Carte complète des Paramètres
Ce que contient chaque catégorie et chaque onglet, qui est concerné et où se trouve le guide détaillé.
Ouvrez Paramètres avec la roue dentée de la barre supérieure. L’index regroupe les catégories en quatre sections : Paramètres personnels, Paramètres du compte, Paramètres du produit et Développeurs. Chaque catégorie ouvre son premier onglet et affiche les autres dans une barre horizontale.
La recherche de l’index (et la palette ⌘K) reconnaît aussi des termes alternatifs : IVA, VAT, RFC, NIF, CSD, SAML, DNS, API et d’autres.
Les modifications de l’organisation concernent toutes les personnes qui travaillent dans cet espace. Votre mot de passe, votre 2FA, vos passkeys et vos sessions sont personnels et ne changent pas lorsque vous passez d’une organisation à une autre.
Avant de modifier quoi que ce soit
- Vérifiez que vous êtes dans la bonne organisation, et hors de l’environnement de test si vous configurez quelque chose de réel.
- Le droit Paramètres contrôle la plupart des onglets ; Équipe, Configurer les paiements et d’autres opérations sensibles ont leurs propres droits.
- De nombreuses valeurs sont des valeurs par défaut pour les nouveaux documents : les documents déjà envoyés ou émis conservent leur version.
- La disponibilité par pays et par offre est indiquée dans chaque écran. Qu’une option figure sur cette carte ne signifie pas qu’elle est activée pour tous les comptes.
Paramètres personnels
Votre compte › Profil et sécurité
Votre nom, votre image, vos e-mails, votre mot de passe, le compte Google connecté (Apple bientôt disponible), la 2FA, les codes de secours, les passkeys, les sessions actives et la suppression de votre compte personnel. Guide : Équipe, droits et sécurité.
Votre compte › Préférences
Thème, langue de l’interface, page d’accueil, mode développeur et les avis que vous recevez par e-mail dans chaque organisation. Ils ne concernent que vous et ne demandent aucun droit. Guide : Vos préférences.
Paramètres du compte
Général
| Onglet | Contenu |
|---|---|
| Général | Nom de l’entreprise, devise de base, e-mail et téléphone de contact, adresse, site web, WhatsApp, pays d’activité, langue et fuseau horaire. Guide : Configurez votre compte. |
| Configurer avec l’IA | Une proposition de marque, de profil, de taxes, de catalogue et de modèles à partir de votre site et de votre liste de prix, les propositions à examiner (y compris celles du CLI, de l’API ou d’un agent) et l’historique de ce qui a été appliqué. Guide : Configurez votre compte avec l’IA. |
Changer la devise de base ne convertit pas les montants historiques.
Marque et apparence
| Onglet | Contenu | Offre |
|---|---|---|
| Identité | Logo principal et logo sur fond de couleur, taille, palette et typographie, avec un aperçu sur le portail, le devis, le PDF et l’e-mail. Guide : Personnalisez votre marque. | Toutes |
| Portail client | Mise en page, bandeau d’annonce, message de bienvenue, commentaires et contre-propositions, marque Cord. Guide : Portail client. | Toutes ; retirer la marque Cord dès l’offre Starter |
| Domaine personnalisé | Un sous-domaine de votre entreprise pour vos liens, avec enregistrements DNS et vérification. Guide : Domaine personnalisé. | Professionnel ou offre supérieure |
Équipe et droits
| Onglet | Contenu | Offre |
|---|---|---|
| Équipe et rôles | Membres, invitations, rôles et droits par section. | Inviter dès l’offre Professionnel |
| SSO | Connexions SAML 2.0, Exiger le SSO et accès d’urgence. Exige le droit Équipe. | Scale ou Developer |
| Sécurité | Exiger la 2FA, domaines autorisés pour les invitations et déconnexion après inactivité. | Toutes |
Guide : Équipe, droits et sécurité.
Notifications
| Onglet | Contenu | Offre |
|---|---|---|
| Notifications | Une matrice indiquant quel événement prévient par quel canal : e-mail, Slack et Microsoft Teams. Slack et Teams ne préviennent que si leur canal est connecté ; l’avis d’arrivée d’un nouveau membre n’arrive que par e-mail. Guide : Notifications. | Toutes |
| Nom de l’expéditeur, adresse de réponse, introduction et signature des e-mails envoyés à vos clients, avec un aperçu. | Personnaliser dès l’offre Starter |
Offres et abonnement
Abonnement : votre offre effective, son statut, le cycle, l’utilisation de la période, le changement d’offre et l’accès à Facturation pour votre carte, vos reçus et vos justificatifs. Guide : Votre abonnement à Cord.
Avancé
| Onglet | Contenu | Offre |
|---|---|---|
| Données et confidentialité | Exportation de toutes les données de l’organisation (ZIP avec un fichier JSON par table et un manifeste des décomptes et des exclusions), catalogue et clients en CSV, documents fiscaux en PDF et XML (un ZIP par année, en parties de 100 au maximum), conservation des données et zone de danger pour programmer la suppression de l’organisation dans 30 jours (exige une authentification récente et la saisie de son nom). Guide : Données et suppression. | Toutes |
| Historique des paramètres | Qui a modifié la configuration et quand, avec les valeurs précédentes et enregistrées (les 50 dernières). Vous pouvez restaurer l’apparence et les textes qui n’ont pas été modifiés depuis ; les logos, les paiements, les droits et les informations fiscales ne sont pas restaurés. | Professionnel ou offre supérieure |
| Journal d’audit | Actions importantes avec leur auteur, la date, la ressource et le contexte. | Professionnel ou offre supérieure |
Paramètres du produit
Devis
| Onglet | Contenu | Offre |
|---|---|---|
| Numérotation et IVA (hors du Mexique, Numérotation et taxes) | Préfixe et série de la numérotation, validité, conditions de paiement, acompte et texte légal par défaut. | Toutes |
| Taxes | Catalogue de taux avec nom, type (consommation, retenue à la source ou exonéré) et taux, et indication si vos prix incluent la taxe. Guide : Produits et prix. | Toutes |
| Document PDF | Modèle Minimal, Classique ou Détaillé, message de pied de page, conditions et liste des lignes. | Toutes |
| Validations | Seuils internes de remise maximale, de montant maximal et de marge minimale. Les intérêts de retard apparaissent comme Bientôt disponible : ils seront activés pays par pays une fois leur examen juridique terminé. Guide : Conditions de crédit. | Scale ou Developer |
| Modèles | Messages WhatsApp avec des variables telles que {cliente}, {empresa}, {folio}, {total} et {link}. Lorsque vous touchez WhatsApp sur un devis, vous choisissez celui à envoyer ou le message standard. |
Toutes |
Remises
| Onglet | Contenu | Offre |
|---|---|---|
| Coupons | Codes de remise en pourcentage ou en montant fixe, avec période de validité, devise, plafond d’utilisations au total et par client, et un interrupteur pour les mettre en pause. Créer, modifier ou supprimer exige le droit Paramètres. Guide : Remises et coupons. | Toutes |
Facturation
Informations fiscales (hors du Mexique, Profil fiscal) : au Mexique, RFC, raison sociale, régime, code postal, usage du CFDI et votre CSD pour timbrer les CFDI 4.0 ; dans les autres pays, votre identifiant fiscal local, votre adresse et le préfixe de facture. Les factures émises se trouvent dans Factures, dans le menu latéral. Guides : Ajoutez les informations fiscales (CSD) et Facturation par pays.
Relances : activez ou désactivez les relances automatiques à vos clients, choisissez le calendrier des factures (jusqu’à 8 moments avant l’échéance, le jour même et après) et réactivez les clients en pause. Guide : Relances automatiques de paiement. Toutes les offres.
Paiements
Les quatre onglets exigent le droit Configurer les paiements.
| Onglet | Contenu | Offre |
|---|---|---|
| Compte | Inscription et vérification de Cord Payments, et l’état de votre compte : paiements et versements (actifs ou en pause), vérification et, s’il manque des informations, leur date limite. Dans Zone de danger, Déconnecter Cord Payments. En Colombie, en Argentine, au Chili et au Pérou, l’onglet vous indique que Cord Payments n’est pas disponible et vous propose de connecter Mercado Pago. Guide : Connecter le compte (KYC). | Toutes |
| Moyens de paiement | Un interrupteur par moyen, enregistré immédiatement, avec son statut et ses frais : carte et, selon votre pays, virement automatique (SPEI au Mexique ; virement avec référence en Espagne, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis) et prélèvement (SEPA, ACH, Bacs ou prélèvement préautorisé) ; Autoriser le paiement automatique ; Mercado Pago au Mexique, au Brésil, en Colombie, en Argentine, au Chili et au Pérou, et le virement manuel avec vos coordonnées bancaires. En haut, Votre client verra résume ce qui est activé. Guides : Moyens de paiement, Paiement automatique et Mercado Pago. | Toutes |
| Versements | Avec un compte actif : solde disponible et en cours de traitement, prochain versement, les cinq derniers versements, le compte bancaire de versement (le modifier exige une authentification récente) et la fréquence. Guide : Versements sur votre compte bancaire. | Toutes |
| Frais | Les frais de chaque moyen de paiement de votre pays, toujours visibles, et la version des frais de Cord Payments que vous avez acceptée ou la case pour accepter la version en vigueur. Guide : Frais de Cord Payments. | Toutes |
Intégrations
Intégrations : un répertoire de 13 applications — HubSpot, Shopify, Google Sheets, Microsoft Excel, Gmail, QuickBooks Online, Xero, Slack, Microsoft Teams, WhatsApp Business, Make, Zapier et n8n — avec une page par application pour la connecter, la configurer et voir les workflows qui l’utilisent. Celles marquées comme à venir n’ont pas de date engagée. Guide : Intégrations.
Développeurs
Ce groupe n’apparaît dans l’index que lorsque vous activez Mode développeur en bas des Paramètres. Le même interrupteur active le dock Cord Workbench dans toute l’application. L’URL directe de chaque onglet fonctionne même lorsque le mode est désactivé.
| Catégorie | Contenu | Offre |
|---|---|---|
| MCP | Configuration pour connecter un assistant IA à Cord via le serveur MCP. Guide : Serveur MCP. | Toutes |
| Intelligence artificielle | État du Recouvrement par IA (Désactivé, Actif · avec votre validation ou Actif · automatique) et connexions à vos autres systèmes : pour chacune, vous choisissez, outil par outil, ce que l’IA peut utiliser lorsqu’elle établit un devis. Guides : Recouvrement autonome (IA) et Vos systèmes connectés. | Recouvrement par IA dès l’offre Professionnel ; gouvernance des agents sur Scale ou Developer |
| Générateur de devis intégrable | Aperçu, domaines autorisés et code pour intégrer le générateur de devis sur votre site. Guide : Cord Elements. | Toutes |
Les clés API, les webhooks, les journaux et les événements ne se trouvent pas dans les Paramètres : ils sont dans Cord Workbench.
Si une modification n’apparaît pas
- Vérifiez que l’enregistrement s’est terminé sans erreur.
- Contrôlez l’organisation, le droit, le pays et l’offre effectifs.
- Ouvrez un nouveau document si l’option ne fonctionne que comme valeur par défaut.
- Quittez le mode test si vous validez un fournisseur externe.
- Si le problème persiste, notez le chemin, l’heure, l’utilisateur, le résultat attendu et le message affiché avant de contacter le support.