Carte complète de l’application
Une vue de bout en bout pour savoir où chaque opération commence, évolue et se termine dans Cord.
Cord organise le travail autour d’un même cycle commercial : enregistrer le client, préparer l’offre, négocier, approuver, encaisser, facturer et assurer le suivi. Les sections ne sont pas des bases de données isolées ; elles montrent différentes étapes des mêmes clients, documents et mouvements.
Le flux principal
- Créez ou importez le client dans Clients.
- Créez des produits, des services ou des kits réutilisables dans Produits.
- Préparez un devis à la main, à partir d’un kit ou avec un brouillon généré par l’IA.
- Envoyez le lien. Cord enregistre la première consultation par votre client et conserve l’activité du document.
- Le client échange avec vous, approuve ou refuse et, le cas échéant, paie en ligne.
- Cord enregistre le paiement en ligne ou le paiement que vous saisissez manuellement.
- L’opération passe dans Factures et Recouvrement selon le document émis, le solde et la date d’échéance. Votre client peut payer plusieurs factures depuis son portail de factures ou laisser activé le paiement automatique.
- Rapports et Performance agrègent les résultats sans créer de seconde copie de l’opération.
Menu latéral
En haut du menu se trouve le sélecteur d’organisation. Il vous permet de changer d’espace de travail, d’en créer un nouveau (Créer un espace de travail), d’ouvrir les Paramètres de l’équipe, d’activer ou de désactiver l’Environnement de test et de vous déconnecter.
| Groupe | Élément | Route | À quoi il sert |
|---|---|---|---|
| — | Accueil | /app |
KPI, pipeline, activité récente et suivis en attente. Guide : Accueil et vues. |
| — | Devis | /app/cotizaciones |
Créer, rechercher, filtrer, modifier, dupliquer, envoyer et imprimer. Le compteur indique les devis qui nécessitent un suivi. Guide : Gestion des devis. |
| — | Clients | /app/clientes |
Annuaire, import CSV, conditions commerciales, informations fiscales, crédit et relevé de compte. Guide : Clients et relevé de compte. |
| — | Produits | /app/productos |
Catalogue, prix dégressifs, import CSV et l’onglet Kits. Guide : Importez votre catalogue. |
| — | Tâches | /app/tareas |
Tâches de l’équipe par responsable et par échéance, avec filtres, modification et tâches terminées. Le compteur indique vos tâches (ou celles sans responsable) qui arrivent à échéance aujourd’hui ou sont en retard ; il passe au rouge s’il y a des tâches en retard. Guide : Tâches et suivi. |
| Revenus | Factures | /app/facturas |
Émettre, consulter, exporter et suivre les factures, et rembourser leurs paiements en ligne depuis le détail ; inclut les factures récurrentes (offre Professionnel ou supérieure). Guide : Factures. |
| Revenus | Paiements | /app/cobros |
Paiements, versements, soldes, remboursements et litiges. Guide : Tableau de bord des paiements. |
| Revenus | Recouvrement | /app/cobranza |
Créances, ancienneté des soldes et exposition par client (offre Professionnel ou supérieure). Le compteur rouge indique les documents échus. Guide : Créances et suivi. |
| Revenus | Agent IA (dans Recouvrement) | /app/cobranza/agente |
Configurer et superviser le recouvrement par IA (Professionnel, Scale ou Developer). Guide : Recouvrement autonome (IA). |
| Analyse | Rapports | /app/informes |
15 rapports en sept groupes : Synthèse (Synthèse et Diagnostic commercial), Ventes (dans le temps, par client et par produit), Clients (Clients et Rachat par cohorte), Produits, Finances (Paiements reçus, Taxes facturées, Finances, Trésorerie et Recouvrement et créances), Équipe (Ventes par commercial) et Personnalisés. Sept sont des tableaux de bord à widgets, sept sont des tableaux avec comparaison et export CSV, et le Rapport personnalisé construit le vôtre, s’enregistre pour l’équipe et s’envoie par e-mail. Guides : Rapports et performance et Rapports personnalisés. |
| Analyse | Performance | /app/desempeno |
Performance de l’équipe sur tout l’historique : résultats attribués à la personne qui a créé ou dupliqué chaque devis. Pour une période avec comparaison, utilisez le rapport Ventes par commercial. |
| Automatisation | Workflows | /app/workflows |
Automatisations « quand ceci se produit, faire cela », idées prêtes à l’emploi et historique des exécutions. Guide : Cord Workflows. |
En outre :
- Épinglés. Le bouton en forme de punaise à côté du titre de n’importe quelle page
(ou la touche
X) l’ajoute au groupe Épinglés, en haut du menu. - Groupes repliables. Revenus, Analyse et Automatisation se replient d’un clic sur leur titre.
- Réduire le menu. Le bouton en bas du menu le réduit à des icônes.
- Paramètres (
/app/ajustes) s’ouvre avec la roue dentée de la barre supérieure. Consultez la Carte complète des Paramètres. - Configurer avec l’IA (
/app/setup) s’ouvre depuis Paramètres › Général. - Le portail de factures de chaque client ne figure pas dans le menu : vous le créez,
l’envoyez ou le désactivez depuis la fiche du client, et votre client l’ouvre via son
propre lien (
cordhq.app/portal/...). Voir Portail de factures.
Barre supérieure
| Élément | Ce qu’il fait |
|---|---|
Rechercher… (⌘K ou Ctrl+K) |
Ouvre la palette pour rechercher des devis, des clients, des produits et des onglets de Paramètres, ou exécuter une commande. |
| Guide de configuration | Tant que votre compte n’est pas complet, affiche votre pourcentage d’avancement et ouvre le widget Configurez Cord. Consultez Créez votre compte. |
| Créer | Menu pour créer un Devis, une Facture, un Client, un Produit ou une Tâche. Il n’affiche que ce que vos droits autorisent. |
| Applications | Pour les personnes disposant du droit Paramètres : quelles apps sont connectées et lesquelles vous pouvez connecter, sans quitter l’écran. |
| Notifications | Panneau d’activité récente avec Tout marquer comme lu et Voir toute l’activité. Un point signale des nouveautés. Guide : Notifications. |
| Aide | Centre d’aide avec recherche, raccourcis clavier, guide d’utilisation, contact avec le support, questions fréquentes et l’assistant Cord AI. |
| Thème | Bascule entre le mode clair et le mode sombre. |
| Paramètres | Ouvre l’index des Paramètres. |
Raccourcis clavier
Sur ordinateur, vous pouvez utiliser ces raccourcis lorsque vous n’êtes pas en train de saisir dans un champ. Sur les écrans de moins de 880 px, ils sont désactivés et tout se fait avec des boutons visibles.
| Raccourci | Action |
|---|---|
⌘K / Ctrl+K ou / |
Ouvrir la recherche |
C |
Nouveau devis |
F |
Nouvelle facture |
T |
Nouvelle tâche |
G puis D, C, L, P, T, F, O, B, A, E ou W |
Aller dans Accueil, Devis, Clients, Produits, Tâches, Factures, Paiements, Recouvrement, Rapports, Performance ou Workflows |
X |
Épingler la page actuelle au menu ou l’en retirer |
? |
Afficher ou masquer l’aide des raccourcis |
L’éditeur de devis et de factures (/app/cotizaciones/nueva et /app/facturas/nueva,
également pour les brouillons avec ?draft= et les nouvelles versions avec ?version=)
a ses propres raccourcis : / y mène à la recherche dans le catalogue, ⌘ Entrée envoie
ou émet et ⌘ S enregistre le brouillon ; ⌘K ouvre toujours la recherche. Voir
Aperçu et envoi.
Sur téléphone, le menu latéral s’ouvre sous forme de panneau et comprend des accès à Aide et Paramètres.
Les options visibles dépendent de vos droits, de votre offre effective, du pays d’activité et de l’état de configuration du compte. Qu’une page existe ne signifie pas que n’importe quel membre peut la modifier.
Environnement de test
L’Environnement de test est une copie isolée de votre organisation pour faire des essais sans toucher à vos données réelles : devis, paiements avec des données de test, webhooks et intégrations.
- Ouvrez le sélecteur d’organisation, en haut du menu latéral.
- Activez Environnement de test.
- L’app affiche un bandeau Environnement de test avec l’avis « Tout ce que vous faites ici est un test ; vos données réelles ne sont pas modifiées. »
- Pour revenir, cliquez sur Quitter le mode test dans le bandeau ou désactivez l’interrupteur.
Depuis le bandeau, vous pouvez aussi Effacer les données de test pour repartir de zéro.
Points à garder à l’esprit :
- Les données de test ne se mélangent pas à la production : en sortant, vous ne verrez pas ce que vous avez créé à l’intérieur.
- Certaines actions réelles ne sont pas disponibles en test : souscrire une offre ou en changer, connecter un domaine personnalisé et appliquer une proposition de Configurer avec l’IA.
- Les documents de test ne consomment pas le quota de votre offre.
Guide pour les intégrations : Environnements de test.
Cord Workbench
Cord Workbench est le panneau destiné aux développeurs. Il apparaît sous forme de pastille dans le coin inférieur droit de toute l’app lorsque vous activez le Mode développeur dans Votre compte › Préférences, et exige le droit Paramètres.
Ses onglets sont Vue d’ensemble, Journaux, Erreurs, Événements, Webhooks, Shell, Clés API et Santé : le journal de chaque requête, les erreurs regroupées, les événements avec leurs livraisons, les endpoints de webhook, un Shell pour tester l’API, les clés et l’état de votre intégration. Son Inspecteur retrouve n’importe quel identifiant. Guide : Cord Workbench.
Statuts d’un devis
| Statut | Signification opérationnelle |
|---|---|
draft |
Brouillon modifiable, pas encore envoyé au client. |
sent |
Envoyé ; le lien est prêt à être consulté. |
viewed |
Le client a ouvert le devis pour la première fois. Votre propre visite ne compte pas. |
approved |
Le client a enregistré son approbation. Un solde peut rester dû. |
rejected |
Le client a refusé la proposition. |
expired |
Sa validité a pris fin sans conclusion. |
paid |
Le flux non récurrent a été payé selon les paiements enregistrés. |
invoiced |
L’opération a déjà une facture associée. |
Un devis récurrent ne passe pas à paid définitivement : chaque échéance génère son propre
paiement et l’abonnement conserve un statut distinct.
Organisation active
Cord est multi-entreprise. Chaque client, produit, devis, facture, membre et paramètre appartient à l’organisation active. Si vous avez accès à plusieurs organisations, vérifiez le sélecteur d’organisation avant d’importer, d’émettre ou de modifier la configuration.
Les droits qui changent l’expérience
Le propriétaire dispose toujours d’un accès complet. Les autres membres reçoivent des profils prédéfinis ou des droits par section :
- Devis : créer, modifier, envoyer et dupliquer.
- Validations : valider des remises, des montants ou des modifications contrôlées.
- Recouvrement : consulter et gérer les créances.
- Clients et Produits : modifier leurs annuaires ; avec Clients, également créer, envoyer, renouveler ou désactiver le portail de factures d’un client.
- Rapports : ouvrir Rapports et Performance, voir les widgets analytiques de l’Accueil et enregistrer des rapports personnalisés.
- Paramètres : modifier la configuration de l’entreprise.
- Configurer les paiements : modifier Cord Payments et le compte de versement.
- Remboursements : lancer le remboursement de paiements en ligne déjà rapprochés : les paiements de devis, dans Paiements, et les paiements de factures, dans le détail de la facture.
- Équipe : inviter des personnes et modifier les droits.
Si une action n’apparaît pas, vérifiez d’abord le droit du membre ; ensuite, l’offre et la configuration requises par cette fonction.
Ce qui change selon le pays
- L’inscription est disponible sur 12 marchés : Mexique, États-Unis, Canada, Brésil, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, France, Colombie, Argentine, Chili et Pérou.
- Cord Payments est disponible au Mexique, aux États-Unis, au Canada, en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Au Brésil, en Colombie, en Argentine, au Chili et au Pérou, le paiement en ligne fonctionne avec Mercado Pago, également proposé au Mexique comme alternative.
- SPEI est exclusif au Mexique. Le virement avec référence concerne l’Espagne, l’Allemagne et la France (en EUR), le Royaume-Uni (en GBP) et les États-Unis (en USD). Le prélèvement SEPA concerne l’Espagne, l’Allemagne et la France (en EUR) ; le prélèvement bancaire ACH, les États-Unis (en USD) ; le prélèvement Bacs, le Royaume-Uni (en GBP) ; et le prélèvement préautorisé (PAD), le Canada (en CAD). Voir Moyens de paiement.
- Le Mexique émet des CFDI 4.0 avec un CSD valide.
- Hors du Mexique, Cord émet une facture commerciale. En Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie et au Pérou, la facture autorisée par l’administration fiscale lorsque son émission est activée sur votre compte. En Espagne, avec un certificat valide et l’offre Starter ou supérieure, la facture est enregistrée auprès de l’AEAT (Verifactu, en bêta).
Avant de chercher une erreur
Lorsqu’une fonction n’est pas disponible, vérifiez dans cet ordre :
- l’organisation et l’environnement de test actifs ;
- le droit du membre ;
- la limite ou la capacité de l’offre ;
- le pays d’activité et le moyen de paiement compatible ;
- les champs obligatoires du client, de l’émetteur ou du document ;
- le statut précédent du devis, de la facture ou du paiement.
Consultez ensuite le guide de la section. Le centre de support sert aux incidents ponctuels ; ces guides expliquent le modèle complet.