Copier pour l’IA

Microsoft Excel

Chaque devis et chaque facture sous forme de ligne dans votre classeur Excel, dans de vrais tableaux.

Fonctionnement

Cord crée un classeur Excel dans votre OneDrive et y écrit vos devis et vos factures : une ligne par document, mise à jour automatiquement quand le document change de statut.

Les données sont placées dans un véritable tableau Excel, pas dans une simple plage : vous disposez des filtres, des lignes à bandes, d’un en-tête qui reste visible lors du défilement et de formules par nom de colonne, comme =SOMME(CordCotizaciones[total]). Les tableaux s’appellent CordCotizaciones et CordFacturas.

Cord ne travaille qu’avec le classeur qu’il crée. Lors de l’autorisation, Microsoft vous demande l’autorisation de lire et d’écrire vos fichiers OneDrive ; Cord n’ouvre et n’écrit que le classeur qu’il a créé. Connecter Excel ne donne pas à Cord l’accès à vos canaux Teams.

Prérequis

Où	Ce qu’il vous faut
Cord	Le droit Paramètres. Toutes les offres.
Microsoft Excel	Un compte Microsoft 365 professionnel ou scolaire avec OneDrive. Cord crée le fichier dans ce compte.
Une autre feuille	Vous pouvez avoir Google Sheets connecté en même temps ; chacun a son propre fichier.

Connecter

Contenu de la feuille

Deux onglets, Devis et Factures, avec une ligne par document :

Onglet	Colonnes
Devis	Numéro, client, statut, date, validité, devise, sous-total, remise, taxes, total, encaissé et lien public.
Factures	Numéro, client, statut, statut fiscal, date, échéance, devise, total, payé, solde et lien public.

• Les montants sont des nombres, pas du texte. Vous pouvez les additionner, en faire la moyenne et les représenter en graphique sans rien nettoyer.
• La devise a sa propre colonne. Si vous vendez dans deux devises, la feuille l’indique au lieu de le cacher dans le nombre, pour que vous n’additionniez jamais des pesos et des dollars.
• Les dates suivent le fuseau horaire de votre compte, au format AAAA-MM-JJ, qui se trie correctement et que les deux tableurs reconnaissent comme une date.
• La ligne d’en-tête arrive figée et filtrée, avec des colonnes ajustées à leur contenu.

Mise à jour

Quand un devis est envoyé, renvoyé, approuvé, refusé, expire, reçoit un paiement partiel ou est payé — et quand une facture est émise, envoyée, payée, arrive à échéance sans être réglée, est annulée ou marquée comme irrécouvrable — Cord cherche son numéro dans la colonne A et remplace cette ligne. S’il ne le trouve pas, il ajoute la ligne à la fin. Les brouillons ne sont pas écrits.

C’est pourquoi vous pouvez trier, filtrer et ajouter vos propres colonnes à droite : Cord se repère au numéro, pas à la position de la ligne. La seule chose à ne pas modifier est la colonne A.

Mettre à jour réécrit vos 500 derniers documents de chaque onglet. Utilisez-le juste après la première connexion ou en cas de doute.

Ce qui circule et dans quel sens

Microsoft Excel est une intégration uniquement sortante : Cord écrit dans le classeur de votre OneDrive et ne relit rien.

Sens	Ce qui circule	Quand
De Cord vers la feuille	Une ligne par devis et une par facture, avec les colonnes ci-dessus.	À la connexion (remplissage initial), quand le document change de statut et quand vous cliquez sur Mettre à jour.
De la feuille vers Cord	Rien. Modifier une cellule, supprimer une ligne ou ajouter des colonnes ne change rien dans Cord.	—

Si vous corrigez une ligne à la main, Cord la réécrit la prochaine fois que ce document change. Vos colonnes situées à droite de celles de Cord ne sont pas modifiées.

Limites

Limite	Valeur
Fichiers par connexion	Un, que Cord crée à la connexion
Remplissage initial et Mettre à jour	Les 500 derniers documents de chaque onglet
Mettre à jour	Jusqu’à 3 fois toutes les 5 minutes
Connexions par organisation	Une par fournisseur
Documents pris en compte	Les devis à partir de leur envoi et les factures émises ; pas les brouillons

Déconnecter

Depuis la même carte, avec Déconnecter. Le fichier reste dans votre compte avec ce qu’il contenait ; il cesse simplement d’être mis à jour. Si vous vous reconnectez, Cord crée un nouveau fichier.

Problèmes fréquents

Message ou symptôme	Que faire
« La connexion avec votre feuille ne fonctionne plus »	L’accès a été révoqué ou le mot de passe du compte a changé. Reconnectez-vous depuis la carte.
Vous avez supprimé le fichier	Déconnectez-vous et reconnectez-vous ; Cord en crée un nouveau et le remplit.
Vous avez supprimé la première ligne	Aucun problème : Cord la réécrit lors de la prochaine mise à jour.
« Impossible d’ouvrir le classeur » juste après la connexion	OneDrive met parfois quelques secondes à rendre un nouveau fichier disponible. Cliquez sur Mettre à jour dans une minute.
Une ligne a été dupliquée	Vérifiez que personne n’a modifié la colonne A ; Cord fait la correspondance par numéro.

Voir aussi

• Google Sheets
• QuickBooks Online et Xero, si vous voulez transmettre vos factures à votre comptabilité.
• Rapports et performance commerciale : les chiffres de votre entreprise sans quitter Cord.
• Rapports personnalisés et envoi par e-mail : si vous voulez un récapitulatif périodique, tout rapport sous forme de tableau s’exporte en CSV et un rapport enregistré vous parvient chaque lundi ou chaque 1er du mois avec le CSV en pièce jointe, prêt à ouvrir dans Excel ou Google Sheets. Contrairement à cette intégration, c’est un instantané de la période, pas une feuille qui se met à jour automatiquement.