Importez votre catalogue
Des produits, des kits et des clients prêts à figurer dans un devis en quelques secondes, un par un ou depuis un CSV.
Le catalogue est ce que votre équipe recherche et ajoute lorsqu’elle établit un devis. Grâce à lui, le nom, l’unité et le prix de chaque ligne sont toujours identiques, et Cord peut calculer votre marge en temps réel. Il se trouve dans Produits, dans le menu latéral, avec deux onglets : Catalogue et Kits.
Prérequis
- Droit Produits pour créer, modifier et importer des produits, et pour gérer les kits.
- Droit Clients pour importer des clients.
- Limites par offre : le nombre de produits et de clients pouvant exister en même temps dépend de votre offre (voir Limites par offre).
Créer un produit
- Dans Produits, cliquez sur + Nouveau produit (ou Créer › Produit dans la barre supérieure).
- Choisissez ce que vous vendez : Produit, Service ou Abonnement ou licence. Ce choix ne modifie que les unités suggérées (pièce et carton, heure et projet, mois et licence) ; il ne limite rien d’autre.
- Saisissez le Nom (obligatoire) et, si vous le souhaitez, le SKU, l’Unité et une Description. L’unité est un texte libre : choisissez une suggestion ou saisissez la vôtre.
- Saisissez le Prix de vente, hors taxes, dans la devise de votre compte.
- Facultatif : dans Votre coût, saisissez ce que le produit vous coûte. Cord vous indique combien vous gagnez ou perdez par unité et calcule la marge lors de l’établissement du devis. Votre client ne voit jamais le coût.
- Facultatif : dans Taxe, choisissez le taux avec lequel ce produit entre dans un devis ou une facture (le champ apparaît si votre catalogue de taxes comporte plusieurs taux).
- Au Mexique uniquement, facultatif : attribuez ses codes SAT (voir ci-dessous).
- Facultatif : ajoutez des Tarifs dégressifs (voir ci-dessous).
- Choisissez le Statut (Actif ou Inactif) et cliquez sur Enregistrer le produit.
Un produit inactif n’est plus proposé lors de l’établissement des devis, mais il conserve son historique et ses devis antérieurs.
La taxe du produit est une suggestion. Cord calcule les taxes par ligne de devis : le même produit peut donc être taxé dans une vente et exonéré dans une autre. Lorsque vous ajoutez le produit, la ligne reprend le taux que vous lui avez attribué (ou votre taux par défaut si vous ne lui en avez pas attribué, ou si ce taux ne figure plus dans votre catalogue de Paramètres › Devis › Taxes, où chaque taux porte le nom de la taxe de votre pays), et vous pouvez le modifier sur la ligne. Modifier ensuite le taux du produit ne change pas les devis ni les factures déjà envoyés. Voir Produits et prix.
Codes SAT (Mexique)
Si votre entreprise facture au Mexique, chaque produit comporte la section Facturation électronique (SAT, Mexique) :
- Code SAT du produit ou service : saisissez un mot (« software », « consultoría ») et choisissez le code dans le catalogue du SAT, ou saisissez ses 8 chiffres.
- Code SAT de l’unité : il est déduit de l’unité du produit (« hora » →
HUR, « mes » →MON, « kg » →KGM). N’en saisissez un autre que si votre expert-comptable vous en demande un différent.
Les factures reprennent ces codes au moment du timbrage. Un produit sans code produit,
ou une ligne libre, est timbré avec les codes génériques 01010101 et H87. Pour en
savoir plus, voir Facturation.
Tarifs dégressifs
Ils servent à vendre en gros : le prix baisse automatiquement lorsque la quantité de la ligne atteint un palier.
- Sur la fiche du produit, ouvrez Tarifs dégressifs et cliquez sur Ajouter un palier.
- Pour chaque palier, saisissez À partir de (la quantité minimale) et le prix unitaire applicable à partir de cette quantité.
- Enregistrez le produit.
Par exemple, avec un prix catalogue de 100,00 MXN et les paliers À partir de 500 → 90,00 MXN et À partir de 2 000 → 75,00 MXN : une ligne de 300 pièces utilise 100,00 MXN, une ligne de 800 utilise 90,00 MXN et une ligne de 2 500 utilise 75,00 MXN. En dessous du premier palier, c’est le prix catalogue qui s’applique. La remise liée au niveau du client est calculée sur le prix du palier correspondant.
Kits
Un kit regroupe des lignes que vous proposez habituellement ensemble, par exemple un forfait d’installation, pour les insérer dans un devis en un clic.
- Ouvrez Produits › Kits et cliquez sur + Nouveau kit.
- Saisissez le Nom et, si vous le souhaitez, une description.
- Dans Lignes du kit, recherchez des produits de votre catalogue par nom ou par SKU, ou ajoutez une + Ligne libre (par exemple, la main-d’œuvre) avec sa description. Ajustez la quantité de chaque ligne.
- Facultatif : activez Vendre le kit à prix fixe pour proposer une offre groupée. Cord affiche la somme des prix catalogue et l’économie réalisée (ou le surcoût) avec l’offre groupée.
- Cliquez sur Enregistrer le kit.
Lors de l’établissement d’un devis, utilisez + Insérer un kit dans l’éditeur. Les lignes du kit entrent comme des lignes normales du devis : vous pouvez les modifier ou les retirer comme n’importe quelle autre, et modifier le kit ensuite ne change pas les devis déjà créés. Avec un prix d’offre groupée, Cord répartit ce total entre les lignes du catalogue ; les lignes libres ne participent pas à la répartition. Seuls les kits actifs apparaissent au moment de l’insertion.
Importer des produits depuis un CSV
- Dans Produits, cliquez sur Importer un CSV. Si vous ne connaissez pas encore le format, utilisez ↓ Télécharger le modèle d’exemple.
- Fichier. Faites glisser votre fichier ou cliquez pour le sélectionner. Seul le
format
.csvest accepté. - Colonnes. Associez les colonnes de votre fichier aux champs de Cord. Cord propose une association d’après le nom des en-têtes. Décochez La première ligne contient les en-têtes si votre fichier n’en comporte pas.
- Vérifier. Vous voyez combien de produits vont être importés, combien de lignes sont ignorées faute de nom, ainsi qu’un aperçu des premières lignes. Décidez si vous souhaitez Mettre à jour les produits existants ayant le même SKU.
- Cliquez sur Importer pour charger le catalogue.
Colonnes importées
| Champ de Cord | Obligatoire | Interprétation |
|---|---|---|
| Nom | Oui | Les lignes sans nom sont ignorées. |
| SKU / Référence | Non | Enregistré en majuscules. C’est la clé qui permet de mettre à jour les produits existants. |
| Unité | Non | Si elle est vide, pieza (pièce) est utilisé. |
| Prix catalogue | Non | Utilisez le point comme séparateur décimal, par exemple 1234.50. Un prix négatif est enregistré à 0. |
| Actif | Non | 0, no, false, inactivo, inactive, off ou une valeur vide le marquent comme inactif ; toute autre valeur, comme actif. Sans cette colonne, tous les produits sont actifs. |
Ne sont pas importés : le coût, la description et les tarifs dégressifs. Saisissez-les sur la fiche de chaque produit après l’import.
Mettre à jour des produits existants
Lorsque Mettre à jour les produits existants ayant le même SKU est activé (c’est la valeur par défaut), une ligne dont le SKU existe déjà dans votre catalogue met à jour ce produit au lieu d’en créer un nouveau. Les lignes sans SKU créent toujours un nouveau produit.
Lors de la mise à jour, Cord remplace le nom, l’unité, le prix et le statut par le
contenu du fichier. Si vous n’associez pas la colonne du prix, les produits mis à jour
se retrouvent avec un prix de 0 ; si vous n’associez pas l’unité, ils passent à pieza.
Pour modifier des prix en toute sécurité, exportez d’abord votre catalogue depuis
Paramètres › Avancé › Données et confidentialité (même format que l’import), modifiez
ce fichier et importez-le de nouveau.
Importer des clients depuis un CSV
L’annuaire Clients propose le même assistant en trois étapes : Importer un CSV, associer les colonnes et vérifier. Il fournit également son propre modèle d’exemple.
| Champ de Cord | Obligatoire | Interprétation |
|---|---|---|
| Entreprise | Oui | Les lignes sans entreprise sont ignorées. |
| Contact, E-mail, Téléphone | Non | Texte repris tel quel. |
| Identifiant fiscal (RFC, NIF, EIN…) | Non | Validé selon les règles du pays et enregistré sous forme normalisée. Une ligne dont l’identifiant n’est pas valide est ignorée et l’écran vous indique laquelle et pourquoi ; le reste est importé. Un identifiant que le client avait déjà, à l’identique, n’est pas validé de nouveau. |
| Conditions de paiement | Non | Un code (net45) est repris tel quel. Un nombre est interprété comme le délai proposé le plus proche sans le dépasser : « 45 jours » donne Net 45, « 40 jours » Net 30 et « 5 » À réception. Sans nombre, « crédit », « net » ou « plazo » donnent Net 30. Une valeur vide ou tout autre texte, À réception. |
| Limite de crédit | Non | Nombre sans symbole de devise ; une valeur vide signifie sans limite. |
Lorsque Mettre à jour les clients existants (même identifiant fiscal ou même nom) est activé, une ligne qui correspond par identifiant fiscal ou, à défaut, par nom d’entreprise met à jour ce client. Comme pour les produits, les champs vides ou non associés remplacent ce que le client avait déjà.
Limites par offre
| Offre | Produits | Clients | Kits |
|---|---|---|---|
| Gratuit | 50 | 50 | Pas de limite propre |
| Starter | 500 | 500 | Pas de limite propre |
| Professionnel, Scale et Developer | Illimités | Illimités | Pas de limite propre |
Chaque import accepte jusqu’à 2 000 lignes ; si votre fichier est plus volumineux, divisez-le. Les produits inactifs sont également décomptés de la limite. Si vous atteignez la limite de produits en cours d’import, ce qui a déjà été importé est conservé et Cord vous indique combien de produits ont été créés et mis à jour.
La fiche produit
La liste Produits dispose de filtres rapides : Tous, Actifs, Inactifs, Avec tarif dégressif, Sans coût et Marge faible. En ouvrant un produit, vous voyez sa fiche avec le montant conclu et les unités vendues, le taux de conversion, la réalisation du prix (minimum, moyenne et maximum facturés par rapport au prix catalogue), la marge catalogue face à la marge réalisée, son échelle de tarifs dégressifs, les clients qui l’achètent le plus, ses derniers devis et les kits qui l’incluent.
Problèmes courants
« 2 000 lignes maximum par import ». Divisez le fichier en parties de 2 000 lignes ou moins.
« Choisissez la colonne qui contient le nom du produit. » Associez le champ Nom avant de continuer.
« Le fichier est vide ou illisible. » Enregistrez-le au format CSV avec l’encodage
UTF-8. Un fichier Excel (.xlsx) n’est pas accepté par cet assistant : exportez-le au
format CSV.
Les prix ont été mal importés. Vérifiez le séparateur décimal : utilisez le point et n’utilisez pas de point comme séparateur de milliers.
J’ai atteint la limite de mon offre. Désactivez ou supprimez les produits que vous n’utilisez plus, ou changez d’offre dans Votre abonnement.
Votre catalogue se trouve dans un autre système ? Vous pouvez le garder synchronisé depuis Shopify ou avec l’API Produits. Pour constituer le catalogue à partir de votre liste de prix au format Excel, PDF ou photo, utilisez Configurer avec l’IA.