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Créez votre compte

De l’inscription à votre premier écran dans Cord : vérification, pays d’activité et configuration initiale.

La création d’un compte Cord se déroule en trois temps : vous inscrire (votre identité personnelle), configurer votre espace (l’organisation avec laquelle vous allez établir des devis et encaisser) et, si vous le souhaitez, configurer avec l’IA votre marque, votre catalogue et vos taxes. Tout nouveau compte démarre avec l’offre Gratuite, sans carte bancaire et sans date d’expiration.

Prérequis

  • Pays : votre entreprise doit exercer dans l’un des 12 pays disponibles : Mexique, États-Unis, Canada, Brésil, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, France, Colombie, Argentine, Chili ou Pérou.
  • Offre : aucune. L’inscription crée un compte avec l’offre Gratuite ; vous pouvez changer d’offre ensuite depuis Votre abonnement.
  • E-mail : si vous vous inscrivez avec un mot de passe, vous devez avoir accès à la boîte de réception pour confirmer l’adresse avant de vous connecter.

1. Inscrivez-vous

  1. Ouvrez cordhq.app/sign-up.
  2. Choisissez votre mode d’inscription :
    • Avec votre e-mail : saisissez votre prénom, votre nom, votre E-mail professionnel et un Mot de passe sécurisé d’au moins 10 caractères qui ne contient pas votre adresse e-mail. L’indicateur sous le champ vous indique sa robustesse.
    • Avec Google : utilisez le bouton situé sous Ou s’inscrire avec. Le bouton Apple indique Bientôt disponible : cette option n’est pas encore proposée.
  3. Lisez le résumé de confidentialité placé au-dessus des cases (qui traite vos données et pourquoi) et cochez les deux cases légales : vous acceptez les Conditions générales et déclarez utiliser Cord dans le cadre de votre activité commerciale ou professionnelle, et non en tant que consommateur, et vous confirmez avoir lu l’Avis de confidentialité. Sans elles, les boutons d’inscription restent désactivés. Confirmer avoir lu l’avis de confidentialité ne vaut pas consentement à l’analyse facultative.
  4. Cliquez sur Créer un compte (ou sur le bouton Google).

Vérification de l’adresse e-mail

Si vous vous êtes inscrit avec un e-mail et un mot de passe, Cord ne vous connecte pas encore : il vous amène à un écran de vérification et vous envoie un lien. Ouvrez-le depuis votre boîte de réception pour confirmer l’adresse et continuer.

  • Le lien expire au bout de 24 heures.
  • Pas reçu ? Renvoyer l’e-mail envoie un nouveau lien ; les précédents restent valables tant qu’ils n’ont pas expiré.
  • Si le lien n’est plus valide, l’écran vous l’indique et vous permet d’en demander un autre.

Avec Google, il n’y a pas d’étape de vérification : Google a déjà confirmé votre adresse e-mail.

Vous avez été invité à rejoindre une équipe ? Si vous arrivez depuis une invitation, inscrivez-vous avec l’adresse e-mail à laquelle vous avez été invité. Une fois votre adresse confirmée, Cord vous ramène à l’invitation pour que vous rejoigniez cette organisation avec les droits qui vous ont été attribués. Vous ne verrez pas l’assistant de configuration : seul le propriétaire le complète. Voir Équipe, droits et sécurité.

2. Configurez votre espace

La première fois que le propriétaire d’une organisation entre dans l’app, Cord ouvre un assistant en quatre étapes en plein écran. Vous pouvez avancer avec Continuer ou la touche Enter, et revenir en arrière avec Retour.

  1. Comment s’appelle votre entreprise ? Saisissez le nom sous lequel vos clients verront votre entreprise sur chaque devis et choisissez le Pays où vous exercez. Cord présélectionne un pays en fonction de votre localisation ; vérifiez-le avant de continuer.
  2. Quel est votre rôle ? Dirigeant ou propriétaire, Ventes, Finance / Administration, Opérations ou Autre.
  3. Que fait votre entreprise ? Choisissez votre secteur et la taille de votre équipe.
  4. Pourquoi allez-vous utiliser Cord ? Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent (établir des devis plus vite, encaisser en ligne, émettre des factures, suivre les devis, maîtriser les marges ou automatiser le recouvrement) et cliquez sur Terminer.

Ce que configure votre pays

Le pays n’est pas une donnée décorative : Cord s’en sert pour que le compte soit prêt à fonctionner sur votre marché dès le premier jour.

Ce qui est configuré Comment
Devise La devise du pays, par exemple MXN au Mexique, EUR en Espagne, en Allemagne et en France, GBP au Royaume-Uni, COP en Colombie. C’est la devise dans laquelle vous établissez vos devis et encaissez vos clients ; vous pouvez établir un devis dans une autre devise si nécessaire.
Fuseau horaire Celui de la capitale ou du principal centre économique du pays. Il sert à dater vos devis et vos factures.
Langue L’espagnol si la langue du pays est l’espagnol ; l’anglais dans les autres cas.
Taxes Cord ajoute à votre catalogue fiscal les taux standard du pays, modifiables (voir ci-dessous).
Vocabulaire fiscal Le nom de votre identifiant (RFC, NIF / CIF, EIN / Tax ID, CUIT, NIT, RUT, RUC…) et celui de la taxe (IVA, VAT, USt., TVA, IGV, Sales tax…).
Facturation Au Mexique, le CFDI 4.0 avec votre CSD. Dans les autres pays, une facture commerciale avec numéro et PDF ; en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie et au Pérou, la facture autorisée par l’autorité fiscale lorsque son émission est active. Voir Facturation par pays.

Toutes ces valeurs peuvent être modifiées ultérieurement dans Paramètres › Général, sauf le catalogue de taxes, qui se modifie dans Paramètres › Devis › Taxes.

Taxes créées au démarrage

Les taux proposés sont un point de départ, pas un conseil fiscal : vérifiez-les avec votre expert-comptable et ajustez ceux qui ne s’appliquent pas à votre entreprise.

  • Mexique : IVA 16 %, IVA 8 % zone frontalière, Exonéré et les retenues d’IVA et d’ISR les plus courantes.
  • Espagne : IVA 21 %, 10 % et 4 %, Exonéré et retenues d’IRPF (15 %, et 7 % pour les nouveaux travailleurs indépendants).
  • Canada : GST 5 %, les taux HST par province, QST, PST et RST, et Zero-rated.
  • Royaume-Uni, Allemagne et France : les taux de VAT, d’USt. et de TVA du pays, et Zero-rated.
  • Colombie, Argentine, Chili et Pérou : l’IVA ou l’IGV du pays et Exonéré ; la Colombie et le Pérou incluent en plus leurs retenues habituelles.
  • États-Unis : il n’existe pas de taux national. Dès que vous déclarez votre État dans vos informations fiscales, Cord propose la sales tax de cet État, ainsi que l’option exonérée.
  • Brésil : volontairement aucun taux suggéré (les taxes dépendent de l’État et de la municipalité) ; saisissez les vôtres dans Paramètres.

Paiement en ligne selon votre pays

Pays Comment vous encaissez en ligne dans le lien
Mexique Cord Payments, qui inclut SPEI, ou Mercado Pago.
États-Unis, Canada, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne et France Cord Payments. En plus de la carte, selon le pays : virement avec référence (EUR, GBP ou USD) et prélèvement bancaire (SEPA, ACH, Bacs ou prélèvement préautorisé canadien).
Brésil, Colombie, Argentine, Chili et Pérou Mercado Pago. Cord Payments n’est pas disponible dans ces pays et Cord vous le signale avant que vous ne commenciez.

Dans tous les pays, vous pouvez enregistrer des paiements manuels (virement, espèces) sans connecter de moyen d’encaissement. Voir Moyens de paiement.

3. Configurez avec l’IA (facultatif)

Lorsque vous cliquez sur Terminer, Cord vous propose Configurez votre compte avec l’IA : vous lui indiquez votre site web, une description de votre entreprise ou votre liste de prix, et il vous propose votre marque, votre catalogue, vos conditions et vos taxes pour que vous les vérifiiez avant de les appliquer.

  • Préparer ma proposition génère la proposition ; vérifiez-la et cliquez sur Appliquer la configuration.
  • Je configurerai plus tard vous amène directement à votre tableau de bord. L’assistant reste disponible dans Paramètres › Général › Configurer avec l’IA.

À la fin, si vous comptez connecter Cord à votre propre système, le panneau Vous allez connecter Cord à votre code ? affiche trois commandes du CLI qui se cochent automatiquement à mesure que vous les exécutez.

Tous les détails dans Configurez votre compte avec l’IA.

4. Terminez la configuration avec le widget

L’accueil

La première fois que vous ouvrez votre compte, le contenu s’efface, des lumières bleues s’allument derrière le guide et Cord vous indique votre prochaine étape : par exemple, Prochaine étape : créez votre premier devis. Le titre et la description reprennent vos réponses à l’assistant : vos objectifs, votre rôle, votre secteur, la taille de votre équipe et votre pays. Commencer vous amène directement à cette étape ; Compris ferme l’accueil et laisse le guide ouvert.

L’accueil n’apparaît qu’une seule fois, uniquement pour le propriétaire de l’organisation et seulement pendant les 14 jours qui suivent la fin de l’assistant. Il n’apparaît pas dans l’environnement de test.

Les étapes essentielles

Tant que votre compte n’est pas complet, l’app affiche le widget Configurez Cord avec ses étapes essentielles réparties en 5 sections : 11, ou 10 si vous avez indiqué travailler seul. Chaque étape se coche automatiquement lorsque Cord détecte le changement dans votre compte ; il n’y a aucune case à cocher à la main.

Section Étape Elle se coche lorsque…
Préparez votre entreprise Personnalisez votre marque Vous importez un logo ou saisissez un e-mail ou un téléphone de contact.
Complétez vos informations fiscales Vous enregistrez votre identifiant fiscal (RFC, NIF, EIN…).
Personnalisez votre PDF et votre portail Vous rédigez le message ou les conditions du PDF, ou le message d’accueil du portail.
Constituez votre catalogue Créez votre catalogue (Créez votre catalogue de services si vous vendez des services ou des logiciels) Vous avez au moins un produit.
Ajoutez vos clients Vous avez au moins un client.
Concluez votre première vente Créez votre premier devis Vous enregistrez votre premier devis.
Envoyez votre premier devis Un devis quitte le statut de brouillon.
Encaissez vos paiements Activez les paiements en ligne (ou Encaissez avec Mercado Pago en CO, AR, CL et PE) Un moyen d’encaissement en ligne, quel qu’il soit, est activé.
Encaissez et facturez Un devis est payé ou facturé.
Développez votre activité Automatisez votre suivi Vous avez un workflow publié et actif ; un brouillon ne compte pas.
Invitez votre équipe Un deuxième membre est actif ou invité (nécessite l’offre Professionnel ou supérieure). Cette étape n’apparaît pas si vous travaillez seul.

L’étape marquée Suivante est celle qui vous rapproche le plus de ce que vous avez dit vouloir faire avec Cord, et sa section s’ouvre en premier. Si vous avez choisi Encaisser en ligne, par exemple, le guide vous amène d’abord aux paiements en ligne ; si votre rôle est Finance / Administration, à la facturation et à l’encaissement avant les devis. Chaque étape comporte Configurer, qui ouvre l’écran correspondant, et Voir le guide, qui ouvre sa page dans cette documentation.

Recommandé pour vous

À la fin du guide apparaît Recommandé pour vous : des étapes facultatives choisies d’après vos réponses. Chacune indique pourquoi elle vous est recommandée et aucune ne compte pour terminer le guide.

Étape Recommandée si… Elle se coche lorsque…
Renseignez vos coûts Vous avez choisi Maîtriser les marges. Au moins un produit a un coût.
Planifiez votre premier suivi Vous avez choisi Suivre les devis. Vous avez au moins une tâche.
Émettez votre première facture Vous avez choisi Émettre des factures ou votre rôle est Finance / Administration. Vous émettez une facture (un brouillon ne compte pas).
Importez votre CSD Votre pays est le Mexique et vous avez choisi Émettre des factures. Votre certificat de sceau numérique est chargé.
Activez le recouvrement par IA Vous avez choisi Automatiser le recouvrement. L’agent de recouvrement est actif.
Connectez votre boutique Shopify Votre secteur est Commerce. Shopify est connecté.
Connectez votre comptabilité Votre rôle est Finance / Administration et votre secteur n’est pas Commerce. QuickBooks Online ou Xero est connecté.
Connectez vos outils Dans tous les autres cas. Vous connectez une intégration ou un canal de notifications (Slack, Teams ou WhatsApp).
Créez votre clé API Votre secteur est SaaS / Technologie. Vous avez une clé API active.

Si une étape nécessite une offre supérieure à la vôtre, elle l’indique à côté du titre (par exemple, Offre Professionnel).

Widget « Configurez Cord » ouvert sur l’Accueil : 6 étapes terminées sur 11 (55 %), avec la section « Préparez votre entreprise » dépliée, l’étape suivante « Personnalisez votre PDF et votre portail » et « Recommandé pour vous » à la fin.

Le widget peut être réduit avec Réduire dans la barre : il devient une pastille affichant votre pourcentage de progression (Guide de configuration) dans la barre supérieure. Masquer le guide le retire de l’écran ; rouvrez-le depuis Aide › Guide d’utilisation. Chaque organisation suit sa propre progression : si vous en gérez plusieurs, celle de l’une ne se mélange pas à celle d’une autre. Une organisation de test ne termine jamais le widget.

Problèmes courants

« Vérifiez vos informations — l’e-mail doit être valide et le mot de passe compter au moins 10 caractères. » Corrigez le format de l’adresse e-mail ou allongez le mot de passe.

« Utilisez au moins 10 caractères. » Le mot de passe est plus court que le minimum. Une phrase de plusieurs mots est plus facile à retenir et plus difficile à deviner.

« Votre mot de passe ne peut pas contenir votre e-mail. » Retirez de votre mot de passe votre adresse e-mail ou la partie située avant l’arobase.

« Ce mot de passe figure dans des fuites de données publiques. Choisissez-en un autre. » Ce mot de passe circule déjà dans des listes divulguées par d’autres sites : il ferait donc partie des premiers testés contre votre compte. Choisissez-en un que vous n’utilisez nulle part ailleurs. Cord le vérifie sans que votre mot de passe ne quitte Cord.

J’avais déjà un compte avec cette adresse e-mail. L’inscription répond comme d’habitude (« consultez votre boîte de réception ») et vous recevez un e-mail Vous avez déjà un compte Cord avec un bouton pour vous connecter. Cord n’indique jamais à l’écran quelles adresses e-mail ont un compte. Si vous ne vous souvenez plus du mot de passe, utilisez la récupération depuis l’écran de connexion.

Je n’ai pas reçu l’e-mail de vérification. Vérifiez les dossiers spam et promotions, patientez quelques minutes et utilisez Renvoyer l’e-mail. En demander un autre n’annule pas les précédents : tout lien encore valide (24 heures) fonctionne.

J’ai ouvert le lien sur un autre appareil et je n’ai pas été connecté. Le lien n’ouvre la session que dans le navigateur où vous vous êtes inscrit. Partout ailleurs, il confirme votre adresse e-mail et vous demande de vous connecter avec votre mot de passe : ainsi, personne ne s’inscrivant avec votre adresse e-mail ne se retrouve avec une session à votre nom.

J’ai choisi le mauvais pays. Modifiez-le dans Paramètres › Général. Vérifiez ensuite la devise, le fuseau horaire et votre catalogue de taxes : Cord ne remplace pas les taux que vous aviez déjà.

Je ne vois pas l’assistant en quatre étapes. Il n’apparaît que pour le propriétaire d’une organisation qui ne l’a pas encore complété. Un membre invité accède directement à l’app.

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