Ein Angebot erstellen: Überblick
Vom Angebot bis zur Zahlung. Alles in einem Link: wie sich ein Angebot bewegt, wer es bewegt und wo jeder Schritt erklärt wird.
Ein Angebot in Cord ist ein lebendiges Dokument mit eigenem Link. Ihr Team erstellt es im internen Editor; Ihr Kunde prüft, verhandelt, signiert und bezahlt über den Link, ohne ein Konto anzulegen. Die Angebots-Engine ist in allen 12 Ländern, in denen Cord tätig ist, dieselbe (Mexiko, Vereinigte Staaten, Kanada, Brasilien, Spanien, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Frankreich, Kolumbien, Argentinien, Chile und Peru); von Land zu Land unterscheidet sich das Steuerdokument, mit dem der Zyklus abgeschlossen wird (siehe Bestätigung und Rechnungsstellung).
Voraussetzungen
- Berechtigung: Erstellen, Bearbeiten, Senden und erneutes Senden erfordern die Berechtigung Angebote. Ein Angebot als bestätigt oder abgelehnt zu markieren und über interne Freigaben zu entscheiden, erfordert Freigaben. Der Inhaber des Kontos hat alle Berechtigungen.
- Tarif: In allen Tarifen können Sie Angebote erstellen. Die Limits unterscheiden sich je nach Tarif (siehe unten).
- Land: jeder der 12 Märkte. Das Stempeln von CFDI 4.0 gibt es nur in Mexiko.
Die Status eines Angebots
Cord verwendet acht Status. Sie sind in der App, im öffentlichen Link, in der API und in den Webhooks identisch.
| Status | Bedeutung | Wer ihn auslöst |
|---|---|---|
| Entwurf | Gespeichert, aber der Kunde hat noch keinen aktiven Link. | Der Vertriebsmitarbeiter mit Entwurf speichern. Auch ein Angebot, das auf eine interne Freigabe wartet, bleibt ein Entwurf. |
| Gesendet | Der Link ist aktiv, und der Kunde kann ihn prüfen. | Der Vertriebsmitarbeiter mit Erstellen und senden, An Kunden senden, Ändern und erneut senden oder durch Ziehen der Karte im Board. Ebenso eine verantwortliche Person mit Freigeben und senden. |
| Angesehen | Der Kunde hat den Link zum ersten Mal geöffnet. | Der Kunde. Es zählt nur ein echtes Öffnen bei sichtbarem Tab; Ihre eigene Vorschau zählt nicht (siehe Was Ihr Kunde sieht). |
| Bestätigt | Der Kunde hat das gesamte Angebot oder nur einige Positionen unterzeichnet. | Der Kunde mit Angebot bestätigen und Bestätigen und unterzeichnen. Der Vertriebsmitarbeiter kann Als bestätigt markieren verwenden, wenn die Bestätigung auf anderem Weg eingegangen ist. |
| Abgelehnt | Das Angebot wurde ohne Verkauf geschlossen. | Der Kunde mit Ablehnen und Ablehnung bestätigen. Der Vertriebsmitarbeiter mit Als abgelehnt markieren. |
| Abgelaufen | Das Gültigkeitsdatum ist ohne Entscheidung verstrichen. | Der tägliche Prozess von Cord, der gesendete oder angesehene Angebote prüft, deren Gültigkeit abgelaufen ist. Ein Workflow kann es auch früher ablaufen lassen. |
| Bezahlt | Die Zahlung ist beglichen. | Cord, wenn es eine Online-Zahlung bestätigt; oder der Vertriebsmitarbeiter mit Zahlung erfassen. |
| Abgerechnet | Die Rechnung oder das Steuerdokument wurde ausgestellt. | Der Vertriebsmitarbeiter mit CFDI 4.0 stempeln, Rechnung ausstellen oder Proforma ausstellen. |
Die zulässigen Übergänge sind streng. So kann zum Beispiel nur ein Angebot mit dem Status Gesendet oder Angesehen bestätigt oder abgelehnt werden, und nur ein Angebot mit dem Status Bestätigt oder Abgerechnet kann zu Bezahlt wechseln. Handeln zwei Personen gleichzeitig am selben Angebot, gewinnt die erste, und die zweite erhält „Das Angebot wurde während der Verarbeitung geändert. Laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.“
Abgelaufen ist nicht endgültig. Ein Angebot mit dem Status Abgelaufen lässt weiterhin Ändern und erneut senden zu. Wenn Sie auf Neue Version senden klicken, beginnt die Gültigkeit ab diesem Tag neu, mit derselben Dauer, mit der es gesendet wurde (bei 30 Tagen läuft es in 30 Tagen ab), und das Angebot wechselt zurück zu Gesendet. Brauchen Sie eine andere Dauer, einen anderen Kunden, eine andere Währung oder andere Konditionen, verwenden Sie Angebot duplizieren (siehe Angebotsverwaltung).
Der Ablauf Schritt für Schritt
- Mit KI erstellen (optional). Fügen Sie die Bestellung des Kunden ein oder laden Sie ein Foto oder PDF hoch, und Cord füllt die Positionen mit Ihrem Katalog.
- Den Kunden wählen. In Schritt 1, Für wen erstellen Sie das Angebot?, suchen oder erstellen Sie den Kunden und wählen seine Zahlungsbedingungen.
- Produkte hinzufügen und verhandeln. In Schritt 2, Was bieten Sie an?, fügen Sie Produkte, Sets oder freie Positionen hinzu und passen den Preis jeder Position an, ohne Ihre Liste anzutasten.
- Die Bedingungen festlegen. In Schritt 3, Bedingungen, wählen Sie Gültigkeit, Anzahlung, Währung und Monatspauschale.
- Prüfen und senden. In der Übersicht Prüfen und senden legen Sie fest, ob die Preise bereits Steuern enthalten, wenden bei Bedarf einen Rabatt oder Gutschein an, bestätigen den Gesamtbetrag, öffnen die Vorschau und senden den Link per E-Mail, WhatsApp oder über den Kanal, auf dem Sie mit Ihrem Kunden sprechen.
- Im Link verhandeln. Der Kunde stellt Fragen, kommentiert Positionen oder schlägt ein Gegenangebot vor; Sie antworten mit einer neuen Version.
- Der Kunde signiert. Cord speichert den technischen Nachweis der Bestätigung.
- Zahlungen einziehen und Rechnung stellen. Die Zahlung wird im Link freigeschaltet, und Sie stellen das Dokument aus, das für Ihr Land gilt.
Alle Anleitungen dieses Bereichs
Ein Angebot erstellen
- Mit KI generieren: Text, PDF oder Foto, umgewandelt in Positionen.
- Kundendaten: Kunden anlegen oder wählen, Preisstufe und Steuerdaten.
- Produkte und Preise: Katalog, Sets, Staffeln, vorgeschlagener Preis und Marge.
- Rabatte und Gutscheine: Rabatt auf die Zwischensumme als Prozentsatz oder Betrag sowie Gutscheine mit Gültigkeit und Einlösungslimit.
- Erweiterte Optionen: der Schritt Bedingungen (Gültigkeit, Anzahlung, Währung und Monatspauschale), Preise inklusive Steuer und Standardwerte.
- Vorschau und Versand: Übersicht, Vorschau, automatisches Speichern, Tastenkombinationen, Senden und was der Kunde erhält.
- Interne Freigaben: Schwellen für Rabatt, Betrag und Marge, die eine Freigabe erfordern.
- Bestätigung und Rechnungsstellung: vom Ja des Kunden bis zum Steuerdokument.
Interaktion und Abschluss
- Was Ihr Kunde sieht: der Link Schritt für Schritt und welche Signale Ihr Team erhält.
- Chat und Kommentare: die allgemeine Unterhaltung und die Threads pro Position.
- Verhandlung und Gegenangebote: Gegenangebot, Teilbestätigung, Ablehnung und Versionen.
- Bestätigung und Nachweis: die Signatur und ihr Prüfpfad.
Vertriebsverwaltung
- Startseite und Ansichten: Widgets der Startseite und das Angebotsboard.
- Angebotsverwaltung: Filter, Aktionen nach Status, Duplizieren und Versionen.
- Kunden und Kontoauszug: Verzeichnis, Kundenprofil, Import und Export.
- Aufgaben und Nachverfolgung: offene Punkte mit Fälligkeitsdatum.
- Benachrichtigungen: worüber Cord Sie benachrichtigt und über welchen Kanal.
- Berichte und Leistung: was jeder Bericht misst.
Limits nach Tarif
| Limit | Kostenlos | Starter | Professional | Scale | Developer |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Angebote (Entwurf, gesendet, angesehen oder bestätigt) | 5 | 50 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Versendungen von Angeboten pro Monat | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Inklusive KI-Erstellungen pro Monat | 3 | 20 | 50 | 500 | Unbegrenzt |
| Positionen pro Angebot | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Live-Präsenz und Kundenaufmerksamkeit | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Interne Freigaben | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Bezahlte, abgerechnete, abgelehnte und abgelaufene Angebote zählen nicht als aktiv. Im kostenlosen Tarif ist das KI-Limit eine harte Grenze; ab Starter wird der KI-Mehrverbrauch abgerechnet. Wenn Sie das Limit für aktive Angebote erreichen, antwortet Cord „Ihr Tarif erlaubt N aktive Angebote. Schaffen Sie Platz oder wechseln Sie in einen höheren Tarif, um fortzufahren.“ Die Details zu jedem Tarif finden Sie unter Ihr Cord-Abonnement.
Häufige Probleme
Ich sehe „Neues Angebot“ nicht. Ihrer Rolle fehlt die Berechtigung Angebote. Bitten Sie die Person darum, die das Team verwaltet.
Ich kann keine weiteren Angebote erstellen. Sie haben das Limit für aktive Angebote Ihres Tarifs erreicht. Schließen Sie die Angebote, die nicht weiterverfolgt werden (lehnen Sie sie ab oder löschen Sie Entwürfe), oder wechseln Sie den Tarif.
Der Kunde sagt, er kann nicht bestätigen. Prüfen Sie den Status: Ist das Angebot Abgelaufen, Abgelehnt oder bereits Bestätigt, nimmt der Link keine Signatur mehr an.
Häufig gestellte Fragen
Funktioniert Cord für Unternehmen außerhalb Mexikos? Ja. Ein Angebot kann jede Währung verwenden, die Cord anbietet (MXN, USD, CAD, BRL, EUR, GBP, COP, ARS, CLP und PEN, dazu JPY, CNY, CHF und AUD für den internationalen Handel). Online-Zahlungen sind mit Cord Payments in Mexiko, den Vereinigten Staaten, Kanada, Spanien, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und Frankreich möglich und mit Mercado Pago in Mexiko, Brasilien, Kolumbien, Argentinien, Chile und Peru. Ohne verbundenen Zahlungskanal können Sie Angebote erstellen, Rechnungen stellen und Zahlungen erfassen, die Sie außerhalb von Cord erhalten.
Funktioniert das Stempeln von CFDI 4.0 in jedem Land? Nein: Das Stempeln beim SAT gibt es nur in Mexiko. In Spanien stellt Cord die Rechnung mit Verifactu-Registrierung aus, wenn das Zertifikat des Unternehmens hochgeladen ist und der Tarif Starter oder höher ist; andernfalls stellt es eine Proforma aus. In den übrigen Märkten stellt es eine Rechnung ohne Behördenmeldung aus, in Deutschland und Frankreich zusätzlich als E-Rechnung; in Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien und Peru die von der Steuerbehörde autorisierte Rechnung, sobald deren Ausstellung in Ihrem Konto aktiv ist. Siehe Bestätigung und Rechnungsstellung.
Brauche ich technische Kenntnisse? Nein. Erstellen Sie Ihr Konto, laden Sie Ihren Katalog hoch und senden Sie Ihr erstes Angebot. Die API ist optional.