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Créer un devis : vue d’ensemble

De la proposition au paiement, tout dans un seul lien : comment un devis avance, qui le fait avancer et où chaque étape est expliquée.

Dans Cord, un devis est un document vivant doté de son propre lien. Votre équipe le prépare dans l’éditeur interne ; votre client le consulte, le négocie, le signe et le paie depuis le lien, sans créer de compte. Le moteur de devis est le même dans les 12 pays où Cord opère (Mexique, États-Unis, Canada, Brésil, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, France, Colombie, Argentine, Chili et Pérou) ; ce qui change d’un pays à l’autre, c’est le document fiscal qui clôt le cycle (voir Approbation et facturation).

Cycle de vie d’un devis : le commercial le fait passer de Brouillon à Envoyé ; Consulté, Approuvé et Payé dépendent du client ; Facturé est émis par le commercial. Depuis Envoyé ou Consulté, le client peut le refuser et le traitement quotidien le fait expirer à la fin de sa validité.

Prérequis

  • Droit : créer, modifier, envoyer et renvoyer un devis nécessite le droit Devis. Marquer un devis comme approuvé ou refusé, et statuer sur les validations internes, nécessite le droit Validations. Le propriétaire du compte dispose de tous les droits.
  • Offre : toutes les offres permettent d’établir des devis. Les limites varient selon l’offre (voir ci-dessous).
  • Pays : n’importe lequel des 12 marchés. Le timbrage des CFDI 4.0 est exclusif au Mexique.

Les statuts d’un devis

Cord utilise huit statuts. Ce sont les mêmes dans l’app, sur le lien public, dans l’API et dans les webhooks.

Statut Signification Qui le déclenche
Brouillon Le devis est enregistré, mais le client n’a pas encore de lien actif. Le commercial, avec Enregistrer le brouillon. Un devis en attente d’une validation interne reste aussi en brouillon.
Envoyé Le lien est actif et le client peut le consulter. Le commercial, avec Créer et envoyer, Envoyer au client, Modifier et renvoyer ou en faisant glisser la carte sur le tableau. Également un responsable avec Valider et envoyer.
Consulté Le client a ouvert le lien pour la première fois. Le client. Seule une ouverture réelle, onglet visible, est comptée ; votre propre aperçu ne compte pas (voir Ce que voit votre client).
Approuvé Le client a signé la proposition complète ou seulement certaines lignes. Le client, avec Approuver le devis puis Confirmer et signer. Le commercial peut utiliser Marquer comme approuvé si l’approbation est arrivée par un autre moyen.
Refusé La proposition a été close sans vente. Le client, avec Refuser puis Confirmer le refus. Le commercial, avec Marquer comme refusé.
Expiré La date de validité est passée sans décision. Le traitement quotidien de Cord, qui vérifie les devis envoyés ou consultés dont la validité est dépassée. Un workflow peut aussi le faire expirer plus tôt.
Payé Le paiement est soldé. Cord, lorsqu’il confirme un paiement en ligne ; ou le commercial, avec Enregistrer un paiement.
Facturé Le document fiscal ou commercial a été émis. Le commercial, avec Timbrer le CFDI 4.0, Émettre la facture ou Émettre le pro forma.

Les transitions valides sont strictes. Par exemple, seul un devis Envoyé ou Consulté peut être approuvé ou refusé, et seul un devis Approuvé ou Facturé peut passer à Payé. Si deux personnes agissent en même temps sur le même devis, la première l’emporte et la seconde reçoit « Le devis a changé pendant le traitement. Rechargez la page et réessayez. »

Expiré n’est pas définitif. Un devis Expiré permet encore Modifier et renvoyer. Lorsque vous cliquez sur Envoyer la nouvelle version, la validité repart de ce jour avec la même durée que lors de l’envoi (si elle était de 30 jours, il expire dans 30 jours) et le devis revient à Envoyé. Si vous avez besoin d’une autre durée, d’un autre client, d’une autre devise ou d’autres conditions, utilisez Dupliquer le devis (voir Gestion des devis).

Le processus, étape par étape

  1. Préparer avec l’IA (facultatif). Collez la commande du client ou joignez une photo ou un PDF, et Cord remplit les lignes à partir de votre catalogue.
  2. Choisir le client. À l’étape 1, À qui adressez-vous le devis ?, vous recherchez ou créez le client et choisissez ses conditions de paiement.
  3. Ajouter des produits et négocier. À l’étape 2, Que proposez-vous dans le devis ?, vous ajoutez des produits, des kits ou des lignes libres et ajustez le Prix de chaque ligne sans toucher à votre tarif catalogue.
  4. Définir les conditions. À l’étape 3, Conditions, vous choisissez la validité, l’acompte, la devise et le forfait mensuel.
  5. Vérifier et envoyer. Dans le récapitulatif Vérifier et envoyer, vous indiquez si les prix incluent déjà les taxes, appliquez si vous le souhaitez une remise ou un coupon, confirmez le total, ouvrez l’Aperçu et envoyez le lien par e-mail, par WhatsApp ou là où vous échangez avec votre client.
  6. Négocier sur le lien. Le client pose des questions, commente des lignes ou propose une contre-proposition ; vous répondez avec une nouvelle version.
  7. Le client signe. Cord conserve les preuves techniques de l’approbation.
  8. Encaisser et facturer. Le paiement est activé sur le lien et vous émettez le document qui correspond à votre pays.

Tous les guides de cette section

Créer un devis

  • Générer avec l’IA : un texte, un PDF ou une photo transformés en lignes.
  • Informations du client : créer ou choisir un client, niveau de prix et informations fiscales.
  • Produits et prix : catalogue, kits, tarifs dégressifs, prix suggéré et marge.
  • Remises et coupons : une remise sur le sous-total en pourcentage ou en montant, et des coupons avec période de validité et plafond d’utilisations.
  • Options avancées : l’étape Conditions (validité, acompte, devise et forfait mensuel), les prix taxes incluses et les valeurs par défaut.
  • Aperçu et envoi : récapitulatif, aperçu, enregistrement automatique, raccourcis, envoi et ce que reçoit le client.
  • Validations internes : les plafonds de remise, de montant et de marge qui exigent un feu vert.
  • Approbation et facturation : du oui du client au document fiscal.

Interaction et conclusion

Gestion commerciale

Limites par offre

Limite Gratuit Starter Professionnel Scale Developer
Devis actifs (brouillon, envoyé, consulté ou approuvé) 5 50 Illimité Illimité Illimité
Envois de devis par mois 5 Illimité Illimité Illimité Illimité
Préparations par IA incluses par mois 3 20 50 500 Illimité
Lignes par devis 200 200 200 200 200
Présence en direct et attention du client Non Non Oui Oui Oui
Validations internes Non Non Non Oui Oui

Les devis payés, facturés, refusés et expirés ne comptent pas comme actifs. Avec l’offre Gratuite, le plafond d’IA est strict ; à partir de Starter, le dépassement d’IA est facturé. Lorsque vous atteignez le plafond de devis actifs, Cord répond « Votre offre permet N devis actifs. Libérez de l’espace ou passez à une offre supérieure pour continuer. » Le détail de chaque offre se trouve dans Votre abonnement à Cord.

Problèmes courants

Je ne vois pas « Nouveau devis ». Votre rôle ne dispose pas du droit Devis. Demandez-le à la personne qui administre l’équipe.

Je ne peux plus créer de devis. Vous avez atteint le plafond de devis actifs de votre offre. Clôturez ceux qui n’avancent plus (refusez-les ou supprimez les brouillons) ou changez d’offre.

Le client dit qu’il ne peut pas approuver. Vérifiez le statut : s’il est Expiré, Refusé ou déjà Approuvé, le lien n’accepte plus la signature.

Questions fréquentes

Cord fonctionne-t-il pour les entreprises hors du Mexique ? Oui. Le devis peut utiliser n’importe quelle devise proposée par Cord (MXN, USD, CAD, BRL, EUR, GBP, COP, ARS, CLP et PEN, ainsi que JPY, CNY, CHF et AUD pour le commerce international). Le paiement en ligne est disponible avec Cord Payments au Mexique, aux États-Unis, au Canada, en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, et avec Mercado Pago au Mexique, au Brésil, en Colombie, en Argentine, au Chili et au Pérou. Sans moyen d’encaissement connecté, vous pouvez établir des devis, facturer et enregistrer les paiements que vous recevez en dehors de Cord.

Le timbrage des CFDI 4.0 fonctionne-t-il dans tous les pays ? Non : le timbrage auprès du SAT est exclusif au Mexique. En Espagne, Cord émet la facture avec un enregistrement Verifactu lorsque le certificat de l’entreprise est chargé et l’offre est Starter ou supérieure ; sinon, il émet une facture pro forma. Dans les autres marchés, il émet une facture avec votre numérotation ; en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie et au Pérou, la facture autorisée par l’administration fiscale lorsque son émission est activée sur votre compte. Voir Approbation et facturation.

Ai-je besoin de connaissances techniques ? Non. Créez votre compte, importez votre catalogue et envoyez votre premier devis. L’API est facultative.