Copier pour l’IA

Configurez votre compte

Renseignez les informations générales de votre entreprise et gérez les droits de votre équipe.

1. Informations générales de l’entreprise

La première étape consiste à enregistrer votre entreprise dans Cord. Accédez à Paramètres › Général pour renseigner les informations suivantes :

• Nom : c’est ainsi que vos clients verront votre entreprise sur les devis et les liens publics.
• Devise : la devise dans laquelle vous établissez vos devis et encaissez vos clients (et non celle de votre abonnement à Cord, qui dépend de votre pays — voir Votre abonnement).
• E-mail de contact, téléphone et adresse.
• Site web et WhatsApp (affichés sur votre lien public).
• Pays d’activité : détermine le circuit réglementaire utilisé par Cord — les champs fiscaux demandés, les taux de taxe proposés par défaut et le vocabulaire de facturation (voir ci-dessous).
• Fuseau horaire : utilisé pour calculer et afficher les dates de vos devis et de vos factures.
• Langue : s’applique à l’application, à vos liens publics et aux e-mails que Cord envoie en votre nom. Chaque personne peut afficher l’interface dans une autre langue depuis Vos préférences ; ce que reçoivent vos clients reste dans celle-ci, sauf pour les clients auxquels vous en attribuez une autre dans leur fiche (voir Langue des documents).

Les informations fiscales utilisées pour facturer (raison sociale, votre identifiant fiscal, adresse fiscale) se saisissent séparément, dans Paramètres › Facturation › Informations fiscales. Ce formulaire varie selon votre pays : au Mexique, il demande le RFC et le Régime fiscal et active le CSD pour le CFDI 4.0 (voir Ajoutez les informations fiscales) ; hors du Mexique, il demande votre raison sociale, votre identifiant fiscal local (NIF/CIF en Espagne, EIN/Tax ID aux États-Unis…), votre adresse et votre préfixe de facture — Cord émet une facture numérotée avec une copie inaltérable et un PDF. Cord ne la transmet pas automatiquement à l’administration fiscale locale. En Espagne, Verifactu nécessite un certificat valide et l’offre Starter ou supérieure, et enregistre chaque facture auprès de l’AEAT ; voir Facturation fiscale par pays.

2. Invitez votre équipe commerciale

Vendre est généralement un travail d’équipe. À partir de l’offre Professionnel, Cord vous permet d’inviter autant de membres que votre offre le permet (vous voyez le nombre de sièges utilisés et la limite directement à l’écran). Accédez à Paramètres › Équipe et droits et sélectionnez Ajouter un membre. Voir Équipe, droits et sécurité.

Rôles et droits

Chaque invitation part d’un profil prédéfini de droits que vous pouvez utiliser tel quel ou personnaliser droit par droit :

• Administrateur : presque tous les contrôles, y compris l’équipe ; le droit Remboursements n’est pas activé par défaut.
• Commercial : devis, clients, produits et rapports ; ne gère pas les paramètres et ne valide pas.
• Lecture seule : accède à l’app sans droit de modification, utile pour les audits.
• Personnalisé : activez ou désactivez des droits individuels (devis, catalogue, clients, recouvrement, paramètres…) lorsqu’aucun des trois profils prédéfinis ne convient.

Depuis la fiche de chaque membre, vous pouvez voir son rôle effectif, sa dernière session et son activité récente, modifier ses droits, renvoyer l’invitation, révoquer son accès ou l’inviter de nouveau si son accès a déjà été révoqué. Si vous avez limité les invitations aux domaines de messagerie de votre entreprise (Paramètres › Sécurité), une invitation adressée à une adresse en dehors de ces domaines est refusée avant l’envoi. Un membre qui se connecte via SSO a des droits gérés par votre fournisseur d’identité, qui ne se modifient pas ici.

3. Valeurs par défaut de vos devis

Si votre entreprise vend à crédit (vous n’encaissez pas à réception, mais à 7, 15, 30, 45, 60 ou 90 jours), vous n’avez pas besoin de le configurer à la main sur chaque devis.

Accédez à Paramètres › Devis › Numérotation et taxes (« Numérotation et IVA » pour un compte au Mexique) pour définir les valeurs avec lesquelles démarre chaque nouveau devis :

• Validité par défaut (jours).
• Conditions de paiement par défaut : Paiement à réception ou un délai Net de 7, 15, 30, 45, 60 ou 90 jours. Chaque nouveau devis hérite de ces conditions (vous pouvez les modifier au cas par cas lors de l’établissement du devis, et la fiche du client prévaut lorsque vous en choisissez un). Voir Conditions de crédit.
• Acompte par défaut (%).
• Préfixe de numérotation de vos devis et la mention légale qui accompagne le PDF.