Vollständige Übersicht der App
Eine durchgängige Sicht darauf, wo jeder Vorgang in Cord beginnt, sich ändert und endet.
Cord organisiert die Arbeit um einen einzigen Vertriebszyklus: den Kunden erfassen, das Angebot vorbereiten, verhandeln, bestätigen, Zahlungen einziehen, Rechnungen ausstellen und nachfassen. Die Bereiche sind keine isolierten Datenbanken; sie zeigen verschiedene Phasen derselben Kunden, Dokumente und Vorgänge.
Der Hauptablauf
- Erstellen oder importieren Sie den Kunden unter Kunden.
- Erstellen Sie wiederverwendbare Produkte, Dienstleistungen oder Sets unter Produkte.
- Bereiten Sie ein Angebot manuell, aus einem Set oder mit einem KI-Entwurf vor.
- Senden Sie den Link. Cord erfasst das erste Öffnen durch Ihren Kunden und bewahrt die Aktivität des Dokuments auf.
- Der Kunde schreibt Nachrichten, bestätigt oder lehnt ab und bezahlt, wenn vorgesehen, online.
- Cord erfasst die Online-Zahlung oder die Zahlung, die Sie manuell markieren.
- Der Vorgang wechselt je nach ausgestelltem Dokument, offenem Betrag und Fälligkeitsdatum zu Rechnungen und Forderungsmanagement. Ihr Kunde kann mehrere Rechnungen über sein Rechnungsportal bezahlen oder den automatischen Zahlungseinzug aktiviert lassen.
- Berichte und Leistung fassen die Ergebnisse zusammen, ohne eine zweite Kopie des Vorgangs anzulegen.
Seitenleiste
Oben in der Seitenleiste befindet sich der Organisationswechsler. Darüber wechseln Sie den Arbeitsbereich, erstellen einen neuen (Arbeitsbereich erstellen), öffnen die Team-Einstellungen, schalten die Testumgebung ein oder aus und melden sich ab.
| Gruppe | Element | Route | Wofür es dient |
|---|---|---|---|
| — | Startseite | /app |
Kennzahlen, Pipeline, neueste Aktivität und offenes Nachfassen. Leitfaden: Startseite und Ansichten. |
| — | Angebote | /app/cotizaciones |
Erstellen, suchen, filtern, bearbeiten, duplizieren, senden und drucken. Der Zähler zeigt Angebote, bei denen nachgefasst werden muss. Leitfaden: Angebotsverwaltung. |
| — | Kunden | /app/clientes |
Verzeichnis, CSV-Import, Handelskonditionen, Steuerdaten, Kreditlimit und Kontoauszug. Leitfaden: Kunden und Kontoauszug. |
| — | Produkte | /app/productos |
Katalog, Staffelpreise, CSV-Import und der Tab Sets. Leitfaden: Ihren Katalog importieren. |
| — | Aufgaben | /app/tareas |
Offene Punkte des Teams nach Zuständigkeit und Fälligkeitsdatum, mit Filtern, Bearbeitung und erledigten Aufgaben. Der Zähler zeigt Ihre (oder nicht zugewiesene) Aufgaben, die heute fällig oder überfällig sind; er ist rot, wenn überfällige dabei sind. Leitfaden: Aufgaben und Nachfassen. |
| Einnahmen | Rechnungen | /app/facturas |
Rechnungen ausstellen, abrufen, exportieren und nachverfolgen sowie ihre Online-Zahlungen aus der Detailansicht erstatten; einschließlich wiederkehrender Rechnungen (Professional oder höher). Leitfaden: Rechnungen. |
| Einnahmen | Zahlungen | /app/cobros |
Zahlungen, Auszahlungen, Salden, Rückerstattungen und Rückbuchungen. Leitfaden: Zahlungs-Dashboard. |
| Einnahmen | Forderungsmanagement | /app/cobranza |
Offene Forderungen, Altersstruktur der Salden und Risiko pro Kunde (Professional oder höher). Der rote Zähler zeigt überfällige Dokumente. Leitfaden: Offene Forderungen und Nachverfolgung. |
| Einnahmen | KI-Agent (innerhalb von Forderungsmanagement) | /app/cobranza/agente |
Das KI-Forderungsmanagement einrichten und überwachen (Professional, Scale oder Developer). Leitfaden: Autonomes Forderungsmanagement (KI). |
| Analyse | Berichte | /app/informes |
15 Berichte in sieben Gruppen: Übersicht (Übersicht und Vertriebsdiagnose), Vertrieb (im Zeitverlauf, nach Kunde und nach Produkt), Kunden (Kunden und Wiederkauf nach Kohorte), Produkte, Finanzen (Eingegangene Zahlungen, In Rechnung gestellte Steuern, Finanzen, Cashflow sowie Forderungsmanagement und offene Forderungen), Team (Umsatz nach Teammitglied) und Benutzerdefiniert. Sieben sind Widget-Dashboards, sieben sind Tabellen mit Vergleich und CSV-Export, und der Benutzerdefinierte Bericht erstellt Ihren eigenen, wird für das Team gespeichert und per E-Mail versendet. Leitfäden: Berichte und Leistung und Benutzerdefinierte Berichte. |
| Analyse | Leistung | /app/desempeno |
Leistung des Teams über den gesamten Verlauf: Ergebnisse werden der Person zugeordnet, die das jeweilige Angebot erstellt oder dupliziert hat. Für einen Zeitraum mit Vergleich verwenden Sie den Bericht Umsatz nach Teammitglied. |
| Automatisierung | Workflows | /app/workflows |
Automatisierungen nach dem Muster „wenn dies passiert, tue das“, fertige Ideen und Ausführungsverlauf. Leitfaden: Cord Workflows. |
Außerdem:
- Angeheftet. Mit der Pinnnadel-Schaltfläche neben dem Titel einer beliebigen Seite
(oder der Taste
X) fügen Sie sie der Gruppe Angeheftet oben in der Seitenleiste hinzu. - Einklappbare Gruppen. Einnahmen, Analyse und Automatisierung lassen sich mit einem Klick auf ihren Titel einklappen.
- Seitenleiste einklappen. Die Schaltfläche am Fuß der Seitenleiste reduziert sie auf Symbole.
- Einstellungen (
/app/ajustes) öffnen Sie mit dem Zahnrad in der oberen Leiste. Siehe die Übersicht der Einstellungen. - Mit KI einrichten (
/app/setup) öffnen Sie unter Einstellungen › Allgemein. - Das Rechnungsportal jedes Kunden steht nicht in der Seitenleiste: Sie erstellen,
senden oder deaktivieren es im Kundenprofil, und Ihr Kunde öffnet es über seinen eigenen
Link (
cordhq.app/portal/...). Siehe Rechnungsportal.
Obere Leiste
| Element | Was es tut |
|---|---|
Suchen… (⌘K oder Ctrl+K) |
Öffnet die Palette, um Angebote, Kunden, Produkte und Tabs der Einstellungen zu suchen oder einen Befehl auszuführen. |
| Einrichtungsanleitung | Solange Ihr Konto nicht vollständig eingerichtet ist, zeigt sie Ihren Fortschritt in Prozent und öffnet das Widget Cord einrichten. Siehe Ihr Konto erstellen. |
| Erstellen | Menü zum Erstellen von Angebot, Rechnung, Kunde, Produkt oder Aufgabe. Es zeigt nur, was Ihre Berechtigungen zulassen. |
| Apps | Für Personen mit der Berechtigung Einstellungen: welche Apps verbunden sind und welche Sie verbinden können, ohne die Ansicht zu verlassen. |
| Benachrichtigungen | Panel mit der neuesten Aktivität, mit Als gelesen markieren und Alle Aktivitäten ansehen. Ein Punkt zeigt Neuigkeiten an. Leitfaden: Benachrichtigungen. |
| Hilfe | Hilfe-Center mit Suche, Tastenkürzeln, Bedienungsanleitung, Kontakt zum Support, häufigen Fragen und dem Assistenten Cord AI. |
| Design | Wechselt zwischen hellem und dunklem Modus. |
| Einstellungen | Öffnet die Übersicht der Einstellungen. |
Tastenkürzel
Am Desktop können Sie diese Tastenkürzel verwenden, wenn Sie nicht gerade in ein Feld schreiben. Auf Bildschirmen unter 880 px sind sie deaktiviert, und alles erfolgt über sichtbare Schaltflächen.
| Tastenkürzel | Aktion |
|---|---|
⌘K / Ctrl+K oder / |
Suche öffnen |
C |
Neues Angebot |
F |
Neue Rechnung |
T |
Neue Aufgabe |
G, dann D, C, L, P, T, F, O, B, A, E oder W |
Zu Startseite, Angebote, Kunden, Produkte, Aufgaben, Rechnungen, Zahlungen, Forderungsmanagement, Berichte, Leistung oder Workflows wechseln |
X |
Aktuelle Seite in der Seitenleiste anheften oder lösen |
? |
Hilfe zu Tastenkürzeln ein- oder ausblenden |
Der Editor für Angebote und Rechnungen (/app/cotizaciones/nueva und
/app/facturas/nueva, auch für Entwürfe mit ?draft= und neue Versionen mit
?version=) hat eigene Tastenkürzel: Dort springt / zur Katalogsuche, ⌘ Enter sendet
oder stellt aus, und ⌘ S speichert den Entwurf; ⌘K öffnet weiterhin die Suche. Siehe
Vorschau und Versand.
Auf dem Smartphone öffnet sich die Seitenleiste als Panel und enthält Zugänge zu Hilfe und Einstellungen.
Die sichtbaren Optionen hängen von Ihren Berechtigungen, Ihrem effektiven Tarif, dem Land Ihrer Geschäftstätigkeit und dem Einrichtungsstand des Kontos ab. Dass eine Seite existiert, bedeutet nicht, dass jedes Mitglied sie ändern kann.
Testumgebung
Die Testumgebung ist eine isolierte Kopie Ihrer Organisation, um zu üben, ohne Ihre echten Daten anzutasten: Angebote, Zahlungen mit Testdaten, Webhooks und Integrationen.
- Öffnen Sie den Organisationswechsler oben in der Seitenleiste.
- Aktivieren Sie Testumgebung.
- Die App zeigt einen Streifen Testumgebung mit dem Hinweis „Alles hier dient dem Testen; Ihre echten Daten bleiben unverändert.“
- Um zurückzukehren, klicken Sie im Streifen auf Testmodus verlassen oder deaktivieren Sie den Schalter.
Über den Streifen können Sie auch Testdaten löschen, um von vorn zu beginnen.
Was Sie beachten sollten:
- Testdaten vermischen sich nicht mit der Produktion: Nach dem Verlassen sehen Sie nicht, was Sie darin erstellt haben.
- Einige echte Aktionen sind im Testmodus nicht verfügbar: einen Tarif abschließen oder wechseln, eine eigene Domain verbinden und einen Vorschlag aus Mit KI einrichten anwenden.
- Testdokumente verbrauchen kein Kontingent Ihres Tarifs.
Leitfaden für Integrationen: Testumgebungen.
Cord Workbench
Cord Workbench ist das Panel für Entwickler. Es erscheint als Pille in der unteren rechten Ecke der gesamten App, wenn Sie unter Ihr Konto › Präferenzen den Entwicklermodus aktivieren, und erfordert die Berechtigung Einstellungen.
Seine Tabs sind Übersicht, Protokolle, Fehler, Ereignisse, Webhooks, Shell, Schlüssel und Zustand: das Protokoll jeder Anfrage, gruppierte Fehler, Ereignisse mit ihren Zustellungen, die Webhook-Endpoints, eine Shell zum Testen der API, die Schlüssel und der Status Ihrer Integration. Sein Inspektor findet jede ID. Leitfaden: Cord Workbench.
Status eines Angebots
| Status | Operative Bedeutung |
|---|---|
draft |
Bearbeitbarer Entwurf, der noch nicht an den Kunden gesendet wurde. |
sent |
Gesendet; der Link kann aufgerufen werden. |
viewed |
Der Kunde hat das Angebot zum ersten Mal geöffnet. Ihr eigener Besuch zählt nicht. |
approved |
Der Kunde hat seine Bestätigung erfasst. Ein Restbetrag kann offen bleiben. |
rejected |
Der Kunde hat das Angebot abgelehnt. |
expired |
Die Gültigkeit ist ohne Abschluss abgelaufen. |
paid |
Der nicht wiederkehrende Ablauf ist gemäß den erfassten Zahlungen bezahlt. |
invoiced |
Zum Vorgang gibt es bereits eine zugehörige Rechnung. |
Ein wiederkehrendes Angebot wird nicht dauerhaft zu paid: Jede Rate erzeugt ihre eigene
Zahlung, und das Abonnement behält einen eigenen Status.
Aktive Organisation
Cord ist mandantenfähig. Jeder Kunde, jedes Produkt, Angebot, jede Rechnung, jedes Mitglied und jede Einstellung gehört zur aktiven Organisation. Wenn Sie Zugriff auf mehr als eine haben, prüfen Sie den Organisationswechsler, bevor Sie importieren, ausstellen oder die Konfiguration ändern.
Berechtigungen, die die Nutzung verändern
Der Inhaber hat immer vollen Zugriff. Die übrigen Mitglieder erhalten Vorlagen oder Berechtigungen pro Bereich:
- Angebote: erstellen, bearbeiten, senden und duplizieren.
- Freigaben: Rabatte, Beträge oder kontrollierte Änderungen freigeben.
- Forderungsmanagement: offene Forderungen einsehen und verwalten.
- Kunden und Produkte: ihre Verzeichnisse ändern; mit Kunden außerdem das Rechnungsportal eines Kunden erstellen, senden, rotieren oder deaktivieren.
- Berichte: Berichte und Leistung öffnen, die Analyse-Widgets der Startseite sehen und benutzerdefinierte Berichte speichern.
- Einstellungen: die Konfiguration des Unternehmens ändern.
- Zahlungseinstellungen: Cord Payments und das Auszahlungskonto ändern.
- Rückerstattungen: Rückerstattungen bereits abgeglichener Online-Zahlungen veranlassen: Zahlungen auf Angebote unter Zahlungen und Zahlungen auf Rechnungen in der Detailansicht der Rechnung.
- Team: Personen einladen und Berechtigungen ändern.
Erscheint eine Aktion nicht, prüfen Sie zuerst die Berechtigung des Mitglieds; danach den Tarif und die Konfiguration, die diese Funktion verlangt.
Was sich je nach Land ändert
- Die Registrierung ist in 12 Märkten verfügbar: Mexiko, die Vereinigten Staaten, Kanada, Brasilien, Spanien, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich, Kolumbien, Argentinien, Chile und Peru.
- Cord Payments ist in Mexiko, den Vereinigten Staaten, Kanada, Spanien, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und Frankreich verfügbar. In Brasilien, Kolumbien, Argentinien, Chile und Peru funktioniert die Online-Zahlung mit Mercado Pago, das auch in Mexiko als Alternative angeboten wird.
- SPEI gibt es nur in Mexiko. Die Überweisung mit Referenz gibt es in Spanien, Deutschland und Frankreich (in EUR), im Vereinigten Königreich (in GBP) und in den Vereinigten Staaten (in USD). Die SEPA-Lastschrift gibt es in Spanien, Deutschland und Frankreich (in EUR); die ACH-Lastschrift in den Vereinigten Staaten (in USD); die Bacs-Lastschrift im Vereinigten Königreich (in GBP) und die vorautorisierte Lastschrift in Kanada (in CAD). Siehe Zahlungsmethoden.
- Mexiko stellt CFDI 4.0 mit einem gültigen CSD aus.
- Außerhalb Mexikos stellt Cord eine Rechnung aus, in Deutschland und Frankreich zusätzlich als E-Rechnung. In Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien und Peru die von der Behörde autorisierte Rechnung, wenn deren Ausstellung in Ihrem Konto aktiviert ist. In Spanien wird die Rechnung mit gültigem Zertifikat ab Starter bei der AEAT registriert (Verifactu, in der Beta).
Bevor Sie nach einem Fehler suchen
Wenn etwas nicht verfügbar ist, prüfen Sie in dieser Reihenfolge:
- aktive Organisation und Testumgebung;
- Berechtigung des Mitglieds;
- Limit oder Funktionsumfang des Tarifs;
- Land der Geschäftstätigkeit und kompatible Methode;
- Pflichtfelder des Kunden, des Ausstellers oder des Dokuments;
- vorheriger Status des Angebots, der Rechnung oder der Zahlung.
Lesen Sie danach den Leitfaden des Bereichs. Das Support-Center ist für konkrete Störungen da; diese Leitfäden erklären das vollständige Modell.