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Ihr Konto konfigurieren

Geben Sie die allgemeinen Daten Ihres Unternehmens ein und verwalten Sie die Berechtigungen Ihres Teams.

1. Allgemeine Unternehmensdaten

Der erste Schritt ist, Ihr Unternehmen in Cord zu erfassen. Öffnen Sie Einstellungen › Allgemein und füllen Sie die folgenden Angaben aus:

• Name: So sehen Ihre Kunden Ihr Unternehmen in Angeboten und öffentlichen Links.
• Währung: die Währung, in der Sie Ihren Kunden Angebote erstellen und Zahlungen einziehen (nicht die Ihres Cord-Abonnements, die sich nach Ihrem Land richtet – siehe Ihr Abonnement).
• Kontakt-E-Mail, Telefon und Adresse.
• Website und WhatsApp (zur Anzeige in Ihrem öffentlichen Link).
• Land der Geschäftstätigkeit: bestimmt den regulatorischen Kanal, den Cord verwendet – welche Steuerfelder abgefragt werden, welche Steuersätze standardmäßig angelegt werden und das Vokabular der Rechnungsstellung (siehe weiter unten).
• Zeitzone: Mit ihr werden die Daten Ihrer Angebote und Rechnungen berechnet und angezeigt.
• Sprache: gilt für die App, Ihre öffentlichen Links und die E-Mails, die Cord in Ihrem Namen sendet. Jede Person kann die Oberfläche unter Ihre Präferenzen in einer anderen Sprache sehen; was Ihre Kunden erhalten, bleibt in dieser Sprache, außer bei Kunden, denen Sie in ihrem Datensatz eine andere zuweisen (siehe Dokumentsprache).

Die Steuerdaten für die Rechnungsstellung (rechtlicher Firmenname, Ihre Steuernummer, steuerlicher Sitz) werden separat erfasst, unter Einstellungen › Rechnungsstellung › Steuerdaten. Dieses Formular ändert sich je nach Land: In Mexiko fragt es RFC und Steuerregime ab und aktiviert das CSD für CFDI 4.0 (siehe Steuerdaten hinzufügen); außerhalb Mexikos fragt es den rechtlichen Firmennamen, Ihre örtliche Steuernummer (NIF/CIF in Spanien, EIN/Tax ID in den Vereinigten Staaten …), die Adresse und das Rechnungspräfix ab – Cord vergibt eine Nummer mit unveränderlicher Kopie und PDF. Cord übermittelt die Rechnung nicht automatisch an die örtliche Steuerbehörde. In Spanien erfordert Verifactu ein gültiges Zertifikat und Starter oder höher und registriert dann jede Rechnung bei der AEAT; siehe Steuerliche Rechnungsstellung nach Land.

2. Ihr Vertriebsteam einladen

Verkaufen ist meist Teamarbeit. Ab dem Professional-Tarif können Sie in Cord so viele Mitglieder einladen, wie Ihr Tarif erlaubt (die Nutzung Ihrer Plätze und das Limit sehen Sie direkt auf dem Bildschirm). Öffnen Sie Einstellungen › Team und Berechtigungen und wählen Sie Mitglied hinzufügen. Siehe Team, Berechtigungen und Sicherheit.

Rollen und Berechtigungen

Jede Einladung beginnt mit einer Vorlage für Berechtigungen, die Sie unverändert verwenden oder Feld für Feld anpassen können:

• Administrator: fast die gesamte Kontrolle, einschließlich des Teams; die Berechtigung für Rückerstattungen ist nicht aktiviert.
• Verkäufer: Angebote, Kunden, Produkte und Analysen; verwaltet keine Einstellungen und gibt nichts frei.
• Nur Lesen: Zugriff auf die App ohne Änderungsrechte, nützlich für Prüfungen.
• Individuell: Aktivieren oder deaktivieren Sie einzelne Berechtigungen (Angebote, Katalog, Kunden, Forderungsmanagement, Einstellungen …), wenn keine der drei Vorlagen passt.

Im Profil jedes Mitglieds sehen Sie seine effektive Rolle, seine letzte Sitzung und seine jüngste Aktivität; Sie können seine Berechtigungen bearbeiten, die Einladung erneut senden, seinen Zugriff widerrufen oder es erneut einladen, wenn der Zugriff bereits widerrufen wurde. Haben Sie Einladungen auf die E-Mail-Domains Ihres Unternehmens beschränkt (Einstellungen > Sicherheit), wird eine Einladung an eine Adresse außerhalb dieser Domains vor dem Versand abgelehnt. Bei einem Mitglied, das sich per SSO anmeldet, verwaltet Ihr Identitätsanbieter die Berechtigungen; sie werden hier nicht bearbeitet.

3. Standardwerte Ihrer Angebote

Verkauft Ihr Unternehmen mit Zahlungsziel (Sie verlangen keine sofortige Zahlung, sondern gewähren 7, 15, 30, 45, 60 oder 90 Tage), müssen Sie das nicht in jedem Angebot von Hand einstellen.

Öffnen Sie Einstellungen › Angebote › Nummerierung und Steuern, um die Werte festzulegen, mit denen jedes neue Angebot startet:

• Standard-Gültigkeit (Tage).
• Standard-Zahlungsbedingungen: Sofort fällig oder ein Net-Zahlungsziel von 7, 15, 30, 45, 60 oder 90 Tagen. Jedes neue Angebot übernimmt diese Bedingung (Sie können sie beim Erstellen des Angebots im Einzelfall ändern, und wählen Sie einen Kunden, gilt sein Profil). Siehe Zahlungsziele.
• Standard-Anzahlung (%).
• Nummernpräfix Ihrer Angebote und der rechtliche Hinweis, der das PDF begleitet.