Négociation et contre-propositions
Le client propose, n’accepte qu’une partie ou refuse depuis le même lien. Vous répondez par une nouvelle version, sans changer de lien.
De quoi s’agit-il
Dans Cord, la négociation se fait sur le document, et non dans un échange d’e-mails. Tant que le devis est Envoyé ou Consulté, le client dispose de quatre façons de répondre : écrire un message, envoyer une contre-proposition, n’approuver que certaines lignes ou refuser en indiquant un motif. Votre réponse est une autre version du même devis, qui arrive sur le même lien.
Prérequis
- Statut : Envoyé ou Consulté. Un devis approuvé, refusé ou expiré n’accepte plus ni contre-proposition ni signature.
- Option du portail : la contre-proposition et les messages exigent que Commentaires et contre-propositions soit activé dans Paramètres › Marque et apparence › Portail client. L’approbation partielle et le refus sont toujours disponibles.
- Droit : Devis pour répondre aux messages et pour Modifier et renvoyer ; Validations pour Marquer comme approuvé ou Marquer comme refusé.
- Offre : toutes.
Contre-proposition
- Dans la section CONVERSATION du lien, le client saisit un montant dans le champ de proposition (dans la devise du devis) et, s’il le souhaite, un message.
- Il clique sur Contre-proposition.
- La proposition apparaît dans la conversation avec un style distinct, par exemple « Proposition : 42 000,00 MXN — Si vous le laissez à ce total, nous signons cette semaine ».
La contre-proposition ne change pas le statut du devis ni ses montants : c’est un message accompagné d’un montant. Pour l’accepter, ajustez les prix et renvoyez le devis (voir ci-dessous). Si vous ne l’acceptez pas, répondez dans la conversation.
Approbation partielle
Avant de signer, le client peut décocher les lignes qu’il ne souhaite pas avec la case Inclure cette ligne dans votre approbation. Le lien indique combien de lignes il va approuver et le nouveau total, calculé avec le même moteur que celui qu’utilise Cord lors de l’enregistrement.
À la signature d’une approbation partielle :
- Le devis passe à Approuvé avec le total recalculé uniquement sur les lignes incluses : sous-total, taxes par ligne et retenues à la source.
- Les autres lignes sont marquées Non incluse sur le lien et dans le détail, qui affiche « Approbation partielle — le client n’a signé que les lignes incluses ».
- L’activité enregistre, par exemple : « Signé par « Marie Dupont » — a approuvé 2 lignes sur 3 (31 500,00 MXN sur 48 720,00 MXN) ».
- Si vous avez demandé un acompte, il est calculé sur le total approuvé.
- La facture ne comprend que les lignes approuvées.
Au moins une ligne doit rester incluse : si toutes sont décochées, le bouton d’approbation se désactive.
Refus motivé
- Depuis la vérification, le client clique sur Refuser.
- Il rédige un Motif (facultatif — aide le commercial à s’améliorer).
- Il clique sur Confirmer le refus.
Le devis passe à Refusé. L’activité enregistre « Le client a refusé : » suivi du motif (ou « Le client a refusé le devis depuis le lien » s’il n’a rien écrit), et le client voit « Nous avons prévenu [votre entreprise] ». Un refus est définitif : pour proposer de nouveau, dupliquez le devis.
Comment répondre : Modifier et renvoyer
Tant que le devis est Envoyé, Consulté ou Expiré, le détail affiche Modifier et renvoyer (V2) ; le numéro correspond à la version que vous allez créer.
- Cliquez sur Modifier et renvoyer (V2). L’éditeur de devis s’ouvre sous le titre Nouvelle version de COT-0149, avec les lignes actuelles et l’étiquette Version 2 dans le récapitulatif.
- Modifiez les produits, les quantités, les prix, la taxe de chaque ligne ou Les prix incluent déjà IVA. Le client, la devise et les conditions ne se modifient pas ici : « Dans une nouvelle version, les lignes et les prix peuvent changer. Le client, la devise et les conditions restent ceux de l’envoi initial. »
- Cliquez sur Envoyer la nouvelle version (ou ⌘ Entrée). Si votre organisation utilise les validations internes, la version est contrôlée par rapport aux plafonds avant de partir.
Lors du renvoi, Cord :
- enregistre la nouvelle version et l’ajoute à l’Historique des versions du détail, avec sa date et son total ;
- conserve le même lien ;
- renvoie l’e-mail au client si son adresse e-mail est enregistrée ;
- repasse le devis à Envoyé et relance sa validité à partir d’aujourd’hui ;
- émet l’événement de devis modifié avec le total précédent, pour que vos automatisations distinguent un renvoi à l’identique d’un renvoi avec remise.
Chaque nouvelle version relance la validité à partir du jour de l’envoi, avec la même durée que celle avec laquelle le devis a été envoyé (si elle était de 30 jours, il expire dans 30 jours). C’est ainsi qu’un devis Expiré reprend vie : il repasse à Envoyé avec une nouvelle date. Pour une autre durée, un autre client, une autre devise ou d’autres conditions, utilisez Dupliquer le devis.
Si vous modifiez la proposition pendant que le client la lit
Le lien est connecté en temps réel. Si le client l’a ouvert au moment où vous renvoyez le devis :
- Les lignes modifiées se mettent à jour sans rechargement, avec une mise en surbrillance et le montant précédent pendant quelques secondes (« auparavant … »).
- Le message La proposition a été mise à jour apparaît avec le bouton Voir les modifications.
- Le bouton d’approbation est bloqué jusqu’à ce que le client clique sur Voir les modifications, qui l’amène aux lignes.
De plus, chaque signature transmet la révision du document que le client avait à l’écran. Si elle ne correspond pas à la révision en vigueur, Cord refuse la signature, ramène le client à l’étape de vérification avec l’avis affiché et n’enregistre aucune approbation sur une version qui n’existe plus.
Cord détecte les modifications grâce à la révision du document, qui avance à chaque écriture sur le devis (lignes, paiements, messages et événements). C’est pourquoi l’avis peut aussi apparaître après qu’une personne a écrit dans la conversation. Il suffit de cliquer sur Voir les modifications pour pouvoir approuver de nouveau.
Ce que Cord vous notifie et ce qu’il ne vous notifie pas
| Action du client | Change le statut | Notification par e-mail, Slack ou Teams | Webhook et workflow |
|---|---|---|---|
| Message dans la conversation | Non | Non | Oui : « Un message est reçu sur un devis » |
| Commentaire sur une ligne | Non | Non | Oui : « Un message est reçu sur un devis » |
| Contre-proposition | Non | Non | Oui : « Un message est reçu sur un devis », signalé comme contre-proposition |
| Approbation totale ou partielle | Oui, vers Approuvé | Oui : Devis approuvé (par e-mail, activée par défaut) | Oui : « Un devis est approuvé » |
| Refus | Oui, vers Refusé | Oui : Devis refusé (par e-mail, activée par défaut) | Oui : « Un devis est refusé » |
Les messages et contre-propositions apparaissent bien dans la cloche de la barre supérieure, qui liste l’activité la plus récente. Pour recevoir une notification en dehors de Cord, créez un workflow avec le déclencheur Un message est reçu sur un devis, par exemple pour prévenir votre canal Slack. Les notifications par e-mail, Slack et Teams se configurent dans Notifications.
Marquer comme approuvé et Marquer comme refusé depuis l’app changent le statut et déclenchent le webhook, mais ne génèrent pas les notifications de Notifications, réservées aux décisions du client.
Limites par offre
La négociation est incluse dans toutes les offres. Avec l’offre Professionnel ou supérieure, le détail du devis reçoit les messages du client en direct ; avec Gratuit et Starter, rechargez le détail pour les voir.
Problèmes courants
Le client ne voit pas le champ de contre-proposition. Commentaires et contre-propositions est désactivé, ou le devis n’est plus Envoyé ni Consulté.
« Ce devis n’accepte plus de contre-propositions ». Le devis a déjà été approuvé, refusé ou a expiré.
Le client ne peut pas approuver après mon renvoi. Il doit d’abord cliquer sur Voir les modifications ; si le bouton reste désactivé, vérifiez qu’au moins une ligne est incluse.
Je ne vois pas Modifier et renvoyer. Le devis est un brouillon (utilisez Continuer la modification), il est déjà approuvé ou payé, ou votre rôle n’a pas le droit Devis.