Vollständige Übersicht der Einstellungen
Was jede Kategorie und jeder Tab enthält, wen eine Änderung betrifft und wo die ausführliche Anleitung zu finden ist.
Öffnen Sie die Einstellungen über das Zahnrad in der oberen Leiste. Die Übersicht ordnet die Kategorien in vier Gruppen: Persönliche Einstellungen, Kontoeinstellungen, Produkteinstellungen und Entwickler. Jede Kategorie öffnet ihren ersten Tab und zeigt die übrigen in einer horizontalen Leiste.
Die Suche der Übersicht (und die Palette ⌘K) erkennt auch alternative Begriffe: IVA, VAT, RFC, NIF, CSD, SAML, DNS, API und weitere.
Änderungen an der Organisation betreffen alle Personen, die in diesem Arbeitsbereich arbeiten. Ihr Passwort, 2FA, Ihre Passkeys und Sitzungen sind persönlich und ändern sich nicht, wenn Sie die Organisation wechseln.
Bevor Sie etwas ändern
- Vergewissern Sie sich, dass Sie in der richtigen Organisation sind und sich außerhalb der Testumgebung befinden, wenn Sie etwas Echtes konfigurieren.
- Einstellungen steuert die meisten Tabs; Team, Zahlungseinstellungen und andere sensible Vorgänge haben eigene Berechtigungen.
- Viele Werte sind Standardwerte für neue Dokumente: Bereits gesendete oder ausgestellte Dokumente behalten ihre Version.
- Die Verfügbarkeit nach Land und Tarif wird in jedem Bildschirm angezeigt. Dass eine Option in dieser Übersicht erscheint, heißt nicht, dass sie für alle Konten aktiviert ist.
Persönliche Einstellungen
Ihr Konto › Profil und Sicherheit
Ihr Name, Ihr Bild, Ihre E-Mail-Adressen, Ihr Passwort, das verbundene Google-Konto (Apple demnächst verfügbar), 2FA, Backup-Codes, Passkeys, aktive Sitzungen und das Löschen Ihres persönlichen Kontos. Anleitung: Team, Berechtigungen und Sicherheit.
Ihr Konto › Präferenzen
Design, Sprache der Oberfläche, Startseite, Entwicklermodus und welche Hinweise Sie in jeder Organisation per E-Mail erhalten. Sie gelten nur für Sie und erfordern keine Berechtigungen. Anleitung: Ihre Präferenzen.
Kontoeinstellungen
Allgemein
| Tab | Inhalt |
|---|---|
| Allgemein | Unternehmensname, Basiswährung, Kontakt-E-Mail und -Telefon, Adresse, Website, WhatsApp, Land der Geschäftstätigkeit, Sprache und Zeitzone. Anleitung: Konto konfigurieren. |
| Mit KI einrichten | Ein Vorschlag für Marke, Profil, Steuern, Katalog und Vorlagen auf Basis Ihrer Website und Ihrer Preisliste, die zu prüfenden Vorschläge (auch die aus der CLI, der API oder von einem Agenten) und der Verlauf des Angewendeten. Anleitung: Konto mit KI einrichten. |
Eine Änderung der Basiswährung rechnet historische Beträge nicht um.
Marke und Erscheinungsbild
| Tab | Inhalt | Tarif |
|---|---|---|
| Identität | Hauptlogo und Logo für farbigen Hintergrund, Größe, Farbpalette und Schrift, mit Vorschau in Portal, Angebot, PDF und E-Mail. Anleitung: Ihre Marke anpassen. | Alle |
| Kundenportal | Aufbau, Hinweisbanner, Begrüßung, Kommentare und Gegenangebote, Cord-Branding. Anleitung: Kundenportal. | Alle; Cord-Branding entfernen ab Starter |
| Eigene Domain | Eine Subdomain Ihres Unternehmens für Ihre Links, mit DNS-Einträgen und Verifizierung. Anleitung: Eigene Domain. | Professional oder höher |
Team und Berechtigungen
| Tab | Inhalt | Tarif |
|---|---|---|
| Team und Rollen | Mitglieder, Einladungen, Rollen und Berechtigungen pro Bereich. | Einladen ab Professional |
| SSO | SAML-2.0-Verbindungen, SSO erzwingen und Notfallzugang. Erfordert die Berechtigung Team. | Scale oder Developer |
| Sicherheit | 2FA verlangen, erlaubte Domains für Einladungen und automatische Abmeldung bei Inaktivität. | Alle |
Anleitung: Team, Berechtigungen und Sicherheit.
Benachrichtigungen
| Tab | Inhalt | Tarif |
|---|---|---|
| Benachrichtigungen | Eine Matrix, welches Ereignis über welchen Kanal benachrichtigt: E-Mail, Slack und Microsoft Teams. Slack und Teams benachrichtigen nur, wenn ihr Kanal verbunden ist; der Hinweis auf ein neues Mitglied kommt nur per E-Mail. Anleitung: Benachrichtigungen. | Alle |
| Absendername, Antwortadresse, Einleitung und Signatur der E-Mails an Ihre Kunden, mit Vorschau. | Anpassen ab Starter |
Tarif und Abonnement
Abonnement: Ihr effektiver Tarif, Status, Abrechnungszeitraum, Nutzung im Zeitraum, Tarifwechsel und der Zugang zur Abrechnung für Karte, Quittungen und Belege. Anleitung: Ihr Cord-Abonnement.
Erweitert
| Tab | Inhalt | Tarif |
|---|---|---|
| Daten und Datenschutz | Alle Daten der Organisation exportieren (ZIP mit einer JSON-Datei pro Tabelle und einem Manifest mit Anzahlen und Ausschlüssen), Katalog und Kunden als CSV, Steuerbelege als PDF und XML (ein ZIP pro Jahr, in Teilen mit bis zu 100), Datenaufbewahrung und die Gefahrenzone, um die Löschung der Organisation in 30 Tagen zu planen (erfordert eine kürzliche Authentifizierung und die Eingabe ihres Namens). Anleitung: Daten und Löschung. | Alle |
| Einstellungsverlauf | Wer die Konfiguration wann geändert hat, mit vorherigen und gespeicherten Werten (die letzten 50). Erscheinungsbild und Texte ohne spätere Änderungen lassen sich wiederherstellen; Logos, Zahlungen, Berechtigungen und Steuerdaten werden nicht wiederhergestellt. | Professional oder höher |
| Audit-Log | Relevante Aktionen mit Akteur, Datum, Ressource und Kontext. | Professional oder höher |
Produkteinstellungen
Angebote
| Tab | Inhalt | Tarif |
|---|---|---|
| Nummerierung und IVA (außerhalb Mexikos Nummerierung und Steuern) | Präfix und Serie der Nummer, Gültigkeit, Zahlungsbedingungen, Anzahlung und Standardrechtstext. | Alle |
| Steuern | Katalog der Sätze mit Name, Art (Verbrauch, Einbehalt oder steuerfrei) und Satz sowie die Angabe, ob Ihre Preise Steuer enthalten. Anleitung: Produkte und Preise. | Alle |
| PDF-Dokument | Vorlage Minimal, Klassisch oder Detailliert, Fußzeilenmeldung, Bedingungen und Positionsliste. | Alle |
| Freigaben | Interne Schwellen für maximalen Rabatt, maximalen Betrag und minimale Marge. Die Verzugszinsen erscheinen als Demnächst verfügbar: Sie werden pro Land aktiviert, sobald ihre rechtliche Prüfung abgeschlossen ist. Anleitung: Kreditbedingungen. | Scale oder Developer |
| Vorlagen | WhatsApp-Nachrichten mit Variablen wie {cliente}, {empresa}, {folio}, {total} und {link}. Wenn Sie bei einem Angebot auf WhatsApp tippen, wählen Sie, welche gesendet wird, oder die Standardnachricht. |
Alle |
Rabatte
| Tab | Inhalt | Tarif |
|---|---|---|
| Gutscheine | Rabattcodes als Prozentsatz oder Festbetrag, mit Gültigkeit, Währung, Gesamt- und Pro-Kunde-Nutzungslimit sowie einem Schalter zum Pausieren. Anlegen, Bearbeiten oder Löschen erfordert die Berechtigung Einstellungen. Anleitung: Rabatte und Gutscheine. | Alle |
Rechnungsstellung
Steuerdaten (außerhalb Mexikos Steuerprofil): in Mexiko RFC, Firmenname, Steuerregime, Postleitzahl, CFDI-Verwendung und Ihr CSD zum Stempeln von CFDI 4.0; in den übrigen Ländern Ihre lokale Steuernummer, Anschrift und Rechnungspräfix. Ausgestellte Rechnungen finden Sie unter Rechnungen im Seitenmenü. Anleitungen: Steuerinformationen hinzufügen (CSD) und Rechnungsstellung nach Land.
Erinnerungen: Schalten Sie automatische Erinnerungen an Ihre Kunden ein oder aus, wählen Sie den Zeitplan für Rechnungen (bis zu 8 Zeitpunkte vor, am und nach dem Fälligkeitstag) und nehmen Sie pausierte Kunden wieder auf. Anleitung: Automatische Zahlungserinnerungen. Alle Tarife.
Zahlungen
Alle vier Tabs erfordern die Berechtigung Zahlungseinstellungen.
| Tab | Inhalt | Tarif |
|---|---|---|
| Konto | Registrierung und Verifizierung von Cord Payments sowie der Status Ihres Kontos: Zahlungen und Auszahlungen (aktiv oder pausiert), Verifizierung und, falls Angaben fehlen, deren Frist. Unter Gefahrenzone Cord Payments trennen. In Kolumbien, Argentinien, Chile und Peru teilt Ihnen der Tab mit, dass Cord Payments nicht verfügbar ist, und führt Sie zur Verbindung mit Mercado Pago. Anleitung: Konto verbinden (KYC). | Alle |
| Zahlungsmethoden | Ein Schalter pro Methode, der sofort gespeichert wird, mit Status und Gebühr: Karte und, je nach Land, automatische Überweisung (SPEI in Mexiko; Überweisung mit Referenz in Spanien, Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten) und Lastschrift (SEPA, ACH, Bacs oder vorautorisierte Lastschrift); Automatische Zahlung erlauben; Mercado Pago in Mexiko, Brasilien, Kolumbien, Argentinien, Chile und Peru sowie die manuelle Überweisung mit Ihren Bankdaten. Oben fasst Ihr Kunde sieht zusammen, was eingeschaltet ist. Anleitungen: Zahlungsmethoden, Automatische Zahlung und Mercado Pago. | Alle |
| Auszahlungen | Bei aktivem Konto: verfügbares und in Bearbeitung befindliches Guthaben, nächste Auszahlung, die letzten fünf Auszahlungen, das Bankkonto für Auszahlungen (eine Änderung erfordert eine kürzliche Authentifizierung) und die Häufigkeit. Anleitung: Auszahlungen auf Ihr Bankkonto. | Alle |
| Gebühren | Die Gebühr jeder Methode in Ihrem Land, immer sichtbar, und die Version der Cord-Payments-Gebühren, die Sie akzeptiert haben, oder das Kästchen, um die aktuelle zu akzeptieren. Anleitung: Gebühren von Cord Payments. | Alle |
Integrationen
Integrationen: ein Verzeichnis mit 13 Apps – HubSpot, Shopify, Google Sheets, Microsoft Excel, Gmail, QuickBooks Online, Xero, Slack, Microsoft Teams, WhatsApp Business, Make, Zapier und n8n – mit einer Seite pro App, um sie zu verbinden, zu konfigurieren und die Workflows zu sehen, die sie verwenden. Als demnächst verfügbar markierte Apps haben kein zugesagtes Datum. Anleitung: Integrationen.
Entwickler
Diese Gruppe erscheint in der Übersicht nur, wenn Sie am Ende der Einstellungen den Entwicklermodus aktivieren. Derselbe Schalter blendet das Dock Cord Workbench in der gesamten App ein. Die direkte URL jedes Tabs funktioniert auch bei ausgeschaltetem Modus.
| Kategorie | Inhalt | Tarif |
|---|---|---|
| MCP | Konfiguration, um einen KI-Assistenten über den MCP-Server mit Cord zu verbinden. Anleitung: MCP-Server. | Alle |
| Künstliche Intelligenz | Status des KI-Forderungsmanagements (Aus, Aktiv · mit Ihrer Freigabe oder Aktiv · automatisch) und Verbindungen zu Ihren anderen Systemen: Für jede legen Sie Tool für Tool fest, was die KI beim Erstellen von Angeboten verwenden darf. Anleitungen: Autonomes Forderungsmanagement (KI) und Ihre verbundenen Systeme. | KI-Forderungsmanagement ab Professional; Agenten-Governance in Scale oder Developer |
| Einbettbarer Angebotsrechner | Vorschau, erlaubte Domains und Code, um den Angebotsrechner in Ihre Website einzubetten. Anleitung: Cord Elements. | Alle |
API-Schlüssel, Webhooks, Protokolle und Ereignisse befinden sich nicht in den Einstellungen: Sie liegen in Cord Workbench.
Wenn eine Änderung nicht erscheint
- Vergewissern Sie sich, dass das Speichern ohne Fehler abgeschlossen wurde.
- Prüfen Sie die effektive Organisation, Berechtigung, das Land und den Tarif.
- Öffnen Sie ein neues Dokument, wenn die Option nur als Standardwert wirkt.
- Verlassen Sie den Testmodus, wenn Sie einen externen Anbieter prüfen.
- Falls das Problem bestehen bleibt, notieren Sie Route, Uhrzeit, Benutzer, erwartetes Ergebnis und die sichtbare Meldung, bevor Sie sich an den Support wenden.