Chat y comentarios
Tu cliente pregunta sobre la propuesta, o sobre una sola partida, sin salir del link. Tú respondes desde la cotización.
Qué es
Cada cotización tiene dos espacios de conversación:
- Conversación general: la sección CONVERSACIÓN al final del link, para preguntas sobre la propuesta completa (“¿Podemos ajustar la entrega a 15 días?”).
- Comentarios por partida: un hilo propio en cada línea, para dudas sobre un producto (“¿Me lo cambias por el modelo de 16 GB?”).
Todo queda en la cotización, visible para tu equipo, sin depender de correos personales. Para contraofertas, aprobación parcial y versiones, ver Negociación y contraofertas.
Requisitos
- Opción del portal: Comentarios y contrapropuestas activa en Ajustes › Marca y apariencia › Portal del cliente. Viene activa; si la apagas, el link no muestra la conversación ni los botones de comentario.
- Permiso para responder: Cotizaciones.
- Estado: el cliente puede escribir mientras la cotización no está aprobada ni rechazada.
- Plan: todos, también la llegada en vivo de los mensajes al detalle. Viendo ahora, con la sección donde está el cliente, requiere Profesional o superior.
Del lado del cliente
- Conversación general: escribe en “Escribe un mensaje o propuesta…” y pulsa enviar.
- Comentario en una línea: pulsa el botón de comentario junto al nombre del producto (lleva el número de mensajes de esa línea), escribe en “Comentar sobre esta línea…” y pulsa Enviar.
Cada burbuja lleva su autor junto a la hora: Tú para los mensajes del cliente y el nombre de tu negocio para tus respuestas. Tus respuestas llegan al link del cliente en vivo, sin recargar, en la conversación general y en cada línea.
Del lado de tu equipo
En el detalle de la cotización:
- Conversación muestra el hilo general. Responde en “Responder al cliente (aparece en su link)…”.
- Cada línea tiene su botón de comentario; al abrirlo ves Comentarios de esta línea y respondes en “Responder sobre esta línea…”.
- Las burbujas dicen Tú para tu equipo y el nombre del cliente para las suyas.
Tus respuestas aparecen en el link del cliente; no se le envían por correo.
Cómo te enteras de un mensaje
Cord no manda correo, Slack ni Teams por cada mensaje o comentario del cliente.
- Con el detalle abierto, en cualquier plan: un mensaje en la conversación general muestra Nuevo en Conversación; al pulsarlo, el detalle se recarga con el mensaje. Un comentario del cliente en una línea aparece al momento en el hilo de esa línea.
- Profesional, Scale y Developer: además ves si el cliente tiene el link abierto y en qué sección (Viendo ahora). Ver Lo que ve tu cliente.
- La campana de la barra superior lista los 15 movimientos más recientes de tu organización, entre ellos “Nuevo mensaje del cliente” y “Contraoferta del cliente”, con el folio y el cliente.
- Cualquier plan: crea un workflow con el disparador Llega un mensaje en una cotización para recibir el aviso donde quieras (correo al equipo, Slack, Teams). El mismo evento llega a tus webhooks.
Comportamiento y casos límite
- Mensajes de hasta 800 caracteres.
- Al aprobar o rechazar, el link deja de mostrar el campo para escribir y los botones de comentario; el historial se conserva en la cotización.
- La conversación no cambia la cotización. Un mensaje no modifica precios ni estado. Para cambiar la propuesta usa Modificar y reenviar.
- El menú lateral no cuenta mensajes. El número junto a Cotizaciones cuenta las cotizaciones enviadas o vistas que siguen esperando decisión, no los mensajes.
Límites por plan
| Gratis | Starter | Pro | Scale | Developer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conversación y comentarios por partida | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Mensajes en vivo en el detalle | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Viendo ahora en el detalle | No | No | Sí | Sí | Sí |
Problemas comunes
El cliente no ve dónde escribir. La opción Comentarios y contrapropuestas está apagada, o la cotización ya se aprobó o rechazó.
No me enteré de un mensaje. Los mensajes no generan avisos. Crea un workflow con Llega un mensaje en una cotización.
No puedo responder. Tu rol no tiene el permiso Cotizaciones.