Aperçu et envoi
Vérifiez le lien exactement tel que votre client le verra et transmettez-le par le canal où vous échangez déjà.
De quoi s’agit-il
Envoyer un devis active son lien public : une page à votre image où le client consulte, commente, signe et paie. Ce n’est pas un PDF en pièce jointe ; c’est le même document que votre équipe continue de voir dans Cord, et toute nouvelle version arrive sur le même lien.
Prérequis
- Droit : Devis.
- Offre : toutes. L’offre Gratuite est limitée à 5 envois par mois.
- Adresse e-mail du client : facultative. Sans adresse e-mail, le devis est tout de même marqué comme envoyé et c’est vous qui partagez le lien.
- Paiement en ligne : facultatif. Pour que le client paie depuis le lien, vous avez besoin d’un moyen d’encaissement actif (voir Moyens de paiement).
Le récapitulatif « Vérifier et envoyer »
À droite de l’éditeur (en bas, sur un téléphone portable), le récapitulatif vous indique le montant et la suite :
- Étiquette du document : Brouillon ou, pour une nouvelle version, Version N.
- État de l’enregistrement : pour un brouillon déjà enregistré, « Enregistrement… » puis « Enregistré à … » (voir « Enregistrement automatique et copie locale », plus bas).
- Décompte : lignes et unités, par exemple « 3 lignes · 46 unités ».
- Sous-total, Remise accordée (si vous avez baissé des prix), une ligne par taux de taxe et les retenues à la source, si votre catalogue en comporte.
- L’interrupteur Les prix incluent déjà IVA (avec le nom de la taxe de votre pays).
- Total, et en dessous les conditions sur une ligne, par exemple « Net 30 · valable 30 jours ».
- Le bouton principal (Créer et envoyer, Enregistrer et envoyer ou Envoyer la nouvelle version), Enregistrer le brouillon ou Enregistrer les modifications, et Aperçu.
Vérifier avant d’envoyer
Aperçu dans l’éditeur
Cliquez sur Aperçu dans le récapitulatif. La fenêtre Ce que verra votre client s’ouvre : une page avec votre logo (ou votre initiale), le nom et l’identifiant fiscal de votre entreprise, le type de document et son numéro (ou « Brouillon »), la date, le client et son adresse e-mail, la validité, le tableau des lignes avec le prix catalogue barré lorsqu’il y a une remise, le sous-total, les taxes, les retenues, le total avec sa devise et votre note.
Il s’agit d’un aperçu indicatif qui n’enregistre rien : « Aperçu indicatif. Le PDF final utilise votre modèle, votre identité visuelle et vos informations fiscales. »
Aperçu du lien
Pour voir le lien réel exactement tel que votre client l’ouvrira :
- Enregistrez le brouillon, ouvrez-le depuis Devis et, dans le panneau d’actions, cliquez sur Aperçu.
- Le lien s’ouvre dans un nouvel onglet avec l’avis « Aperçu — voici ce que voit votre client. Votre visite n’est pas comptée comme une consultation. » Tant que vous êtes connecté à l’organisation propriétaire du devis, votre visite ne marque pas le devis comme Consulté et ne déclenche aucune notification.
- Vérifiez le total, les lignes, les prix barrés là où vous avez négocié, l’échéancier si vous avez demandé un acompte, et les notes. Ce que voit le client est expliqué dans Ce que voit votre client.
Envoyer le devis
Il existe trois façons de procéder, et toutes trois font la même chose : elles passent le statut à Envoyé, activent le lien et, si le client a une adresse e-mail, lui envoient un e-mail avec le lien et enregistrent « E-mail envoyé au client » dans l’activité.
| Depuis | Bouton |
|---|---|
| L’éditeur d’un nouveau devis | Créer et envoyer (l’envoi génère la V1 et crée le lien public) |
| L’éditeur d’un brouillon | Enregistrer et envoyer |
| Le détail d’un brouillon | Envoyer au client |
Avant l’envoi, l’éditeur vérifie qu’un client est sélectionné (« Choisissez un client pour envoyer. ») et que chaque ligne comporte une description, une quantité supérieure à zéro et un prix ; s’il manque quelque chose, il vous amène à la ligne signalée en rouge.
Vous pouvez aussi faire glisser la carte de Brouillon vers Envoyé sur le tableau (voir Accueil et vues) ; l’envoi effectué est exactement le même.
Validation interne. Si votre organisation utilise les validations internes et que le devis dépasse vos seuils lorsque vous utilisez Créer et envoyer ou Enregistrer et envoyer, il reste en brouillon avec le statut Validation en attente jusqu’à ce qu’un responsable le valide. L’éditeur vous prévient : « Approbation demandée pour COT-0149. En attente de la validation d’un approbateur. »
Enregistrement automatique et copie locale
- Un brouillon déjà enregistré s’enregistre tout seul quelques secondes après votre dernière modification, à condition que toutes ses lignes soient complètes. Le récapitulatif l’indique avec « Enregistrement… » et « Enregistré à … » ; en cas d’échec, il affiche « Non enregistré : vérifiez votre connexion. »
- Un nouveau devis ne se crée pas tout seul, car chaque devis est décompté de la limite de votre offre. Pendant que vous le préparez, votre navigateur conserve une copie locale du client, des conditions, des lignes et de la note. Si vous fermez l’onglet sans enregistrer, la prochaine fois que vous ouvrirez Nouveau devis, Cord vous indiquera « Vous avez des modifications non enregistrées de la dernière session » et vous proposera Restaurer ou Abandonner. La copie n’existe que dans ce navigateur et expire au bout de 7 jours.
- Quitter la page avec des modifications non enregistrées déclenche une demande de confirmation du navigateur avant la fermeture.
Raccourcis clavier
Sur ordinateur :
| Raccourci | Action |
|---|---|
| ⌘ Entrée (Ctrl Entrée sous Windows) | L’action principale : créer et envoyer, enregistrer et envoyer, ou envoyer la version. |
| ⌘ S (Ctrl S) | Enregistre le brouillon. Non disponible pour une nouvelle version. |
| / | Place le curseur dans la recherche du catalogue lorsque vous n’êtes pas en train de saisir dans un champ. ⌘ K ouvre toujours la recherche générale de l’app. |
| Alt + flèche haut / bas | Déplace la ligne sur laquelle vous vous trouvez. |
Sur un téléphone portable
L’éditeur s’affiche sur une seule colonne : IA, client, lignes, conditions, note et le récapitulatif à la fin. Une barre fixe en bas d’écran affiche le Total et le bouton principal ; elle s’efface lorsque le récapitulatif est visible. Sur téléphone, il n’y a ni raccourcis clavier ni glisser-déposer pour réorganiser les lignes.
Nouvelle version
Depuis le détail d’un devis Envoyé, Consulté ou Expiré, Modifier et renvoyer
(avec le numéro de la version suivante, par exemple « Modifier et renvoyer (V2) ») ouvre
le même éditeur en mode nouvelle version (l’ancienne route
/app/cotizaciones/[id]/editar se contente de rediriger vers celui-ci). Dans une
nouvelle version, les lignes et les prix changent ; le client, la devise et les
conditions restent tels qu’ils ont été envoyés, et le bloc IA n’apparaît pas. À l’envoi,
la validité repart de ce jour avec la même durée que lors de l’envoi du devis (si elle
était de 30 jours, il expire dans 30 jours) : un devis Expiré revient donc à Envoyé
avec une nouvelle date. Le récapitulatif porte l’étiquette Version N et le bouton
principal est Envoyer la nouvelle version : votre client verra la nouvelle version
sur le même lien, et la précédente reste dans l’historique.
Partager le lien
Une fois le devis envoyé, le panneau d’actions du détail vous offre d’autres moyens de le transmettre :
- Copier le lien : pour le coller dans votre e-mail, dans Slack ou dans la conversation où vous échangez avec votre client.
- WhatsApp : ouvre WhatsApp avec un message prêt à l’emploi : « Bonjour ! Voici le devis COT-0149 d’un montant de … Vous pouvez le consulter et l’approuver ici : » suivi du lien. Si vous avez des modèles dans Paramètres › Modèles, vous choisissez d’abord celui à envoyer.
- PDF : ouvre la version imprimable pour la télécharger ou l’imprimer.
- Ouvrir le lien : ouvre la vue publique pour la vérifier.
Le lien ne change pas lorsque vous créez une nouvelle version avec Modifier et renvoyer : le client continue d’utiliser le même.
Payer depuis le lien
Dès que le client a approuvé, le devis devient un point d’encaissement, à condition que votre compte dispose d’un moyen d’encaissement en ligne actif :
- Carte de crédit ou de débit avec Cord Payments, directement dans le lien.
Virement SPEI (Mexique, en MXN uniquement) : Cord génère une CLABE dédiée à ce paiement et marque le devis comme payé à l’arrivée des fonds. Dans une autre devise, SPEI n’est pas proposé.- Virement bancaire avec référence (Espagne, Allemagne et France en EUR ; Royaume-Uni en GBP ; États-Unis en USD), si le document a un client associé : votre client vire les fonds sur un compte qui lui est propre, avec la référence de ce paiement, et Cord effectue le rapprochement automatiquement. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité : voir Virement avec référence.
Mercado Pago au Mexique, au Brésil, en Colombie, en Argentine, au Chili et au Pérou, si vous avez connecté votre compte. Là où vous disposez aussi de Cord Payments, Cord Payments est le moyen d’encaissement principal.
Si vous avez activé les coordonnées de virement bancaire, le lien les affiche également avec la mention « Après le virement, envoyez votre justificatif à votre commercial pour confirmer le paiement. » Ce paiement, c’est vous qui l’enregistrez avec Enregistrer un paiement.
Des fonds versés directement sur votre compte. Les fonds reçus par carte ou par virement vont sur votre compte connecté, et non sur un compte de Cord. Aujourd’hui, Cord ne prélève des frais de plateforme que sur les paiements en MXN ; dans les autres devises, il ne prélève aucuns frais propres (voir Frais et avantages).
Comportement et cas limites
- Sans adresse e-mail du client : le devis passe à Envoyé et aucun e-mail n’est envoyé. Partagez le lien.
- Renvoyer ne consomme pas d’envois. Modifier et renvoyer crée une nouvelle version et renvoie l’e-mail, mais n’est pas décompté de la limite mensuelle de l’offre Gratuite.
- L’e-mail porte votre marque. À partir de l’offre Starter, vous pouvez personnaliser l’expéditeur, l’adresse de réponse, l’introduction et la signature dans Paramètres › Notifications › E-mail.
- Un devis de test est signalé sur le lien par le bandeau « Devis de test — sans valeur commerciale ni fiscale ».
Limites par offre
| Gratuit | Starter | Professionnel | Scale | Developer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Envois par mois | 5 | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités |
| E-mail personnalisé | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Lorsque la limite de l’offre Gratuite est atteinte, Envoyer au client répond « Vous avez atteint la limite de votre offre (5 ce mois-ci). Passez à une offre supérieure pour continuer à utiliser cette fonctionnalité. »
Problèmes courants
Le client n’a pas reçu l’e-mail. Vérifiez que sa fiche comporte une adresse e-mail et cherchez « E-mail envoyé au client » dans l’activité. S’il n’apparaît pas, partagez le lien manuellement.
Je ne vois pas le bouton de paiement sur le lien. Le paiement apparaît après l’approbation, et uniquement si vous disposez d’un moyen d’encaissement actif. Avec un délai de paiement (Net 7 à Net 90), il est activé à l’échéance (voir Conditions de crédit et Options avancées).
Mon nouveau devis ne s’est pas enregistré tout seul. L’enregistrement automatique concerne les brouillons qui existent déjà. Cliquez sur Enregistrer le brouillon (ou ⌘ S) la première fois ; en attendant, la copie locale vous permet de le restaurer dans ce navigateur.
Le récapitulatif affiche « Non enregistré : vérifiez votre connexion. » L’enregistrement automatique n’a pas atteint le serveur. Vérifiez votre réseau et cliquez sur Enregistrer les modifications.
Ma propre visite a marqué le devis comme consulté. Cela ne devrait pas arriver : ouvrez le lien en étant connecté à la même organisation. Depuis un autre navigateur sans session, Cord ne peut pas vous distinguer du client.