Ihren Katalog importieren
Produkte, Sets und Kunden in Sekunden bereit für Angebote, einzeln oder aus einer CSV-Datei.
Der Katalog ist das, was Ihr Team beim Erstellen von Angeboten sucht und hinzufügt. Mit ihm kommen Name, Einheit und Preis jeder Position immer gleich heraus, und Cord kann Ihre Marge live berechnen. Er befindet sich unter Produkte in der Seitenleiste, mit zwei Tabs: Katalog und Sets.
Voraussetzungen
- Berechtigung Produkte, um Produkte zu erstellen, zu bearbeiten und zu importieren und um Sets zu verwalten.
- Berechtigung Kunden, um Kunden zu importieren.
- Limits nach Tarif: Wie viele Produkte und Kunden gleichzeitig existieren können, hängt von Ihrem Tarif ab (siehe Limits nach Tarif).
Ein Produkt erstellen
- Klicken Sie unter Produkte auf + Neues Produkt (oder in der oberen Leiste auf Erstellen › Produkt).
- Wählen Sie, was Sie verkaufen: Produkt, Dienstleistung oder Abonnement oder Lizenz. Das ändert nur die vorgeschlagenen Einheiten (Stück und Karton, Stunde und Projekt, Monat und Lizenz); sonst schränkt es nichts ein.
- Erfassen Sie den Namen (Pflichtfeld) und optional SKU, Einheit und eine Beschreibung. Die Einheit ist freier Text: Wählen Sie einen Vorschlag oder geben Sie Ihre eigene ein.
- Geben Sie den Verkaufspreis vor Steuern in der Währung Ihres Kontos ein.
- Optional: Erfassen Sie unter Ihre Kosten, was Sie das Produkt kostet. Cord zeigt Ihnen, wie viel Sie pro Einheit verdienen oder verlieren, und berechnet die Marge beim Erstellen von Angeboten. Ihr Kunde sieht die Kosten nie.
- Optional: Wählen Sie unter Steuer den Steuersatz, mit dem dieses Produkt in ein Angebot oder eine Rechnung übernommen wird (erscheint, wenn Ihr Steuerkatalog mehr als einen Steuersatz hat).
- Nur in Mexiko, optional: Weisen Sie die SAT-Schlüssel zu (siehe unten).
- Optional: Fügen Sie Staffelpreise hinzu (siehe unten).
- Wählen Sie den Status (Aktiv oder Inaktiv) und klicken Sie auf Produkt speichern.
Ein inaktives Produkt wird beim Erstellen von Angeboten nicht mehr angeboten, behält aber seinen Verlauf und seine früheren Angebote.
Die Steuer des Produkts ist ein Vorschlag. Cord berechnet Steuern pro Position des Angebots, sodass dasselbe Produkt in einem Verkauf steuerpflichtig und in einem anderen steuerfrei sein kann. Wenn Sie das Produkt hinzufügen, wird die Position mit dem zugewiesenen Steuersatz übernommen (oder mit Ihrem Standard-Steuersatz, wenn Sie keinen zugewiesen haben oder dieser Satz nicht mehr in Ihrem Katalog unter Einstellungen › Angebote › Steuern steht, wo jeder Satz den Namen der Steuer Ihres Landes trägt), und Sie können ihn in der Position ändern. Eine spätere Änderung des Steuersatzes am Produkt verändert bereits gesendete Angebote oder Rechnungen nicht. Siehe Produkte und Preise.
SAT-Schlüssel (Mexiko)
Wenn Ihr Unternehmen in Mexiko fakturiert, hat jedes Produkt den Abschnitt E-Rechnung (SAT, Mexiko):
- SAT-Schlüssel für Produkt oder Leistung: Geben Sie ein Wort ein („Software“, „Beratung“) und wählen Sie den Schlüssel aus dem SAT-Katalog, oder geben Sie die 8 Ziffern ein.
- SAT-Einheitenschlüssel: wird aus der Einheit des Produkts abgeleitet („Stunde“ →
HUR, „Monat“ →MON, „kg“ →KGM). Geben Sie nur dann einen anderen ein, wenn Ihr Steuerberater einen abweichenden verlangt.
Die Rechnungen übernehmen diese Schlüssel beim Stempeln. Ein Produkt ohne
Produktschlüssel oder eine freie Position wird mit den generischen Schlüsseln 01010101
und H87 gestempelt. Mehr dazu unter Rechnungsstellung.
Staffelpreise
Sie dienen dem Großhandel: Der Preis sinkt automatisch, wenn die Menge der Position eine Staffel erreicht.
- Öffnen Sie im Produktprofil Staffelpreise und klicken Sie auf Staffel hinzufügen.
- Erfassen Sie für jede Staffel Ab (die Mindestmenge) und den Stückpreis ab dieser Menge.
- Speichern Sie das Produkt.
Zum Beispiel mit einem Listenpreis von 100,00 MXN und den Staffeln Ab 500 → 90,00 MXN und Ab 2.000 → 75,00 MXN: Eine Position mit 300 Stück verwendet 100,00 MXN, eine mit 800 Stück 90,00 MXN und eine mit 2.500 Stück 75,00 MXN. Unterhalb der ersten Staffel gilt der Listenpreis. Der Rabatt der Kundenstufe wird auf den Preis der jeweils zutreffenden Staffel berechnet.
Sets
Ein Set fasst Positionen zusammen, die Sie üblicherweise gemeinsam anbieten, zum Beispiel ein Installationspaket, damit Sie sie mit einem Klick in ein Angebot einfügen können.
- Öffnen Sie Produkte › Sets und klicken Sie auf + Neues Set.
- Geben Sie den Namen und optional eine Beschreibung ein.
- Suchen Sie unter Positionen des Sets Produkte aus Ihrem Katalog nach Name oder SKU, oder fügen Sie eine + Freie Position (zum Beispiel Arbeitszeit) mit ihrer Beschreibung hinzu. Passen Sie die Menge jeder Position an.
- Optional: Aktivieren Sie Set zum Festpreis verkaufen, um ein Paket anzubieten. Cord zeigt die Summe der Listenpreise und wie viel das Paket spart (oder wie viel mehr es kostet).
- Klicken Sie auf Set speichern.
Verwenden Sie beim Erstellen eines Angebots im Editor + Set einfügen. Die Positionen werden als normale Positionen des Angebots übernommen: Sie können sie wie jede andere bearbeiten oder entfernen, und eine spätere Änderung des Sets verändert bereits erstellte Angebote nicht. Mit Paketpreis verteilt Cord diesen Gesamtbetrag auf die Katalogpositionen; freie Positionen nehmen an der Verteilung nicht teil. Beim Einfügen erscheinen nur aktive Sets.
Produkte aus CSV importieren
- Klicken Sie unter Produkte auf CSV importieren. Kennen Sie das Format noch nicht, verwenden Sie ↓ Beispielvorlage herunterladen.
- Datei. Ziehen Sie Ihre Datei hierher oder klicken Sie, um sie auszuwählen. Nur
.csvwird akzeptiert. - Spalten. Ordnen Sie die Spalten Ihrer Datei den Feldern von Cord zu. Cord schlägt die Zuordnung anhand der Spaltenüberschriften vor. Deaktivieren Sie Die erste Zeile enthält Spaltenüberschriften, wenn Ihre Datei keine hat.
- Prüfen. Sie sehen, wie viele Produkte importiert werden, wie viele Zeilen mangels Name übersprungen werden, und eine Vorschau der ersten Zeilen. Entscheiden Sie, ob Sie Bestehende Produkte mit gleicher SKU aktualisieren möchten.
- Klicken Sie auf Importieren, um den Katalog zu laden.
Importierte Spalten
| Feld in Cord | Pflichtfeld | Wie es gelesen wird |
|---|---|---|
| Name | Ja | Zeilen ohne Name werden übersprungen. |
| SKU / Art.-Nr. | Nein | Wird in Großbuchstaben gespeichert. Sie ist der Schlüssel zum Aktualisieren bestehender Produkte. |
| Einheit | Nein | Ist sie leer, wird pieza (Stück) verwendet. |
| Listenpreis | Nein | Verwenden Sie den Punkt als Dezimaltrennzeichen, zum Beispiel 1234.50. Ein negativer Preis wird als 0 gespeichert. |
| Aktiv | Nein | 0, no, false, inactivo, inactive, off oder leer markieren das Produkt als inaktiv; jeder andere Wert als aktiv. Ohne die Spalte sind alle aktiv. |
Nicht importiert werden Kosten, Beschreibung und Staffelpreise: Erfassen Sie sie nach dem Import im Profil jedes Produkts.
Bestehende Produkte aktualisieren
Ist Bestehende Produkte mit gleicher SKU aktualisieren aktiviert (die Standardeinstellung), aktualisiert eine Zeile, deren SKU bereits in Ihrem Katalog existiert, dieses Produkt, statt ein neues anzulegen. Zeilen ohne SKU legen immer ein neues Produkt an.
Beim Aktualisieren überschreibt Cord Name, Einheit, Preis und Status mit dem Inhalt der
Datei. Wenn Sie die Preisspalte nicht zuordnen, haben die aktualisierten Produkte danach
den Preis 0; ordnen Sie die Einheit nicht zu, stehen sie auf pieza. Um Preise sicher zu
ändern, exportieren Sie zuerst Ihren Katalog unter Einstellungen › Erweitert › Daten
und Datenschutz (gleiches Format wie der Import), bearbeiten diese Datei und
importieren sie erneut.
Kunden aus CSV importieren
Das Verzeichnis Kunden hat denselben Assistenten in drei Schritten: CSV importieren, Spalten zuordnen und prüfen. Auch dort gibt es eine eigene Beispielvorlage.
| Feld in Cord | Pflichtfeld | Wie es gelesen wird |
|---|---|---|
| Firma | Ja | Zeilen ohne Firma werden übersprungen. |
| Kontakt, E-Mail, Telefon | Nein | Text so, wie er geliefert wird. |
| Steuernummer (RFC, NIF, EIN …) | Nein | Wird nach den Regeln des Landes validiert und normalisiert gespeichert. Eine Zeile mit einer Steuernummer, die die Prüfung nicht besteht, wird übersprungen, und der Bildschirm nennt Ihnen die Zeile und den Grund; der Rest wird importiert. Eine Steuernummer, die beim Kunden unverändert bereits vorhanden war, wird nicht erneut validiert. |
| Zahlungsbedingungen | Nein | Ein Code (net45) wird unverändert übernommen. Eine Zahl wird als das nächstliegende angebotene Zahlungsziel gelesen, ohne es zu überschreiten: „45 Tage“ wird zu Net 45, „40 Tage“ zu Net 30 und „5“ zu Sofort fällig. Ohne Zahl werden „crédito“, „net“ oder „plazo“ zu Net 30. Leer oder jeder andere Text ergibt Sofort fällig. |
| Kreditlimit | Nein | Zahl ohne Währungssymbol; leer bedeutet ohne Limit. |
Ist Bestehende Kunden aktualisieren (Abgleich über RFC oder Name) aktiviert, aktualisiert eine Zeile, die über die Steuernummer oder, falls keine vorhanden ist, über den Firmennamen übereinstimmt, diesen Kunden. Wie bei Produkten ersetzen leere oder nicht zugeordnete Felder, was beim Kunden bereits hinterlegt war.
Limits nach Tarif
| Tarif | Produkte | Kunden | Sets |
|---|---|---|---|
| Kostenlos | 50 | 50 | Keine eigene Obergrenze |
| Starter | 500 | 500 | Keine eigene Obergrenze |
| Professional, Scale und Developer | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Keine eigene Obergrenze |
Jeder Import akzeptiert bis zu 2.000 Zeilen; ist Ihre Datei größer, teilen Sie sie auf. Auch inaktive Produkte zählen zur Obergrenze. Erreichen Sie die Obergrenze für Produkte mitten in einem Import, bleibt das bereits Importierte erhalten, und Cord meldet, wie viele Produkte angelegt und aktualisiert wurden.
Das Produktprofil
Die Liste Produkte hat Schnellfilter: Alle, Aktiv, Inaktiv, Mit Staffelpreisen, Ohne Kosten und Geringe Marge. Wenn Sie ein Produkt öffnen, sehen Sie sein Profil mit abgeschlossenem Umsatz und verkauften Einheiten, Abschlussquote, Preisrealisierung (minimal, durchschnittlich und maximal berechneter Preis gegenüber dem Listenpreis), Listenmarge gegenüber realisierter Marge, seiner Staffelpreisleiter, wer es am häufigsten kauft, seinen letzten Angeboten und den Sets, die es enthalten.
Häufige Probleme
„Höchstens 2000 Zeilen pro Import“. Teilen Sie die Datei in Teile mit höchstens 2.000 Zeilen.
„Wählen Sie die Spalte mit dem Produktnamen.“ Ordnen Sie das Feld Name zu, bevor Sie fortfahren.
„Die Datei ist leer oder konnte nicht gelesen werden.“ Speichern Sie sie als CSV mit
UTF-8-Kodierung. Eine Excel-Datei (.xlsx) wird von diesem Assistenten nicht akzeptiert:
Exportieren Sie sie als CSV.
Die Preise wurden falsch importiert. Prüfen Sie das Dezimaltrennzeichen: Verwenden Sie den Punkt und keine Punkte als Tausendertrennzeichen.
Ich habe die Obergrenze meines Tarifs erreicht. Deaktivieren oder löschen Sie Produkte, die Sie nicht mehr verwenden, oder wechseln Sie den Tarif unter Ihr Abonnement.
Liegt Ihr Katalog in einem anderen System? Sie können ihn über Shopify oder mit der Produkt-API synchron halten. Um den Katalog aus Ihrer Preisliste in Excel, als PDF oder Foto aufzubauen, verwenden Sie Mit KI einrichten.