Clientes, condiciones y estado de cuenta
El directorio de Clientes alimenta precios, crédito, facturación, cobranza e informes.
Un cliente en Cord no es solo un contacto. Su ficha guarda la identidad comercial y fiscal que se reutiliza al cotizar, además de las condiciones que controlan el descuento sugerido, el vencimiento y la exposición de crédito.
Crear un cliente
Abre Clientes > Nuevo cliente. El único campo obligatorio para guardar es el nombre de la empresa; completa los demás antes de enviar una cotización que deba cobrarse o facturarse.
| Grupo | Campos | Efecto |
|---|---|---|
| Contacto | persona, correo y teléfono | Destinatario de cotizaciones, facturas y seguimiento. |
| Identidad fiscal | RFC o identificador local, régimen, uso de CFDI y código postal | Datos del receptor usados al preparar el documento fiscal. |
| Dirección | país, líneas de dirección, ciudad y región | Dirección del receptor y contexto fiscal por país. |
| Condiciones | contado, Net 30 o Net 60 | Vencimiento predeterminado al crear operaciones para el cliente. |
| Crédito | límite mayor o igual a cero | Referencia para mostrar exposición y alertar cuando el saldo lo supera. |
| Nivel de precio | Estándar, Plata, Oro o Distribuidor | Clasificación comercial y descuento sugerido. |
Los niveles proponen inicialmente 0%, 5%, 10% y 15%, respectivamente. El porcentaje puede editarse entre 0% y 100%; el nivel es una etiqueta y el porcentaje guardado es el valor que Cord aplica como condición predeterminada.
El límite de crédito es una señal operativa, no una línea de crédito otorgada por Cord ni una garantía de pago. La empresa usuaria decide si continúa vendiendo cuando la exposición excede ese límite.
País del cliente
El país del cliente puede quedar vacío. En ese caso hereda el país del emisor. Si el receptor opera en otro país, selecciónalo explícitamente: Cord admite países de receptor fuera de los 12 mercados donde se vende la plataforma.
Cambiar el país modifica la etiqueta esperada para el identificador fiscal, pero no convierte por sí solo una factura comercial en una presentación fiscal ante la autoridad del receptor.
Importar clientes por CSV
En Clientes > Importar CSV el flujo tiene tres pasos:
- carga un archivo
.csvo descarga la plantilla; - indica si la primera fila contiene encabezados y relaciona columnas;
- revisa la vista previa y decide si se actualizan coincidencias existentes.
Una importación acepta hasta 2,000 filas. Las filas sin empresa se omiten. Los
términos válidos son contado, net30 y net60; cualquier otro valor cae a contado.
Con Actualizar existentes activo, Cord busca primero una coincidencia exacta por RFC o identificador fiscal y después por nombre de empresa sin distinguir mayúsculas. Si coincide, actualiza contacto, correo, teléfono, identificador, términos y límite; si no coincide, crea un cliente. Con la opción desactivada, crea registros nuevos y no intenta combinar duplicados.
Buscar, filtrar y ordenar
El directorio permite buscar por datos visibles y filtrar:
- con cotizaciones o sin cotizar;
- con nivel distinto de Estándar;
- con límite de crédito;
- con información fiscal incompleta.
Puedes ordenar por empresa, monto cerrado, número de cotizaciones, actividad reciente o límite de crédito. Estos controles no modifican el cliente: solo cambian la vista.
Qué muestra la ficha de un cliente
Al abrir un cliente, Cord calcula sobre sus operaciones:
- cotizaciones totales, pipeline, monto cerrado y monto cobrado;
- ticket promedio, tasa de cierre y días promedio al cierre;
- descuento total cedido en negociación;
- actividad de los últimos 12 meses;
- productos comprados, frecuencia e importe;
- origen del registro, fecha de alta y días sin actividad.
Si existe cartera abierta, la ficha también muestra un estado de cuenta unificado para cotizaciones y facturas: saldo, vencido, documento más antiguo y bandas corriente, 1–30, 31–60, 61–90 y más de 90 días.
Una operación facturada aparece como factura, no también como cotización, para evitar duplicar el saldo.
Crear una cotización desde el cliente
Usa Nueva cotización dentro de la ficha. Cord abre el editor con ese cliente seleccionado; sus datos y condiciones funcionan como valores iniciales. Revisa siempre el destinatario, moneda, impuestos, descuentos y vencimiento del documento actual.
Editar después la ficha no reescribe silenciosamente documentos fiscales ya emitidos: estos conservan sus snapshots de emisor, receptor, líneas e importes.
Permisos, límites y eliminación
- Ver el directorio no concede edición.
- Crear, editar, importar y eliminar requiere el permiso Clientes.
- Free admite hasta 50 clientes y Starter hasta 500; Pro, Scale y Developer no tienen un límite duro de clientes en el contrato actual.
- Eliminar es una acción permanente y queda en la bitácora de auditoría. Antes de hacerlo, revisa las cotizaciones y el estado de cuenta asociados.
Problemas frecuentes
No aparece “Nuevo cliente” o “Importar CSV”. Falta el permiso Clientes.
La importación actualizó una fila que esperaba duplicar. Con upsert activo, coincidió por identificador fiscal o nombre de empresa.
El cliente aparece con fiscal incompleto. Revisa identificador, país, dirección y los campos fiscales específicos del documento que vas a emitir.
El saldo supera el límite. Es una alerta; decide si cambias términos, solicitas anticipo o detienes nuevas ventas.