Kundenportal
Der sichere Link, über den Ihr Kunde prüft, sich austauscht, bestätigt und bezahlt. Legen Sie fest, was er sieht und wie es aussieht.
Das Kundenportal ist die Seite, die sich öffnet, wenn Ihr Kunde auf den Link eines Angebots klickt. Er braucht weder Konto noch Passwort: Der Link ist sein Zugang. Dort prüft er den Vorschlag, kommentiert, bestätigt oder lehnt ab und bezahlt gegebenenfalls online.
Diese Seite behandelt den Link jedes Angebots. Um einem Kunden einen einzigen Link mit all seinen Rechnungen, seinem offenen Betrag und der Möglichkeit zu geben, mehrere auf einmal zu bezahlen, siehe Kundenportal: Rechnungen und Zahlungen. Layout, Hinweisbanner, Willkommensnachricht und der Schalter Cord-Branding anzeigen dieser Seite gelten auch für dieses Portal; Layout und Hinweisbanner außerdem für die Seite jeder Rechnung.
Voraussetzungen
- Berechtigung Einstellungen, um die Konfiguration des Portals zu ändern.
- Alle Tarife können Layout, Hinweisbanner, Willkommensnachricht und Kommentare anpassen.
- Starter oder höher, um das Cord-Branding zu entfernen.
- Professional oder höher, um das Portal über Ihre eigene Domain auszuliefern. Siehe Eigene Domain.
Was Ihr Kunde sieht
| Element | Detail |
|---|---|
| Kopfbereich mit Ihrer Marke | Ihr Logo, Ihre Farben und Ihre Schrift aus Identität. |
| Hinweisbanner | Ein Streifen in Ihrer Markenfarbe, wenn Sie einen Hinweis verfasst haben. |
| Willkommensnachricht | Ihre Willkommensnachricht, wenn Sie eine verfasst haben. |
| Positionen | Jede Position mit Menge, Preis und Betrag in der Währung des Angebots. Ist der ausgehandelte Preis niedriger als der Listenpreis, erscheint der Listenpreis durchgestrichen. |
| Teilbestätigung | Solange das Angebot offen ist, hat jede Position ein Kästchen Diese Position in Ihre Bestätigung aufnehmen. |
| Kommentare pro Position und Unterhaltung | Wenn Kommentare aktiv sind: eine Schaltfläche zum Kommentieren jeder Position und ein allgemeiner Chat mit Gegenangebot. |
| Bestätigen oder ablehnen | Angebot bestätigen erfasst den Namen der unterzeichnenden Person und technische Nachweise; Angebot ablehnen erlaubt eine optionale Begründung. |
| Online-Zahlung | Wenn Sie eine aktive Zahlungsmethode haben und das Angebot es zulässt. Siehe Eine Zahlung annehmen. |
| PDF herunterladen | Das Dokument des Angebots. |
| Kontakt | Direktzugänge, um Ihnen per WhatsApp oder E-Mail zu schreiben oder Sie anzurufen, je nach den Kontaktdaten, die Sie unter Einstellungen › Allgemein erfasst haben. |
| Hinweis zur Aktivität | „Wer Ihnen diesen Vorschlag gesendet hat, kann sehen, wann Sie ihn öffnen und welche Abschnitte Sie ansehen.“ |
| Cord-Branding | Das Siegel „Verifiziert von Cord“, sofern Ihr Tarif das Entfernen nicht erlaubt oder Sie es nicht deaktiviert haben. |
Ihr eigener Besuch zählt nicht als Ansicht. Wenn Sie den Link mit Ihrer Cord-Sitzung öffnen, sehen Sie einen Streifen Vorschau – so sieht Ihr Kunde es. Cord erfasst diesen Besuch nicht als Kundenaktivität und löst keine Hinweise vom Typ „angesehen“ aus.
Das Portal anpassen
- Öffnen Sie Einstellungen › Marke und Erscheinungsbild › Kundenportal.
- Wählen Sie unter Layout den Stil des Kopfbereichs (Schlicht, Sanft oder Kontrast), die Ecken (Präzise, Weich oder Abgerundet) und die Abstände (Großzügig oder Kompakt).
- Verfassen Sie unter Nachrichten das Hinweisbanner (bis zu 200 Zeichen; leer lassen, um es auszublenden) und die Willkommensnachricht (bis zu 280 Zeichen).
- Schalten Sie unter Interaktion Kommentare und Gegenangebote und Cord-Branding anzeigen ein oder aus.
- Prüfen Sie die Vorschau rechts und speichern Sie.
Die Vorschau zeigt ein Beispielangebot in Portal, Angebot, PDF und E-Mail, auf Desktop oder Mobil, und lässt Sie Mit Ihren Änderungen mit Gespeichert vergleichen. Sie erzeugt weder Aktivität noch Versand.
Verhalten und Sonderfälle
- Das Layout wird gemeinsam genutzt. Stil des Kopfbereichs, Ecken und Abstände werden auch in den E-Mails und den Rechnungen verwendet. Das PDF des Angebots hat ein eigenes Design unter Einstellungen › Angebote › PDF-Dokument.
- Das Deaktivieren der Kommentare löscht die Unterhaltung nicht. Der Kunde sieht die Schaltfläche pro Position, den Chat und das Gegenangebot nicht mehr, die bisherigen Nachrichten bleiben auf Ihrer Seite jedoch erhalten.
- Abgeschlossenes Angebot. Sobald es bestätigt oder abgelehnt ist, verschwinden die Kästchen der Teilbestätigung und die Möglichkeit, Positionen zu kommentieren.
- Logo und Farben werden hier nicht bearbeitet: Sie stammen aus Identität. Der Link Bearbeiten auf der Karte Gemeinsame Identität führt Sie dorthin.
- Die Kontaktdaten, die der Kunde sieht, stammen aus Einstellungen › Allgemein: Wenn Sie WhatsApp, E-Mail oder Telefon leer lassen, erscheint dieser Direktzugang nicht.
- Die Sprache ist die des Angebots, nicht die Ihrer Oberfläche: Schaltflächen, Beschriftungen und PDF erscheinen in der Dokumentsprache dieses Kunden (oder in der Ihrer Organisation), und Ihr Hinweisbanner und Ihre Willkommensnachricht werden so angezeigt, wie Sie sie geschrieben haben. Siehe Dokumentsprache.
Cord-Branding nach Tarif
| Tarif | Cord-Branding im Portal |
|---|---|
| Kostenlos | Immer sichtbar. Der Schalter erscheint deaktiviert und führt Sie zur Prüfung Ihres Tarifs. |
| Starter, Professional, Scale und Developer | Sie können es mit Cord-Branding anzeigen ausblenden. |
Wenn Sie zum kostenlosen Tarif wechseln, erscheint das Branding wieder in Ihren Links, auch wenn Sie es deaktiviert hatten; sobald Sie wieder einen berechtigten Tarif haben, wird Ihre Wahl erneut berücksichtigt.
Häufige Probleme
Ich habe einen Hinweis gespeichert und sehe ihn nicht. Öffnen Sie den Link in einem neuen Fenster und vergewissern Sie sich, dass der Text nicht leer geblieben ist. Denken Sie daran, dass der Hinweis im Link des Angebots erscheint.
Der Kunde sagt, er kann nicht kommentieren. Prüfen Sie, ob Kommentare und Gegenangebote aktiv ist und das Angebot noch offen ist.
Ich kann das Cord-Branding nicht entfernen. Sie benötigen den Starter-Tarif oder höher; siehe Ihr Abonnement.