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Ihr Konto erstellen

Von der Registrierung bis zu Ihrem ersten Bildschirm in Cord: Bestätigung, Land der Geschäftstätigkeit und Ersteinrichtung.

Ein Cord-Konto entsteht in drei Etappen: Registrierung (Ihre persönliche Identität), Einrichtung Ihres Arbeitsbereichs (die Organisation, mit der Sie Angebote erstellen und Zahlungen einziehen) und optional die Einrichtung mit KI für Marke, Katalog und Steuern. Jedes neue Konto startet im kostenlosen Tarif, ohne Karte und ohne Ablaufdatum.

Voraussetzungen

  • Land: Ihr Unternehmen muss in einem der 12 verfügbaren Länder tätig sein: Mexiko, Vereinigte Staaten, Kanada, Brasilien, Spanien, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Frankreich, Kolumbien, Argentinien, Chile oder Peru.
  • Tarif: keiner. Die Registrierung legt ein Konto im kostenlosen Tarif an; Sie können den Tarif später unter Ihr Abonnement wechseln.
  • E-Mail: Wenn Sie sich mit Passwort registrieren, brauchen Sie Zugriff auf das Postfach, um die E-Mail-Adresse vor der ersten Anmeldung zu bestätigen.

1. Registrieren

  1. Öffnen Sie cordhq.app/sign-up.
  2. Wählen Sie, wie Sie sich registrieren:
    • Mit E-Mail: Geben Sie Vorname, Nachname, Geschäftliche E-Mail-Adresse und ein Sicheres Passwort mit mindestens 10 Zeichen ein, das Ihre E-Mail-Adresse nicht enthält. Die Anzeige unter dem Feld zeigt, wie stark es ist.
    • Mit Google: Verwenden Sie die Schaltfläche unter Oder registrieren mit. Die Schaltfläche für Apple zeigt Demnächst verfügbar: Diese Option gibt es noch nicht.
  3. Lesen Sie die Datenschutz-Kurzinformation über den Kästchen (wer Ihre Daten verarbeitet und wozu) und aktivieren Sie die beiden rechtlichen Kästchen: Sie akzeptieren die Nutzungsbedingungen und erklären, dass Sie Cord in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit nutzen und nicht als Verbraucher, und Sie bestätigen, dass Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben. Ohne sie bleiben die Registrierungsschaltflächen deaktiviert. Die Bestätigung der Datenschutzerklärung ist keine Einwilligung in optionale Analysen.
  4. Klicken Sie auf Konto erstellen (oder auf die Google-Schaltfläche).

E-Mail-Bestätigung

Haben Sie sich mit E-Mail und Passwort registriert, meldet Cord Sie noch nicht an: Sie gelangen zu einem Bestätigungsbildschirm, und Cord sendet Ihnen einen Link. Öffnen Sie ihn in Ihrem Postfach, um die E-Mail-Adresse zu bestätigen und fortzufahren.

  • Der Link läuft nach 24 Stunden ab.
  • Nichts erhalten? E-Mail erneut senden schickt einen neuen Link; frühere Links funktionieren weiterhin, solange sie nicht abgelaufen sind.
  • Ist der Link nicht mehr gültig, weist der Bildschirm Sie darauf hin und lässt Sie einen neuen anfordern.

Mit Google gibt es keinen Bestätigungsschritt: Google hat Ihre E-Mail-Adresse bereits bestätigt.

Wurden Sie in ein Team eingeladen? Wenn Sie über eine Einladung gekommen sind, registrieren Sie sich mit derselben E-Mail-Adresse, an die die Einladung ging. Nach der Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse führt Cord Sie zur Einladung zurück, damit Sie der Organisation mit den Ihnen zugewiesenen Berechtigungen beitreten. Den Einrichtungsassistenten sehen Sie nicht: Ihn schließt nur der Inhaber ab. Siehe Team, Berechtigungen und Sicherheit.

2. Arbeitsbereich einrichten

Wenn der Inhaber einer Organisation die App zum ersten Mal öffnet, startet Cord einen Assistenten mit vier Schritten im Vollbild. Sie gehen mit Weiter oder der Taste Enter vor und mit Zurück zurück.

  1. Wie heißt Ihr Unternehmen? Geben Sie den Namen ein, unter dem Ihre Kunden Ihr Unternehmen auf jedem Angebot sehen, und wählen Sie das Land, in dem Sie tätig sind. Cord wählt anhand Ihres Standorts ein Land vor; prüfen Sie es, bevor Sie fortfahren.
  2. Was ist Ihre Rolle? Inhaber oder Geschäftsführung, Vertrieb, Finanzen / Verwaltung, Betrieb oder Sonstiges.
  3. Was macht Ihr Unternehmen? Wählen Sie Ihre Branche und die Größe Ihres Teams.
  4. Wofür werden Sie Cord nutzen? Wählen Sie alles Zutreffende aus (schneller Angebote erstellen, Zahlungen online einziehen, Rechnungen ausstellen, Angebote nachverfolgen, Margen kontrollieren oder Forderungsmanagement automatisieren) und klicken Sie auf Abschließen.

Was Ihr Land einrichtet

Das Land ist keine Dekoration: Cord nutzt es, damit das Konto von Anfang an für Ihren Markt bereit ist.

Was eingerichtet wird Wie
Währung Die Währung des Landes, zum Beispiel MXN in Mexiko, EUR in Spanien, Deutschland und Frankreich, GBP im Vereinigten Königreich, COP in Kolumbien. In dieser Währung erstellen Sie Angebote und ziehen Zahlungen Ihrer Kunden ein; bei Bedarf können Sie auch in einer anderen Währung anbieten.
Zeitzone Die der Hauptstadt oder des wirtschaftlichen Zentrums des Landes. Mit ihr werden Ihre Angebote und Rechnungen datiert.
Sprache Spanisch, wenn die Landessprache Spanisch ist; sonst Englisch.
Steuern Cord legt in Ihrem Steuerkatalog die Standardsätze des Landes an, die Sie bearbeiten können (siehe unten).
Steuerliches Vokabular Die Bezeichnung Ihrer Steuernummer (RFC, NIF / CIF, EIN / Tax ID, CUIT, NIT, RUT, RUC …) und der Steuer (IVA, VAT, USt., TVA, IGV, Sales tax …).
Rechnungsstellung In Mexiko CFDI 4.0 mit Ihrem CSD. In den übrigen Ländern eine Rechnung mit Nummer und PDF, in Deutschland und Frankreich zusätzlich als E-Rechnung; in Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien und Peru die von der Steuerbehörde autorisierte Rechnung, sobald deren Ausstellung aktiv ist. Siehe Rechnungsstellung nach Land.

Alle diese Werte lassen sich später unter Einstellungen › Allgemein ändern, außer dem Steuerkatalog, den Sie unter Einstellungen › Angebote › Steuern bearbeiten.

Steuern, die beim Start angelegt werden

Die angelegten Sätze sind ein Ausgangspunkt, keine Steuerberatung: Prüfen Sie sie mit Ihrem Steuerberater und passen Sie an, was für Ihr Unternehmen nicht gilt.

  • Mexiko: IVA 16 %, IVA 8 % für die Grenzregion, steuerfrei und die gängigsten Einbehalte von IVA und ISR.
  • Spanien: IVA 21 %, 10 % und 4 %, steuerfrei und IRPF-Einbehalte (15 % sowie 7 % für neue Selbstständige).
  • Kanada: GST 5 %, die HST-Sätze pro Provinz, QST, PST und RST sowie Zero-rated.
  • Vereinigtes Königreich, Deutschland und Frankreich: die VAT-, USt.- und TVA-Sätze des Landes sowie Zero-rated.
  • Kolumbien, Argentinien, Chile und Peru: der IVA oder IGV des Landes und steuerfrei; Kolumbien und Peru enthalten zusätzlich ihre üblichen Einbehalte.
  • Vereinigte Staaten: Es gibt keinen nationalen Satz. Sobald Sie Ihren Bundesstaat in Ihren Steuerdaten angeben, bietet Cord die Sales tax dieses Bundesstaats sowie die steuerfreie Option an.
  • Brasilien: bewusst ohne vorgeschlagenen Satz (die Steuern hängen vom Bundesstaat und von der Gemeinde ab); erfassen Sie Ihre eigenen in den Einstellungen.

Online-Zahlungen nach Land

Land Wie Sie online im Link Zahlungen einziehen
Mexiko Cord Payments mit SPEI oder Mercado Pago.
Vereinigte Staaten, Kanada, Spanien, Vereinigtes Königreich, Deutschland und Frankreich Cord Payments. Neben der Karte je nach Land: Überweisung mit Referenz (EUR, GBP oder USD) und Lastschrift (SEPA, ACH, Bacs oder kanadische vorautorisierte Lastschrift).
Brasilien, Kolumbien, Argentinien, Chile und Peru Mercado Pago. Cord Payments ist in diesen Ländern nicht verfügbar, und Cord weist Sie vor dem Start darauf hin.

In allen Ländern können Sie manuelle Zahlungen (Banküberweisung, Bargeld) erfassen, ohne eine Zahlungsmethode zu verbinden. Siehe Zahlungsmethoden.

3. Mit KI einrichten (optional)

Wenn Sie auf Abschließen klicken, bietet Cord Konto mit KI einrichten an: Sie geben Ihre Website, eine Beschreibung Ihres Unternehmens oder Ihre Preisliste an, und Cord schlägt Marke, Katalog, Konditionen und Steuern vor, die Sie vor dem Übernehmen prüfen.

  • Vorschlag erstellen erzeugt den Vorschlag; prüfen Sie ihn und klicken Sie auf Einrichtung übernehmen.
  • Später einrichten führt Sie direkt zu Ihrem Dashboard. Der Assistent bleibt unter Einstellungen › Allgemein › Mit KI einrichten verfügbar.

Wenn Sie Cord mit Ihrem eigenen System verbinden möchten, zeigt Ihnen das Panel Möchten Sie Cord mit Ihrem Code verbinden? am Ende drei Befehle der CLI, die sich beim Ausführen selbst abhaken.

Alle Details unter Ihr Konto mit KI einrichten.

4. Einrichtung mit dem Widget abschließen

Die Begrüßung

Beim ersten Öffnen Ihres Kontos tritt der Inhalt zur Seite, hinter der Anleitung gehen blaue Lichter an, und Cord nennt Ihnen Ihren nächsten Schritt: zum Beispiel Als Nächstes: Ihr erstes Angebot erstellen. Überschrift und Beschreibung ergeben sich aus Ihren Antworten im Assistenten: Ihren Zielen, Ihrer Rolle, Ihrer Branche, Ihrer Teamgröße und Ihrem Land. Loslegen führt Sie direkt zu diesem Schritt; Verstanden schließt die Begrüßung und lässt die Anleitung geöffnet.

Die Begrüßung erscheint nur einmal, nur für den Inhaber der Organisation und nur in den ersten 14 Tagen nach Abschluss des Assistenten. In der Testumgebung erscheint sie nicht.

Die wesentlichen Schritte

Solange Ihr Konto nicht vollständig eingerichtet ist, zeigt die App das Widget Cord einrichten mit seinen wesentlichen Schritten in 5 Abschnitten: 11, oder 10, wenn Sie angegeben haben, dass Sie allein arbeiten. Jeder Schritt wird automatisch abgehakt, sobald Cord die Änderung in Ihrem Konto erkennt; es gibt keine Kästchen zum manuellen Abhaken.

Abschnitt Schritt Wird abgehakt, wenn …
Unternehmen vorbereiten Marke anpassen Sie ein Logo hochladen oder eine Kontakt-E-Mail oder Telefonnummer erfassen.
Steuerdaten vervollständigen Sie Ihre Steuernummer (RFC, NIF, EIN …) speichern.
PDF und Portal anpassen Sie die Nachricht oder die Bedingungen des PDF oder die Begrüßung des Portals schreiben.
Katalog aufbauen Katalog erstellen (Leistungskatalog erstellen, wenn Sie Dienstleistungen oder Software verkaufen) Sie mindestens ein Produkt haben.
Kunden hinzufügen Sie mindestens einen Kunden haben.
Ersten Verkauf abschließen Erstes Angebot erstellen Sie Ihr erstes Angebot speichern.
Erstes Angebot senden ein Angebot den Status Entwurf verlässt.
Zahlungen erhalten Online-Zahlungen aktivieren (oder Zahlungen mit Mercado Pago erhalten in CO, AR, CL und PE) irgendeine Online-Zahlungsmethode aktiviert ist.
Zahlung einziehen und abrechnen ein Angebot bezahlt oder abgerechnet ist.
Geschäft ausbauen Nachverfolgung automatisieren Sie einen veröffentlichten, aktiven Workflow haben; ein Entwurf zählt nicht.
Team einladen es ein zweites aktives oder eingeladenes Mitglied gibt (erfordert den Professional-Tarif oder höher). Erscheint nicht, wenn Sie allein arbeiten.

Der mit Als Nächstes markierte Schritt ist der, der Sie dem, was Sie mit Cord erreichen wollten, am nächsten bringt, und sein Abschnitt öffnet sich zuerst. Haben Sie zum Beispiel Zahlungen online einziehen gewählt, führt die Anleitung Sie zuerst zu den Online-Zahlungen; ist Ihre Rolle Finanzen / Verwaltung, zuerst zur Rechnungsstellung und zum Einziehen von Zahlungen statt zu Angeboten. Jeder Schritt hat Einrichten, das den passenden Bildschirm öffnet, und Anleitung ansehen, das die zugehörige Seite dieser Dokumentation öffnet.

Für Sie empfohlen

Am Ende der Anleitung erscheint Für Sie empfohlen: optionale Schritte, ausgewählt anhand Ihrer Antworten. Jeder nennt den Grund für die Empfehlung und zählt nicht zum Abschluss der Anleitung.

Schritt Empfohlen, wenn … Wird abgehakt, wenn …
Kosten erfassen Sie Margen kontrollieren gewählt haben. mindestens ein Produkt Kosten hat.
Erste Nachverfolgung planen Sie Angebote nachverfolgen gewählt haben. Sie mindestens eine Aufgabe haben.
Erste Rechnung ausstellen Sie Rechnungen ausstellen gewählt haben oder Ihre Rolle Finanzen / Verwaltung ist. Sie eine Rechnung ausstellen (ein Entwurf zählt nicht).
CSD hochladen Ihr Land Mexiko ist und Sie Rechnungen ausstellen gewählt haben. Ihr digitales Siegelzertifikat hochgeladen ist.
KI-Forderungsmanagement aktivieren Sie Forderungsmanagement automatisieren gewählt haben. der Agent für das Forderungsmanagement aktiv ist.
Shopify-Shop verbinden Ihre Branche Handel ist. Shopify verbunden ist.
Buchhaltung verbinden Ihre Rolle Finanzen / Verwaltung ist und Ihre Branche nicht Handel. QuickBooks Online oder Xero verbunden ist.
Tools verbinden in allen übrigen Fällen. Sie eine Integration oder einen Benachrichtigungskanal (Slack, Teams oder WhatsApp) verbinden.
API-Schlüssel erstellen Ihre Branche SaaS / Technologie ist. Sie einen aktiven API-Schlüssel haben.

Braucht ein Schritt einen höheren Tarif als Ihren, steht das neben dem Titel (zum Beispiel Tarif Professional).

Widget „Cord einrichten“ geöffnet über der Startseite: 6 von 11 Schritten erledigt (55 %), mit aufgeklapptem Abschnitt „Unternehmen vorbereiten“, dem nächsten Schritt „PDF und Portal anpassen“ und „Für Sie empfohlen“ am Ende.

Das Widget lässt sich In die Leiste minimieren: Es wird dann zu einer Pille mit Ihrem Fortschritt in Prozent (Einrichtungsanleitung) in der oberen Leiste. Anleitung ausblenden entfernt es vom Bildschirm; öffnen Sie es erneut über Hilfe › Benutzerhandbuch. Jede Organisation hat ihren eigenen Fortschritt: Verwalten Sie mehrere, vermischt sich der Fortschritt der einen nicht mit dem der anderen. Eine Testorganisation schließt das Widget nie ab.

Häufige Probleme

„Prüfen Sie Ihre Angaben – die E-Mail-Adresse muss gültig sein und das Passwort mindestens 10 Zeichen haben.“ Korrigieren Sie das Format der E-Mail-Adresse oder verlängern Sie das Passwort.

„Verwenden Sie mindestens 10 Zeichen.“ Das Passwort ist kürzer als das Minimum. Ein Satz aus mehreren Wörtern ist leichter zu merken und schwerer zu erraten.

„Ihr Passwort darf Ihre E-Mail-Adresse nicht enthalten.“ Entfernen Sie Ihre E-Mail-Adresse oder den Teil vor dem @ aus dem Passwort.

„Dieses Passwort taucht in öffentlichen Datenlecks auf. Wählen Sie ein anderes.“ Dieses Passwort kursiert bereits in geleakten Listen anderer Websites und gehörte damit zu den ersten, die gegen Ihr Konto ausprobiert würden. Wählen Sie eines, das Sie nirgendwo sonst verwenden. Cord prüft es, ohne dass Ihr Passwort Cord verlässt.

Ich hatte mit dieser E-Mail-Adresse bereits ein Konto. Die Registrierung antwortet wie immer („Prüfen Sie Ihre E-Mails“), und Sie erhalten eine E-Mail Sie haben bereits ein Cord-Konto mit einer Schaltfläche zur Anmeldung. Cord zeigt auf dem Bildschirm nie an, welche E-Mail-Adressen ein Konto haben. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, nutzen Sie die Wiederherstellung auf dem Anmeldebildschirm.

Die Bestätigungs-E-Mail ist nicht angekommen. Prüfen Sie Spam und Werbung, warten Sie ein paar Minuten und verwenden Sie E-Mail erneut senden. Eine neue Anforderung macht die früheren nicht ungültig: Jeder noch gültige Link (24 Stunden) funktioniert.

Ich habe den Link auf einem anderen Gerät geöffnet und wurde nicht angemeldet. Der Link öffnet die Sitzung nur in dem Browser, in dem Sie sich registriert haben. In jedem anderen bestätigt er Ihre E-Mail-Adresse und bittet Sie, sich mit Ihrem Passwort anzumelden: So erhält niemand, der sich mit Ihrer E-Mail-Adresse registriert, eine Sitzung in Ihrem Namen.

Ich habe das falsche Land gewählt. Ändern Sie es unter Einstellungen › Allgemein. Prüfen Sie anschließend Währung, Zeitzone und Ihren Steuerkatalog: Cord ersetzt Sätze, die Sie bereits hatten, nicht.

Ich sehe den Assistenten mit vier Schritten nicht. Er erscheint nur für den Inhaber einer Organisation, die ihn noch nicht abgeschlossen hat. Ein eingeladenes Mitglied gelangt direkt in die App.

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