Copier pour l’IA

Créer votre premier workflow

Du bouton « Nouveau workflow » à votre première exécution terminée, en quelques minutes.

Avant de commencer

• Il vous faut le droit Paramètres dans votre organisation.
• Formulez la règle en une phrase : « quand ceci se produit, faire ceci ». Par exemple : « quand le client refuse un devis, créer une tâche pour l’appeler demain ».
• Si votre règle utilise Slack, Teams, WhatsApp ou HubSpot, connectez-les d’abord dans Paramètres › Intégrations. Vous pouvez construire le workflow sans les connecter, mais ces étapes échoueront à l’exécution.

1. Créez le workflow

Décrivez-le et Cord le construit. Dans la même galerie, écrivez la règle en une ou deux phrases (par exemple « quand une facture a 7 jours de retard, écrivez au client ; si elle n’est toujours pas payée à 14 jours, prévenez-moi ») et cliquez sur Construire avec l’IA. Cord construit un brouillon avec déclencheur et étapes en n’utilisant que ce qu’il sait faire, et le charge dans l’éditeur pour que vous le relisiez. Ce qui reste à compléter (une personne à prévenir, un montant, un texte) est signalé. L’IA ne publie jamais : c’est vous qui décidez quand. Vous pouvez construire jusqu’à 20 brouillons par jour et par organisation.

Autre façon de commencer : dans la liste des workflows, la section Des idées pour commencer propose un bouton Utiliser sur chaque idée, qui crée directement le brouillon à partir de celle-ci.

Vous pouvez rouvrir la galerie à tout moment depuis Vous ne savez pas par où commencer ? › Voir des exemples. Si vous avez déjà des étapes, Cord vous demande Remplacer votre travail en cours ? avant de remplacer le déclencheur et les étapes du brouillon.

2. Choisissez le déclencheur

Le déclencheur détermine les données disponibles dans le reste du workflow. Un devis fournit le numéro, le client et le total ; un versement fournit le montant, la devise et la date d’arrivée. Si vous changez de déclencheur pour un autre qui ne fournit pas une donnée que vous utilisiez déjà, Cord vous le signale à la publication. La liste complète se trouve dans Déclencheurs.

3. Ajoutez des étapes

Sous le déclencheur, dans Faire ceci, cliquez sur Ajouter une étape et choisissez :

• Action ou requête : l’une des 11 actions — créer une tâche, prévenir l’équipe par e-mail, écrire au client, envoyer un WhatsApp au client, faire expirer le devis, valider la demande interne, annuler la facture, envoyer les données à une URL, envoyer un message sur Slack ou sur Teams, ou ajouter une note dans HubSpot — ou une requête.
• Ajouter une condition : diviser le flux en Si la condition est remplie et Si la condition n’est pas remplie.
• Ajouter une attente : faire une pause de 1 à 30 jours.
• Attendre jusqu’à ce que… : faire une pause jusqu’à ce qu’une condition soit remplie, avec un délai de 1 à 30 jours.

L’ajout d’une étape ouvre le panneau latéral pour la configurer (Modifier l’action, Modifier la condition ou Modifier l’attente). Renseignez les champs et cliquez sur Terminé. Chaque carte du canevas affiche un résumé : le titre de la tâche, « Attendre 3 jours », ou la première condition suivie de « et 2 de plus ».

Dans une condition, chaque branche a son propre bouton pour ajouter des étapes. Les étapes que vous y placez ne s’exécutent que dans cette branche.

Données de l’événement dans vos textes

Dans les champs de texte des actions apparaît Données de l’événement : touchez une donnée pour l’insérer à l’emplacement du curseur. Elle est insérée sous la forme {{cliente}} et remplacée par la valeur réelle quand le workflow s’exécute. Les données marquées « valeur lue à l’exécution » sont lues à ce moment-là, et non au moment de l’événement. Plus de détails dans Données de l’événement.

Réorganiser, copier et supprimer des étapes

Chaque carte dispose d’un menu Options de l’étape avec Monter, Descendre, Dupliquer l’étape, Copier l’étape et Supprimer l’étape. Dupliquer ou copier une condition inclut aussi les étapes de ses branches.

• Copier et coller : après Copier l’étape, le menu Ajouter une étape propose Coller l’étape copiée à cet endroit. Sur ordinateur, Cmd+C et Cmd+V (Ctrl+C et Ctrl+V sous Windows) fonctionnent aussi avec une étape sélectionnée, y compris pour la coller dans un autre workflow. L’étape collée reçoit de nouveaux identifiants.
• Glisser : sur ordinateur, faites glisser une carte et déposez-la sur un +, sur Ajouter une étape de n’importe quelle branche ou sur le nom d’une branche pour la placer en premier.
• Ce qui ne rentre pas n’est ni collé ni déposé : un « Pour chaque » ne contient ni attente, ni validation, ni autre « Pour chaque », et les étapes vont jusqu’à 4 niveaux. Cord le signale et laisse le workflow tel quel.
• Annuler et rétablir : les boutons dans le coin du canevas annulent toute modification de la définition : une étape supprimée, déplacée ou collée, ou ce que vous avez saisi dans un panneau (une saisie continue s’annule d’un coup). Sur ordinateur, aussi avec Cmd+Z et Cmd+Maj+Z (Ctrl+Z et Ctrl+Y sous Windows). Dans un champ de texte, ces raccourcis annulent le texte.

Se déplacer sur le canevas

Sur ordinateur, utilisez Zoom avant, Zoom arrière et Ajuster à l’écran pour les workflows longs. Au clavier, Tab atteint les cartes, les flèches haut et bas parcourent le flux dans l’ordre de lecture, gauche et droite passent à la branche voisine, Entrée ouvre l’étape et Suppr la retire. La touche Échap ferme, dans cet ordre, la galerie d’exemples, le sélecteur de déclencheur, les menus ouverts et le panneau latéral. Sur téléphone, le panneau s’ouvre par-dessus l’écran et se ferme avec Fermer ou Terminé.

4. Enregistrez le brouillon

Cliquez sur Enregistrer le brouillon (ou Cmd+S / Ctrl+S sur ordinateur). Vous verrez « Brouillon enregistré ». Tant que des modifications ne sont pas enregistrées, le navigateur vous avertit si vous essayez de quitter la page.

Enregistrer n’active rien. Le brouillon peut rester incomplet aussi longtemps que vous le souhaitez.

5. Publiez

Cliquez sur Publier. Avant d’activer le workflow, Cord vérifie qu’il est complet. S’il manque quelque chose, vous verrez « À corriger avant de publier : N » et l’étape concernée sera signalée. Les messages les plus courants :

Message	Ce qui manque
Choisissez l’événement qui déclenche le workflow.	Il n’y a pas de déclencheur.
Ajoutez au moins une étape.	Le workflow n’a aucune étape.
Choisissez l’action de cette étape.	Une étape d’action est vide.
Renseignez « Titre de la tâche ».	Un champ obligatoire d’une action est vide.
La variable {{x}} n’existe pas pour cet événement.	Vous avez utilisé une donnée que ce déclencheur ne fournit pas.
Ajoutez au moins une condition.	Une condition n’a pas de règle.
Renseignez la valeur de « Total ».	Une comparaison n’a pas de valeur.

Une fois la publication faite, vous verrez « Workflow publié » et le statut passe à Actif. Si votre offre ne permet plus de workflows actifs, Cord vous l’indique et ne l’active pas ; consultez Limites.

6. Vérifiez que tout fonctionne

Si une étape a échoué, le message vous indique ce qui s’est passé et ce qu’il faut faire. Consultez Exécutions et erreurs.

Étapes suivantes

• Idées prêtes à l’emploi
• Actions
• Conditions