Ce que voit votre client
Votre client ne crée pas de compte et ne télécharge rien : il ouvre le lien, consulte, signe et paie. Voici à quoi ressemble chaque partie et ce que votre équipe apprend de sa visite.
De quoi s’agit-il
Chaque devis possède un lien public unique. C’est une page à votre logo et à vos couleurs où le client voit la proposition complète et agit dessus. Le lien sert d’identifiant : toute personne qui le détient peut consulter le devis, ne le partagez donc qu’avec votre client.
Pour le voir tel qu’il le verra, utilisez Aperçu ou Ouvrir le lien depuis le détail du devis en étant connecté (voir Aperçu et envoi).
Prérequis
- Pour le client : seulement le lien et un navigateur. Aucun compte n’est nécessaire.
- Pour votre équipe : le devis doit avoir été envoyé. La présence en direct et l’engagement par section exigent l’offre Professionnel ou supérieure.
- Pays : identique sur les 12 marchés ; la langue, la devise, le nom de la taxe et les moyens d’encaissement changent.
Ce qu’il voit, de haut en bas
- En-tête avec votre logo, le numéro du devis et, si vous les avez configurés, le bandeau d’annonce et le message de bienvenue (dans Paramètres › Marque et apparence › Portail client).
- POUR, VALABLE JUSQU’AU et CONDITIONS. À côté de la date de validité apparaît un avis : « Expire dans N jours », « Expire aujourd’hui » ou « Validité expirée ».
- TOTAL À PAYER, avec la devise. Si vous avez demandé un acompte, il est indiqué en dessous combien il paie à l’approbation et quel solde reste dû ; s’il s’agit d’un forfait mensuel, le montant débité chaque mois.
- Lignes : désignation, quantité, prix unitaire et montant. Lorsque le prix négocié est inférieur au prix catalogue, ce dernier apparaît barré à côté du prix payé. Le tableau n’affiche ni votre coût ni votre marge.
- Sous-total, taxes et total : une ligne par taux avec le nom de la taxe de votre pays (IVA, VAT, GST, Sales tax) et, le cas échéant, les retenues à la source déduites.
- Notes pour le client, si vous en avez rédigé.
- Actions : approuver, télécharger le PDF ou refuser.
- Conversation, si vous l’avez activée.
- Contact : « Une question sur ce devis ? Contactez [votre entreprise] » avec WhatsApp, e-mail ou téléphone, selon les coordonnées de votre entreprise.
En bas de page apparaît la marque Cord (« Signature électronique avec preuves · Vérifié par Cord »). À partir de Starter, vous pouvez la retirer dans Portail client › Afficher la marque Cord.
Les étapes : consulter, signer, payer
- Consulter. Le client lit la proposition. Chaque ligne comporte la case Inclure cette ligne dans votre approbation : s’il en décoche une, il voit « Vous approuverez 2 lignes sur 3 · Total à approuver » avec le total recalculé.
- Signer. Avec Approuver le devis, la même carte passe à l’étape Signature électronique : récapitulatif du numéro et du total, Nom complet du signataire, E-mail (facultatif), la case d’acceptation et Confirmer et signer. Voir Approbation et preuves.
- Payer. Après confirmation, Devis approuvé apparaît avec le sceau d’audit. Si votre compte encaisse en ligne et qu’un montant est exigible aujourd’hui, À PAYER MAINTENANT et Payer en toute sécurité apparaissent. Avec un paiement à terme, il voit la date d’échéance de son paiement ; avec un acompte, l’Échéancier avec l’acompte et le solde.
Sur mobile, une barre fixe en bas de l’écran affiche le total et le bouton Approuver pendant le défilement. Depuis la vérification, le client peut aussi choisir Refuser, rédiger un motif facultatif et cliquer sur Confirmer le refus (voir Négociation et contre-propositions).
Langue, format et devise
- Langue : celle du devis, qu’il prend à l’envoi : celle que votre client a dans sa fiche ou, s’il n’en a pas, celle de votre organisation (Paramètres › Général). Elle ne dépend pas du navigateur du client, et modifier la fiche ensuite ne change pas un devis déjà envoyé. La page de paiement et son formulaire s’affichent dans la même langue. Voir Langue des documents.
- Format des dates et des nombres : celui de la langue du devis, avec la variante de votre pays lorsqu’elle existe.
- Devise : la devise de vente de ce devis. Une entreprise à Madrid qui établit ses devis en EUR affiche des euros ; si vous établissez un devis en USD, le client voit et paie des dollars (voir Options avancées).
PDF et impression
Télécharger le PDF ouvre la boîte de dialogue d’impression du navigateur avec une version épurée du devis (sans boutons, chat ni bloc de contact), que le client peut enregistrer en PDF. Après l’approbation, le même bouton s’appelle Télécharger le justificatif.
Conversation et présence
Si vous avez laissé activée l’option Commentaires et contre-propositions (dans Portail client), le client voit la section CONVERSATION pour écrire des messages ou envoyer une contre-proposition, ainsi qu’un bouton de commentaire sur chaque ligne. Chaque bulle indique qui l’a écrite : Vous pour lui et le nom de votre entreprise pour vos réponses. Voir Chat et commentaires.
Tant que la proposition est ouverte, un bandeau indique l’état de la connexion :
- Connecté en temps réel lorsque personne de votre équipe ne la consulte.
- [Nom] est en ligne lorsqu’un membre de votre équipe a ouvert le détail de ce devis (offre Professionnel ou supérieure). Cord utilise le nom du profil du membre, ou son adresse e-mail s’il n’a pas de nom.
- [Nom] écrit… lorsque cette personne rédige une réponse.
Si vous modifiez la proposition avec Modifier et renvoyer pendant que le client l’a ouverte, les montants se mettent à jour sans rechargement et La proposition a été mise à jour apparaît avec Voir les modifications (voir Négociation et contre-propositions).
Ce que votre équipe voit de la visite
| Signal | Où le voir | Offre |
|---|---|---|
| Consulté (première ouverture) | Le devis passe à Consulté, l’activité indique « Ouvert par le client depuis le lien » et, si vous l’avez activée, la notification Votre client a consulté le devis arrive. | Toutes |
| Consulte en ce moment | Badge à côté du nom du client dans le détail, par exemple « Consulte en ce moment — Lignes ». | Professionnel ou supérieure |
| Engagement du client | Bloc du détail avec le nombre de personnes distinctes, les ouvertures, la première et la dernière visite, le temps par section (Résumé, Lignes, Notes et conditions, Approbation et paiement, Conversation) et le temps total. | Professionnel ou supérieure |
| Nouveau message | Nouveau apparaît dans Conversation lorsque le client écrit pendant que le détail est ouvert. | Professionnel ou supérieure |
Ce qui compte et ce qui ne compte pas
Cord ne compte que ce que fait le client, et le mesure depuis la page ouverte elle-même :
- Votre équipe ne compte pas. Toute personne qui ouvre le lien avec une session active dans votre organisation voit l’avis « Aperçu — voici ce que voit votre client. Votre visite n’est pas comptée comme une consultation. » et ne génère ni consultation, ni présence du client, ni engagement.
- Les générateurs d’aperçu ne comptent pas. Lorsque vous collez le lien dans WhatsApp, Slack ou un e-mail, le service qui construit la carte du lien n’est pas enregistré comme le client.
- La mesure se fait avec la page visible. La consultation est enregistrée lorsque le lien est ouvert dans un onglet visible et que la page a fini de se charger ; un onglet en arrière-plan n’ajoute pas de temps.
- La consultation n’est comptée qu’une fois. Recharger la page ou rouvrir le lien ne génère pas de nouvelle notification de consultation. Dans Engagement du client, chaque nouvel onglet ajoute une ouverture.
Si vous ouvrez le lien depuis un autre navigateur sans session, Cord ne peut pas vous distinguer du client et comptera votre visite.
Avis de transparence
Sous la carte, le client peut lire : « La personne qui vous a envoyé cette proposition voit quand vous l’ouvrez et quelles sections vous consultez. » Cet avis n’apparaît pas dans votre aperçu. Les adresses IP de ces signaux sont conservées sous forme de hachage, et non en clair ; l’adresse IP complète n’est conservée que comme preuve de la signature.
Juste en dessous figure le lien Politique de confidentialité de la plateforme, qui ouvre la politique de confidentialité de Cord dans la langue du devis, même si vous avez masqué la marque Cord. Le lien de la facture et le portail le portent aussi.
Comportement et cas limites
- Devis expiré : le lien s’ouvre toujours avec « Validité expirée », mais Cord n’accepte plus la signature et répond « Ce devis ne peut plus être modifié ».
- Refusé : le lien affiche Devis refusé et « Nous avons prévenu [votre entreprise]. Si vous changez d’avis, contactez directement l’entreprise. »
- Payé, refusé ou expiré pendant que le lien est ouvert : la page se recharge d’elle-même pour afficher le statut final.
- Devis de test : le bandeau « Devis de test — sans valeur commerciale ni fiscale » apparaît.
- Générateur de devis intégré à votre site : si le devis est affiché sur un site non autorisé, il apparaît en lecture seule avec Répondez depuis le lien sécurisé et le bouton Ouvrir la proposition (voir Cord Elements).
Limites par offre
| Gratuit | Starter | Professionnel | Scale | Developer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lien public, signature et PDF | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Retirer la marque Cord | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Présence en direct et engagement du client | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Problèmes courants
Le devis a été marqué comme consulté et le client affirme ne pas l’avoir ouvert. Une autre personne disposant du lien a pu l’ouvrir, ou vous l’avez ouvert sans session. Consultez Engagement du client pour voir combien de personnes distinctes l’ont ouvert.
Le client ne voit pas le bouton de paiement. Il n’a pas encore approuvé, le paiement est à terme et n’est pas encore échu, ou votre compte n’a aucun moyen d’encaissement actif.
Le client ne voit pas la conversation. Elle est désactivée dans Portail client › Commentaires et contre-propositions, ou le devis a déjà été approuvé ou refusé.