones internas No No No Sí Sí

Las cotizaciones pagadas, facturadas, rechazadas y vencidas no cuentan como activas. En Gratis, el tope de IA es duro; desde Starter el excedente de IA se factura. Cuando llegas a un tope de cotizaciones activas, Cord responde “Tu plan permite N cotizaciones activas. Libera espacio o sube de plan para continuar.” El detalle de cada plan vive en Tu suscripción a Cord.

Problemas comunes

No veo “Nueva cotización”. Tu rol no tiene el permiso Cotizaciones. Pídeselo a quien administra el equipo.

No puedo crear más cotizaciones. Llegaste al tope de cotizaciones activas de tu plan. Cierra las que ya no siguen (recházalas o elimina borradores) o cambia de plan.

El cliente dice que no puede aprobar. Revisa el estado: si está Vencida, Rechazada o ya Aprobada, el link ya no acepta la firma.

Preguntas frecuentes

¿Cord funciona para negocios fuera de México? Sí. La cotización puede usar cualquiera de las divisas que Cord ofrece (MXN, USD, CAD, BRL, EUR, GBP, COP, ARS, CLP y PEN, además de JPY, CNY, CHF y AUD para comercio internacional). El cobro en línea está disponible con Cord Payments en México, Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido, Alemania y Francia, y con Mercado Pago en México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Perú. Sin un riel conectado puedes cotizar, facturar y registrar los pagos que recibas fuera de Cord.

¿El timbrado CFDI 4.0 funciona en cualquier país? No: el timbrado ante el SAT es exclusivo de México. En España, Cord emite la factura con registro de Verifactu (en beta) desde Starter y con el certificado de la empresa cargado; sin él, emite una proforma. En los demás mercados emite una factura que no se presenta ante la autoridad; en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, la factura autorizada por la autoridad cuando su emisión está activa en tu cuenta. Ver Aprobación y facturación.

¿Necesito conocimientos técnicos? No. Crea tu cuenta, sube tu catálogo y envía tu primera cotización. La API es opcional.