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Konto erstellen: Überblick

Richten Sie Ihre Arbeitsumgebung in wenigen Minuten ein, um Angebote zu erstellen, Zahlungen einzuziehen und Rechnungen auszustellen.

Ihr Konto, Schritt für Schritt eingerichtet

Cord steht Unternehmen in den 12 derzeit angebotenen Märkten zur Verfügung: Mexiko, Vereinigte Staaten, Kanada, Brasilien, Spanien, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Frankreich, Kolumbien, Argentinien, Chile und Peru. Nachdem Sie Ihr Konto erstellt haben, ordnet das schwebende Widget Cord einrichten 11 Aufgaben in 5 Abschnitte und aktualisiert den Fortschritt, sobald Sie eine Aufgabe abschließen; Sie können es minimieren, ohne den Fortschritt zu verlieren.

1. Unternehmen vorbereiten
   • Marke anpassen: Logo, Farbe und Kontaktdaten Ihres öffentlichen Links.
   • Steuerdaten vervollständigen: die Rechnungsidentität Ihres Landes – in Mexiko RFC, Steuerregime und Postleitzahl, um CFDI 4.0 zu stempeln (und danach das CSD); außerhalb Mexikos Ihr rechtlicher Firmenname, Ihre lokale Steuernummer und Ihre Anschrift.
   • PDF und Portal anpassen: die Nachricht, die Bedingungen und die Begrüßung, die Ihre PDFs und Ihr Portal begleiten.
2. Katalog aufbauen
   • Katalog erstellen: Legen Sie mindestens ein Produkt oder eine Dienstleistung an.
   • Kunden hinzufügen: Erfassen Sie Ihren ersten Kunden.
3. Ersten Verkauf abschließen
   • Erstes Angebot erstellen: manuell oder mit Cord AI.
   • Erstes Angebot senden: an die E-Mail-Adresse des Interessenten oder indem Sie den Link teilen.
4. Zahlungen erhalten
   • Online-Zahlungen aktivieren: Verbinden Sie Cord Payments (Karte und, je nach Land, SPEI, Überweisung mit Referenz oder Lastschrift) oder, wo zutreffend, Mercado Pago. In Kolumbien, Argentinien, Chile und Peru, wo Cord Payments nicht verfügbar ist, wird der Schritt mit Mercado Pago abgeschlossen.
   • Zahlung einziehen und abrechnen: Die Aufgabe wird markiert, sobald Ihr erstes Angebot bezahlt – online oder manuell markiert – oder abgerechnet ist.
5. Geschäft ausbauen
   • Nachverfolgung automatisieren: Aktivieren Sie Ihren ersten Workflow.
   • Team einladen: Laden Sie ein zweites Mitglied mit der passenden Rolle ein (Teameinladungen erfordern den Professional-Tarif oder höher).

Jede Aufgabe wird automatisch als erledigt markiert, sobald Cord die Änderung in Ihrem Konto erkennt – Sie müssen kein Kästchen von Hand ankreuzen. Standardmäßig ist immer der erste Abschnitt geöffnet, in dem noch etwas aussteht.

Anleitungen in diesem Abschnitt

• Konto erstellen: Registrierung, Verifizierung, Land und Einrichtungsassistent.
• Konto konfigurieren: allgemeine Angaben, Team und Standardwerte.
• Übersicht der Einstellungen: was jeder Tab der Einstellungen enthält.
• Mit KI einrichten: ein Konfigurationsvorschlag, den Sie prüfen und freigeben.
• Marke: Logo, Farben und Erscheinungsbild Ihrer Dokumente.
• Kundenportal: was Ihr Kunde sieht, wenn er den Link öffnet.
• Eigene Domain: Ihre Links über eine Subdomain Ihres Unternehmens.
• Katalog: Produkte, Dienstleistungen und Import.
• Steuerinformationen (CSD): digitales Siegel für CFDI 4.0 in Mexiko.
• Team, Berechtigungen und Sicherheit: Mitglieder, Rollen, 2FA, Sitzungen und SSO.
• Ihr Abonnement: Tarife, Kontingente und Limits.
• Daten und Löschung: Daten exportieren, Steuerbelege herunterladen und die Organisation oder Ihr Konto löschen.