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Chat et commentaires

Votre client pose ses questions sur la proposition, ou sur une seule ligne, sans quitter le lien. Vous répondez depuis le devis.

De quoi s’agit-il

Chaque devis dispose de deux espaces de conversation :

  • Conversation générale : la section CONVERSATION à la fin du lien, pour les questions sur l’ensemble de la proposition (« Pouvons-nous ramener la livraison à 15 jours ? »).
  • Commentaires par ligne : un fil propre à chaque ligne, pour les questions sur un produit (« Pouvez-vous me le remplacer par le modèle 16 Go ? »).

Tout reste dans le devis, visible par votre équipe, sans dépendre de boîtes e-mail personnelles. Pour les contre-propositions, l’approbation partielle et les versions, voir Négociation et contre-propositions.

Prérequis

  • Option du portail : Commentaires et contre-propositions activée dans Paramètres › Marque et apparence › Portail client. Elle est activée par défaut ; si vous la désactivez, le lien n’affiche ni la conversation ni les boutons de commentaire.
  • Droit pour répondre : Devis.
  • Statut : le client peut écrire tant que le devis n’est ni approuvé ni refusé.
  • Offre : toutes. Voir les nouveaux messages en direct depuis Cord exige l’offre Professionnel ou supérieure.

Côté client

  1. Conversation générale : le client écrit dans « Écrivez un message ou une proposition… » et envoie.
  2. Commentaire sur une ligne : il clique sur le bouton de commentaire à côté du nom du produit (il indique le nombre de messages de cette ligne), écrit dans « Commenter cette ligne… » et clique sur Envoyer.

Chaque bulle indique son auteur à côté de l’heure : Vous pour les messages du client et le nom de votre entreprise pour vos réponses. Vos réponses arrivent sur le lien du client en direct, sans rechargement, dans la conversation générale et sur chaque ligne.

Lien de COT-0212 de Nodo Sistemas avec la ligne « Serveur Dell PowerEdge R750 » ouverte : le client demande « Pouvez-vous le remplacer par le modèle 16 Go ? » (Vous · il y a 5 min) et Nodo Sistemas répond « Oui, je mets la version à jour aujourd’hui » (maintenant) ; en dessous, la conversation générale avec deux messages.

Côté équipe

Dans le détail du devis :

  • Conversation affiche le fil général. Répondez dans « Répondre au client (visible sur son lien)… ».
  • Chaque ligne a son bouton de commentaire ; en l’ouvrant, vous voyez Commentaires sur cette ligne et répondez dans « Répondre au sujet de cette ligne… ».
  • Les bulles indiquent Vous pour votre équipe et le nom du client pour les siennes.

Vos réponses apparaissent sur le lien du client ; elles ne lui sont pas envoyées par e-mail.

Comment être informé d’un message

Cord n’envoie ni e-mail, ni Slack, ni Teams pour chaque message ou commentaire du client.

  • Professionnel, Scale et Developer : lorsque le détail est ouvert, les messages arrivent en direct et Nouveau apparaît dans Conversation.
  • Gratuit et Starter : rechargez le détail pour voir les nouveaux messages.
  • La cloche de la barre supérieure liste les 15 activités les plus récentes de votre organisation, dont « Nouveau message du client » et « Contre-proposition du client », avec le numéro du devis et le client.
  • Toutes les offres : créez un workflow avec le déclencheur Un message est reçu sur un devis pour recevoir la notification où vous le souhaitez (e-mail à l’équipe, Slack, Teams). Le même événement parvient à vos webhooks.

Comportement et cas limites

  • Messages de 800 caractères maximum.
  • À l’approbation ou au refus, le lien n’affiche plus le champ de saisie ni les boutons de commentaire ; l’historique est conservé dans le devis.
  • La conversation ne modifie pas le devis. Un message ne change ni les prix ni le statut. Pour modifier la proposition, utilisez Modifier et renvoyer.
  • Le menu latéral ne compte pas les messages. Le nombre à côté de Devis compte les devis envoyés ou consultés qui attendent encore une décision, pas les messages.

Limites par offre

Gratuit Starter Professionnel Scale Developer
Conversation et commentaires par ligne Oui Oui Oui Oui Oui
Messages en direct dans le détail Non Non Oui Oui Oui

Problèmes courants

Le client ne voit pas où écrire. L’option Commentaires et contre-propositions est désactivée, ou le devis a déjà été approuvé ou refusé.

Je n’ai pas été informé d’un message. Les messages ne génèrent pas de notification. Créez un workflow avec Un message est reçu sur un devis.

Je ne peux pas répondre. Votre rôle n’a pas le droit Devis.

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