Produtos e preços
Monte a proposta com seu catálogo, negocie o preço de cada item e veja a margem antes de enviar.
O que é
O passo 2 do editor, O que você vai orçar?, é onde você adiciona os itens. Cada item guarda seu preço de Tabela (o do seu catálogo) e seu Preço (o que o cliente vai pagar de fato, que você pode reduzir sem mexer na sua tabela). O desconto não é um campo à parte: é a diferença entre os dois. Ao criar uma fatura, o mesmo passo se chama O que você está cobrando? e funciona da mesma forma, sem a coluna de margem.
A tabela tem as colunas Descrição, Qtd., Tabela, Preço, o imposto do item (só se seu catálogo tiver mais de uma alíquota), Valor e Margem (só em orçamentos).
Requisitos
- Permissão: Orçamentos para criar orçamentos; Produtos para criar, editar ou importar o catálogo.
- Plano: todos. O preço sugerido pelo histórico está disponível a partir do Starter. O Grátis permite até 50 produtos e o Starter até 500; a partir do Profissional não há limite.
- Limite por orçamento: 200 itens.
Monte seu catálogo
- Manualmente: em Produtos › + Novo produto você define SKU, nome, descrição, unidade e preço de tabela. Se cadastrar o custo, o Cord calcula a margem.
- Importação por CSV: com Importar CSV, o Cord propõe qual coluna corresponde a nome, SKU, unidade, preço e status; você confirma o mapeamento. Até 2.000 linhas por arquivo; se um SKU já existir, ele é atualizado.
- Kits: agrupam produtos que você vende juntos. Um kit pode ter um preço de pacote fixo, diferente da soma das partes.
Veja Importe seu catálogo para os detalhes da importação.
Preços por volume
Na ficha de cada produto você pode definir faixas: um preço unitário fixo a partir de uma quantidade mínima (por exemplo, 90 por peça a partir de 500 unidades). Ao criar o orçamento, o Cord aplica a faixa que corresponde à quantidade digitada.
Adicione itens
- Busque no catálogo por nome ou SKU na caixa “Busque no catálogo… (nome ou SKU)”. No computador, a tecla
/leva você a essa caixa. Pressione Enter para adicionar o resultado e continue digitando para adicionar vários em sequência. - Adicione várias unidades de uma vez digitando a quantidade junto com a busca: “40 tubo”, “40x tubo” ou “tubo x40” adicionam 40 unidades do produto, e a lista de resultados indica ×40. Se o que você digita já é o nome de um produto com um número (por exemplo “Lâmpada 100 W”), o número é lido como parte do nome.
- Insira um kit com + Inserir kit: escolha o kit, digite quantas vezes inseri-lo e clique em Adicionar. O Cord adiciona todas as partes multiplicando as quantidades; se o kit tiver preço de pacote, ele o distribui entre os itens e informa quanto o cliente economiza.
- Adicione um item livre com + Item livre para algo que não está no seu catálogo: você digita a descrição, a quantidade e o preço.
- Ajuste cada item: quantidade, Preço e, se seu catálogo tiver mais de uma alíquota, o imposto do item.
Os itens não têm notas próprias. Para esclarecimentos ao cliente, use Nota para o cliente, no final do editor.
Edite, reordene e remova itens
- Quantidades e preços com decimais: a quantidade aceita decimais (1.5 ou 0,125 kg) e o preço aceita vírgula ou ponto como separador decimal. Com os dois separadores, o último é o decimal (1.234,50 ou 1,234.50).
- Imposto sugerido: se você atribuiu uma alíquota ao produto e essa alíquota continua no seu catálogo de impostos, o item entra com ela; caso contrário, com sua alíquota padrão. Você pode alterá-la no item.
- Duplicar: o botão Duplicar item de cada linha cria uma cópia logo abaixo.
- Remover com desfazer: ao remover um item, aparece por alguns segundos uma barra “Você removeu “…”.” com o botão Desfazer.
- Reordenar: no computador, arraste a linha pela alça à esquerda. Pelo teclado, a partir de qualquer campo do item, use Alt + seta para cima ou Alt + seta para baixo. No celular não há arrastar.
- Itens incompletos: ao salvar ou enviar, o Cord marca em vermelho o item sem descrição, com quantidade 0 ou sem preço (por exemplo, “Defina um preço para este item (pode ser 0).”). Um item não é salvo zerado sem que você decida isso.
- Telas estreitas: em uma janela estreita a linha se reorganiza: o preço de tabela desce para baixo do nome ou, em larguras ainda menores, os campos se empilham com os rótulos (Qtd., Preço). Nenhum valor é ocultado.
Como o desconto é formado
- Nível do cliente (automático): se o cliente tiver um desconto no nível de preço dele, o Cord reduz o preço dos produtos do catálogo nessa porcentagem e mostra “Nível do cliente: −10% aplicado aos preços de tabela do catálogo.”
- Lista de preços B2B do Shopify (automático): se você conectou o Shopify e o cliente compra por meio de uma empresa com lista de preços B2B, essa lista prevalece sobre o desconto por nível, produto a produto, e só quando o orçamento está na moeda da lista. Se você já alterou o preço manualmente, o Cord não o sobrescreve.
- Preço por volume (automático): se a quantidade atingir uma faixa, o preço de tabela do item passa a ser o da faixa.
- Preço manual: você pode reduzir o preço de qualquer item.
No resumo Revise e envie, Desconto aplicado soma a diferença entre tabela e preço de todo o orçamento. Você também pode aplicar um desconto no documento à venda inteira (porcentagem, valor ou cupom), que o Cord distribui entre os itens antes dos impostos: veja Descontos e cupons.
Os descontos são sempre calculados antes dos impostos. O editor e o servidor usam o mesmo motor de cálculo: o que você vê é o que é salvo, cobrado e faturado.
Preço sugerido pelo seu histórico
A partir do Starter, ao adicionar um produto do catálogo, o Cord consulta os seus orçamentos já decididos (aprovados, pagos, faturados, recusados ou expirados) e propõe um preço. Ele agrupa o histórico em faixas de desconto de 5 em 5 pontos e escolhe a faixa mais baixa que fecha pelo menos 60% das vezes; se nenhuma chegar lá, escolhe a de melhor taxa de fechamento.
- O Cord busca primeiro no histórico desse produto, depois no desse cliente e por fim no de toda sua organização, e usa o primeiro que tiver pelo menos 3 itens decididos.
- A sugestão aparece abaixo do nome como “Sugerido: … (68% de fechamento)”. Clique nela para aplicá-la ao preço do item.
- Se o preço já coincidir com a sugestão, ou se não houver histórico suficiente, nada aparece.
Margem
A coluna Margem mostra seu ganho sobre o preço, já descontado o custo: (preço − custo) ÷ preço. Itens sem custo mostram um traço. O custo de cada item é mantido ao reabrir um rascunho ou ao montar uma nova versão, então a margem não se perde. Se sua organização tiver uma margem mínima em aprovações internas, os itens abaixo dela ficam em vermelho.
A coluna de margem é interna: não aparece no link nem no PDF.
Estoque do Shopify
Se seus produtos vêm de uma loja Shopify conectada, o editor mostra ao lado de cada um “N em estoque”, “Só há N em estoque” se a quantidade superar o disponível, ou “Sem estoque”. É um aviso: o Cord não bloqueia o orçamento.
Cálculo em tempo real
O resumo Revise e envie é atualizado na hora:
- Subtotal: a soma dos itens sem impostos.
- Desconto aplicado: a diferença total entre tabela e preço (só se houver desconto).
- Desconto: o desconto no documento ou o cupom, se você aplicou um, com o rótulo (por exemplo, “Desconto (BEMVINDO10)”).
- Impostos: uma linha por alíquota, com o nome que seu país dá ao imposto (IVA no México e na Espanha, VAT no Reino Unido, GST no Canadá, Sales tax por estado nos Estados Unidos).
- Retenções: se seu catálogo as tiver, são subtraídas.
- Total: o que o cliente vai pagar.
Limites por plano
| Grátis | Starter | Profissional | Scale | Developer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produtos no catálogo | 50 | 500 | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
| Preço sugerido pelo histórico | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Itens por orçamento | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Problemas comuns
“Sugerido” não aparece. Seu plano é o Grátis, o produto não tem histórico suficiente, ou o preço já é o sugerido.
A margem aparece com um traço. O produto não tem custo cadastrado, ou é um item livre.
Não vejo a coluna de imposto por item. Seu catálogo tem uma única alíquota; todos os itens a usam.
A lista do Shopify não foi aplicada. O orçamento está em uma moeda diferente da da lista, ou você já editou o preço desse item.
Removi um item por engano. Clique em Desfazer na barra que aparece embaixo antes que ela feche. Se já tiver fechado, adicione-o de novo pela busca.
Não consigo arrastar os itens no celular. Arrastar é um recurso do computador; no celular os itens ficam na ordem em que você os adiciona.