Notifications
Soyez informé par e-mail, Slack ou Teams dès que votre client prend une décision, sans avoir à surveiller l’app.
De quoi s’agit-il
Dans Paramètres › Notifications › Notifications se trouve une matrice de 8 événements sur 3 canaux (E-mail, Slack et Teams). Slack, Teams et le rappel des tâches s’appliquent à toute l’organisation. L’e-mail des autres événements indique Personnel : chaque personne le choisit dans Vos préférences.
Prérequis
- Droit : Paramètres, pour modifier la matrice.
- Offre : toutes.
- Canaux : l’e-mail parvient à chaque personne selon ce qu’elle a choisi dans Votre compte › Préférences ; le rappel des tâches, à chaque responsable. Slack et Teams doivent être connectés (voir ci-dessous).
Les événements
| Événement | Quand il se déclenche | Déclenché par |
|---|---|---|
| Votre client a consulté le devis | La première fois que le client ouvre le lien (voir ci-dessous ce qui compte comme une consultation). | Le client |
| Devis approuvé | Le client signe la proposition, en totalité ou en partie, depuis le lien. | Le client |
| Devis refusé | Le client confirme le refus depuis le lien. | Le client |
| Paiement reçu | Cord confirme un paiement en ligne qui solde le devis. | Le paiement en ligne |
| Devis bientôt expiré | Exactement 3 jours avant la date de validité, s’il est toujours envoyé ou consulté. | Le traitement quotidien |
| Paiement en retard | Le lendemain de l’échéance de paiement d’un devis approuvé ou facturé toujours impayé. | Le traitement quotidien |
| Un membre a rejoint l’équipe | Une personne invitée accepte votre invitation. | Votre équipe |
| Rappel des tâches | Chaque matin, à partir de 8 h dans le fuseau horaire de votre entreprise, si quelqu’un a des tâches qui arrivent à échéance aujourd’hui ou sont déjà en retard. Uniquement par e-mail, à chaque responsable (pas au propriétaire) et au plus un par jour et par personne. | La vérification horaire |
Ce qui compte comme une « consultation »
La notification de consultation sert à savoir que votre client a ouvert la proposition : Cord écarte donc tout ce qui ne vient pas du client.
- Votre équipe ne compte pas. Si vous ouvrez le lien en étant connecté à l’organisation, vous voyez l’avis d’aperçu et rien ne se déclenche.
- Les générateurs d’aperçu ne comptent pas. Coller le lien dans WhatsApp, Slack ou un e-mail ne le marque pas comme consulté.
- La mesure se fait avec la page ouverte et visible. La consultation est enregistrée depuis le lien lui-même lorsque l’onglet est visible, et non lorsque le lien se charge en arrière-plan.
- Une seule fois. La notification part lorsque le devis passe de Envoyé à Consulté. Recharger la page ou rouvrir le lien ne la répète pas.
Plus de détails dans Ce que voit votre client.
Ce qui ne génère pas de notification
- Les messages, les commentaires par ligne et les contre-propositions. Ils restent dans la conversation et dans la cloche de la barre supérieure, mais ne génèrent ni e-mail, ni Slack, ni Teams. Pour les recevoir, créez un workflow avec Un message est reçu sur un devis.
- Ce que fait votre équipe : Marquer comme approuvé, Marquer comme refusé et Enregistrer un paiement changent le statut, mais n’envoient pas ces notifications.
- Les demandes de validation interne : elles arrivent dans Slack avec des boutons pour décider et dans Teams avec un lien vers Cord, indépendamment de cette matrice (voir Validations internes).
Avant le premier enregistrement
Tant que personne n’a choisi ses notifications, le propriétaire reçoit par e-mail les devis approuvés, les devis refusés et les paiements reçus, et le reste de l’équipe ceux de ses propres devis. Le Rappel des tâches est activé. Si l’entreprise avait déjà enregistré cette matrice avant que l’e-mail ne devienne personnel, le propriétaire reçoit ce qui était coché pour l’e-mail pour chaque notification qu’il n’a pas modifiée dans ses préférences.
Canaux
Chaque personne choisit les e-mails qu’elle reçoit dans Vos préférences : tous, uniquement ceux des devis qu’elle a créés, ou aucun. L’e-mail indique le numéro du devis, le client, le total avec sa devise et un bouton pour ouvrir le devis, dans la langue d’interface choisie par cette personne.
Dans la section Canal Slack du même écran, collez l’URL d’un Webhook entrant Slack et cochez la colonne Slack pour les événements souhaités. Le message comprend le numéro du devis, le client, le total et un lien vers le devis. Voir Slack.
Connectez Teams avec Connecter avec Microsoft dans Paramètres › Intégrations (vous choisissez le canal, sans rien copier), ou collez l’URL d’un flux Power Automate de Teams dans Paramètres › Notifications. Cochez la colonne Teams pour les événements souhaités. C’est un canal distinct de Slack : vous pouvez avoir les deux et choisir sur lequel arrive chaque notification. Voir Microsoft Teams.
Le rappel des tâches ne va pas au propriétaire, mais à chaque responsable. Chaque personne reçoit uniquement ses propres tâches, dans un seul e-mail par jour (voir Tâches). Le désactiver ici le désactive pour toute l’organisation ; c’est pourquoi le pied de l’e-mail n’invite à le désactiver que les personnes disposant du droit Paramètres. Uniquement par e-mail.
« Un membre a rejoint l’équipe » n’arrive que par e-mail. Cet événement n’est pas lié à un devis (il n’y a ni numéro ni montant à afficher dans le canal) : Slack et Teams affichent donc « Non disponible pour cet événement ».
Ce que Cord envoie à votre client
En dehors de cette matrice, Cord envoie à votre client des relances de paiement par e-mail, dans la langue de chaque document (voir Langue des documents) et à condition que son adresse e-mail soit enregistrée : la séquence de relances de chaque facture ouverte, selon le calendrier que vous choisissez dans Paramètres › Facturation › Relances, et deux avis pour chaque devis approuvé avec un solde, trois jours avant l’échéance et le jour de l’échéance. Vous les désactivez dans ce même écran, et vous suspendez les relances d’un client depuis sa fiche. Les organisations de test n’envoient pas de relances. Voir Relances de paiement automatiques.
Limites par offre
Les notifications sont incluses dans toutes les offres. La personnalisation de l’expéditeur et de la signature des e-mails envoyés au client est disponible à partir de Starter (Paramètres › Notifications › E-mail).
Problèmes courants
Je n’ai pas reçu la notification de consultation. Vous avez ouvert le lien vous-même en étant connecté, le devis était déjà Consulté, ou l’événement n’est pas coché dans votre matrice (il est désactivé par défaut).
Mon associé ne reçoit pas les e-mails. Chaque personne choisit ses notifications dans Votre compte › Préférences. Tant qu’elle n’a rien choisi, elle ne reçoit que ses propres devis approuvés, refusés et payés.
Je ne reçois rien dans Slack. Vérifiez que l’URL du webhook est enregistrée et que la colonne Slack est cochée pour cet événement.