Copier pour l’IA

Créer un compte : vue d’ensemble

Préparez votre espace de travail en quelques minutes pour établir des devis, encaisser et facturer.

Votre compte, configuré étape par étape

Cord est disponible pour les entreprises des 12 marchés actuellement proposés : Mexique, États-Unis, Canada, Brésil, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, France, Colombie, Argentine, Chili et Pérou. Après avoir créé votre compte, le widget flottant Configurez Cord organise 11 tâches en 5 sections et met à jour sa progression à mesure que vous terminez chacune ; vous pouvez le réduire sans perdre votre avancement.

1. Préparez votre entreprise
   • Personnalisez votre marque : logo, couleur et coordonnées de votre lien public.
   • Complétez vos informations fiscales : l’identité de facturation de votre pays — au Mexique, RFC, régime fiscal et code postal pour timbrer des CFDI 4.0 (puis le CSD) ; hors du Mexique, votre raison sociale, votre identifiant fiscal local et votre adresse.
   • Personnalisez votre PDF et votre portail : le message, les conditions et le message de bienvenue qui accompagnent vos PDF et votre portail.
2. Constituez votre catalogue
   • Créez votre catalogue : ajoutez au moins un produit ou un service.
   • Ajoutez vos clients : enregistrez votre premier client.
3. Concluez votre première vente
   • Créez votre premier devis : à la main ou avec Cord AI.
   • Envoyez votre premier devis : à l’adresse e-mail du prospect ou en partageant le lien.
4. Encaissez vos paiements
   • Activez les paiements en ligne : connectez Cord Payments (carte et, selon votre pays, SPEI, virement avec référence ou prélèvement bancaire) ou, le cas échéant, Mercado Pago. En Colombie, en Argentine, au Chili et au Pérou, où Cord Payments n’est pas disponible, l’étape se termine avec Mercado Pago.
   • Encaissez et facturez : la tâche est cochée dès que votre premier devis est payé — en ligne ou marqué à la main — ou facturé.
5. Développez votre activité
   • Automatisez votre suivi : activez votre premier workflow.
   • Invitez votre équipe : invitez un deuxième membre avec le rôle qui lui convient (inviter l’équipe exige l’offre Professionnel ou supérieure).

Chaque tâche se coche automatiquement dès que Cord détecte la modification dans votre compte — aucune case à cocher à la main. La section ouverte par défaut est toujours la première qu’il vous reste à terminer.

Guides de cette section

• Créez votre compte : inscription, vérification, pays et assistant initial.
• Configurez votre compte : informations générales, équipe et valeurs par défaut.
• Carte des Paramètres : ce que contient chaque onglet des Paramètres.
• Configurer avec l’IA : une proposition de configuration que vous examinez et approuvez.
• Marque : logo, couleurs et apparence de vos documents.
• Portail client : ce que voit votre client en ouvrant le lien.
• Domaine personnalisé : vos liens depuis un sous-domaine de votre entreprise.
• Catalogue : produits, services et importation.
• Informations fiscales (CSD) : sceau numérique pour les CFDI 4.0 au Mexique.
• Équipe, droits et sécurité : membres, rôles, 2FA, sessions et SSO.
• Votre abonnement : offres, quotas et limites.
• Données et suppression : exporter les données, télécharger les documents fiscaux et supprimer l’organisation ou votre compte.