Vista previa y envío
Revisa el link tal como lo verá tu cliente y entrégalo por el canal donde ya conversan.
Qué es
Enviar una cotización activa su link público: una página con tu marca donde el cliente revisa, comenta, firma y paga. No es un PDF adjunto; es el mismo documento que tu equipo sigue viendo en Cord, y cualquier versión nueva llega al mismo link.
Requisitos
- Permiso: Cotizaciones.
- Plan: todos. En Gratis hay un tope de 5 envíos al mes.
- Correo del cliente: opcional. Sin correo, la cotización se marca como enviada igual y tú compartes el link.
- Cobro en línea: opcional. Para que el cliente pague desde el link necesitas un riel de cobro activo (ver Métodos de cobro).
El resumen “Revisa y envía”
A la derecha del editor (al final, en el celular) el resumen te dice cuánto es y qué sigue:
- Etiqueta del documento: Borrador o, en una versión nueva, Versión N.
- Estado del guardado: en un borrador ya guardado, “Guardando…” y después “Guardado a las …” (ver “Guardado automático y copia local”, más abajo).
- Conteo: líneas y unidades, por ejemplo “3 líneas · 46 unidades”.
- Subtotal, Le descontaste (si bajaste precios), un renglón por cada tasa de impuesto y las retenciones, si tu catálogo las tiene.
- El interruptor Precios ya incluyen IVA (con el nombre del impuesto de tu país).
- Total, y debajo las condiciones en una línea, por ejemplo “Net 30 · válida 30 días”.
- El botón principal (Crear y enviar, Guardar y enviar o Enviar nueva versión), Guardar borrador o Guardar cambios, y Vista previa.
Revisa antes de enviar
Vista previa en el editor
Pulsa Vista previa en el resumen. Se abre Así lo verá tu cliente: una hoja con tu logo (o tu inicial), el nombre e identificador fiscal de tu negocio, el tipo de documento y su folio (o “Borrador”), la fecha, el cliente y su correo, la vigencia, la tabla de conceptos con el precio de lista tachado donde hay descuento, subtotal, impuestos, retenciones, el total con su divisa y tu nota.
Es una vista aproximada y no guarda nada: “Vista aproximada. El PDF final usa tu plantilla, tu marca y tus datos fiscales.”
Vista previa del link
Para ver el link real tal como lo abrirá tu cliente:
- Guarda el borrador, ábrelo desde Cotizaciones y, en el panel de acciones, pulsa Vista previa.
- Se abre el link en una pestaña nueva con el aviso “Vista previa — así lo ve tu cliente. Tu visita no cuenta como vista.” Mientras tengas la sesión iniciada en la organización dueña de la cotización, tu visita no marca la cotización como Vista ni genera avisos.
- Revisa el total, las partidas, los precios tachados donde negociaste, el plan de pago si pediste anticipo y las notas. Lo que ve el cliente se explica en Lo que ve tu cliente.
Envía la cotización
Hay tres caminos y los tres hacen lo mismo: cambian el estado a Enviada, activan el link y, si el cliente tiene correo, le mandan un correo con el link y registran “Correo enviado al cliente” en la actividad.
| Desde | Botón |
|---|---|
| El editor de una cotización nueva | Crear y enviar (al enviar se genera la V1 y se crea el link público) |
| El editor de un borrador | Guardar y enviar |
| El detalle de un borrador | Enviar al cliente |
Antes de enviar, el editor revisa que haya cliente (“Elige un cliente para poder enviar.”) y que cada línea tenga descripción, cantidad mayor que cero y precio; si falta algo, te lleva a la línea marcada en rojo.
También puedes arrastrar la tarjeta de Borrador a Enviada en el tablero (ver Inicio y vistas); hace exactamente el mismo envío.
Aprobación interna. Si tu organización usa aprobaciones internas y la cotización rebasa tus topes al usar Crear y enviar o Guardar y enviar, se queda como borrador Pendiente de aprobación hasta que un responsable la apruebe. El editor te avisa: “Aprobación solicitada para COT-0149. Espera el visto bueno de quien aprueba.”
Guardado automático y copia local
- Un borrador ya guardado se guarda solo unos segundos después de tu último cambio, siempre que todas sus líneas estén completas. El resumen lo indica con “Guardando…” y “Guardado a las …”; si falla, dice “Sin guardar: revisa tu conexión.”
- Una cotización nueva no se crea sola, porque cada cotización cuenta contra el límite de tu plan. Mientras la armas, tu navegador guarda una copia local de cliente, términos, líneas y nota. Si cierras la pestaña sin guardar, la próxima vez que abras Nueva cotización Cord te pregunta “Tienes cambios sin guardar de la última vez” y te deja Recuperar o Descartar. La copia vive solo en ese navegador y vence a los 7 días.
- Salir con cambios sin guardar pide confirmación al navegador antes de cerrar la página.
Atajos de teclado
En escritorio:
| Atajo | Qué hace |
|---|---|
| ⌘ Enter (Ctrl Enter en Windows) | La acción principal: crear y enviar, guardar y enviar o enviar la versión. |
| ⌘ S (Ctrl S) | Guarda el borrador. No aplica en una versión nueva. |
| / | Lleva al buscador del catálogo cuando no estás escribiendo en un campo. ⌘ K sigue abriendo la búsqueda general de la app. |
| Alt + flecha arriba / abajo | Mueve la línea donde estás. |
En el celular
El editor se acomoda en una columna: IA, cliente, líneas, condiciones, nota y el resumen al final. Una barra fija abajo muestra el Total y el botón principal; se retira cuando el resumen ya está a la vista. En el celular no hay atajos de teclado ni arrastre para reordenar líneas.
Versión nueva
Desde el detalle de una cotización Enviada, Vista o Vencida, Modificar y
reenviar (con el número de la versión siguiente, por ejemplo “Modificar y reenviar
(V2)”) abre el mismo editor en modo versión nueva (la ruta anterior
/app/cotizaciones/[id]/editar solo redirige ahí). En una versión nueva cambian las
líneas y los precios; el cliente, la divisa y las condiciones se quedan como se
enviaron, y no aparece el bloque de IA. Al enviarla, la vigencia vuelve a correr desde
ese día con la misma duración con que se envió la cotización (si era de 30 días, vence
en 30 días), así que una cotización Vencida regresa a Enviada con fecha nueva. El resumen se etiqueta Versión N y el botón
principal es Enviar nueva versión: tu cliente verá la nueva versión en el mismo link
y la anterior queda en el historial.
Comparte el link
Una vez enviada, el panel de acciones del detalle te da más formas de entregarla:
- Copiar link: para pegarlo en tu correo, en Slack o en el chat donde hablas con tu cliente.
- WhatsApp: abre WhatsApp con un mensaje listo: “¡Hola! Te comparto la cotización COT-0149 por … Puedes revisarla y aprobarla aquí:” seguido del link. Si tienes plantillas en Ajustes › Plantillas, primero eliges cuál mandar.
- PDF: abre la versión imprimible para descargarla o imprimirla.
- Abrir link: abre la vista pública para revisarla.
El link no cambia cuando creas una versión nueva con Modificar y reenviar: el cliente sigue usando el mismo.
Pagar desde el link
Una vez que el cliente aprueba, la cotización se convierte en un punto de cobro, siempre que tu cuenta tenga un riel en línea activo:
- Tarjeta de crédito o débito con Cord Payments, dentro del mismo link.
Transferencia SPEI (México, solo en MXN): Cord genera una CLABE propia para ese cobro y marca la cotización como pagada cuando llega el depósito. En otra divisa, SPEI no se ofrece.- Transferencia con referencia (España, Alemania y Francia en EUR; Reino Unido en GBP; Estados Unidos en USD), si el documento tiene un cliente vinculado: tu cliente transfiere a una cuenta propia con la referencia de ese cobro y Cord lo concilia solo. Es función nueva: ver Transferencia con referencia.
Mercado Pago en México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Perú, si conectaste tu cuenta. Donde también tienes Cord Payments, Cord Payments es el riel principal.
Si activaste los datos de transferencia bancaria, el link también los muestra con la nota “Tras transferir, envía tu comprobante al vendedor para confirmar el pago”. Ese pago lo registras tú con Registrar pago.
Dinero directo a tu cuenta. Los fondos de tarjeta o transferencia van a tu cuenta conectada, no a una cuenta de Cord. Hoy Cord cobra comisión de plataforma solo en cobros en MXN; en otras divisas no cobra comisión propia (ver Tarifas y ventajas).
Comportamiento y casos límite
- Sin correo del cliente: la cotización pasa a Enviada y no sale ningún correo. Comparte el link.
- Reenviar no consume envíos. Modificar y reenviar crea una versión nueva y vuelve a mandar el correo, pero no cuenta contra el tope mensual de Gratis.
- El correo lleva tu marca. Desde Starter puedes personalizar remitente, dirección de respuesta, introducción y firma en Ajustes › Notificaciones › Correo.
- Una cotización de prueba se marca en el link con la cinta “Cotización de prueba — sin validez comercial ni fiscal”.
Límites por plan
| Gratis | Starter | Pro | Scale | Developer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Envíos al mes | 5 | Sin tope | Sin tope | Sin tope | Sin tope |
| Correo personalizado | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Al llegar al tope de Gratis, Enviar al cliente responde “Alcanzaste el límite de tu plan (5 este mes). Sube de plan para seguir usando esta función.”
Problemas comunes
El cliente no recibió el correo. Revisa que su ficha tenga correo y busca “Correo enviado al cliente” en la actividad. Si no aparece, comparte el link a mano.
No veo el botón de pago en el link. El cobro aparece después de aprobar y solo si tienes un riel activo. Con un plazo de crédito (Net 7 a Net 90) se habilita al vencer (ver Términos de crédito y Opciones avanzadas).
No se guardó solo mi cotización nueva. El guardado automático es para borradores que ya existen. Pulsa Guardar borrador (o ⌘ S) la primera vez; mientras tanto, la copia local te permite recuperarla en ese navegador.
El resumen dice “Sin guardar: revisa tu conexión.” El guardado automático no llegó al servidor. Revisa tu red y pulsa Guardar cambios.
Mi propia visita marcó la cotización como vista. No debería: abre el link con tu sesión iniciada en la misma organización. Desde otro navegador sin sesión, Cord no puede distinguirte del cliente.