Portail client
Le lien sécurisé où votre client examine, échange, approuve et paie. Réglez ce qu’il voit et la façon dont il le voit.
Le portail client est la page qui s’ouvre lorsque votre client clique sur le lien d’un devis. Il n’a besoin ni de compte ni de mot de passe : le lien est son accès. Depuis cette page, il examine la proposition, commente, approuve ou refuse et, le cas échéant, paie en ligne.
Cette page traite du lien de chaque devis. Pour donner à un client un lien unique avec toutes ses factures, son solde et le paiement de plusieurs factures à la fois, consultez Portail client : factures et paiements. La mise en page, le bandeau d’annonce, le message de bienvenue et l’interrupteur Afficher la marque Cord de cette page s’appliquent aussi à ce portail ; la mise en page et le bandeau s’appliquent en outre à la page de chaque facture.
Prérequis
- Droit Paramètres pour modifier la configuration du portail.
- Toutes les offres peuvent personnaliser la mise en page, le bandeau, le message de bienvenue et les commentaires.
- Starter ou offre supérieure pour retirer la marque Cord.
- Professionnel ou offre supérieure pour servir le portail depuis votre propre domaine. Consultez Domaine personnalisé.
Ce que voit votre client
| Élément | Détail |
|---|---|
| En-tête à votre marque | Votre logo, vos couleurs et votre typographie définis dans Identité. |
| Bandeau d’annonce | Une bande à la couleur de votre marque, si vous avez rédigé une annonce. |
| Message de bienvenue | Votre message de bienvenue, si vous l’avez rédigé. |
| Lignes | Chaque ligne avec quantité, prix et montant, dans la devise du devis. Si le prix négocié est inférieur au prix catalogue, ce dernier apparaît barré. |
| Approbation partielle | Tant que le devis est ouvert, chaque ligne comporte une case Inclure cette ligne dans votre approbation. |
| Commentaires par ligne et conversation | Si les commentaires sont activés : un bouton pour commenter chaque ligne et une conversation générale avec Contre-proposition. |
| Approuver ou refuser | Approuver le devis enregistre le nom du signataire et des preuves techniques ; Refuser le devis accepte un motif facultatif. |
| Paiement en ligne | Si vous disposez d’un moyen de paiement actif et que le devis le permet. Consultez Accepter un paiement. |
| Télécharger le PDF | Le document du devis. |
| Contact | Des raccourcis pour vous écrire sur WhatsApp, par e-mail ou vous appeler, selon les coordonnées saisies dans Paramètres › Général. |
| Avis d’activité | « La personne qui vous a envoyé cette proposition voit quand vous l’ouvrez et quelles sections vous consultez. » |
| Marque Cord | Le sceau « Vérifié par Cord », sauf si votre offre permet de le retirer et que vous l’avez désactivé. |
Votre propre visite ne compte pas comme une consultation. Si vous ouvrez le lien avec votre session Cord, vous voyez une bande Aperçu — voici ce que voit votre client. Cord n’enregistre pas cette visite comme une activité du client et ne déclenche pas d’avis de « consultation ».
Personnaliser le portail
- Ouvrez Paramètres › Marque et apparence › Portail client.
- Dans Mise en page, choisissez le style de l’en-tête (Essentiel, Doux ou Contraste), les Coins (Nets, Doux ou Arrondis) et l’Espacement (Confortable ou Compact).
- Dans Messages, rédigez le Bandeau d’annonce (jusqu’à 200 caractères ; laissez-le vide pour le masquer) et le Message de bienvenue (jusqu’à 280 caractères).
- Dans Interaction, activez ou désactivez Commentaires et contre-propositions et Afficher la marque Cord.
- Vérifiez l’aperçu à droite et enregistrez.
L’aperçu affiche un exemple de devis en Portail, Devis, PDF et E-mail, sur Ordinateur ou Mobile, et vous permet de comparer Avec vos modifications à Enregistré. Il ne génère ni activité ni envoi.
Comportement et cas limites
- La mise en page est partagée. Le style d’en-tête, les coins et l’espacement sont aussi utilisés dans les e-mails et les factures commerciales. Le PDF du devis a sa propre mise en page dans Paramètres › Devis › Document PDF.
- Désactiver les commentaires n’efface pas la conversation. Le client ne voit plus le bouton par ligne, la conversation ni la contre-proposition, mais les messages précédents sont conservés de votre côté.
- Devis clos. Une fois le devis approuvé ou refusé, les cases d’approbation partielle et l’option de commenter les lignes disparaissent.
- Le logo et les couleurs ne se modifient pas ici : ils proviennent d’Identité. Le lien Modifier de la carte Identité commune vous y mène.
- Les coordonnées que voit le client proviennent de Paramètres › Général : si vous laissez vide le WhatsApp, l’e-mail ou le téléphone, ce raccourci n’apparaît pas.
- La langue est celle du devis, et non celle de votre interface : boutons, libellés et PDF s’affichent dans la langue des documents de ce client (ou dans celle de votre organisation), et votre bandeau d’annonce et votre message de bienvenue s’affichent tels que vous les avez écrits. Voir Langue des documents.
Marque Cord selon l’offre
| Offre | Marque Cord sur le portail |
|---|---|
| Gratuit | Toujours visible. L’interrupteur apparaît désactivé et vous invite à revoir votre offre. |
| Starter, Professionnel, Scale et Developer | Vous pouvez la masquer avec Afficher la marque Cord. |
Si vous repassez à l’offre Gratuite, la marque s’affiche de nouveau sur vos liens même si vous l’aviez désactivée ; lorsque vous revenez à une offre éligible, votre choix est de nouveau respecté.
Problèmes courants
J’ai enregistré une annonce et je ne la vois pas. Ouvrez le lien dans une nouvelle fenêtre et vérifiez que le texte n’est pas resté vide. Rappelez-vous que l’annonce apparaît sur le lien du devis.
Le client dit qu’il ne peut pas commenter. Vérifiez que Commentaires et contre-propositions est activé et que le devis est toujours ouvert.
Je ne peux pas retirer la marque Cord. Il vous faut l’offre Starter ou une offre supérieure ; consultez Votre abonnement.