Cord AI: automatische Angebote
Fügen Sie eine E-Mail ein oder laden Sie ein PDF oder das Foto einer Serviette hoch, und Cord füllt die Positionen mit Ihrem Katalog.
Was es ist
Cord AI ist die KI-Engine des Angebots- und Rechnungseditors. Sie liest eine Bestellung als Text, PDF oder Bild, extrahiert Produkte und Mengen und gleicht sie mit Ihrem tatsächlichen Katalog ab. Sie speichert und sendet nichts von sich aus: Sie füllt die Positionen im Editor, und Sie entscheiden.
Voraussetzungen
- Berechtigung: Angebote, um Neues Angebot zu öffnen.
- Tarif: alle, mit einem monatlichen Kontingent pro Tarif (siehe unten).
- Katalog: Cord AI gleicht mit Ihren Produkten ab. Ohne Katalog wird alles als freie Position übernommen.
So verwenden Sie es
- Öffnen Sie Angebote › Neues Angebot. Der erste Block über den drei Schritten des Editors ist Angebot mit KI erstellen. Sie gelangen auch über die Befehlspalette mit Mit KI erstellen dorthin.
- Fügen Sie die Bestellung in das Textfeld ein, hängen Sie über die Büroklammer eine Datei an (Foto oder PDF anhängen) oder beides.
- Klicken Sie auf Angebot mit KI erstellen. Danach meldet Cord, wie viele Positionen erstellt wurden, zum Beispiel „3 Positionen fertig. Prüfen Sie Mengen und Preise.“
- Prüfen Sie die hinzugefügten Positionen, wählen Sie den Kunden, passen Sie Preise und Konditionen an und speichern oder senden Sie.
Wenn Sie lieber von Hand erfassen, brauchen Sie den KI-Block nicht: Gehen Sie direkt zu Schritt 1 und fügen Sie die Positionen über die Katalogsuche hinzu (siehe Produkte und Rabatte).
Wann er erscheint und wann er eingeklappt ist
- Neues Angebot oder neue Rechnung ohne Positionen: Der Block erscheint geöffnet.
- Dokument, das bereits Positionen hat (zum Beispiel ein Entwurf, den Sie erneut öffnen): Der Block startet eingeklappt als einzeilige Leiste mit der Schaltfläche Öffnen. Öffnen Sie ihn, um ihn erneut zu verwenden.
- Neue Version eines gesendeten Angebots: Der Block erscheint nicht; in einer Version passen Sie die Positionen von Hand an.
- Rechnung: Derselbe Block erscheint als Rechnung mit KI erstellen, mit der Schaltfläche Rechnung mit KI erstellen, und verbraucht dasselbe monatliche Kontingent.
Hat das Dokument bereits Positionen, wenn Sie mit KI erstellen, fragt Cord „Aktuelle Positionen ersetzen?“ und lässt Sie zwischen Ersetzen und Am Ende hinzufügen wählen.
Was es lesen kann
| Eingabe | Limit | Was Cord AI tut |
|---|---|---|
| Text (E-Mail, WhatsApp, Notizen) | 2.000 Zeichen | Sucht Treffer in Ihrem Katalog, übernimmt den Listenpreis und schlägt, falls der Kunde einen niedrigeren Preis nennt, diesen als verhandelten Preis vor. |
| PDF (Bestellung, Bedarfsanforderung, Ausschreibung) | 3 MB, auch mehrseitig | Liest es mit demselben Bildmodell wie ein Foto, ohne separate Texterkennung (OCR). |
| Bild (JPG, PNG oder WEBP) | Cord komprimiert es vor dem Hochladen | Liest das Foto und erstellt die Positionen. |
Was nicht in Ihrem Katalog zu finden ist, wird als freie Position übernommen, damit Sie entscheiden, was damit geschieht; enthielt die Bestellung keinen Preis, verlangt die Position vor dem Speichern einen. Listenpreis und Produktdaten stammen immer aus Ihrem Katalog, nicht aus dem Text.
Prüfung durch einen Menschen
Cord AI ist ein Copilot. Sie:
- bestätigen, dass die Produkte die richtigen sind;
- korrigieren Mengen, falls etwas falsch interpretiert wurde;
- wählen Kunde, Preise und Konditionen, bevor Sie speichern oder senden.
Ihre verbundenen Systeme
Wenn Sie unter Einstellungen › Künstliche Intelligenz andere Systeme verbunden haben (Ihr CRM, Ihr ERP oder eine MCP-kompatible Datenbank), kann Cord AI sie beim Erstellen des Angebots abfragen. Das ist in Scale und Developer verfügbar, mit diesen Regeln:
- Standardmäßig keine Tools. Ein neu verbundenes System startet ohne freigegebene Tools. Klicken Sie in seiner Zeile auf Tools und geben Sie einzeln frei, was die KI verwenden darf.
- Lesen oder Schreiben. Cord behandelt ein Tool nur dann als reines Lese-Tool, wenn das System selbst es so deklariert. Jedes andere Tool kann Daten ändern und erscheint als Kann Daten ändern · fragt nach Bestätigung.
- Bestätigung vor jedem Schreibzugriff. Will Cord AI ein Tool verwenden, das Daten ändern kann, hält es an und zeigt Ihnen das System, den Namen des Tools und was gesendet wird. Es wird nur verwendet, wenn Sie auf Tool verwenden klicken; mit Nicht verwenden wird nichts gesendet, und Cord AI stellt das Angebot ohne das Tool fertig. Jede Bestätigung gilt nur einmal und 15 Minuten lang, und Ihre Entscheidung wird im Audit-Log festgehalten.
- Nichts bei Fotos, PDFs oder E-Mails. Wenn Sie eine Datei anhängen oder aus dem Gmail-Add-on heraus ein Angebot erstellen, liest Cord AI die Bestellung ohne Zugriff auf Ihre verbundenen Systeme: Ein Dokument oder eine E-Mail einer anderen Person könnte versteckte Anweisungen enthalten.
Lese-Tools laufen ohne Nachfrage, geben Sie also nur die frei, die Sie brauchen. Eine Freigabe zu entfernen oder die Verbindung zu pausieren, macht nicht rückgängig, was ein Tool in diesem System bereits getan hat.
Limits nach Tarif
Jede Erstellung, die Produkte erkennt, verbraucht eine Einheit des monatlichen Kontingents. Erkennt sie keines, wird nichts verbraucht.
| Kostenlos | Starter | Professional | Scale | Developer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inklusive Erstellungen pro Monat | 3 | 20 | 50 | 500 | Unbegrenzt |
| Bei Überschreiten des Kontingents | Wird gestoppt | Mehrverbrauch wird abgerechnet | Mehrverbrauch wird abgerechnet | Mehrverbrauch wird abgerechnet | Entfällt |
Ihren Verbrauch sehen Sie unter Einstellungen › Tarif und Abonnement › Abonnement.
Häufige Probleme
„Geben Sie die Bestellung ein, fügen Sie Text ein oder hängen Sie ein Foto oder PDF an.“ Sie haben auf die Schaltfläche geklickt, ohne Text oder Datei.
„Das PDF ist größer als 3 MB.“ Scannen Sie es mit geringerer Auflösung oder laden Sie ein Foto hoch.
„Laden Sie ein Foto (JPG, PNG oder WEBP) oder ein PDF hoch.“ Sie haben ein anderes Format angehängt. Tabellenkalkulationen werden von diesem Assistenten nicht verarbeitet; um viele Produkte zu laden, verwenden Sie den CSV-Import.
Ich sehe das KI-Textfeld nicht. Der Block ist eingeklappt, weil das Dokument bereits Positionen hat: Klicken Sie auf Öffnen. In einer neuen Version eines gesendeten Angebots gibt es keinen KI-Block.
Ein Produkt wurde falsch zugeordnet. Eindeutige Namen und festgelegte SKUs in Ihrem Katalog verbessern die Zuordnung. Korrigieren Sie die Position vor dem Senden.
Häufig gestellte Fragen
Ersetzt Cord AI den Vertriebsmitarbeiter? Nein. Es füllt einen Entwurf, den immer eine Person prüft, bevor er gesendet wird.
Funktioniert es in jeder Sprache? Ja. Es versteht Bestellungen auf Spanisch, Englisch und in anderen Sprachen und gleicht sie mit Ihrem Katalog ab.