Produkte und Preise
Stellen Sie das Angebot aus Ihrem Katalog zusammen, verhandeln Sie den Preis jeder Position und sehen Sie die Marge vor dem Senden.
Was es ist
Schritt 2 des Editors, Was bieten Sie an?, ist der Ort, an dem Sie die Positionen hinzufügen. Jede Position speichert ihren Liste-Preis (aus Ihrem Katalog) und ihren Preis (den der Kunde tatsächlich zahlt und den Sie senken können, ohne Ihre Liste anzutasten). Der Rabatt ist kein eigenes Feld, sondern die Differenz zwischen beiden. Beim Erstellen einer Rechnung heißt derselbe Schritt Was stellen Sie in Rechnung? und funktioniert genauso, nur ohne die Spalte Marge.
Die Tabelle hat die Spalten Bezeichnung, Menge, Liste, Preis, die Steuer der Position (nur wenn Ihr Katalog mehr als einen Steuersatz hat), Betrag und Marge (nur bei Angeboten).
Voraussetzungen
- Berechtigung: Angebote, um Angebote zu erstellen; Produkte, um den Katalog zu erstellen, zu bearbeiten oder zu importieren.
- Tarif: alle. Der aus dem Verlauf vorgeschlagene Preis ist ab Starter verfügbar. Der kostenlose Tarif erlaubt bis zu 50 Produkte, Starter bis zu 500; ab Professional gibt es keine Obergrenze.
- Limit pro Angebot: 200 Positionen.
Ihren Katalog aufbauen
- Manuell: Unter Produkte › + Neues Produkt legen Sie SKU, Name, Beschreibung, Einheit und Listenpreis fest. Wenn Sie die Kosten erfassen, berechnet Cord die Marge.
- CSV-Import: Mit CSV importieren schlägt Cord vor, welche Spalte Name, SKU, Einheit, Preis und Status entspricht; Sie bestätigen die Zuordnung. Bis zu 2.000 Zeilen pro Datei; gibt es eine SKU bereits, wird sie aktualisiert.
- Sets: fassen Produkte zusammen, die Sie gemeinsam verkaufen. Ein Set kann einen festen Paketpreis haben, der von der Summe seiner Teile abweicht.
Details zum Import finden Sie unter Ihren Katalog importieren.
Staffelpreise
Im Profil jedes Produkts können Sie Staffeln festlegen: einen festen Stückpreis ab einer Mindestmenge (zum Beispiel 90 pro Stück ab 500 Einheiten). Beim Erstellen des Angebots wendet Cord die Staffel an, die zur erfassten Menge passt.
Positionen hinzufügen
- Suchen Sie im Katalog nach Name oder SKU im Suchfeld „Im Katalog suchen… (Name oder SKU)“. Auf dem Desktop bringt Sie die Taste
/zu diesem Suchfeld. Drücken Sie Enter, um das Ergebnis hinzuzufügen, und tippen Sie weiter, um mehrere nacheinander hinzuzufügen. - Fügen Sie mehrere Einheiten auf einmal hinzu, indem Sie die Menge zusammen mit dem Suchbegriff eingeben: „40 Rohr“, „40x Rohr“ oder „Rohr x40“ fügen 40 Stück des Produkts hinzu, und die Ergebnisliste zeigt ×40 an. Ist das Eingegebene bereits der Name eines Produkts mit einer Zahl (zum Beispiel „Glühbirne 100 W“), wird die Zahl als Teil des Namens gelesen.
- Fügen Sie ein Set ein mit + Set einfügen: Wählen Sie das Set, geben Sie ein, wie oft es eingefügt werden soll, und klicken Sie auf Hinzufügen. Cord fügt alle Teile hinzu und multipliziert die Mengen; hat das Set einen Paketpreis, verteilt Cord ihn auf die Positionen und zeigt, wie viel der Kunde spart.
- Fügen Sie eine freie Position hinzu mit + Freie Position für etwas, das nicht in Ihrem Katalog steht: Sie geben Beschreibung, Menge und Preis ein.
- Passen Sie jede Position an: Menge, Preis und, wenn Ihr Katalog mehr als einen Steuersatz hat, die Steuer der Position.
Positionen haben keine eigenen Notizen. Für Erläuterungen an den Kunden verwenden Sie Hinweis für den Kunden am Ende des Editors.
Positionen bearbeiten, umsortieren und entfernen
- Mengen und Preise mit Dezimalstellen: Die Menge akzeptiert Dezimalstellen (1,5 oder 0.125 kg), und der Preis akzeptiert Komma oder Punkt als Dezimaltrennzeichen. Bei beiden Trennzeichen ist das letzte das Dezimalzeichen (1.234,50 oder 1,234.50).
- Vorgeschlagene Steuer: Haben Sie dem Produkt einen Steuersatz zugewiesen und ist dieser Satz noch in Ihrem Steuerkatalog vorhanden, wird die Position damit übernommen; andernfalls mit Ihrem Standard-Steuersatz. Sie können ihn in der Position ändern.
- Duplizieren: Die Schaltfläche Position duplizieren jeder Zeile erstellt direkt darunter eine Kopie.
- Entfernen mit Rückgängig: Wenn Sie eine Position entfernen, erscheint für einige Sekunden eine Leiste „‚…‘ wurde entfernt.“ mit der Schaltfläche Rückgängig.
- Umsortieren: Auf dem Desktop ziehen Sie die Zeile am Griff links. Mit der Tastatur verwenden Sie in einem beliebigen Feld der Position Alt + Pfeil nach oben oder Alt + Pfeil nach unten. Auf dem Smartphone gibt es kein Ziehen.
- Unvollständige Positionen: Beim Speichern oder Senden markiert Cord eine Position ohne Beschreibung, mit Menge 0 oder ohne Preis rot (zum Beispiel „Geben Sie einen Preis für diese Position an (auch 0 ist möglich).“). Eine Position wird nicht mit null gespeichert, ohne dass Sie das entscheiden.
- Schmale Bildschirme: In einem schmalen Fenster ordnet sich die Zeile neu an: Der Listenpreis rutscht unter den Namen oder, noch schmaler, die Felder werden mit ihrer Bezeichnung (Menge, Preis) gestapelt. Kein Betrag wird ausgeblendet.
Wie der Rabatt entsteht
- Kundenstufe (automatisch): Hat der Kunde einen Rabatt in seiner Preisstufe, senkt Cord den Preis der Katalogprodukte um diesen Prozentsatz und zeigt „Kundenstufe: −10% auf die Listenpreise Ihres Katalogs.“
- B2B-Preisliste von Shopify (automatisch): Haben Sie Shopify verbunden und kauft der Kunde über ein Unternehmen mit B2B-Preisliste, hat diese Liste Vorrang vor dem Stufenrabatt, Produkt für Produkt, und nur, wenn das Angebot in der Währung der Liste ist. Haben Sie den Preis bereits von Hand geändert, überschreibt Cord ihn nicht.
- Staffelpreis (automatisch): Erreicht die Menge eine Staffel, wird der Listenpreis der Position zum Preis dieser Staffel.
- Manueller Preis: Sie können den Preis jeder Position senken.
In der Übersicht Prüfen und senden summiert Gewährter Rabatt die Differenz zwischen Liste und Preis über das gesamte Angebot. Zusätzlich können Sie einen Dokumentrabatt auf den gesamten Verkauf anwenden (Prozentsatz, Betrag oder Gutschein), den Cord vor Steuern auf die Positionen verteilt: siehe Rabatte und Gutscheine.
Rabatte werden immer vor Steuern berechnet. Editor und Server verwenden dieselbe Berechnungs-Engine: Was Sie sehen, ist genau das, was gespeichert, eingezogen und in Rechnung gestellt wird.
Aus Ihrem Verlauf vorgeschlagener Preis
Ab Starter prüft Cord beim Hinzufügen eines Katalogprodukts Ihre bereits entschiedenen Angebote (bestätigt, bezahlt, abgerechnet, abgelehnt oder abgelaufen) und schlägt einen Preis vor. Cord gruppiert den Verlauf in Rabattbänder zu je 5 Prozentpunkten und wählt das niedrigste Band, das in mindestens 60 % der Fälle zum Abschluss führt; erreicht das keines, wählt Cord das Band mit der besten Abschlussquote.
- Cord sucht zuerst im Verlauf dieses Produkts, dann in dem dieses Kunden und zuletzt in dem Ihrer gesamten Organisation und verwendet den ersten mit mindestens 3 entschiedenen Positionen.
- Der Vorschlag erscheint unter dem Namen als „Vorschlag: … (68% Abschlussquote)“. Klicken Sie darauf, um ihn als Preis der Position zu übernehmen.
- Stimmt der Preis bereits mit dem Vorschlag überein oder gibt es nicht genug Verlauf, erscheint nichts.
Marge
Die Spalte Marge zeigt Ihren Gewinn bezogen auf den Preis nach Abzug der Kosten: (Preis − Kosten) ÷ Preis. Positionen ohne Kosten zeigen einen Strich. Die Kosten jeder Position bleiben erhalten, wenn Sie einen Entwurf erneut öffnen oder eine neue Version erstellen, die Marge geht also nicht verloren. Hat Ihre Organisation eine Mindestmarge in den internen Freigaben, wird die Marge der Positionen darunter rot dargestellt.
Die Spalte Marge ist intern: Sie erscheint weder im Link noch im PDF.
Lagerbestand aus Shopify
Stammen Ihre Produkte aus einem verbundenen Shopify-Shop, zeigt der Editor neben jedem Produkt „N auf Lager“, „Nur N auf Lager“, wenn die Menge den verfügbaren Bestand übersteigt, oder „Nicht vorrätig“. Das ist ein Hinweis: Cord blockiert das Angebot nicht.
Berechnung in Echtzeit
Die Übersicht Prüfen und senden aktualisiert sich sofort:
- Zwischensumme: Summe der Positionen ohne Steuern.
- Gewährter Rabatt: gesamte Differenz zwischen Liste und Preis (nur wenn es einen Rabatt gibt).
- Rabatt: der Dokumentrabatt oder der Gutschein, falls Sie einen angewendet haben, mit seiner Bezeichnung (zum Beispiel „Rabatt (WILLKOMMEN10)“).
- Steuern: eine Zeile pro Steuersatz, mit der Bezeichnung Ihres Landes (IVA in Mexiko und Spanien, VAT im Vereinigten Königreich, GST in Kanada, Sales tax pro Bundesstaat in den Vereinigten Staaten).
- Einbehalte: Enthält Ihr Katalog welche, werden sie abgezogen.
- Gesamtbetrag: was der Kunde zahlen wird.
Limits nach Tarif
| Kostenlos | Starter | Professional | Scale | Developer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkte im Katalog | 50 | 500 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Aus dem Verlauf vorgeschlagener Preis | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Positionen pro Angebot | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Häufige Probleme
„Vorschlag“ erscheint nicht. Sie nutzen den kostenlosen Tarif, das Produkt hat nicht genug Verlauf, oder der Preis entspricht bereits dem Vorschlag.
Die Marge zeigt einen Strich. Für das Produkt sind keine Kosten erfasst, oder es ist eine freie Position.
Ich sehe die Spalte für die Steuer pro Position nicht. Ihr Katalog hat nur einen Steuersatz; alle Positionen verwenden ihn.
Die Shopify-Liste wurde nicht angewendet. Das Angebot ist in einer anderen Währung als die Liste, oder Sie haben den Preis dieser Position bereits bearbeitet.
Ich habe versehentlich eine Position entfernt. Klicken Sie in der Leiste unten auf Rückgängig, bevor sie sich schließt. Ist sie bereits geschlossen, fügen Sie die Position über die Suche erneut hinzu.
Ich kann die Positionen auf dem Smartphone nicht ziehen. Das Ziehen ist eine Desktop-Funktion; auf dem Smartphone bleiben die Positionen in der Reihenfolge, in der Sie sie hinzufügen.