Cord AI: orçamentos automáticos
Cole um e-mail ou envie um PDF ou a foto de um guardanapo e o Cord preenche os itens com seu catálogo.
O que é
O Cord AI é o motor de inteligência artificial do editor de orçamentos e faturas. Ele lê um pedido em texto, PDF ou imagem, extrai produtos e quantidades e os cruza com o seu catálogo real. Ele não salva nem envia nada por conta própria: preenche os itens do editor e você decide.
Requisitos
- Permissão: Orçamentos, para abrir Novo orçamento.
- Plano: todos, com uma cota mensal por plano (veja abaixo).
- Catálogo: o Cord AI faz a correspondência com seus produtos. Sem catálogo, tudo entra como item livre.
Como usar
- Abra Orçamentos › Novo orçamento. O primeiro bloco, acima dos três passos do editor, é Monte o orçamento com IA. Você também chega lá pela paleta de comandos com Montar com IA.
- Cole o pedido na caixa de texto, anexe um arquivo com o clipe (Anexar foto ou PDF), ou as duas coisas.
- Clique em Montar orçamento com IA. Ao terminar, o Cord diz quantos itens montou, por exemplo “3 itens prontos. Revise quantidades e preços.”
- Revise os itens que foram adicionados, escolha o cliente, ajuste preços e condições, e salve ou envie.
Se preferir digitar manualmente, você não precisa do bloco de IA: vá direto ao passo 1 e adicione os itens pela busca do catálogo (veja Produtos e descontos).
Quando aparece e quando se recolhe
- Novo orçamento ou fatura sem itens: o bloco aparece aberto.
- Documento que já tem itens (por exemplo, um rascunho que você reabre): o bloco começa recolhido como uma barra de uma linha com o botão Abrir. Abra-o para usá-lo de novo.
- Nova versão de um orçamento enviado: o bloco não aparece; em uma versão, os itens são ajustados manualmente.
- Fatura: o mesmo bloco aparece como Monte a fatura com IA, com o botão Montar fatura com IA, e consome a mesma cota mensal.
Se o documento já tiver itens quando você montar com IA, o Cord pergunta “Substituir os itens atuais?” e deixa você escolher Substituir ou Adicionar ao final.
O que ele consegue ler
| Entrada | Limite | O que o Cord AI faz |
|---|---|---|
| Texto (e-mail, WhatsApp, notas) | 2.000 caracteres | Busca correspondências no seu catálogo, usa o preço de tabela e, se o cliente mencionar um preço menor, o propõe como negociado. |
| PDF (ordem de compra, requisição, licitação) | 3 MB, pode ter várias páginas | Lê o arquivo com o mesmo modelo de visão usado para uma foto, sem um OCR separado. |
| Imagem (JPG, PNG ou WEBP) | O Cord a comprime antes de enviar | Lê a foto e monta os itens. |
O que ele não encontra no seu catálogo entra como item livre para que você decida o que fazer; se o pedido não trazia preço, o item pede um antes de salvar. O preço de tabela e os dados do produto sempre vêm do seu catálogo, não do texto.
Revisão humana
O Cord AI é um copiloto. Você:
- confirma que os produtos são os corretos;
- ajusta as quantidades se houve um erro de interpretação;
- escolhe o cliente, os preços e as condições antes de salvar ou enviar.
Seus sistemas conectados
Se você conectou outros sistemas em Configurações › Inteligência artificial (seu CRM, seu ERP ou um banco de dados compatível com MCP), o Cord AI pode consultá-los ao montar o orçamento. Está disponível no Scale e no Developer, com estas regras:
- Nenhuma ferramenta por padrão. Um sistema recém-conectado começa sem ferramentas permitidas. Na linha dele, clique em Ferramentas e ative, uma por uma, as que a IA pode usar.
- Leitura ou escrita. O Cord só trata uma ferramenta como de leitura quando o próprio sistema a declara assim. Qualquer outra pode alterar dados e aparece como Pode alterar dados · pede confirmação.
- Confirmação antes de cada escrita. Se o Cord AI quiser usar uma ferramenta que pode alterar dados, ele para e mostra o sistema, o nome da ferramenta e o que vai enviar. Ela só é usada se você clicar em Usar a ferramenta; com Não usar nada é enviado e o Cord AI termina o orçamento sem ela. Cada confirmação vale uma única vez, por 15 minutos, e a sua decisão fica registrada na Auditoria.
- Nada com fotos, PDFs ou e-mails. Quando você anexa um arquivo, ou cria o orçamento pelo complemento do Gmail, o Cord AI lê o pedido sem acesso aos seus sistemas conectados: um documento ou um e-mail de outra pessoa pode trazer instruções escondidas.
As ferramentas de leitura são usadas sem perguntar, então ative só as que você precisa. Remover uma permissão ou pausar a conexão não desfaz o que uma ferramenta já fez nesse sistema.
Limites por plano
Cada montagem que identifica produtos consome uma unidade da cota mensal. Se não identificar nenhum, nada é consumido.
| Grátis | Starter | Profissional | Scale | Developer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montagens incluídas por mês | 3 | 20 | 50 | 500 | Sem limite |
| Ao passar da cota | Para | Excedente faturado | Excedente faturado | Excedente faturado | Não se aplica |
Veja seu consumo em Configurações › Planos e assinatura › Assinatura.
Problemas comuns
“Digite o pedido, cole o texto ou anexe uma foto ou PDF.” Você clicou no botão sem texto nem arquivo.
“O PDF tem mais de 3 MB.” Digitalize-o em resolução menor ou envie uma foto.
“Envie uma foto (JPG, PNG ou WEBP) ou um PDF.” Você anexou outro formato. Planilhas não são processadas por este assistente; para carregar muitos produtos, use a importação por CSV.
Não vejo a caixa de texto da IA. O bloco está recolhido porque o documento já tem itens: clique em Abrir. Uma nova versão de um orçamento enviado não tem bloco de IA.
Ele fez a correspondência errada de um produto. Nomes claros e SKUs definidos no seu catálogo melhoram a correspondência. Corrija o item antes de enviar.
Perguntas frequentes
O Cord AI substitui o vendedor? Não. Ele preenche um rascunho que uma pessoa sempre revisa antes do envio.
Funciona em qualquer idioma? Sim. Ele interpreta pedidos em português, espanhol, inglês e outros idiomas e os cruza com seu catálogo.